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1、华侨城集团公司 2015 年度第一期中期票据发行公告 - 1 - 1 华侨城集团公司华侨城集团公司 20152015 年度第一期中期票据发行公告年度第一期中期票据发行公告 一、一、 重要提示重要提示 1、华侨城集团公司（以下简称“发行人” ）发行 2015 年度第一 期中期票据已获中国银行间市场交易商协会 （以下简称 “交易商协会” 或“协会” ） （中市协注2015MTN159 号）注册。中国工商银行股份 有限公司为此次发行的主承销商。 2、本期发行共计 30 亿元人民币中期票据，期限为 5 年。 3、本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者 （国家法律、法规禁止购买者除外） 。
2、 4、本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全 国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。 5、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其 承担个别和连带法律责任。 6、本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商 协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期 债务融资工具的投资风险作出任何判断。 7、 本公告仅对发行华侨城集团公司 2015 年度第一期中期票据的 有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行中期票据的投资建 议。投资本期中期票据的相关风险，由投资人自行承担。一旦本期中 期票据发行人没有兑付或者没有及时、足额兑付，主承销商与承销团 华
3、侨城集团公司 2015 年度第一期中期票据发行公告 - 2 - 2 成员不承担兑付义务。投资者欲了解本期中期票据的详细情况，敬请 阅读华侨城集团公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 ，该募 集说明书已刊登于上海清算所网站 和中国货币 网 。 二、二、 释义释义 除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 1、发行人：指华侨城集团公司。 2、中期票据：具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按 照计划分期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具。 3、募集说明书：指华侨城集团公司 2015 年度第一期中期票据 募集说明书 。 4、 本期发行： 指发行人本期发行人民币 30 亿元中期票
4、据之行为。 5、主承销商：指中国工商银行股份有限公司。 6、联席主承销商：指招商银行股份有限公司。 7、簿记管理人：指中国工商银行股份有限公司。 8、承销团：指主承销商为本期发行组建的包括各承销商在内的 承销团。 9、交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。 10、托管机构：指银行间市场清算所股份有限公司。 11、银行间市场：指全国银行间债券市场。 12、投资者/发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者。 13、元：如无特别说明，指人民币元。 华侨城集团公司 2015 年度第一期中期票据发行公告 - 3 - 3 三、三、 本期发行基本情况本期发行基本情况 1、中期票据名称：华侨城集团公司 20
5、15 年度第一期中期票据。 2、发行人：华侨城集团公司 3、主承销商：中国工商银行股份有限公司 4、注册文号：中市协注2015MTN159 号 5、中期票据注册金额：人民币陆拾亿元（RMB6,000,000,000.00 元） 。 7、 本期发行金额：人民币叁拾亿元（RMB3,000,000,000.00 元） 。 8、债务融资工具期限：5 年。 9、债务融资工具面值：人民币壹佰元（RMB100.00 元） 。 10、发行价格：面值发行，发行价格为 100 元/百元。 11、发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者 12、票面利率：本期中期票据采用固定利率方式付息，票面利率 通过簿记建档程序确
6、定。 13、托管方式：采用实名记账方式。 14、发行方式：采用簿记建档方式。 15、承销方式：组织承销团，主承销商余额包销。 16、发行日：2015 年 5 月 27 日。 17、起息日：2015 年 5 月 28 日。 18、缴款日：2015 年 5 月 28 日。 19、债权债务登记日：2015 年 5 月 28 日。 20、上市流通日：2015 年 5 月 29 日。 华侨城集团公司 2015 年度第一期中期票据发行公告 - 4 - 4 21、兑付日：2020 年 5 月 28 日（如遇法定节假日，则顺延至下 一工作日） 。 22、到期日：2020 年 5 月 28 日（如遇法定节假日，
7、则顺延至下 一工作日） 。 23、到期兑付金额：到期一次性还本并支付最后一年利息。 24、兑付方式：托管机构代理付息兑付。 25、信用评级机构：联合资信评估有限公司。 26、信用评级结果：由联合资信评估有限公司评定的企业主体信 用评级为 AAA,本期中票的债项评级为 AAA。 27、信用增进情况：本期中期票据无信用增进。 28、登记和托管机构：银行间市场清算所股份有限公司 29、托管方式：采用实名记账方式。 30、交易市场：全国银行间债券市场。 31、税务提示：根据国家税收法律法规，本期中期票据所涉及的 所有税项由投资者自行承担。 32、适用法律：本期所发行中期票据的所有法律条款均适用中华 人
8、民共和国法律。 四、四、 本期发行安排本期发行安排 1、2015年5月20日：在上海清算所网站、中国货币网刊登发布发 行公告、募集说明书等。 2、2015年5月27日：安排簿记建档。 华侨城集团公司 2015 年度第一期中期票据发行公告 - 5 - 5 承销团成员于 2015 年 5 月 27 日 9:00 至 17:00 将加盖公章的 申 购要约传真给簿记管理人，簿记管理人据此统计有效申购量； 2015年5月27日由簿记管理人向承销商传真华侨城集团公司 2015年度第一期中期票据配售确认及缴款通知书。 3、2015年5月27日：承销团成员按照各自承销数量通过上海清算 所网站客户终端系统对投资
9、者进行分销。 4、2015年5月28日（缴款日）：中午11:00之前，各承销团成员 将承销款划至以下指定账户： 收款人名称：中国工商银行股份有限公司 收款人账号：110400382 开户行名称：中国工商银行总行清算中心 清算行行号：102100099996 汇款用途：华侨城集团公司2015年度第一期中期票据承销款 5、2015年5月28日（缴款日）：下午17:00之前，发行人通过主 承销商向托管机构提供本期中期票据的资金到账确认书； 次一工作日 通过上海清算所网站，中国货币网公布发行规模、发行价格、发行期 限等情况等情况。 6、2015年5月29日（缴款日后一工作日）：本期中期票据开始在 全国
10、银行间债券市场流通转让。 华侨城集团公司 2015 年度第一期中期票据发行公告 - 6 - 6 五、五、 发行人和主承销商发行人和主承销商 1、发行人 名称：华侨城集团公司 地址：广东省深圳市南山区华侨城（518053） 法定代表人：段先念 电话：0755-26600248 传真：0755-26600936 联系人：魏任龙 2、主承销商 名称：中国工商银行股份有限公司 地址：北京市西城区复兴门内大街55号（100140） 法定代表人：姜建清 电话： （010）81011847 传真： （010）66107567 联系人：张剑、冷岩 华侨城集团公司 2015 年度第一期中期票据发行公告 - 7 - 7
