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1、,目 錄,一、全球運籌的範疇 二、公司介紹 三、聚陽全球佈局的思維 四、聚陽全球運籌模式 & 全球運籌系統,一、全球運籌的範疇,生產佈局(含工廠產品定位) 建廠規劃 代工策略聯盟的建立 供料/交期預警、異常處理 原料及成衣之物流配送管控,二、公司介紹,公司簡介,使命、願景與核心價值,使命 We fit the world. 願景 成為世界級的成衣供應商 核心價值 誠信 團隊 分享,組織圖,董事會,董事長,總經理,業務行銷處,運籌管理處,服務管理處,- 業務部 採購服務部 - 行銷組 行政組 紐約辦事處 巴黎辦事處,設計企劃部 產銷管理部 物流部 技術研發工程部,資訊部 人資部 資訊部,工務群,
2、- 中國 台灣 - 菲律賓 印尼 柬埔寨 薩爾瓦多 其他,股東會,美國2002年前十大成衣零售商佔聚陽總營業額,流行性中價位女裝 12大類產品 針織、平織,87%,客戶與產品,Blouse,Sleepwear,Pants,Knit top,Skirts,Dress,台灣紡織產業關聯產業鏈及產品,公司定位,目標市場,目標客戶,產品定位,聚陽未來發展的新定位,未來發展目標,附加價值,品牌,運籌能力,創新,生產,低成本與彈性的製造能力,快速反應的運籌能力,流行創新的設計服務,加值製造供應鏈 生產運籌中心 全球採購中心 (全球生產、當地採購、協同運籌),設計供應鏈 設計研發中心 (流行資訊服務、協同設
3、計),行銷通路,研發,行銷 (地區性的競爭),製造,研究發展 (全球性的競爭),三、聚陽全球佈局思維,對05年情勢的預測與發展,CHN,美國成衣製造業者將於近期以實際市場擾亂對大陸紡品提出防衛措施申請 美國2005年1月之紡織品進口統計已於3月11日發佈，中國大陸進口紡品佔美國總進口的29%，其中紡織品及成衣分別佔35%及22%，均為第一大供應來源。在美國紡織業者於去年提出防衛措施申請之12項產品中，計有棉針織衫等9項產品自中國大陸之進口量較去年1月成長，其中尤以棉質褲(347/348類)之成長率達1,041%為最多，次為棉質針織衫(338/339類)之388%；至針織布(222類)、精梳棉紗
4、(301類)及袍服(350/650類)等3項產品則較前一年度衰退。該12項產品進口值合計較前一年成長101%。對中國大陸之棉質褲子、棉質襯衫、梭織衫、針織衫、人纖褲子、內衣及毛質褲子等產品採行防衛措施 中國大陸部分成衣產品字2005年3月1日起須申請出口自動許可證 大陸商務部與海關總署聯銜發佈2005年第7號公告，公佈第一批須申請出口自動許可證之產品清單，計涵括216項稅號之成衣產品。自本年3月1日起，凡擬出口該等成衣產品至美國、歐盟及香港者，均須於向海關申報通關前，向各發證機構提出自動許可證之申請。另本次公告之產品均屬本年1月1日起課徵出口稅之紡品範圍。,CHN,中國正在考慮對部分服裝出口設
5、定最低限價 中國正在考慮對部分服裝出口設定最低限價這是繼全球紡織品配額制度於上月退出歷史舞台後中國政府採取的最新舉措以緩解歐美國家為限制中國紡織品出口增長而施加的壓力。在這項措施出台的前幾週中國宣佈對部分紡織品和服裝徵收2%-4%不等的出口關稅而中國的貿易夥伴認為此舉根本無法阻止價格相對廉價的中國服裝充斥全球市場並對本地服裝業造成毀滅性影響。 中國紡織品進出口商會(China Chamber of Commerce of Import and Export of Textiles)於上週進行會晤並成立了一個委員會就對6大類服裝產品設定最低出口限價進行探討其中包括棉褲和針織襯衫等產品。美國正在考
6、慮對這些產品施加新的進口限制措施。 最低限價的具體數字尚未公佈但商會官員告知中國出口商稱自今年年初以來一些熱銷服裝產品的出口量有所上升並警告稱歐美國家監管機構針對中國服裝提起反傾銷指控的可能性正在增加。中國紡織品進出口商會稱正在考慮設立一個監控體系以便在受到審查的紡織品類別出口激增時發出警告。美國政府早已在敦促推行此項機制。,VIN,紡織業上、中、下游齊赴越南打拚 台塑集團前進越南投資成氣候，逐步形成群聚效應，下游成衣廠也相繼與越南當地廠商策略聯盟或設廠，屬於中游的染整及織布業者，也計畫前進越南投資。 越南雖未加入世界貿易組織，還無法適用無配額優惠待遇，但台塑集團這幾年持續在同奈省仁澤工業區投
7、資，發展上游聚酯、聚酯粒到加工絲，下游則有聚陽、福星及如興等成衣廠，在越南投資或請當地廠商代工，目前獨缺中游染整及織布這段，基於建構完成紡織業上、中、下游一條龍，南染計劃農曆年後，邀請織布廠一起到越南考察投資環境，有台塑集團提供化纖原料，而進行染整到作出成品布，供應給越南當地台商成衣廠使用，全案快則今年下半年，慢則明年初就會正式投資動作。 另預期美國將於今年上半年與越南達成越南之入會諮商協議，但該協議是否會加列與中國大陸入會協議相同的紡織品防衛措施條款尚不得而知,CHN, VIN, India,根據WTO公布之2003年全球紡織品與成衣出口統計以及各國之統計，亞洲各主要地區紡織品及成衣出口狀況
8、如下： 中國大陸 中國大陸2003年紡織品出口值約佔全球的20%，成衣出口值約佔全球的23%；2004年大陸紡織品出口值約960億美元，較2003年同期成長約20%。預計2005年全球紡織品配額取消後，大陸紡織品與成衣出口將進一步成長。 印度 印度2004年紡織品出口值約140億美元，較2003年成長約17%。印度擁有充足的勞動力資源，且纖維資源豐富，具有發展紡織業的優勢。印度紡織業發展雖然起步較晚，但目前印度政府已加速進行紡織工業現代化，更新生?設備及擴大生?規模，預期將加速印度紡織業的發展，並使其成為亞洲地區紡織品與成衣出口的明日之星。 越南 越南因勞力資源充沛、工資低廉且手工精細等特點，
9、使其成衣製造業具相對優勢，近2年成衣出口發展潛力十足。越南2003年的成衣出口居全球第13位，較2002年成長35%；2004年越南成衣出口值約43億美元，較2003年成長約20%。,CAB,聚陽、福星製衣、如興及儒鴻等多家成衣廠，因應美國可能將柬埔寨列入免關稅優惠適用範圍，同時又對中國大陸紡織品輸美可能採取防禦性措施，正加快在柬埔寨設生產基地或擴增產能規模。 聚陽實業主管指出，大陸紡織品輸美是否遭美國動用防衛措施，仍充滿許多不確定變數。因此，聚陽決定今年先從擴建柬埔寨第三座工廠著手，年產能再增加三十萬打，柬埔寨廠將從年產六十萬打，提高至九十萬打。 福星製衣廠董事長蔡昭倫表示，福星因應無配額時
10、代來臨，去年底剛斥資二百萬美元，在柬埔寨租借廠房，準備安置五百台縫衣機及一百二十台熨燙機器，今年五月一日正式投產下半身褲子及裙子，與前年才加入投產行列的越南廠生產人纖上裝作搭配；至於菲律賓廠仍以生產厚夾克、西褲、套裝、風衣、毛大衣及裙子為主，三地海外工廠彼此分工，而使得福星今年營收可從去年新台幣十七、八億元，提升至二十億元。如興主管指出，如興在柬埔寨廠房旁增設針織成衣新廠，今年三月起開始投產，每月生產三萬五千至四萬件。而台南企業柬埔寨三廠也加入營運行列，生產線擴增至二十七條，總產能從每月七十萬件提升至一百萬件以上。,CAB,SLK,美國國會議員提案給予15個亞太國家紡織品及成衣進口關稅優惠 美
11、國擬擴大自低度開發國家進口紡織品及成衣等產品享有免關稅進入美國市場之法案刻正面臨嚴重考驗。鑒於紡織品配額取消以及國會眾多的貿易議程，致所有與紡織業攸關的法案均需面臨沉重的壓力，倘若該法案毫無進展，則將與協助海嘯受災國之法案一併審理。 協助開發中國家貿易救濟政策法案（Trade Relief Assistance for Developing Economies)簡稱TRADE法案擬提供阿富汗、孟加拉、不丹、柬埔寨、基里巴斯、寮國、馬爾地夫、尼泊爾、薩摩亞群島、所羅門群島、東帝汶、土瓦魯、瓦奴阿圖、葉門以及斯里蘭卡(斯里蘭卡於2004年12月發生海嘯後始列入適用優惠名單)等15個屬於低度開發或受
12、海嘯影響之亞太地區國家貿易優惠。 TRADE法案內容概要如下： (1)使用美國紗布製成之成衣可免關稅輸美； (2)使用區域紗布或第三國紗布製成之成衣，可於2014年前在特定限額內免關稅輸美； (3)自2005年起之首年，使用區域或第三國布料製成之成衣，可於美國成衣總進口量11%的額度內免關稅輸美；嗣後每年增加0.3%至2014年的14%。,BLD,孟加拉成衣製造商及出口商協會已發起遊說活動，以期加速通過TRADE法案。成衣製造商及出口商協會已聘雇遊說人員於美國華府進行遊說，爭取美國會通過此項法案，預期此法案若通過全面免關稅之優惠，將對孟國成衣業帶來產業新革興。目前美國對孟國進口成衣平均課徵16
13、%的關稅。 美國參議員於2005年1月提出之協助開發中國家貿易救濟政策法案(Trade Relief Assistance for Developing Economies，簡稱TRADE)， 已於2月26日提交至美國國會，一旦法案通過，美國自孟加拉及另外13個低度開發國家(包括尼泊爾、不丹、柬埔寨、寮國、基里巴斯、阿富汗、東帝汶、葉門、薩摩亞、所羅門群島、馬爾地夫、瓦奴阿圖、及土瓦魯)進口之紡織品及成衣等產品即可享有免關稅之優惠待遇。,SAL,前進中美洲 鎖定紡織染整養殖業 避免經濟過度依賴中國大陸，面臨邊陲化危機，經濟部已完成總統府主導前進中美洲計畫的戰略規畫。經濟部指出，已鎖定紡織、染整
14、等產業，推動前往中美洲布局。中美洲五國與美國簽署的自由貿易協定（CAFTA），五國中已有三國批准；美國國會預計今年審查CAFTA，一旦CAFTA生效後，以中美洲的地利之便，將大幅增加這些國家吸引外資的誘因。隨著全球區域板塊形成，美洲除古巴外的34個國家，將形成一個美洲自由貿易區。 經濟部初步篩選出紡織成衣等19項產業。這些產品的關稅稅率，在CAFTA生效後將降至零，相較目前20%至30%以上的稅率，比較有利基。特別是紡織成衣，經濟部認為，最具投資誘因。CAFTA生效後，美國要求的紡織成衣原產地證明，原料布胚必須是來自中美洲國家。因此經濟部選定紡砂、染整、織布等中上游紡織業者，做為前往中美洲布局
15、的重點產業。經濟部認為，大陸紡織業過度輸美，動輒面臨美國傾銷指控威脅，因此將中美洲列為紡織業全球布局重要據點，目前正積極招商，希望結合上、中、下游產業，在中美洲建立紡織聚落村。,非洲,成衣廠投資非洲 踢到鐵板 南非幣值大幅升值，一舉升破6元大關，讓在非洲投資的成衣廠踢到鐵板，生產成本勁揚。 年興集團賴索托成衣廠近半年來已大砍千餘人；南緯集團大力將產品結構轉向關稅較高的人造纖維及T/C產品上，將非洲機會成長法案（AGOA）免稅效益發揮極致，各廠積極展開搶錢大作戰。至於後進者裕隆集團旗下台元紡織表示，當初赴非洲投資即以一比六的匯率估算投資價值，初期投資仍以紡紗為主，由於人力成本不似成衣廠大，因此影
16、響有限；以當地紗價與台灣仍有1.3倍的差價估算，台元投資的紡紗廠仍很有賺頭。 但面對成衣廠毛利下降，加上匯率成本壓縮，年興也不得不大砍成本，三座成衣廠原有7,000至8,000人，去年聘請企管顧問公司進駐檢討生產成本及流程後，單單一個包裝部門就精簡200多人，整體瘦身千餘人，估計每個月至少省下逾500萬元的成本支出。 南緯在史瓦濟蘭投資紡紗及成衣廠。南緯表示，史瓦濟蘭廠主要以代工為主，只有支付工繳費用，占20%成本比重，其餘70%的用料成本以新台幣為主，雖然該廠虧錢，但以全球運籌及AGOA法案的關稅效益來看，史瓦濟蘭廠仍有競爭力。,台灣各成衣公司佈局狀況,成衣大廠應變戰略 大陸廠改做冷門品 以利輸美 因應美國可能對中國大陸進口紡織品設限，聚陽、如興、台南企業、南緯及儒鴻等多家成衣大廠，紛紛研擬緊急應變戰略。 台南企業協理黃裕淞指出，南企早就意識到美國可能對大陸進口紡織品設限，因而大陸廠專門生產襯衫這類冷門項目外銷美國；至於熱門項目則從印尼、約旦、台灣及柬埔寨出口。南企這套分散生產策略奏效，大陸廠元月營收就多增加一
