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1、2008年畜牧饲料行业发展趋势,中国农科院饲料研究所技术转移中心主任 中国饲料经济专业委员会副秘书长 “7+1”高科技饲料企业联合体秘书长 北京中关村生物技术产业联盟副秘书长 罗发洪,交流的内容,一个困惑引发的思考； 国内外畜牧饲料行业宏观形势分析； 2007年饲料行业回顾； 2008年畜牧饲料行业趋势分析； 几点建议。,一个困惑引发的思考,这几年我们突然发现对未来的把握越来越找不到感觉，不确定因素太多，于是我们开始困惑。对于中小型饲料企业家来说思考最多的莫过于“路在何方”？这个问题。,宏观形势分析,世界国家肉总产量与中国对比,从上表可见，我国畜牧业发展规律,六十年代我国畜牧业十分落后，196
2、1年肉总产量才255万吨。占世界产量的3.57%，世界肉总量是我们的28倍。美国是我们的6.5倍。德国、法国、英国都超过我国。仅仅十年后，1971年我们超过了德、法发达国家。与美国差距缩小到只有2.5倍，以后每年都在变化。,1997年以后我们超过了世界肉产量最多的美国，现在超过美国近一倍，德国、法国、英国都在我国之后。中国成为世界第一大产肉国。 30年前的德国、法国、俄罗斯都在我们之上。2005年德国是我们的9%，法国是8%，俄罗斯是7%，英国只有4.4%。改革以来，我们都超过了他们，到90年代又超过了美国。现在美国生产的肉类只有我们的一半。当然，我们人口太多，按人均消费量我们仍然十分落后。,
3、世界产肉国中部分国家人均占有量排序,由表可见,在世界162个产肉国中排序我国是第40名：人均59.5公斤。幸运的是超过世界平均43公斤。许多小国，如:卢森堡、巴巴多斯、巴拉圭、冰岛、蒙古都比我们多。当然，发达国家，如美国、法国、德国、意大利等国，都比我们多，现在发达国家平均82公斤。,肉类富裕，可以作为商品出口的国家是前17名：人均肉超过100公斤，畜牧生产是社会的主导产业。这些国家畜牧技术、装备、产品品质和家畜品种都非常先进。如：丹麦、爱尔兰、澳大利亚、荷兰、加拿大，人均肉超过170公斤。第二梯队是略发达国家，如：波兰、巴西、阿根廷、斯洛文尼等，总产虽不太高，但人均突出，也是以出口肉食为主导
4、产业。,肉食品真正短缺的国家是非洲，全非洲人均只有14.2公斤。当然，少数发达的非洲国家也不少，如：南非平均44公斤，津巴布韦、肯尼亚、乍得等国家人均1416公斤，多数国家都低得出奇，如：布隆迪2.62公斤，刚果共和国0.56公斤。这些国家动物蛋白奇缺。食虫习惯可能与此有关。,亚洲属于中等偏低，但人口多的国家例外，肉食品消费十分紧缺：印度才5.9公斤，孟加拉、斯里兰卡、印度尼西亚人均消费不到12公斤。东盟也不算多，如泰国、菲律宾、越南、柬埔寨大约只有1530公斤。 肉类人均消费多的还是发达国家：平均82.9公斤。,国内猪肉消费情况,中国人口分布：9亿农民，4亿城市人口。现在有2亿农村人口涌进城
5、里，随着农民工大军涌入的家属1亿多人。 家庭人均肉类消费量 单位：公斤,从表中我们知道,农村肉类消费与城市的差距正在缩小。 肉类消费潜力巨大：台湾省人均肉类消费是70公斤；韩国居民肉类消费是朝鲜居民的五倍，可见，随着收入增长，人们的肉类消费会有效应增加。 农民是肉类消费的主力军。,2007年畜牧饲料业回顾,2007年发生的几个重大事件,猪高热病蔓延； 原料价格疯涨； 劳动合同法出台，裁员风潮； 自然灾害：南方雪灾。,猪高热病给我们带来的变化,养殖结构发生巨大变化：农村经销商找不到几家；浓缩料和预混料大幅下降（销售对象为经销商的厂家销量则减少20% ；销往散养户的浓缩饲料上半年同比出现下降，部分
6、地区下降幅度达17%。） 猪肉价格居高不下： 2006年，因高热病猪肉产量下降了300多万吨，国内供需平衡打破。截止到4月9日全国毛猪平均价格为8.9元。去年因猪肉涨价，物价指数推高6.9%。,猪肉价格上涨带动农产品上涨，家禽业迎来春天：肉禽行情看好，利润可观，禽料销量大幅上涨。山东六和仅凭提高10元/吨禽料价格，07年上半年就赢利2亿多。 猪肉价格上涨还带动饲料原料的大幅上涨，饲料企业经营成本增加，尤其是中小企业亏损面扩大，一批中小饲料企业倒下了。 政府对猪肉价格上涨引起极大关注，出台养猪补贴政策，今年力度更大，引种500头补贴100万，进口猪肉按50%补贴，于是吸引了大资金进入养殖行业。,
7、劳动合同法带来的影响,人力资源成本的急速上升，进一步加快饲料企业的经营模式转型，饲料业可能走向边缘化。 人力资源的历史遗留问题将会像定时炸弹一样让一个大中型饲料企业顷刻之间倒闭。 劳动合同法这当头一棒打得最惨的很可能是国内大中型饲料企业。,无固定期合同条款导致饲料企业大批量裁员，农村城市化的进程势必受阻，回流的农村人口有可能重新加入养殖大军，农村散养户将以新的形式出现。 劳动合同法的出台加剧了饲料行业的恶性竞争。 劳动合同法将使得饲料业人才的跳槽现象更为严重。,自然灾害对畜牧饲料的影响,08年1月份，我国遭遇50年不遇的大雪。导致湖北、湖南、河南、安徽等14省受灾严重。和上年1月份比，非灾区1
8、6省的总产量增幅为36%，而灾区14省的增幅仅16%，比非灾区降低了近二十个百分点，根据以上的增幅比例折算，雪灾的影响使14省1月份的饲料总量比正常年份少生产90多万吨。和07年12月比，非灾区16省、灾区14省和4省(湖南、湖北、河南、安徽)重灾区的降幅依次为2.6%、13%和23%，重灾区企业产量和12月份比下降了四分之一。从饲料品种上看猪饲料受影响最大，重灾区和12月比下降27%。,2007年畜牧饲料行业的新特点,养殖模式转型，饲料产品结构发生变化。 猪饲料产量下降，禽饲料大幅增长。 原料价格波动上涨，企业效益普遍下滑。 主产省稳步增长，大型企业带动明显。 产业整合加速，规模经营不断发展
9、壮大。 产业化经营步伐进一步加快。 规模企业发展讯速，两极分化突现。,行业集中度逐步提高，新建饲料企业速度逐步放缓，小规模及非专业化饲料企业淘汰速度加快。如江西产业聚集明显，南昌、赣州两地饲料产量占全省总量的80%以上，安徽肥东县通过招商引资先后引进通威股份有限公司合肥分公司、安徽新希望饲料有限公司以及安徽省大北农农牧科技有限公司等多家企业落户园内，斥资1.06亿元，建成了年综合生产能力70万吨的饲料生产产业群。,与饲料企业运行相配套的产业链建设速度加快，单纯的饲料企业生存空间逐步缩小。 在饲料行业产业链建设中，饲料企业的中心位置逐步被淡化，饲料企业逐步成为整个产业链条中的加工车间 。 强强联
10、盟成为行业整合的最重要、最快捷、最有效的方式之一。,技术手段在企业经营中的重要作用凸现。在原材料价格大幅波动的情况下大胆使用非常规原料，如杂粕、玉米酒精粕、酱油渣等，如广东东莞一企业集中收购使用该市糖果厂下脚料，使每吨原料成本降低300元以上。禾丰牧业集团通过使用酶制剂和非常规原料效益明显。,2008年畜牧饲料发展趋势分析,2008年第一季度情况分析,全国饲料总产量约为2700万吨，同比增长9.4。其中配合饲料2090万吨，同比增长12.1%,浓缩饲料500万吨，同比增长0.3%,添加剂预混合饲料110万吨,同比增长4.3%。从品种结构看,预计猪饲料总产量约为900万吨,同比增长12.4%,蛋
11、禽饲料540万吨,同比增长7.5%,肉禽饲料890万吨,同比增长21.3%,水产饲料230万吨,同比下降13.6%,反刍饲料80万吨,同比增长3.5%,其他饲料60万吨,同比增长15.1%。,原料价格依然高位，与国际联动性更加明显。但产品价格上涨的幅度依然跟不上原料价格上涨的速度，故企业经营形势处于产量大利润薄的状态。一季度原料的平均涨幅36%，而产品的平均涨幅23%,饲料企业承担了原料价格十三个百分点成本。,2008年一季度新特点,总量同比增长，产品结构优化。受国家出台一系列政策扶持以及畜禽产品高价位的拉动，生猪恢复性增长，猪料需求旺盛；另外，用户结构发生变化，配合饲料增长（自配自用料改用工
12、业饲料的养殖户在增加，而且具有不可逆转性）。两方面因素带动了一季度工业饲料总量增加，特别是配合饲料的快速发展。,品种差别明显，同比有升有降。表现在猪料和肉禽饲料快速发展，蛋禽、反刍、其他料相对较缓，水产动物饲料下降。 原因分析：春节过后，鸡蛋价格下滑，养殖户积极性受挫，引起蛋鸡饲料增长幅度下降；水产饲料除本身处于淡季外，主要受雪灾影响较大；猪料和肉禽料受畜禽产品价格的支撑发展势头较好。,2008年行情预测,饲料总产量将会明显增长。从2007年9月开始，随着国家扶持生猪生产政策的逐步显现，以及农业部各项扶持生猪生产措施的落实，再加上市场价格的拉动，目前生猪的存栏、出栏、及能繁母猪的数量都在稳定增
13、加。据监测，今年2月份，生猪存栏同比增长8.7，生猪出栏增长12.3，这说明生猪生产处于恢复和发展阶段。猪的存栏预计在第三至四季度恢复到一个相对正常水平，饲料需求将会放大。受猪禽饲料需求的带动，今年饲料市场将会出现一个较高的局面，保守估计增长在10%以上。,猪和家禽饲料快速发展。2007年第四季度，猪的养殖进入恢复和发展中，存栏开始增加，盈利情况也进入了较好时期，而到08年下半年将由于生猪存栏量和进口量增大，供应充足猪价会有所下滑。由于2007年第四季度禽类存栏较大，蛋鸡料、肉鸡料在2007年的第三季度进入需求旺盛期，1月份根据统计显示蛋禽饲料增幅最为明显。由于家禽补栏的发展和养猪的恢复，家禽
14、养殖利润从上年12月开始进入下滑期，这种状况可能延续到今年上半年。,配合料、浓缩料和预混料结构将有较大调整。随着近几年发生的疫情带来的养殖风险，以及近一两年来人力成本的提高，很多散养户退出，这将促使在08年以及今后，浓缩料产量将会进一步下降，另外，今年大豆、豆粕价格将在高位运行，也会促便浓缩饲料的萎缩。同时，随着规模养殖的扩大，大型养殖企业对预混料的需求将不断扩大，上升较快。而07年下半年由于养猪的利润较高，养殖量大幅增长，随着养殖利润的下降，08年配合料的增长幅度将可能有所减缓。,主要原料价格保持高位。 原因：1月份CPI总水平同比上涨7.1%，国内许多行业的产品成本都有上升，饲料原料不会例
15、外。结构性通货膨胀隐忧。物价会上升，人力成本也会上升。刚公布数据显示：一季度食品价格涨幅20%，通胀率8%。原油上涨直接推动价格上涨。2008年原油价格两度突破100美元的历史大关，预计还将继续高位运行，带动相关原料价格上涨。,国内外的供需矛盾将导致大宗原料价格趋升。1）玉米、大豆的工业需求仍成上升势头。美国批准的新能源法案以及国内的生化加工转变使玉米市场工业需求继续呈现上升态势。（据近日参考消息报：美国安排07/08季8100万吨玉米生产乙醚，同比增长3200万吨，为37%）2）饲料需求不断上升。2007年国内出台一系列措施促进生猪养殖政策以及肉蛋禽价格普遍大幅上涨将促使养殖业复苏，饲料需求
16、增长。3）2007年世界小麦价格的暴涨导致世界玉米饲料需求的刚性增长将为玉米价格提供稳固支撑。,4）2008年大豆可能引领农产品上涨。由于玉米、大豆的能源属性和金融属性，农产品价值重现，高油价会使市场对生物能源的需求更加迫切；美国近两年，大豆种植面积下降。美国大豆库存低于3亿蒲式耳，供求关系就会趋紧，据多家机构预测，目前美国大豆库存不到两亿蒲式耳，故美国大豆08/09年供求依然不乐观。国内方面，2007年黑龙江的大豆种植面积减少以及受旱灾的影响而产量大减。而国内大豆七成以上依赖进口，与CBOT的价格联动非常明显，国际大豆市价毕然主导国内市场价格；需求方面，肉蛋禽价格普遍大幅上涨促使养殖业复苏，豆粕等饲料需求增加。,行业背景下08年的几大趋势,精品农业的概念进一步强化：山西的香猪、国外的啤酒猪、奥运猪、有机猪肉。 上下产业链相互渗透：江苏南京雨润集团要养1000万头猪；广东温氏集团成功实现广东三黄鸡一体化后，又在猪的产业一体化上取得巨大成功。 更加重视科技研发和投入：如：植酸酶的基础数据。 生态安全健康食品走红：品牌蛋（
