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1、- 1 - 华能国际电力股份有限公司华能国际电力股份有限公司 2015 年度年度第二期第二期超超短期融资券短期融资券发行公告发行公告 一一、重要提示重要提示 1、 华能国际电力股份有限公司 （以下简称“发行人”或“国电电力”） 发行 2015 年度第二期超短期融资券已向中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易 商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务融资 工具的投资风险作出任何判断。发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及 时，并对其承担个别和连带法律责任。招商银行股份有限公司为此次发行的联席 主承销商。 2、本期共发行面值 20 亿元人民币超短期融资券，期
2、限为 270 天。 3、本期超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家 法律、法规禁止投资者除外） 。 4、本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行 间债券市场机构投资人之间流通转让。 5、 本公告仅对发行华能国际电力股份有限公司 2015 年度第二期超短期融资 券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行超短期融资券的投资建议。 投资者欲了解本期超短期融资券的详细情况，敬请阅读华能国际电力股份有限 公司 2015 年度第二期超短期融资券募集说明书 ， 该募集说明书已刊登于银行间 市 场 清 算 所 股 份 有 限 公 司 网 站 （ ） 和 中 国
3、货 币 网 （） 。 二二、释义释义 除非文中另有所指,下列词语具有如下含义： 1、华能国际、发行人：指华能国际电力股份有限公司。 2、超短期融资券：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的， 约定在一定期限内还本付息的债务融资工具。 3、募集说明书：指华能国际电力股份有限公司 2015 年度第二期超短期融 资券募集说明书 。 4、主承销商：指招商银行股份有限公司。 5、承销团：指由主承销商为本期发行组织的，由主承销商和分销商共同组 成的承销团。 - 2 - 6、交易商协会：中国银行间市场交易商协会。 7、托管机构、上海清算所：指银行间市场清算所股份有限公司。 8、投资者、发行对象：指
4、全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法 规禁止购买者除外） 。 9、工作日：指中国的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息日)。 10、元：如无特别说明，指人民币元。 三三、本期本期超超短期融资券短期融资券发行的基本情况发行的基本情况 1、超短期融资券名称：华能国际电力股份有限公司 2015 年度第二期超短期 融资券。 2、发行人：华能国际电力股份有限公司。 3、超短期融资券托管方式：本期超短期融资券采用实名制记账式，统一在 银行间市场清算所股份有限公司登记托管。 4、注册通知书文号：中市协注2015SCP73 号 5、发行人待偿还债务融资工具余额：发行人待偿还债券余额共计 378
5、亿元， 其中公司债余额 73 亿元、待偿还短期融资券余额 100 亿元、待偿还中期票据 40 亿元、待偿还超短期融资券余额 50 亿元、待偿还非公开定向工具 100 亿元、香 港人民币债券 15 亿元。 6、发行人超短期融资券注册金额：人民币贰佰亿元（RMB20,000,000,000 元） 。 7、本期发行额：人民币贰拾亿元（RMB2,000,000,000 元） 。 8、超短期融资券面值：人民币壹佰元（RMB100 元） 。 9、超短期融资券期限：270 天。 10、计息年度天数：366 天。 11、发行价格：本期超短期融资券按面值发行。 12、付息方式：到期一次性还本付息。 13、票面利
6、率：根据簿记建档结果最终确定本期超短期融资券票面利率。 14、发行对象：银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外） 。 15、承销方式：组织承销团，主承销商以余额包销的方式承销本期超短期融 资券。 16、发行方式：本期超短期融资券由主承销商组织承销团，通过簿记建档、 集中配售的方式在银行间市场公开发行。 - 3 - 17、簿记管理人：招商银行股份有限公司。 18、簿记建档时间：2015 年【6】月【15】日至 2015 年【6】月【17】日。 19、发行首日：2015 年【6】月【15】日。 20、缴款日：2015 年【6】月【17】日。 21、债权债务登记日：2015 年【6】月【
7、17】日。 22、起息日：本期超短期融资券自 2015 年【6】月【17】日开始计息。 23、上市流通日：2015 年【6】月【18】日。 24、兑付方式：本期超短期融资券到期时一次性还本付息，通过上海清算所 的登记托管系统进行。 25、兑付日及到期日：2016 年【3】月【13】日（如遇法定节假日，则顺延 至其后的第一个工作日） 。 26、信用评级机构及评级结果：中债资信评估有限责任公司给予发行人的主 体信用级别为 AAA，评级展望为稳定；中诚信国际信用评级有限责任公司给予 发行人的主体信用级别为 AAA，评级展望为稳定。 27、短期融资券担保：本期超短期融资券无担保。 28、本期超短期融资
8、券的托管人：银行间市场清算所股份有限公司。 四四、本期发行安排本期发行安排 1、2015 年【6】月【12】日：在上海清算所网站、中国货币网发布发行公 告、募集说明书等相关材料。 2、2015 年【6】月【15】日至 2015 年【6】月【17】日：安排簿记建档。 承销团成员于 2015 年【6】月【15】日至 2015 年【6】月【17】日将加盖公章的 华能国际电力股份有限公司 2015 年度第二期超短期融资券申购要约传真给 主承销商，主承销商据此统计有效申购量；主承销商向获得配售的承销团成员传 真华能国际电力股份有限公司 2015 年度第二期超短期融资券配售确认及缴款 通知书 。 3、20
9、15 年【6】月【15】日至 2015 年【6】月【17】日：承销团成员按照 各自承销数量对投资者进行分销。 4、2015 年【6】月【17】日（缴款日） ，各承销团成员将承销款划至以下指 定帐户： 户名：招商银行 开户银行：招商银行 账号：910051040159917010 - 4 - 支付系统行号：308584000013（电子联行号：082000） 汇款用途：华能国际电力股份有限公司 2015 年度第二期超短期融资券承销 款 5、2015 年【6】月【17】日：发行人通过主承销商向上海清算所提供本期 超短期融资券的资金到账确认书； 缴款日次一工作日通过上海清算所网站、中国 货币网公布发
10、行规模、发行价格、票面利率、发行期限等情况。 6、2015 年【6】月【18】日（缴款日次一工作日） ：本期超短期融资券开始 在全国银行间债券市场流通转让。 五五、发行人和主承销商发行人和主承销商 发行人：华能国际电力股份有限公司 地址：北京市西城区复兴门内大街 6 号华能大厦 法定代表人：曹培玺 联系人：张家驹 电话：010-63226640 传真：010-63226888-6640 邮政编码：100031 主承销商：招商银行股份有限公司 地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号招商银行上海大厦 6 楼 法定代表人：李建红 联系人：田嘉超 电话：021-20625833 传真：021-58421192 邮政编码：200120
