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1、1 保利能源控股有限公司保利能源控股有限公司 2015 年度第年度第二二期期超超短期融资券短期融资券发行公告发行公告 发行人发行人 主承销商及簿记管理人主承销商及簿记管理人 联席主承销商联席主承销商 二二一一五五年年六六月月 2 一、重要提示一、重要提示 1、保利能源控股有限公司（以下简称“发行人”或“保利能源” ）发行 2015 年度第二期超短期融资券已经中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协 会”或“协会” ）注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值 做出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。 2、北京银行股份有限公司（以下简称“北京银行” ）为此
2、次发行的主承销商 及簿记管理人，中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行” ）为此次发行的 联席主承销商。 3、本期发行金额面值共计 5 亿元人民币超短期融资券，期限为 270 天。 4、本期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、 法规禁止购买者除外） 。 5、本期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券 市场机构投资者之间流通转让。 6、 本公告仅对发行保利能源控股有限公司 2015 年度第二期超短期融资券的 有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行超短期融资券的投资建议。投资 本期融资券的相关风险，由投资人自行承担。一旦本期融资券发行人没有兑付或 者
3、没有及时、 足额兑付， 主承销商、 联席主承销商与承销团成员不承担兑付义务。 投资者欲了解本期融资券的详细情况，敬请阅读保利能源控股有限公司 2015 年度第二期超短期融资券募集说明书 ，该募集说明书已刊登于中国货币网 和上海清算所网站 http:/。 7、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和 连带法律责任。 二、释义二、释义 发行人 指 保利能源控股有限公司 本期超短期融资 券 指 发行金额为5亿元人民币的保利能源控股有限公司2015 年度第二期超短期融资券 本期发行 指 本期超短期融资券的发行 3 募集说明书 公司为发行本期超短期融资券并向投资者披露发行相 关信
4、息而制作的保利能源控股有限公司 2015 年度第 二期超短期融资券募集说明书 发行公告 指 本公司为发行本期超短期融资券而根据有关法律法规 制作的保利能源控股有限公司 2015 年度第二期超短 期融资券发行公告 发行文件 指 在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资料及其所 有修改和补充文件（包括但不限于本募集说明书及发行 公告） 主承销商兼簿记 管理人 指 负责实际簿记建档的操作者，即北京银行股份有限公司 联席主承销商 中信银行股份有限公司 簿记建档 指 主承销商作为簿记管理人记录投资者认购超短期融资 券数量和价格水平意愿的程序 承销协议 指 公司与主承销商签订的保利能源控股有限公司 201
5、5-2017 年度超短期融资券承销协议 余额包销 指 本期超短期融资券的主承销商按照保利能源控股有限 公司 2015-2017 年度超短期融资券承销协议的规定， 在规定的发行日后将未售出的本期超短期融资券全部 自行购入 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场 指 全国银行间债券市场 法定节假日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不 包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定 节假日或休息日） 工作日 指 北京市的商业银行对公营业日（不包括法定节假日或休 息日） 元 指 如无特别说明，指人民币元 4 三、三、本期本
6、期超超短期融资券短期融资券发行基本情况发行基本情况 超短期融资券名称： 保利能源控股有限公司 2015 年度第二期超短期融资券 发行人： 保利能源控股有限公司 发行人待偿还债务 融资工具余额： 截至本发行公告出具之日， 公司待偿还债务融资工具余额为 人民币 24.5 亿元，其中待偿还超短期融资券余额为 6 亿元， 待偿还短期融资券余额为 5 亿元，待偿还中期票据余额为 10.5 亿元，待偿还定向工具余额为 3 亿元 主承销商： 北京银行股份有限公司 簿记管理人： 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者,本期超短期 融资券发行期间由主承销商北京银行担任 接受注册通知书： 中市协注2015SCP
7、 【85】号 注册金额： 人民币 30 亿元 本期发行金额： 人民币 5 亿元 超短期融资券期限： 270 天 超短期融资券面值： 人民币 100 元 发行价格： 本期超短期融资券按面值发行 票面利率： 本期超短期融资券的利率为固定利率， 发行利率将根据簿记 建档、集中配售结果确定。本期超短期融资券采用单利按年 付息，不计复利，逾期不另计息 发行对象： 全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资 者除外） 承销方式： 主承销商、联席主承销商余额包销 发行方式： 组建承销团， 按面值发行， 票面利率通过簿记建档方式确定， 集中配售方式发行 发行日期： 2015 年 6 月 8 日-9
8、日 起息日期： 2015 年 6 月 10 日 缴款日期： 2015 年 6 月 10 日 上市日期： 2015 年 6 月 11 日 5 兑付方式： 到期一次性还本付息 兑付日期： 2015 年 3 月 6 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其 后的第 1 个工作日，顺延期间不另计息 兑付方式： 本期超短期融资券到期日前第 5 个工作日， 由发行人按有关 规定在指定的信息媒体上刊登兑付公告 。本期超短期融 资券的兑付，按照上海清算所的规定，由上海清算所代理完 成。相关事宜将在兑付公告中详细披露 资信评级： 经中诚信国际信用评级有限责任公司评定， 发行人的主体长 期信用评级为 AA，评级展望
9、为稳定；经中债资信评估有限 责任公司评定，发行人的主体信用评级为 A-，评级展望为 稳定 担保情况： 本期超短期融资券无担保 登记和托管： 本期超短期融资券采用簿记建档、集中配售方式发行，上海 清算所为本期超短期融资券的登记、托管机构 托管人： 上海清算所 税务提示： 根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资超短期融 资券所应缴纳的税款由投资者承担 四、本期四、本期超超短期融资券短期融资券发行时发行时间安排间安排 1.2015 年 6 月 5 日通过中国货币网、上海清算说网站刊登发行公告、募集说 明书等文件。 2.2015 年 6 月 8 日至 9 日簿记建档， 承销团成员于 9:00-1
10、1:00 将加盖公章的 申购要约传真给簿记管理人，簿记管理人据此统计有效申购量。 3.2015 年 6 月 9 日 15:00 前由簿记管理人向获得配售的承销商传真保利能 源控股有限公司 2015 年度第二期超短期融资券认购确认书以及缴款通知书 。 4.2015 年 6 月 10 日 11:00 前，承销团成员将本期超短期融资券认购款划至 指定缴款账户。如承销团成员不能按期足额缴款，按照中国银行间市场交易商协 会的有关规定和签订的“承销团协议”有关条款办理。 5.2015 年 6 月 10 日前，发行人向上海清算所提供本期超短期融资券的发行 款到账确认书。 6 6.2015 年 6 月 11
11、日在中国货币网、上海清算所公告本期超短期融资券实际 的发行规模、发行价格、发行期限等情况。 7.2015年6月11日本期超短期融资券开始在全国银行间债券市场流通转让。 7 五、发行人和主承销商五、发行人和主承销商 发发 行行 人：人：保利能源控股有限公司保利能源控股有限公司 联系地址：北京市东城区朝阳门北大街 1 号新保利大厦 10 层 联 系 人：刘韵佳 电 话：010-84057781 传 真：010-84057811 主承销商：主承销商：北京银行股份有限公司北京银行股份有限公司 联系地址：北京市西城区金融大街丙 17 号北京银行大厦 联 系 人：张国霞 电 话：010-66223400 传 真：010-66225594 联席主承销商联席主承销商：中信中信银行股份有限公司银行股份有限公司 联系地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号东方文化大厦 联 系 人：张展智 电 话：010-89937967 传 真：010-85230157
