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1、1 华能国际电力股份有限公司华能国际电力股份有限公司 2014年度第二期短期融资券发行公告年度第二期短期融资券发行公告 一、重要提示一、重要提示 1.华能国际电力股份有限公司拟发行2014年度第二期短期融资券。中国银行股份 有限公司为主承销商。 2.本次共发行面值50亿元人民币短期融资券，期限为365天。 3.本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法 规禁止投资者除外） 。 4.本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市 场机构投资者之间流通转让。 5.本公告仅对发行华能国际电力股份有限公司2014年度第二期短期融资券的有 关事宜向投资者做
2、扼要说明，不构成本期短期融资券的投资建议。投资者欲了 解本期短期融资券的详细情况，请阅读华能国际电力股份有限公司2014年度 第二期短期融资券募集说明书 ，该募集说明书已刊登于上海清算所网站 （）和中国货币网（） 。 6.发行人承诺本发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带 法律责任。 7.本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融 资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务融资工具的投资风险作 出任何判断。 2 二、释义二、释义 在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： “发行人/公司” 指 华能国际电力股份有限公司。 “本期
3、短期融资券” 指 发行规模为人民币50亿元的“华能国际电力股 份有限公司2014年度第二期短期融资券”。 “本次发行” 指 “华能国际电力股份有限公司2014年度第二期 短期融资券”的发行。 “簿记管理人” 指 负责实际簿记建档操作者，即中国银行股份有 限公司。 “承销商” 指 将负责承销本期短期融资券的一家、或多家、 或所有机构。 “承销团” 指 由本期短期融资券承销商组成的承销团。 “法定节假日” 指 中华人民共和国的法定节假日（不包括香港特 别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节 假日） 。 “发行公告” 指 公司为发行本期短期融资券而根据有关法律法 规制作的华能国际电力股份有限公司2
4、014年 度第二期短期融资券发行公告 。 “发行文件” 指 在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资 料及其所有修改和补充文件（包括但不限于本 募集说明书、发行公告） 。 “工作日” 指 北京的商业银行的对公营业日（不包括法定节 假日或休息日） 。 “募集说明书” 指 公司为发行本期短期融资券并向投资者披露相 关信息而制作的华能国际电力股份有限公司 2014年度第二期短期融资券募集说明书 。 3 “交易商协会” 指 中国银行间市场交易商协会。 “上海清算所” 指 银行间市场清算所股份有限公司。 “元” 指 如无特别说明，指人民币元。 4 三、发行基本情况三、发行基本情况 1.短期融资券名称：
5、华能国际电力股份有限公司2014年度第二期短 期融资券。 2.发行人： 华能国际电力股份有限公司。 3.主承销商及簿记管理人： 中国银行股份有限公司。 4.接受注册通知书文号： 中市协注2014 CP359号。 5.注册金额： 人民币50亿元。 6.本期发行金额： 人民币50亿元。 7.短期融资券期限： 365天。 8.计息年度天数： 365天。 9.短期融资券面值： 人民币100元。 10.发行价格： 面值发行。 11.发行对象： 银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止 购买者除外） 。 12.发行利率： 面值发行，发行利率通过簿记建档、集中配售 方式最终确定。 13.托管方式： 实名记账
6、式。 14.发行方式： 本期短期融资券由主承销商组织承销团，通过 簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开 发行。 15.承销方式： 主承销商以余额包销的方式承销本期短期融资 券。 16.发行日： 2014 年【11】月【14】日。 17.起息日： 2014 年【11】月【18】日。 18.缴款日： 2014 年【11】月【18】日。 19.债权债务登记日： 2014 年【11】月【18】日。 5 20.上市流通日： 2014 年【11】月【19】日。 21.本息兑付日： 2015年【11】月【18】日（如遇法定节假日， 则顺延至其后的一个工作日） 。 22.还本付息方式： 到期一次性还本付息
7、。 23.兑付价格： 按面值兑付。 24.兑付方式： 到期一次性还本付息。 25.信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司。 26.信用评级结果： 发行人的主体信用级别为AAA级。本期短期融 资券债项评级A-1。 27.信用增进情况： 无。 28.登记和托管机构： 银行间市场清算所股份有限公司。 6 四、发行安排四、发行安排 1.公告日公告日 2014年【11】月【7】日通过中国货币网、上海清算所网站刊登发行公告、 募集说明书等文件。 2.簿记建档安排簿记建档安排 2014年【11】月【14】日簿记建档，承销团成员于9:0015:00将加盖公章的 申购要约传真给簿记管理人，簿记管理人据此
8、统计有效申购量，传真专线 010-66594337。2014年【11】月【17】日由簿记管理人向获得配售的承销团成员 传真 华能国际电力股份有限公司2014年度第二期短期融资券配售确认及缴款通 知书 。 3.分销安排分销安排 获得配售的承销团成员按各自承销数量对投资者进行分销。 4.缴款及结算安排缴款及结算安排 2014年【11】月【18】日11:00前，承销团成员将本期短期融资券认购款划 至指定缴款账户。如承销团成员不能按期足额缴款，按照中国银行间市场交易商 协会的有关规定和签订的“承销团协议”有关条款办理。 2014年【11】月【18】日17：00前，发行人向银行间市场清算所股份有限公 司
9、提供本期短期融资券的发行款到账确认书。2014年【11】月【19】日在中国货 币网、上海清算所网站公告本期短期融资券实际的发行规模、发行价格、发行期 限等情况。 5.登记托管安排登记托管安排 上海清算所为本期短期融资券的登记、托管机构。 投资者认购的本期短期融资券在上海清算所开立的持有人账户中托管记载。 本期短期融资券发行结束后， 由簿记管理人向上海清算所统一办理本期短期融资 券的登记托管工作。在办理登记和托管手续时，须遵循短期融资券托管机构的有 关规定。 7 6.上市流通安排上市流通安排 2014 年【11】月【19】日本期短期融资券开始在全国银行间债券市场流通 转让。 8 五、有关机构五、有关机构 华能国际电力股份有限公司华能国际电力股份有限公司 地址： 北京市西城区复兴门内大街6号楼华能大厦 法定代表人： 曹培玺 联系人： 李芳慧 联系电话： 01063226575 传真： 01063226888 邮政编码： 100031 中国银行股份有限公司中国银行股份有限公司 地址： 北京市复兴门内大街1号 法定代表人： 田国立 联系人： 王磊 联系电话： 010-66595012 传真： 010-66594337 邮政编码： 100818
