《安徽省投资集团控股有限公司2015年度第一期短期融资券募集说明书(更新)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《安徽省投资集团控股有限公司2015年度第一期短期融资券募集说明书(更新)（160页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 安徽省投资集团控股有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 注册金额：注册金额： 人民币 30 亿元 本期发行金额：本期发行金额： 人民币 20 亿元 担保情况：担保情况： 无担保 发行期限：发行期限： 366 天 评级机构：评级机构： 联合资信评估有限公司 本期短期融资券级别：本期短期融资券级别： A-1 公司公司主体信用级别：主体信用级别： AAA 主承销商主承销商/簿记管理人簿记管理人 募集说明书日期：二零一五年三月 安徽省投资集团控股有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 2 声声 明明 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注本公司发行本期短期融
2、资券已在中国银行间市场交易商协会注 册， 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评册， 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评 价， 也不代表对本期短期融资券的投资风价， 也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。 投资者购险做出任何判断。 投资者购 买本企业本期短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息买本企业本期短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立 分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资
3、风险。分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、
4、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力 的重大事项。的重大事项。 安徽省投资集团控股有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 3 目目 录录 第
5、一章第一章 释释 义义 . 1 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 4 一、与本期短期融资券发行相关的风险一、与本期短期融资券发行相关的风险 . 4 二、与公司相关的风险二、与公司相关的风险 . 4 第三章第三章 发行条款发行条款 . 9 一、本期短期融资券的发行条款一、本期短期融资券的发行条款 . 9 二、发行安排二、发行安排 . 11 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 . 14 一、募集资金用途一、募集资金用途 . 14 二、公司承诺二、公司承诺 . 14 三、募集资金管理制度三、募集资金管理制度 . 14 第五章第五章 公司基本情况公司基本情况 . 16 一、公司概况一
6、、公司概况 . 16 二、公司历史沿革二、公司历史沿革 . 16 三、股权结构、控股股东及实际控制人三、股权结构、控股股东及实际控制人 . 17 四、公司独立情况四、公司独立情况 . 17 五、公司控股子公司、参股公司情况五、公司控股子公司、参股公司情况 . 18 六、公司治理情况六、公司治理情况 . 27 七、企业人员基本情况七、企业人员基本情况 . 38 八、公司主营业务情况八、公司主营业务情况 . 41 九、公司主要在建工程和拟建工程情况九、公司主要在建工程和拟建工程情况 . 74 十十、公司的发展战略、公司的发展战略 . 75 十一、公司所处行业现状及发展前景十一、公司所处行业现状及发
7、展前景 . 77 十二、公司行业地位和竞争优势十二、公司行业地位和竞争优势 . 90 十三、公司十三、公司 2014 年四季度经营情况年四季度经营情况 . 92 第六章第六章 公司主要财务状况公司主要财务状况 . 93 一、总体财务情况一、总体财务情况 . 93 二、财务报表数二、财务报表数据据 . 94 三、有息债务情况三、有息债务情况 . 126 四、交易关联方及关联交易四、交易关联方及关联交易 . 128 五、或有事项五、或有事项 . 131 六、受限资产情况六、受限资产情况 . 133 安徽省投资集团控股有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 4 七、衍生产品情况七、衍生产
8、品情况 . 134 八、重大投资理财产品情况八、重大投资理财产品情况 . 134 九、海外投资计划九、海外投资计划 . 134 十、直接债务融资工具计划十、直接债务融资工具计划 . 134 十一、发行人四季度财务情况十一、发行人四季度财务情况 . 134 第七章第七章 公司资信状况公司资信状况 . 135 一、信用评级情况一、信用评级情况 . 135 二、公司银行授信情况二、公司银行授信情况 . 136 三、公司债务违约记录三、公司债务违约记录 . 137 四、近三年债务融资工具偿还情况四、近三年债务融资工具偿还情况 . 137 第八章第八章 本期短期融资券信用增进本期短期融资券信用增进 .
9、139 第九章第九章 税项税项 . 140 一、营业税一、营业税 . 140 二、所得税二、所得税 . 140 三、印花税三、印花税 . 140 第十章第十章 信息披露安排信息披露安排 . 141 第十一章第十一章 投资者保护机制投资者保护机制 . 143 一、违约事件一、违约事件 . 143 二、违约责任二、违约责任 . 143 三、投资者保护机制三、投资者保护机制 . 143 四、不可抗力四、不可抗力 . 148 五、弃权五、弃权 . 148 第十二章第十二章 与本次发行有关的机构与本次发行有关的机构 . 149 第十三章第十三章 备查文件及查询地址备查文件及查询地址 . 154 一、备查
10、文件一、备查文件 . 154 二、查询地址二、查询地址 . 154 三、查询网站三、查询网站 . 154 附录附录 1：主要财务指标计算公式：主要财务指标计算公式 155 安徽省投资集团控股有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 1 第一章 释 义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 公司公司/公司公司/本公司：本公司： 指安徽省投资集团控股有限公司 短期融资券：短期融资券： 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的，约定在 1 年内还本付息的债务融资工 具 本期短期融资券：本期短期融资券： 指发行规模为人民币 20 亿元的安徽省投资集团 控股有限
11、公司 2015 年度第一期短期融资券 本次发行：本次发行： 指本期短期融资券的发行行为 募集说明书：募集说明书： 指本公司为本期短期融资券的发行而根据有关 法律法规制作的安徽省投资集团控股有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 发行公告：发行公告： 指本公司根据相关规定为本期短期融资券发行 制作的安徽省投资集团控股有限公司 2015 年 度第一期短期融资券发行公告 申购配售说明：申购配售说明： 指簿记管理人为本期短期融资券的发行而制作 的安徽省投资集团控股有限公司 2015 年度第 一期短期融资券申购和配售办法说明 人民银行：人民银行： 指中国人民银行 交易商协会：交易商协会： 指
12、中国银行间市场交易商协会 上海清算所：上海清算所： 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商主承销商/中国光大银行：中国光大银行： 指中国光大银行股份有限公司 承销团：承销团： 指主承销商为本次发行根据银行间债券市场非 金融企业债务融资工具承销团协议以及承销团 回函而组织的，由主承销商和承销商组成的承销 团 承销协议：承销协议： 指主承销商与本公司为本次发行签订的银行间 债券市场非金融企业债务融资工具承销协议 承销团协议：承销团协议： 指主承销商与承销商为承销本期短期融资券签 订的银行间债券市场非金融企业债务融资工具 承销团协议以及承销团回函 安徽省投资集团控股有限公司 2015 年度第一期短
13、期融资券募集说明书 2 余额包销：余额包销： 指主承销商中国光大银行按照承销协议之规定， 在承销期结束时，将售后剩余的本期短期融资券 全部自行购入的承销方式 簿记建档：簿记建档： 指由主承销商作为簿记管理人记录投资者认购 数量和短期融资券利率水平的意愿的程序 簿记管理人：簿记管理人： 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作 者，本期短期融资券发行期间由主承销商中国光 大银行担任 银行间市场：银行间市场： 指中国银行间债券市场 法定节假日或休息日：法定节假日或休息日： 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政 区和台湾省的法定节假日或休息日） 工作日
14、：工作日： 指中国商业银行的对公营业日（不包括法定节假 日或休息日） 最近三年及一期：最近三年及一期： 指 2011 年度、2012 年度、2013 年度及 2014 年 1-9 月 元：元： 如无特别说明，指人民币元 联合资信：联合资信： 联合资信评估有限公司 省属企业国资办省属企业国资办 指原安徽省人民政府省属企业国有资产管理办 公室 安徽省国资委安徽省国资委 指安徽省人民政府国有资产监督管理委员会 安徽省发改委安徽省发改委 指安徽省发展和改革委员会 国投委国投委 指中国投资协会国有投资公司专业委员会 省铁路协调办省铁路协调办 指安徽省铁路建设协调领导小组办公室 皖投置业皖投置业 指安徽皖
15、投置业有限责任公司 皖投担保皖投担保 指安徽省皖投融资担保有限责任公司 安徽创投安徽创投 指安徽省创业投资有限公司 红方绿茵红方绿茵 指安徽红方绿茵花草有限公司 皖投华威皖投华威 指安徽皖投华威有限公司 皖投资产皖投资产 指安徽皖投资产管理有限公司 天一旅游天一旅游 指安徽省天一旅游发展有限公司 上海裕安上海裕安 指上海裕安投资集团有限公司 安徽铁投安徽铁投 指安徽皖投铁路投资管理有限公司 海螺集团海螺集团 指安徽海螺集团有限责任公司 安徽省投资集团控股有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 3 奇瑞汽车奇瑞汽车 指奇瑞汽车股份有限公司 华菱汽车华菱汽车 指安徽华菱汽车股份有限公司
16、 罗宝节能罗宝节能 指安徽罗宝建筑节能材料有限公司 星马汽车星马汽车 指安徽星马汽车集团有限公司 安凯客车安凯客车 指安徽安凯华夏汽车有限公司 曙光化工曙光化工 指安庆曙光化工股份有限公司 国元农保国元农保 指国元农业保险股份有限公司 华安证券华安证券 指华安证券有限责任公司 长安保险长安保险 指长安责任保险股份有限公司 广厦安徽置业广厦安徽置业 指浙江广厦集团安徽置业有限公司 亚欧木业亚欧木业 指安徽亚欧木业有限公司 公司法公司法 指中华人民共和国公司法 审计法审计法 指中华人民共和国审计法 公司章程公司章程 指安徽省投资集团控股有限公司章程 安徽省投资集团控股有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 4 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 投资人购买本期短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露 文件，进行独立的投资判断。本期短期融资券依法发行后，因公司经营与收益的 变化引致的投资风险，由投资者自行负责。如公司未能兑付或者未能及时、足额 兑付，联席主承销商与承销团成员不承担兑付义务及任
