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1、 IT业市场分析报告资料集电脑市场研究年度报告20012002年笔记本电脑市场研究年度报告 2002-11-11随着信息技术不断提升、价格进一步下降，2001年笔记本电脑市场应用环境发生较大变化，具体表现为： 节能CPU渐成主流：P仍然占据笔记本电脑主流市场，低端市场仍以Celeron CPU为主，AMD市场份额较小。从技术上看，笔记本电脑SpeedStep电源管理技术得到广泛应用，具有SpeedStep技术的笔记本电脑CPU通过自动检测用电状态，在使用外接电源时，CPU会全速运行为系统提供最佳的性能，在使用电池电源时，CPU会自动降频使系统达成一种省电/性能最佳比状态。 内存越来越大：128
2、MB内存基本已经成为标准配置，256MB则是高端机型的必然选择。更大容量的内存仅在少数拥有技术优势的厂商的产品中运用。 20GB硬盘成主流：2001年，笔记本电脑20GB硬盘甚至更高容量硬盘成为厂商主流机型配置，拓宽了笔记本电脑的应用领域。 结构模块化：设计结构方面，模块化特点进一步突出，模块化的最重要表现就在于笔记本电脑向着更轻、更薄的潮流发展。 附加技术成主流：由于中小企业和消费用户逐渐增多，用户在购买笔记本电脑时更加关注笔记本电脑的各种附加技术，包括功能扩展和技术集成等方面，USB已经成为主流笔记本电脑的标准配置。 2001年笔记本电脑销售总量及结构 销售量 - 经过几年的培育，2001
3、年笔记本电脑市场销售量达到59.6万台，保持了较高增长，的态势，这与市场竞争加剧、产品市场逐渐成熟、服务和渠道日渐完善密不可分。 销售额 - 2001年中国笔记本电脑市场销售额达到90.3亿元。销售额增长落后于销售量增长，主要是因为主流产品价格大幅下滑，这与市场规模扩大、零配件降价带来成本下降有关；另一方面，也与中国加入WTO后IT产品关税下降有关。同时，激烈的市场竞争让厂商不同程度地降低利润空间。 品牌结构 - 综观2001年中国笔记本电脑市场格局，以IBM、东芝、Dell、Compaq、HP为代表的国外品牌，以联想、方正、紫光、Winbook为代表的大陆本土品牌以及以Acer、华硕、联宝、
4、伦飞为代表的中国台湾省品牌三足鼎立的市场格局已经初步形成，新品牌的不断加入使激烈的市场竞争更加白热化。2001年中国笔记本电脑市场各品牌市场份额情况如图1所示。图1 2001年中国笔记本电脑各品牌市场份额 区域销售量结构 - 从2001年笔记本电脑区域销售量结构看，华东、华北、华南地区较高，华中、西南、东北和西北较低。2001年中国笔记本电脑区域结构如图2所示。图2 2001年笔记本电脑区域市场销售量结构 2001年笔记本电脑市场需求分析 用户结构分析 - 在笔记本电脑市场用户结构中，行业大客户占61.3%；中小企业用户占33.6%；个人用户占5.1%。行业大客户中，政府、教育、新闻出版、能源
5、等行业市场份额较高，具体结构如图3所示。图3 2001年中国笔记本电脑用户结构（按销量计算） 用户购买价格偏好分析 - 从笔记本电脑用户购买价格偏好来看，1.21.8万元价格段占44.6%；1.2万元以下的占29.3%；1.8万元以上产品占26%，笔记本电脑用户购买价格偏好如图4所示。图4 2001年笔记本电脑用户购买价格偏好 用户购买因素分析 - 2001年，笔记本电脑用户购买因素主要有价格、品牌、质量、售后服务、配置和外观等，用户购买因素分布如图5所示。图5 2001年笔记本电脑用户购买关注因素分布 2002年笔记本电脑市场发展趋势 - 整体来看，2001年中国经济保持了7.3%的高速增长
6、，2002年在宏观经济伴随经济结构调整的同时，将受到较多的不确定因素的影响，2002年经济增长速度在7%左右。 - 从产品发展来看，市场呈现出以下趋势： - 价格进一步走低：笔记本电脑市场容量的扩大、产品同质化加强、各IT厂商纷纷加入，使笔记本电脑市场竞争更加激烈。同时，中国加入WTO后IT产品关税下调使笔记本电脑价格进一步下调。笔记本电脑性价比的提高，促成了中国笔记本电脑市场的快速发展。区域差异化：笔记本电脑逐渐从一、二级市场向三、四级市场渗透。区域差异化的增强使笔记本电脑厂商的渠道策略、相应的市场策略必须根据当地市场特点，进行差异化细分。 -配置进一步提高：P4 CPU将成为笔记本电脑的主
7、流。从技术上说，在笔记本电脑SpeedStep电源管理技术得到广泛应用的同时，台式CPU市场份额将进一步扩大；128MB内存基本上已经成为标准配置，256MB以上将成为高端机型的必然选择；20GB硬盘甚至更高容量的硬盘成为主流机型配置;产品结构模块化使笔记本电脑向着更轻、更薄的趋势发展。附加技术包括功能的扩展和技术的集成等将逐步成为市场热点。 - 替代效应会越来越明显：低端笔记本电脑对台式机的替代效应明显，加上目前某些厂商推出的移动PC的概念，伴随着其技术和性能的提升以及价格的进一步下调，笔记本电脑对台式机的替代效应会越来越明显。 2002年笔记本电脑市场预测 - 2002年中国IT市场将保持
8、较稳定的增长态势，结合2001年中国笔记本电脑市场的特点，预计2002年中国笔记本电脑市场销售量将超过80万台，增长速度约为35%， 销售额在115亿元左右。资料来源：计世资讯2003年国内品牌笔记本电脑市场走势分析与预测 2003-06-11远去了2002年笔记本市场的刀光剑影，本来2003年第一季度的笔记本战场上刺激的硝烟味足以向世人昭示今年将是国产品牌笔记本与洋品牌笔记本正面的市场竞争具有转折意义的一年,也将是“地主”们改变命运的一年，但天有不测风云，SARS的造乱，多少给并不安稳的IT市场更添了一份骚动。 有专家指出，尽管2002年中国的计算机销售保持了稳定的增长，但由于产品同质化而引
9、起的价格战使国产笔记本电脑价格普遍下降了约10%。 2002-2003年笔记本市场综述回顾 在去年年初，移动PC的风潮正劲，这个酷似笔记本、而又流着一身纯正台式机血统的移动PC就是看准了万元以上的笔记本和五千元以下的台式机之间的数千元价格真空地带，大胆而有力地切入了进来，在短短几个月之内就不仅仅赚足了眼球，还捞饱了银子。面对着咄咄逼人的移动PC在肆无忌弹地攻城略地，五月份联想首款低端笔记本被逼降下了万元大关，紧接着又有众多笔记本厂商跟进。随后在九月份的秋收战役中，连向来高档老牌儿自居的IBM也推出了9999元的促销机型R31，一时间笔记本扯起了降价的大旗，吹响了挤占市场份额的号角。进入初冬以后
10、，液晶面板大幅降价，再加上微软大力鼓吹板电脑替代笔记本，在IBM与宏基两大品牌带头降价的大趋势下，包括惠普、东芝、伦飞和几乎所有国内外品牌，都卷入了这场价格战，纷纷推出各自售价在万元以下的机型，降幅甚至达到三千元。 本土笔记本背景分析 硝烟味还没有散尽，跳出这个价格战烧焦了的怪圈让我们冷眼看一下现实：据IDC的调查数据显示，笔记本电脑占PC市场的比例国际上平均为24%-25%，美国为35%，日本更达到了52%，虽然我国这一比例仅为6%，但我们的市场是在成长的，因此可以说存在着很大增长空间。由于六年来，我国消费者对便携式笔记本电脑的认知度不断提高，已不再只是把笔记本当作奢侈品，而是实实在在的应用
11、品，这就自然在相当程度上拉动了笔记本市场的增长，大陆市场笔记本电脑需求曲线呈直线上升。抛去我国大陆市场与美国、日本乃至国际平均水平的差距，笔记本在PC销售量的占有率达到百分之十几、二十还不是很难的事情。 笔记本电脑用户两极分化：一端是追求品牌与配置的高端用户；另一端是在保证基本性能的基础上，实现移动办公的需要。由于高端笔记本市场已趋于饱和，增长放缓，所以笔记本厂商才会考虑降低价格来追求中端及低端客户，以不断扩大市场份额，用不断增加的数量来弥补不断被摊薄的利润，一年来各大厂商一而再，再而三的降价，频频寄语破万元“底线”就是明证。其实现如今万元已不能再叫做底线了，如今的笔记本电脑万元以下是正常价格
12、，也正是人们都可以接受的价格。 在去年威胁低端笔记本市场的移动PC是本土的笔记本产品，首款突破万元大关的也是本土名将联想，我们还应该看到去年三月份刚刚进入笔记本市场的清华同方笔记本目前已跻入国内笔记本电脑市场前十大品牌、名列国内品牌第三，排在前面的分别是联想和方正，进步速度之快，向国人昭示了国产品牌笔记本的顽强生命和光明的前景。去年，清华同方股份有限公司副总裁李健航在同方笔记本2003年策略发布会上，把竞争的目标直接瞄准了目前国产笔记本第二品牌北大方正，发誓03年进入全国第五名，在国产品牌要夺取第二名。其坚定的信心的确是为时下正在成长的本土品牌注入了一支强心剂。 市场的大饼只有一块，如果在市场
13、总量保持不变的前提下，所有的厂商都来分食这一块大饼，无疑是此消彼长，但时下国内笔记本市场急速扩容，只要有真本事，暂时还不怕没有饭吃。处在一个正在增长中的市场的厂商就比成熟市场的厂商多了一份责任，也多了一个机会，这个机会就在于培育市场，培育那块尚未开发的处女地。如前所述，国产品牌论起品牌知名度还是在洋品牌之下，论技术还顶多只能做到个二流公司卖服务，从龙头老大联想到新丁福日，都对万元以下这个还没有开发的市场青睐有加，虽然说未来的市场就意味着明天的商机，但无论何时何地，国产品牌都给人一种只能在中低端混饭吃的感觉。 从2003年开始，笔记本电脑市场不再是过去的笔记本电脑市场了，越来越多的厂商加入了进来
14、，而且几乎所有的新进入者都举着低价的牌子。市场走到了变化的边缘，或许，引起市场重新洗牌的导火索还是在IT这个圈子中司空见惯了的持续价格竞争。国产厂商苦苦打拼下来的江山，在价格大战、产品同质化的竞争中也阵痛不已，要突破这个已被价格的硝烟烧焦的了怪圈想一下，要是想不再卷入价格战，只有两条路可去，第一是细分市场，着手于产品的差异化；第二就是培育正在成长中的市场，为自己的未来鸣锣开道。 再让我们理智地分析一下：国产笔记本品牌的走强，无非就是品牌、产品、服务、渠道四个方面做好。本土品牌：低端并非久留之地，期待战略地位提升。 在品牌方面，有行业大用户的优势和强大的广告投入的联想也好，脾气火爆、动辙“雪崩”
15、的联宝也罢，国产的笔记本品牌厂商普遍采取一种代价优势挤占市场份额的低端路线战略，没有注重品牌建设，放眼望去都是国外的品牌在主宰着中国的市常从另一角度思考一下就会发现即使是成本大规模的削减，但是像现在这样为了规避竞争对手，角逐市场份额而逆市降价，无论如何都不是长久之计。这个市场洗牌的关键时期，不排除这些公司为了加入这场游戏而作为一个“市场秩序“的破坏者。而我们如果想要成为市场上的主宰，就必须成为市场的“游戏规则”的建设者和维护者，要有主人翁的意识，而不是一味地毁灭。 由于有着技术和品牌的瓶颈，国产厂商的出路应该说是在低端，否则仅靠自己的微薄的研发力量和尚未形成的品牌优势去对抗国外高端笔记本品牌无异于以卵击石。时下的当务之急是在低端市场培育自己的用户群，以销量促销售创品牌。这无疑是一招迫不得以的下着，但却并不是一个险着，由于各种原因，洋品牌很少攻入低端用户市场，于是就给了国产品牌足够的时间、空间去夺取低端市场的制空权、领导权。 但是话又说了回来，低端品牌是以销量摊薄成本、堆积利润的原始方法，远非长久之计。如果从博弈论的观点来看，要建设品牌，当然是走高端路线与洋品牌的笔记本进行价值而非价格的竞争，这是国产品牌发展壮大的必由
