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1、第5章 销 售 管 理,5.1 销售管理概述 5.2 销售管理应用模式 5.3 普通销售业务流程 5.4 销售管理系统构成及工作原理 5.5 销售管理实验及指导,5.1 销售管理概述,销售是生产商品服务货币的实现过程。销售管理是北京朝阳电脑有限公司供应链系统中的子项目，帮助企业对销售业务的全部流程进行管理，提供报价、订单、发货、销售出库、销售成本核算、销售应收款及总账处理的完整销售流程，帮助企业为客户或最终用户提供满意的商品和最佳的服务，完成企业的资金转化并获取利润，实现其经济和社会价值。,5.2 销售管理应用模式,1.先发货后开票的销售业务 2.开票直接发货或先开票后发货的销售业务 3.销售
2、退货业务 4.直运销售业务 5.分期收款销售业务,5.3 普通销售业务流程,图5-1 销售业务流程图,5.4 销售管理系统构成及工作原理,以往人们熟悉的销售管理系统是通过销售报价、销售订单、仓库出库、销售发票等综合运用的管理系统，即单纯的销售物流管理系统。但是对于产品的经营而言，不仅要完成物流管理，销售管理系统中必不可少的一部分是成本管理系统、财务管理系统。,5.5 销售管理实验及指导,5.5.1 实验准备 5.5.2 实验要求 5.5.3 普通销售业务 5.5.4 成交价与报价不同的销售业务 5.5.5 现结销售业务 5.5.6 多个业务合开发票 5.5.7 单个业务分开发票 5.5.8 代
3、垫装卸费 5.5.9 不同仓库发货的销售业务 5.5.10 分期收款销售业务 5.5.11 委托代销业务,5.5 销售管理实验及指导,5.5.12 开具销售发票 5.5.13 总账处理,5.5.1 实验准备,已经完成第4章实验的操作。将系统时间调整为各实验的日期，以“操作人姓名”操作员(口令001)的身份登录001账套的“企业门户”。,5.5.2 实验要求,(1)掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理销售业务及进行相关账表查询。 (2)掌握普通销售业务的物流处理、成本核算、应收款和总账归集的技能。 (3)理解一些特殊销售业务的ERP处理过程。,5.5.3 普通销售业务,(1)填制并审核销售报价
4、单。 (2)填制并审核销售订单。 (3)填制并审核销售发货单。 (4)填制并审核出库单。 (5)填制并复核销售专用发票。 (6)存货核算记账。 (7)生成记账凭证。 (8)应收单据处理。 (9)账表查询。,(1)填制并审核销售报价单。,1)执行“供应链”“销售管理”“销售报价”“销售报价单”命令，打开“销售报价单”窗口。 2)选择类型“普通销售”(系统默认为普通销售)、客户“昌新贸易公司”，然后选择部门及业务员。 3)单击【保存】按钮，保存报价单。 4)单击【审核】按钮，审核报价单。,图5-2 销售报价单,(1)填制并审核销售报价单。,图5-3 销售报价单列表,(1)填制并审核销售报价单。,(
5、2)填制并审核销售订单。,1)选择“供应链”“销售管理”“销售订货”“销售订单”命令，打开“销售订单”窗口。 2)单击【报价】按钮，打开“选择报价单”对话框，选择客户“昌新贸易”后，单击【显示】按钮，在上方显示报价单的表头内容，下方显示产品报价的记录。 3)单击【确认】按钮，将报价单数据带到销售订单中。 4)在表体中输入数量“10”，订单日期“2012-01-15”，单击【保存】按钮进行保存，如图5-5所示。 5)单击【审核】按钮，审核当前订单。,图5-4 选择报价单,(2)填制并审核销售订单。,图5-5 销售订单,(2)填制并审核销售订单。,图5-6 销售订单列表,(2)填制并审核销售订单。
6、,(3)填制并审核销售发货单。,1)选择“供应链”“销售管理”“销售发货”“销售发货单”命令，打开“销售发货单”窗口。 2)在对话框中选择客户“昌新贸易”，单击【显示】按钮，在上方显示客户销售订单的表头内容，在选择行的记录前双击，就会出现选中标志“Y”，下方显示客户销售订单的表体内容。 3)业务类型及销售类型根据订单自动带出，不能修改。 4)单击【保存】按钮进行保存，结果如图5-7所示。 5)单击【审核】按钮，完成对发货单的审核。,图5-7 发货单(一),(3)填制并审核销售发货单。,(4)填制并审核出库单。,1)选择“供应链”“库存管理”“出库业务”“销售出库单”命令，打开“销售出库单”窗口
7、。 2)结果如图5-9所示，系统已自动生成销售出库单。 3)单击【审核】按钮，系统弹出提示信息“该单据审核成功！”，单击【确定】按钮即可，如图5-10所示。,图5-8 发货单列表(一),(4)填制并审核出库单。,图5-9 销售出库单(一),(4)填制并审核出库单。,图5-10 提示信息,(4)填制并审核出库单。,图5-11 现存量查询,(4)填制并审核出库单。,(5)填制并复核销售专用发票。,1)调整选项，在“新增发票默认”中选中“参照发货单生成”单项按钮，如图5-12所示。 2)选择“供应链”“销售管理”“销售开票”“销售专用发票”命令，打开“销售专用发票”窗口。 3)在“销售专用发票”窗口
8、中，单击【发货】按钮，弹出“选择发货单”对话框。 4)根据销售专用发票带出发货单的相关信息，单击【保存】按钮进行保存，如图5-13所示。 5)单击【复核】按钮，完成对销售专用发票的审核。,图5-12 选项设置,(5)填制并复核销售专用发票。,图5-13 销售专用发票(一),(5)填制并复核销售专用发票。,(6)存货核算记账。,1)选择“供应链”“存货核算”“业务核算”“正常单据记账”命令，打开“正常单据记账条件”对话框。 2)单击【确认】按钮，进入“正常单据记账”窗口。 3)记账完成后，单据不在列表中显示。,图5-14 正常单据记账条件(二),(6)存货核算记账。,图5-15 正常单据记账(二
9、),(6)存货核算记账。,(7)生成记账凭证。,1)选择“供应链”“存货核算”“业务核算”“财货核算”“生成凭证”命令，打开“生成凭证”对话框。 2)单击【确认】按钮，进入“选择单据”窗口。 3)单击【生成】按钮，即可生成记账凭证。 4)检查无误后，单击【保存】按钮，凭证左上角显示“已生成”，该凭证传递至总账系统，如图5-18所示。,图5-16 查询条件(三),(7)生成记账凭证。,图5-17 生成凭证,(7)生成记账凭证。,(8)应收单据处理。,1)选择“财务会计”“应收款管理”“应收单据管理”“应收单据处理”“应收单据审核”命令，弹出“单据过滤条件”对话框，如图5-19所示。 2)选择审核
10、的记录行后，双击“选择”栏，就会出现选中标志“Y”。 3)选择“财务会计”“应收款管理”“制单处理”命令，弹出“制单查询”对话框，选中“发票制单”或“昌新贸易公司”，单击【确定】按钮，进入“销售发票制单”窗口。 4)选择要进行制单的记录行，在“选择”栏中输入“1”或单击“全选”按钮后，单击【制单】按钮。 5)弹出“填制凭证”对话框，在记账凭证中输入科目名称，单击【保存】按钮进行保存，凭证左上角显示“已生成”标志，如图5-21所示。,图5-18 销售出库单生成记账凭证(一),(8)应收单据处理。,图5-19 单据过滤条件(一),(8)应收单据处理。,图5-20 提示(一),(8)应收单据处理。,
11、图5-21 销售专用发票生成记账凭证(一),(8)应收单据处理。,(9)账表查询。,1)在销售系统中，查询销售订单执行统计表，如图5-22所示。 2)在销售系统中，查询发货单列表，如图5-23所示。 3)在销售系统中，查询销售统计表(订单执行情况)，如图5-24所示。,图5-22 订单执行统计表(二),(9)账表查询。,图5-23 发货单列表(二),(9)账表查询。,图5-24 销售统计表,(9)账表查询。,5.5.4 成交价与报价不同的销售业务,(1)在销售管理系统中，选择“设置”“销售选项”命令，取消“普通销售必有订单”和“销售生成出库单”选项，如图5-25所示，然后单击【确认】按钮。 (
12、2)填制并审核销售专用发票。 (3)填制并审核发货单。 (4)存货核算记账。 (5)生成记账凭证。 (6)应收单据处理。,图5-25 修改销售系统的选项,5.5.4 成交价与报价不同的销售业务,图5-26 销售专用发票(二),5.5.4 成交价与报价不同的销售业务,图5-27 发货单(二),5.5.4 成交价与报价不同的销售业务,图5-28 出库单生单单据过滤,5.5.4 成交价与报价不同的销售业务,图5-29 销售出库单(二),5.5.4 成交价与报价不同的销售业务,图5-30 正常单据记账(三),5.5.4 成交价与报价不同的销售业务,图5-31 查询条件(四),5.5.4 成交价与报价不
13、同的销售业务,图5-32 选择单据,5.5.4 成交价与报价不同的销售业务,图5-33 销售出库单生成记账凭证(二),5.5.4 成交价与报价不同的销售业务,图5-34 单据过滤条件(二),5.5.4 成交价与报价不同的销售业务,图5-35 提示(二),5.5.4 成交价与报价不同的销售业务,图5-36 销售专用发票生成记账凭证(二),5.5.4 成交价与报价不同的销售业务,5.5.5 现结销售业务,(1)填制并审核销售专用发票。 (2)填制并审核发货单。 (3)应收单据处理。,(1)填制并审核销售专用发票。,1)选择“供应链”“销售管理”“销售开票”“销售专用发票”命令，打开“销售专用发票”
14、窗口。 2)手工输入发票的表头和表体信息。 3)单击【现结】按钮，打开“销售现结”窗口，输入结算方式为“转账支票”全额支付，银行账号为昌新贸易公司的银行账号，如图5-38所示。 4)发票上自动显示“现结”标志，单击【复核】按钮，结果如图5-39所示。,图5-37 销售专用发票(三),(1)填制并审核销售专用发票。,图5-38 销售现结,(1)填制并审核销售专用发票。,图5-39 现结销售专用发票,(1)填制并审核销售专用发票。,(2)填制并审核发货单。,1)选择“销售发货”“销售发货单”命令，进入“销售发货单”窗口。 2)启动库存管理系统，选择“出库业务”“销售出库单”命令，进入“销售出库单”
15、窗口。 3)单击【生单】按钮，系统显示单据过滤对话框，单击【过滤】按钮，系统显示符合条件的单据。 4)选中销售发货单后单击【确定】按钮，系统根据选择的发货单生成一张未保存的销售出库单。,图5-40 发货单(三),(2)填制并审核发货单。,图5-41 出库单生单单据过滤,(2)填制并审核发货单。,图5-42 销售出库单(三),(2)填制并审核发货单。,(3)应收单据处理。,1)启动应收款管理系统，执行“应收单据处理”“应收单据审核”命令，弹出“条件过滤选择”对话框。 2)设置单据过滤条件，选中“包括已现结发票”复选框，单击【确认】按钮，如图5-43所示。3)选择需要审核的应收单据，在该记录的“选
16、择”栏双击，出现选中标志“Y”。 4)单击【审核】按钮，系统显示“本次审核成功单据1张”信息提示对话框。 5)选择“制单处理”命令，打开“制单查询”对话框，设置单据过滤条件，选择“现结制单”。,图5-43 单据过滤条件(三),(3)应收单据处理。,图5-44 已生成的现结制单,(3)应收单据处理。,5.5.6 多个业务合开发票,(1)填制并审核两张销售发货单。 (2)根据上述两张发货单填制并复核销售发票。,(1)填制并审核两张销售发货单。,1)选择“供应链”“销售管理”“销售发货”“销售发货单”命令，打开“销售发货单”窗口。 2)在表头输入销售类型“经销”、发货日期“2012-01-18”、客户简称“昌新贸易”、销售部门“销售总部”，在表体输入存货的相关内容。3)用相同方法，编制第二张发货单，如图5-46所示。,图5-45 发货单(四),(1)填制并审核两张销售发货单。,图5-46 发货单(五),(1)填制并审核两张销售发货单。,(2)根据上述两张发
