《2015年重庆市铜梁区金龙城市建设投资（集团）有限公司公司债券募集说明书摘要》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2015年重庆市铜梁区金龙城市建设投资（集团）有限公司公司债券募集说明书摘要（76页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2015 年年重庆市铜梁区金龙城市建设投资重庆市铜梁区金龙城市建设投资 （集团）（集团）有限公司有限公司 公司债券募集说明书公司债券募集说明书摘要摘要 发行人发行人 重庆市铜梁区重庆市铜梁区金龙城市建设投资（金龙城市建设投资（集团集团）有限公司有限公司 主承销商主承销商 西南证券股份有限公司西南证券股份有限公司 二一二一五五年年三三月月 2015 年重庆市铜梁区金龙城市建设投资（集团）有限公司 公司债券募集说明书摘要 声明及提示声明及提示 一、发行人声明一、发行人声明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要， 发行人领导成员承诺 其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、 准
2、确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作负责人、会计二、发行人负责人和主管会计工作负责人、会计部门部门负责负责 人声明人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商三、主承销商勤勉尽职勤勉尽职声明声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定，履行 了勤勉尽职的义务。 四、投资提示四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者， 请认真阅读本期债券募集说明书及其 有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行 所做出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判
3、断。凡认购、 受让并持有本期债券的投资者， 均视同自愿接受募集说明书对本期债券 各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风 险，投资者自行负责。 五、其他重大事项或风险提示五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外， 发行人没有委托或授权任何其他人或实体 I 2015 年重庆市铜梁区金龙城市建设投资（集团）有限公司 公司债券募集说明书摘要 提供未在募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明。 投资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问， 应咨询自己的证券 经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素六、本期债券基本要素 一一 债券名称债券名称 20
4、15 年重庆市铜梁区金龙城市建设投资（集团）有限 公司公司债券（以下简称“ 15 渝铜梁债”） 。 二二 发行总额发行总额 人民币 12 亿元整。 三三 债券期限债券期限 7 年期（本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续 期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额的 20%偿还债券本金） 。 四四 票面利率票面利率 本期债券为7 年期固定利率债券， 票面利率根据Shibor 基准利率加上基本利差确定， 并在债券存续期内保持不 变。Shibor 基准利率为发行公告日前五个工作日全国 银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （www.shibor.org）上公布的一年期 Shib
5、or（1Y）利率 的算术平均数（基准利率四舍五入保留两位小数） 。本 期债券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建 档结果确定， 并报国家有关主管部门备案。 本期债券采 用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 五五 债券形式债券形式 实名制记账式公司债券。 六六 发行方式发行方式 本期债券以簿记建档、 集中配售的方式， 通过承销团成 员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者 （国家法律、 法规另有规定除外） 公开发行和通过上海 证券交易所向机构投资者 （国家法律、 法规禁止购买者 除外）发行。 七七 发行对象发行对象 在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债 登记公司开户的中
6、国境内机构投资者 （国家法律、 法规 另有规定者除外） ；在上海证券交易所市场的发行对象 为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券 账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规 禁止购买者除外） 。 II 2015 年重庆市铜梁区金龙城市建设投资（集团）有限公司 公司债券募集说明书摘要 八八 信用级信用级别别 经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定， 发行人主 体信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AA。 九九 债券担保债券担保 本期债券无担保。 十十 发行首日发行首日 本期债券发行期限的第一日，即 2015 年 4 月 8 日。 十十一一 发行期限发行期限 3 个工作日，即自
7、发行首日起至 2015 年 4 月 10 日止。 III 2015 年重庆市铜梁区金龙城市建设投资（集团）有限公司 公司债券募集说明书摘要 目目 录录 释 义 1 第一条 本期债券发行依据 4 第二条 本次债券发行的有关机构 4 第三条 发行概要 10 第四条 认购与托管 13 第五条 债券发行网点 14 第六条 认购人承诺 15 第七条 债券本息兑付办法 16 第八条 发行人基本情况 17 第九条 发行人业务情况 24 第十条 发行人财务情况 40 第十一条 已发行尚未兑付的债券 42 第十二条 募集资金投向 42 第十三条 偿债保证措施 47 第十四条 风险与对策 57 第十五条 信用评级
8、 65 第十六条 法律意见 66 第十七条 其他应说明的事项 68 第十八条 备查文件 68 IV 2015 年重庆市铜梁区金龙城市建设投资（集团）有限公司 公司债券募集说明书摘要 释释 义义 在本期债券募集说明书和募集说明书摘要中，除非上下文另有约 定，下列词汇具有以下含义： 公司/发行人/城投公司 指重庆市铜梁区金龙城市建设投资（集团）有限 公司。 募集资金使用专户监管 人 华夏银行股份有限公司重庆沙坪坝支行。 偿债资金专户监管人 华夏银行股份有限公司重庆沙坪坝支行。 本期债券 指总额 12 亿元的 2015 年重庆市铜梁区金龙城市 建设投资（集团）有限公司公司债券。 本次发行 指本期债券
9、的发行。 募集说明书 指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而 制作的 2015 年重庆市铜梁区金龙城市建设投资 （集团）有限公司公司债券募集说明书 。 募集说明书摘要 指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而 制作的 2015 年重庆市铜梁区金龙城市建设投资 （集团）有限公司公司债券募集说明书摘要 。 主承销商/簿记管理人 指西南证券股份有限公司。 受托管理人 指西南证券股份有限公司。 簿记建档 指发行人与主承销商确定本期债券的基本利差区 间后，投资者直接向簿记管理人发出申购订单， 簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与 主承销商根据申购情况确定本期债券的最终发行 规模及发行利率的过
10、程。 申购和配售办法说明 指簿记管理人为本次债券发行而制作的2015 年 重庆市铜梁区金龙城市建设投资（集团）有限公 司公司债券申购和配售办法说明 。 承销团 指主承销商为本期发行组织的，由主承销商和分 1 2015 年重庆市铜梁区金龙城市建设投资（集团）有限公司 公司债券募集说明书摘要 销商组成的承销组织。 承销团协议 指主承销商与承销团其他成员签署的 2014 年铜 梁县金龙城市建设投资（集团）有限公司公司债 券承销团协议 。 受托管理协议 指发行人与受托管理人签署的2014 年铜梁县金 龙城市建设投资（集团）有限公司公司债券受托 管理协议 。 公司债券账户及资金 监管协议 指发行人与募集
11、资金使用专户、偿债资金专户监 管人签署的2014 年铜梁县金龙城市建设投资 （集团）有限公司公司债券账户及资金监管协 议 。 债券持有人会议规 则 指2014 年铜梁县金龙城市建设投资（集团）有 限公司公司债券债券持有人会议规则 。 余额包销 指承销团成员按承销团协议所规定的承销义务销 售本期债券，并承担相应的发行风险，即在规定 的发行期限结束后，将各自未售出的债券全部买 入，并按时、足额划拨本期债券各自承销份额对 应的款项。 国家发改委 指国家发展和改革委员会。 市发改委 指重庆市发展和改革委员会。 区人民政府/区政府/铜 梁县人民政府/县人民 政府 指重庆市铜梁区人民政府。 区发改委 指重
12、庆市铜梁区发展和改革委员会。 区财政局 指重庆市铜梁区财政局。 中央国债登记公司 指中央国债登记结算有限责任公司。 中国证券登记公司 指中国证券登记结算有限责任公司。 实名制记账式 指采用中央国债登记结算有限责任公司的中央债 券簿记系统和债券柜台业务中心系统，以记账方 式登记和托管债券的方式。 工作日 指北京市商业银行的对公营业日（不包括国家法 2 2015 年重庆市铜梁区金龙城市建设投资（集团）有限公司 公司债券募集说明书摘要 定节假日和公休日） 。 元 指人民币元。 公司法 指中华人民共和国公司法 。 兴农担保公司 指重庆市铜梁县兴农融资担保有限公司。 利龙农发公司 指重庆市铜梁县利龙农业
13、综合开发有限公司。 润文商贸公司 指重庆润文商贸有限责任公司。 明川建发公司 指铜梁县明川建设发展有限责任公司。 城投物业公司 指铜梁县城投集团物业管理有限公司。 3 2015 年重庆市铜梁区金龙城市建设投资（集团）有限公司 公司债券募集说明书摘要 第一条第一条 本期本期债券发行依据债券发行依据 一、发改委审批文件一、发改委审批文件 本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金2015480 号文件 批准公开发行。 二、归属地政府批准二、归属地政府批准 本期债券发行申请业经 重庆市铜梁区人民政府关于铜梁县金龙城 市建设投资（集团）有限公司申请发行公司债券意见的报告 （铜梁府 文2014140 号）
14、文件批准通过。 三、发行人内部批准三、发行人内部批准 本期债券发行申请业经 重庆市铜梁区财政局关于同意铜梁金龙城 投公司申请发行公司债券的批复 （铜财 2014 168 号） 文件批准通过。 第二条第二条 本次债券发行的有关机构本次债券发行的有关机构 一、发行人：一、发行人：重庆市铜梁区金龙城市建设投资（集团）有重庆市铜梁区金龙城市建设投资（集团）有 限公司限公司 住所：重庆市铜梁区巴川镇营盘路 39 号 法定代表人：吴国强 联系人：欧书莉 联系地址：重庆市铜梁区巴川镇营盘路 39 号 联系电话：023-45683509 传真：023-45683567 4 2015 年重庆市铜梁区金龙城市建设
15、投资（集团）有限公司 公司债券募集说明书摘要 邮政编码：402560 二、承销团二、承销团 （一）主承销商：西南证券股份有限公司（一）主承销商：西南证券股份有限公司 住所：重庆市江北区桥北苑 8 号 法定代表人：余维佳 联系人：郇超、杨晓垒、高扬、马志富 联系地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 4 层 联系电话：010-57631257、57631293、57631291、57631287 传真：010-88091826 邮政编码：100033 （二（二）分销商）分销商 1、华西证券股份有限公司 住所：四川省成都市高新区天府二街 198 号国窖大厦 法定代表人：杨炯洋 联系人：李倩 联系地址：深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 18 层 联系电话：0755-83025432 传真：0755-83025253 邮政编码：518000 2、川财证券有限责任公司 住所：四川省成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 17 楼 5 2015 年重庆市铜梁区金龙城市建设投资（集团）有限公司 公司债券募集说明书摘要 法定代表人：孟建军 联系人：杭芊 联系地址：北京市平安
