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1、 宝钢金属有限公司宝钢金属有限公司 2015 年度第二期短期融资券募集说明书年度第二期短期融资券募集说明书 发行人：宝钢金属有限公司发行人：宝钢金属有限公司 主承销商及簿记管理人：招商银行股份有限公司主承销商及簿记管理人：招商银行股份有限公司 二零一五年八月二零一五年八月 注册金额注册金额 人民币13亿元 本期发行金额本期发行金额 人民币3亿元 发行期限发行期限 366天天 信用增进情况信用增进情况 无信用增进 信用评级机构信用评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 信用评级结果信用评级结果 主体：AA+；债项：A-1 宝钢金属有限公司 2015 年第二期短期融资券募集说明书 2 重重
2、要要 提提 示示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，
3、对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务
4、信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 宝钢金属有限公司 2015 年第二期短期融资券募集说明
5、书 3 目 录 第一章第一章 释释 义义 5 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 9 一、与本期短期融资券相关的投资风险 9 二、与发行人相关的风险 9 第三章第三章 发行条款发行条款 17 一、主要发行条款 17 二、集中簿记建档安排 18 三、分销安排 18 四、缴款和结算安排 18 五、登记托管安排 19 六、上市流通安排 19 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 20 一、募集资金主要用途 20 二、发行人承诺 21 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 22 一、发行人概况 22 二、发行人历史沿革 22 三、发行人控股股东和实际控制人 23 四、发行人的独立运行情
6、况 25 五、发行人重要权益投资情况 25 六、发行人公司治理情况 28 七、发行人董事、监事及高级管理人员基本情况 41 八、发行人经营范围、业务发展目标及经营情况 47 九、发行人所处行业的基本状况 86 十、发行人行业优势地位 103 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 110 一、发行人近年财务报告编制、审计情况及合并范围变化情况 110 二、发行人最近三年及最近一期主要会计数据 111 三、资产结构分析 118 四、负债结构分析 124 五、所有者权益分析 128 六、盈利能力分析 129 七、现金流量分析 131 八、偿债能力分析 134 九、资产运营效率分析 13
7、4 十、短期流动性分析 134 十一、发行人有息债务情况 135 十二、发行人关联交易情况 150 宝钢金属有限公司 2015 年第二期短期融资券募集说明书 4 十三、或有事项 155 十四、所有权受到限制的资产情况 155 十五、衍生产品情况 155 十六、重大投资理财产品情况 156 十七、海外投资情况 156 十八、直接债务融资计划 156 第七章第七章 发行人的资信状况发行人的资信状况 157 一、对发行人的评级报告摘要 157 二、发行人其他资信情况 160 第八章第八章 本期短期融资券的信用增进情况本期短期融资券的信用增进情况 163 第九章第九章 税项税项 164 一、营业税 1
8、64 二、所得税 164 三、印花税 164 第十章第十章 发行人信息披露工作安排发行人信息披露工作安排 165 一、短期融资券发行前的信息披露 165 二、短期融资券存续期内重大事项的信息披露 165 三、短期融资券存续期内定期信息披露 166 四、本息兑付事项 166 第十一章第十一章 违约责任及投资者保护机制违约责任及投资者保护机制 167 一、违约事件 167 二、违约责任 167 三、投资者保护机制 167 四、不可抗力 170 五、弃权 170 第十二章第十二章 本次短期融资券发行的有关机构本次短期融资券发行的有关机构 171 一、发行人及中介机构的联系方式 171 二、发行人同中
9、介机构的股权关系及其他重大利害关系 173 第十三章第十三章 备查文件及查询地址备查文件及查询地址 175 一、备查文件 175 二、查询地址 175 宝钢金属有限公司 2015 年第二期短期融资券募集说明书 5 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人发行人/公司公司 /宝钢金属宝钢金属 指 宝钢金属有限公司 债务融资工具债务融资工具 指 非金融企业债务融资工具，即具有法人资格的非金融企 业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付 息的有价证券 短期融资券短期融资券 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的， 约定在 1 年
10、内还本付息的债务融资工具 注册总额度注册总额度 指 本公司于中国银行间市场交易商协会注册的 13 亿元短 期融资券额度 本期短期融资券本期短期融资券 指 金额为 3 亿元， 期限为 366 天的“宝钢金属有限公司2015 年度第二期短期融资券” 本次发行本次发行 指 本期短期融资券的发行 募集说明书募集说明书 指 本公司为发行本期短期融资券并向投资者披露本期短期 融资券发行相关信息而制作的宝钢金属有限公司 2015 年度第二期短期融资券募集说明书 发行公告发行公告 指 本公司为发行本期短期融资券而根据有关法律法规制作 的 宝钢金属有限公司 2015 年度第二期短期融资券发行 公告 发行文件发行
11、文件 指 在本期短期融资券发行过程中必需的文件、材料或其他 资料及其所有修改和补充文件（包括但不限于本募集说 明书及发行公告） 簿记管理人簿记管理人 指 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作 的机构，即招商银行股份有限公司 簿记建档簿记建档 指 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承 销团成员/投资人发出申购定单， 由簿记管理人记录承销 团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意 愿， 按约定的定价和配售方式确定最终发行利率 （价格） 并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实 现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流 程线上化处理。 宝钢金属有限公
12、司 2015 年第二期短期融资券募集说明书 6 北金所北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 主承销商主承销商 指 招商银行股份有限公司 承销团承销团 指 由主承销商根据宝钢金属有限公司短期融资券承销团 协议组织的本期短期融资券承销团队 承销协议承销协议 指 公司与主承销商签订的银行间债券市场非金融企业债 务融资工具承销协议 承销团协议承销团协议 指 主承销商与承销团其他成员为本次发行签订的宝钢金 属有限公司短期融资券承销团协议 余额包销余额包销 指 本期短期融资券的主承销商按照宝钢金属有限公司与 招商银行股份有限公司关于短期融资券主承销协议的 规定，在规定的发行日后，将未售出的本期短期融资券
13、 全部自行购入的承销方式 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指 中国银行间债券市场 国资委国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 新世纪新世纪 指 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 法定节假日法定节假日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不 包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定 节假日或休息日） 工作日工作日 指 中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节 假日） 元元 指 如无特别说明，指人民币元 宝钢集团宝钢集团 指 宝钢集团有限公司 宝钢股份宝钢股份 指
14、宝山钢铁股份有限公司 宝钢包装宝钢包装 指 上海宝钢包装股份有限公司 广州万宝井广州万宝井 指 广州万宝井汽车部件有限公司 武汉万宝井武汉万宝井 指 武汉万宝井汽车部件有限公司 宝钢国际宝钢国际 指 上海宝钢国际经济贸易有限公司 宝钢印铁宝钢印铁 指 上海宝钢印铁有限公司， 于 2010 年 4 月更名为上海宝钢 包装有限公司 宝钢金属有限公司 2015 年第二期短期融资券募集说明书 7 宝普宝普 指 上海宝钢普莱克斯实用气体有限公司 五钢五钢 指 宝山钢铁股份有限公司特钢事业部，前身为上海第五钢 铁厂 宝翼制罐宝翼制罐 指 上海宝翼制罐有限公司 佛山制罐佛山制罐 指 佛山宝钢制罐有限公司 成
15、都制罐成都制罐 指 成都宝钢制罐有限公司 波尔波尔 指 Ball Corporation 皇冠皇冠 指 Crown Holdings, Inc. 中粮包装中粮包装 指 中粮包装控股有限公司 上海焦化上海焦化 指 上海焦化有限公司 钢结构钢结构 指 以钢材为主要受力结构的建筑物、构筑物，此类结构就 属于钢结构，主要区别与混凝土结构的说法。 二片罐二片罐 指 以金属薄板为材料经冲压、拉伸加工成型的罐型包装制 品，其罐身与罐底为一体，没有罐身接缝，只有一道罐 身与罐盖的卷封线的包装容器，常用于饮料、液态食品 的包装容器。 三片罐三片罐 指 以金属薄板为材料经压接、粘接合电阻焊接加工成型的 罐型包装容
16、器，由罐身、罐底和罐盖三部分组成，罐身 有接缝，罐身、罐底和罐盖卷封的包装容器。与两片罐 区别，通常也叫马口铁三片罐，由于所用材料通常由马 口铁组成而得名。常用于饮料、干粉、化工产品、喷雾 剂类产品的罐装容器。 印铁印铁 指 在马口铁上印刷各种图案，制罐是指将马口铁做成各种 客户想要的形状，包装产品，达到美观，实用的目的。 DI 材材 指 食品饮料用两片罐包括两种，即 DRD 罐和 DWI 罐（也 称 DI 罐）。根据用途的不同而采用不同的加工工艺。 品控仪器品控仪器 指 测量、评定产品质量是否达标的专业设备。 套印套印 指 在同一版面上用颜色不同的版分次印刷的方法。 马口铁马口铁 指 又叫镀锡铁马口铁是电镀锡薄钢板的俗称，英文缩写为 SPTE，是指两面镀有商业纯锡的冷轧低碳薄钢板或钢 带。锡主要起防止腐蚀与生锈的作用。它将钢的强度和 宝钢金属有限公司 2015 年第二期短期融资券募集说明书 8 成型性与锡的耐蚀性、锡焊性和美观的外表结合于一种 材料之中，具有耐腐蚀、无毒、强度高、延展性好的特 性。 冷轧冷轧 指 用热轧钢卷为原料，经酸洗去除氧化皮后进行冷连轧
