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1、江西省建工集团有限责任公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 1 江西省建工集团有限责任公司江西省建工集团有限责任公司 2019 年度第一期年度第一期短期融资券短期融资券募集说明书募集说明书 发行人：发行人： 江西省建工集团有限责任公司江西省建工集团有限责任公司 注册金额：注册金额： 人民币人民币壹拾贰亿壹拾贰亿元整元整(￥12 亿元亿元) 本期发行金额：本期发行金额： 人民币人民币肆亿肆亿元整元整(￥4 亿元亿元) 发行期限：发行期限： 366 天天 担保情况：担保情况： 无担保无担保 信用评级机构信用评级机构： 联合资信评估有限公司联合资信评估有限公司 公司主体信用级别公司主体信用
2、级别： AA 级级（展望：稳定）（展望：稳定） 本期本期短期融资券短期融资券级别级别： A-1 主承销商主承销商/簿记管理人簿记管理人： ： 中国农业银行股份有限公司中国农业银行股份有限公司 二零一二零一九九年年六六月月 江西省建工集团有限责任公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代 表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期短期 融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真 阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整
3、 性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资券， 均视同 自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资 者监督。 本期债务融资工具含财务指标承诺及资产池承诺条款， 请投资人仔
4、细阅读相 关内容。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力的重大事项。 江西省建工集团有限责任公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 3 目录目录 第一章第一章 释义释义.5 一、常用术语.5 二、公司简称释义.6 三、技术术语.7 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明.8 一、投资风险.8 二、与发行人相关的风险.8 第三章第三章 发行条款发行条款.18 一、发行条款.18 二、发行安排.19 三、本期短期融资券有关提示.21 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用.22 一、募集资金用途.22 二、偿债资金来源及保障措施.24 三、公司承诺.25 第五章
5、第五章 发行人基本情况发行人基本情况.26 一、发行人基本情况.26 二、发行人历史沿革.26 三、发行人股权结构及股东情况.28 四、发行人独立经营情况.31 五、发行人主要子公司情况.32 六、公司治理情况.41 七、发行人组织机构设置及运行情况 48 八、发行人的董事、监事和高级管理人员情况 64 九、发行人员工情况.68 十、发行人业务范围、主营业务情况及发展目标 69 十一、发行人所处行业分析.104 十二、发行人行业地位及经营优势 114 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 117 一、财务报表合并范围的变化.117 二、发行人主要财务数据及财务指标 119 三、发
6、行人重大资产负债会计科目和重要财务指标变动分析126 四、发行人最近一个会计年度付息债务情况 170 五、发行人 2017 年度关联交易情况 188 六、重大或有事项.192 七、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况200 八、金融衍生品、大宗商品期货.201 九、重大理财产品投资.201 十、海外投资情况.201 十一、直接债务融资计划.202 十二、其他财务重要事项.202 江西省建工集团有限责任公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 4 第七章第七章发行人资信状况发行人资信状况.203 一、发行人近三年历史主体评级情况 203 二、发行人信用评级情
7、况.203 三、发行人资信情况.205 第第八八章章 债务融资工具信用增进债务融资工具信用增进 209 第第九九章章 税项税项.210 一、增值税.210 二、所得税.210 三、印花税.210 四、税收抵销.210 第十章第十章 信息披露安排信息披露安排.211 一、信息披露机制.211 二、信息披露安排.211 （一）短期融资券发行前的信息披露 211 （二）短期融资券存续期内重大事项的信息披露211 （三）短期融资券存续期内定期信息披露 212 （四）本息兑付事项.212 第十第十一一章章 投资者保护机制投资者保护机制.213 一、违约事件.213 二、违约责任.213 三、投资者保护机
8、制.214 四、特殊投资人保护条款.218 五、不可抗力.222 六、弃权.223 第十第十二二章章 发行有关的机构发行有关的机构.224 一、发行人.224 二、主承销商/簿记管理人224 三、发行人法律顾问.224 四、审计机构.225 五、信用评级机构.225 六、登记、托管、结算机构.226 第十第十三三章章 备查文件及查询地址备查文件及查询地址 227 一、备查文件.227 二、查询地址.227 附录附录.229 附录附录 1：有关财务指标的计算公式：有关财务指标的计算公式. 229 江西省建工集团有限责任公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 5 第一章第一章 释义释义 在
9、本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用术语一、常用术语 我国、中国我国、中国 指中华人民共和国 元、万元、亿元元、万元、亿元 如无特别说明，指人民币元、万元、亿元 本期短期融资券本期短期融资券 指发行金额为人民币肆亿元整（￥400,000,000元）的江西省建工 集团有限责任公司2019年度第一期短期融资券 本次发行本次发行指本期短期融资券在银行间债券市场公开发行的行为 人民银行人民银行指中国人民银行 交易商协会交易商协会指中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场指全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商主承销商指中国农
10、业银行股份有限公司 承销团承销团 指主承销商为本次发行组织的、由主承销商和承销商组成的承销 团 江西省建工集团有限责任公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 6 主承销协议主承销协议 指发行人与主承销商本次发行签订的江西省建工集团有限责任 公司短期融资券承销协议 承销团协议承销团协议 指承销团各方为本次发行签订的银行间债券市场非金融企业债 务融资工具承销团协议以及组团邀请函和承销团回函 余额包销余额包销 指主承销商在主承销协议所规定的承销期结束后，将未售出的本 期短期融资券全部自行购入的承销方式 募集说明书募集说明书 指发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的 江西省建工集
11、团有限责任公司2019年度第一期短期融资券募集 说明书 发行文件发行文件 指在本期短期融资券发行过程中必需的文件、材料或其他资料及 其所有修改和补充文件（包括但不限于本募集说明书） 集中簿记建档集中簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/ 投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购 债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方 式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档 是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建 档过程全流程线上化处理。 簿记管理人簿记管理人 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的
12、机构， 本期短期融资券发行期间由中国农业银行股份有限公司担任 北金所北金所 指北京金融资产交易所有限公司 实名制记账式短期融资券实名制记账式短期融资券 指采用实名记账方式，投资人认购的本期短期融资券在上海清算 所开立的持有人账户中托管记载 工作日工作日 中国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日和休息日） 节假日节假日 指国家规定的法定节假日和休息日 近三年及一期近三年及一期 指2016-2018年及2019年1-3月 二、公司简称释义二、公司简称释义 发行人发行人、公司公司、江西建工江西建工、 建工集团建工集团 指江西省建工集团有限责任公司 江西省国资委江西省国资委指江西省国有资产监督管理委
13、员会 江西益和江西益和指江西益合投资股份有限公司 汉唐集成汉唐集成指台湾汉唐集成股份有限公司 第一建筑公司第一建筑公司指江西建工第一建筑有限责任公司 第二建筑公司第二建筑公司指江西建工第二建筑有限责任公司 第三建筑公司第三建筑公司指江西建工第三建筑有限责任公司 第四建筑公司第四建筑公司指江西建工第四建筑有限责任公司 安装工程公司安装工程公司指江西建工建筑安装有限责任公司 机械施工公司机械施工公司指江西建工机械施工有限责任公司 江西城建公司江西城建公司指江西建工城市建设有限责任公司 江西省建工集团有限责任公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 7 监理公司监理公司指江西省建筑工程建设监理
14、有限公司 建威公司建威公司指江西建威检测调试有限责任公司 房地产公司房地产公司指江西省建工房地产开发有限公司 马拉维公司马拉维公司指马拉维(华港)建筑工程公司 赞比亚公司赞比亚公司指赞比亚（华港）企业有限公司 金程公司金程公司指南昌金程劳务有限公司 江西汉唐江西汉唐指江西汉唐系统集成有限公司 天和建设天和建设指江西天和建设有限公司 国控公司国控公司指江西省省属国有企业资产经营（控股）有限公司 三、技术术语三、技术术语 监理监理 即建设工程监理，是指由具有法定资质条件的工程监理单位，根据发包人的 委托，依照法律、行政法规及有关的建设工程技术标准、设计文件和建设工 程合同，对承包人在施工质量、建设
15、工期和建设资金使用等方面，代表发包 人对工程建设过程实施监督的专门活动 塔式起重机塔式起重机起重机的一种，因外形像铁塔俗称塔吊 BOT项目项目 （buildoperatetransfer），即建设运营移交 BT项目项目 （buildtransfer），建设移交，即项目建成后立即移交，可按项目的收购 价格分期付款 BOO项目项目 （buildownoperate），即建设拥有运营 PPP项目项目 （Public-Private Partnership）即：政府和社会资本合作模式，是指在基础设 施及公共服务领域建立的一种长期合作关系。通常模式是由社会资本承担设 计、建设、运营、维护基础设施的大部分
16、工作，并通过“使用者付费”及必 要的“政府付费”获得合理投资回报；政府部门负责基础设施及公共服务价 格和质量监管，以保证公共利益最大化。 在本募集说明书中，除非文中特殊说明，所有财务数据均引自公司 2016 年 度、2017 年度、2018 年度经审计的合并及母公司财务报告及 2019 年 3 月合并 及母公司财务报表。 江西省建工集团有限责任公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 8 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 本期短期融资券无担保，风险由投资人自行承担。投资人购买本期短期融资 券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。 本期短期融资券依法发行后，因发行人经营与收益的变化引致的投资风险， 由投 资者自行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销商与承销团 成员不承担兑付义务及任何连带责任。投资者在评价和认购本期短期融资券时， 应特别认真地考虑下列各种风险因素： 一、投资风险一、投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 本期短期融资券的利率水平是根据当前的市场利率水平和短期融资
