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1、关于呼和浩特分行通过股票场内质押回购模式给包头钢铁（集团）有限责任公司融资的请示总行：为丰富我行理财产品投资品种，提高投资收益率，我行拟申请通过股票场内质押式回购向上市公司内蒙古包钢钢联股份有限公司大股东包头钢铁（集团）有限责任公司提供融资10亿元，相关情况如下：一、项目概述包头钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“包钢集团”或“融资人”）拟将所持上市公司内蒙古包钢钢联股份有限公司(股票代码：600010，以下简称“包钢股份”）流通股与限售股（该上市公司为主板沪深300成分股），向我行申请质押融资10亿元，流通股及限售股的比例1:2左右，综合质押率为50%左右，融资期限不超过3年，融资额10亿元
2、，融资金额用于包钢集团补充营运资金、偿还银行贷款，融资成本不低于5.7%，按季付息,融资期满一次性偿还本金。二、投资方案（一）投资步骤及放款安排我行理财资金投资由券商设立的专项资管计划，然后通过委贷的形式为包钢集团进行融资。放款安排上，目前融资人持有上市公司包钢股份的流通股及限售股按1:2的比例质押给我行，按60日均价2.993元/股，需要质押流通股22274万股，质押限售股44548万股，质押率为50%，限售股到期日为2018年5月26日。 （二）投资要素质押标的 质押包钢集团持有的上市公司包钢股份（600010）的股票66822万股融资方（出质人）包头钢铁（集团）有限责任公司投资规模我行理
3、财资金投资不超过10亿元期限不超过3年收益不低于5.7%预警线130%平仓线150%项目通道拟定为银河、海通证券等总行准入的券商三、融资方情况介绍（一）基本情况注册名称：包头钢铁（集团）有限责任公司英文名称：BAOTOU IRON & STEEL(GROUP) CO.,LTD.法定代表人：周秉利注册资本：人民币1,477,576万元（大写：壹佰肆拾柒亿柒仟伍佰柒拾陆万元整）设立（工商注册）日期：一九九八年六月三日工商登记号：150000000007157法定住所：内蒙古包头市昆区河西工业区邮政编码：014010联 系 人：赵慧君电 话：0472-2292581传 真：0472-2292830网
4、 址：http：/包钢集团的前身包头钢铁公司于1954年建厂，是国家“一五”期间建设的156个重点项目之一，1998年按现代企业制度要求改制为包头钢铁（集团）有限责任公司。截至2015年3季度末，公司注册资本147.75亿元，公司实际控制人为内蒙古自治区人民政府。包钢集团拥有包钢股份和北方稀土2个上市公司。包钢集团是我国重要的钢铁工业基地之一和最大的稀土工业基地，是内蒙古自治区最大的工业企业。目前，钢铁产业已形成“板、管、轨、线”齐全的生产格局，包括60个品种12,174个规格，是全国四大钢轨生产基地之一和品种规格较为齐全的无缝钢管生产基地，主要钢材品种为铁道用材、无缝钢管和冷、热轧薄宽钢带等
5、。包钢集团拥有全国最大的稀土生产、科研基地和重要的稀土信息中心，具备年产稀土精矿20万吨、稀土产品折合氧化物6万吨以上的生产能力。同时，包钢集团拥有的白云鄂博矿是铁、稀土等多元素共生矿，稀土储量居世界第一位，铌、钍储量居世界第二位。2015年，包钢集团在全国钢企50强中排名第17位。（2） 股权结构截至2015年末，融资人股权结构如下： 包钢集团股权结构简表出资人名称出资额（亿元）股权占比出资方式内蒙古自治区人民政府109.774.25%设备、土地、房屋、现金华融资管公司24.6416.68%债权信达资管公司10.236.92%债权东方资管公司3.182.15%债权合计147.75100.00
6、% 融资人股东简介 （1）内蒙古自治区人民政府 内蒙古自治区人民政府严格按照企业国有资产监督管理暂行条例的要求，授权内蒙古国资委依法履行出资人职责，作为融资人的实际控制人，依法对企业国有资产进行监督管理。 （2）中国华融资产管理公司 中国华融资产管理公司经国务院批准，于1999年10月19日在北京成立。公司性质为具有独立法人资格的国有独资金融企业。公司资本金为100亿元人民币。华融资管公司的业务范围为收购并经营银行和金融机构的不良资产（含商业化收购）；追偿债务；对所收购的不良资产形成的资产进行租赁或者以其他形式转让、重组；债权转股权，并对企业阶段性持股；资产管理范围内公司的上市推荐及债券、股票
7、承销；发行金融债券，向金融机构借款；向中央银行申请再贷款；财务及法律咨询，资产及项目评估；接受委托代理处置不良资产；对管理范围内的实物资产追加必要的投资；中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会批准的其他业务活动。华融资管公司主要经营目标是最大限度保全资产，提高银行业不良资产回收价值。华融资管公司由中国银行业监督管理委员会负责监管，涉及中国银行业监督管理委员会监管范围以外的金融业务，由中国证券监督管理委员会等相关业务主管部门监管，财政部负责财务监管。（3）中国信达资产管理公司中国信达资产管理公司经国务院以及中国人民银行批准，并经国家工商行政管理局注册登记，于1999年4月20日在北京正
8、式成立，注册资本金100亿元人民币，由财政部全额划拨。信达资管公司经营范围为收购并经营金融机构剥离的本外币不良资产；追偿本外币债务；对所收购本外币不良贷款形成的资产进行租赁或者以其他形式转让、重组；本外币债权转股权，并对企业阶段性持股；资产管理范围内公司的上市推荐及债券、股票承销；经相关部门批准的不良资产证券化；发行金融债券，向金融机构借款；财务及法律咨询，资产及项目评估；根据市场原则，商业化收购、管理和处置境内金融机构的不良资产；接受委托，从事经金融监管部门批准的金融机构关闭清算业务；接受财政部、人民银行和国有银行的委托，管理和处置不良资产；接受其他金融机构、企业的委托，管理和处置不良资产；
9、对所收购本外币不良贷款形成的资产进行租赁或者以其他形式转让、重组；运用现金资本金对所管理的政策性和商业化收购不良贷款的抵债实物资产进行必要投资；中国银行业监督管理委员会等监管机构批准的其他业务。（4）中国东方资产管理公司中国东方资产管理公司经国务院及中国人民银行批准，经国家工商行政管理局注册登记，于1999年10月15日在北京成立，下辖25个办事处和东银发展（控股）有限公司、东方酒店管理有限公司和深圳市邦信投资发展有限公司等三家直属公司。中国东方资管公司注册资本为100亿元人民币，其中人民币60亿元，外汇5亿美元，由财政部全额拨入。东方资管公司以收购、管理和处置金融机构的不良资产为主业，兼营投
10、资银行业务，以回收最大化和处置成本最小化为主要目标。东方资管公司由中国银行业监督管理委员会负责监管，涉及中国银行业监督管理委员会监管范围以外的金融业务，由中国证券监督管理委员会等相关业务主管部门监管，财政部负责财务监管。 （三）业务情况1、融资人经营范围钢铁制品，稀土产品，普通机械制造与加工，冶金机械设备及检修，安装；冶金，旅游业行业投资；承包境外冶金行业工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；铁矿石、石灰石采选；黑色金属冶炼、压延加工；水泥生产（仅分支机构）；钢铁产品、稀土产品、白灰产品销售（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开
11、展经营活动）。2、融资人主营业务介绍包钢集团主营业务主要由钢铁、稀土、其他等三个板块组成，其中钢铁板块和稀土板块收入合计约占总收入的87%左右。其他板块主要包括装备制造、物流、医院、电信、建筑等集团公司内部的非钢产业。图3 融资人近三年各业务板块收入、成本构成表 单位：亿元、%项目2015年2014年2013年金额占比金额占比金额占比营业收入合计341.26100.00393.21100.00507.05100.00钢铁产业283.3783.04283.3771.96345.7468.19稀土产业57.8816.9657.8814.7083.5816.48其他产业51.9215.2351.95
12、18.3377.7315.33营业成本合计294.56100.00333.20100.00447.88100.00钢铁产业258.5787.78258.5777.60326.2372.84稀土产业35.9912.2235.9910.8052.9611.82其他产业38.6413.1138.6411.6068.6915.34毛利润合计46.70100.0060.00100.0059.17100.00钢铁产业24.8053.1024.841.3319.5132.97稀土产业21.8946.8721.8936.4830.6251.75其他产业13.2828.4413.3122.189.0415.28
13、毛利率(%)13.6815.2611.67钢铁产业8.758.755.64稀土产业37.8237.8236.64其他产业25.5825.6211.632013-2015年，融资人实现营业收入507.57亿元、393.21亿元及341.26亿元。2013-2015年，伴随着国内钢铁产能明显过剩，钢铁企业经营普遍陷入困顿，钢铁行业开始进入调整期，行业收入大幅萎缩，钢材价格及销量直线下滑。同时，由于受稀土市场低迷的影响，从稀土原材料产品到稀土功能产品的价格出现全线下滑，2015年营业收入较2014年下降151.95亿元,降幅为13.21%。从三大板块收入结构分析，钢铁产业2013-2015年营业收入
14、依次为345.74亿元、283.37亿元、283.37亿元，占比为68.19%、71.96%、83.04%；稀土产业2013-2015年营业收入依次为83.58亿元、57.88亿元、57.88亿元，占比为16.48%、14.70%、16.96%；其他产业2013-2015年营业收入依次为77.73亿元、51.95亿元、51.92亿元，占比为15.33%、18.33%、15.23%。从融资人近三年及近期三大板块收入占比变化情况分析，钢铁板块收入占比与稀土板块收入占比大趋势为逐年下降，主要原因为2013-2015年以来钢铁、稀土价格大幅下降导致收入占比减少。从三大板块成本角度分析，2013-201
15、5年融资人营业成本依次为447.88亿元、333.20亿元、294.56亿元。从三大板块成本结构情况分析，钢铁行业营业成本在总成本中的占比最高，2013-2015年的占比依次为72.84%、77.60%、87.78%，2015年融资人钢铁行业营业成本占比较2014年增加10.18%。稀土产业成本占比逐年下降。从三大板块毛利润及毛利率结构分析，2013-2015年、，融资人主营业务带来的毛利润依次为59.17亿元、60.00亿元、46.70亿元，毛利率依次为11.67%、15.26%、13.68%。2014年毛利率较2013年大幅上升，上升比率达到30.76%。2015年末，公司实现毛利润46.70亿元
