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1、【从“政府经济”到市场经济】时近 2015 年底，中国经济处在一种前所未有的“胶着”状态。三季度中国经济增速 6.9%，已属意料之内的“好消息” ，更值得注意的是 PPI、进口增速、投资增速、工业增加值、发电量增速、工业利润等数据，几乎一致呈现出负面趋势，这就使得市场对当前经济的“真实情况”更加担忧。坦率而言，为保增长，中央政府出台的刺激政策已属前所未有，不仅力度大，而且政策很系统。货币政策从 2014 年 11 月开始进入下行通道，最新包括从 10 月 24 日“霜降” 之日的双降；积极财政政策从去年下半年至今的力度不断加强；投资项目审批不断加快， “铁公基” 、环保、水利、公共服务项目开出
2、的投资规模动辄数万亿计；此外，中央在财政压力不断加大之时，仍想尽办法来减税。然而，尽管中国政府不断出台刺激政策，不断通过反腐败打击权力寻租，不断简政放权，不断鼓励创业创新，中国经济仍处于低迷状态，无法脱困。在安邦咨询（ANBUND）高级研究员贺军看来，中国经济对于刺激政策已进入了空前的“迟钝期” ，要达到与过去同样的效果，政府甚至需要投入数倍于过去的资源。为什么会出现这种情况？细数起来有多种原因，一是后危机时代的全球经济低迷带来外部需求环境变化；二是中国在新常态下面临深刻转型，要素驱动、投资驱动的模式不管用了；三是国内要素成本上涨导致产业大量转移；四是以房地产为代表的资产泡沫膨胀阶段急剧放缓，
3、资产升值的动力减弱或消失。不过，除了这些问题之外，贺军认为中国还存在一个重要问题：“政府经济”太强，市场经济太弱。过去只提过“计划经济” ，没提过“政府经济” 。什么是“政府经济”？简单说，就是指政府主导经济发展的状态。由政府主要官员或部门来主导经济资源配置，主导经济发展战略和政策制订，决定城镇建设的速度和规模，决定经济发展的方向、节奏和重大投资项目。 “政府经济”既存在全国层面，也突出表现在地方层面。如果说真有“中国模式” ，那“政府经济”就是其中的典型。过去多年，虽然中国的市场化规模在不断扩大，计划经济在不断萎缩，但“政府经济”却一直在强化。尤其是在搞经济的政绩导向之下，各级地方官员以行政
4、区划为界，都要接受经济指标考核，要在自己任内留下经济政绩，于是就形成了千千万万个小的“政府经济”发动机。客观评价，在体制改革的过程中， “政府经济”曾经发挥了重要作用，中国的改革开放既来自于人民群众的积极创造，也来自于执政党和政府的主动调整。从 80 年代初的农村改革，其后的城市改革，到 1992 年邓小平南巡后的中国经济起飞，再到 2001 年中国加入 WT， “政府经济 ”由于汇聚了党、政权力和政策资源，再加上能动用财政资源与货币资源，加快了中国改革开放的节奏，形成了中国特色。不过，随着中国向更深层次的市场经济发展， “政府经济”模式不再象过去一样有效，其作用渐渐变小。最核心的问题就是十八
5、届三中全会所指出的：资源配置的权力不在市场，而在政府。因此，今后中国经济改革的重要方向就是把资源配置的权力还给市场。 “政府经济”模式有两个必然会出现的副产品：一是腐败。由于权力高度集中，资源配置缺乏竞争性和透明度，演变成了高度的腐败，这在近两年的政府腐败和国企腐败中有清晰体现。二是资源滥用。 “政府经济”模式下，政府部门配置市场资源，长期结果必然是低效的。有人评价，中国的主要问题之一是有一支特别能花钱的干部队伍，但这个队伍特别不会赚钱，所以我们只能仰赖投资，仰赖资本，明知是毒药，也要饮鸩止渴。因为花钱比赚钱容易得多，尤其是用“赚钱”的名义去“花钱” ，更是如此。这种说法对“政府经济”可谓一针
6、见血。“政府经济”还有一个突出问题是，抑制了真正以市场方式运营的企业的成长。中国改革开放三十多年，民营企业从无到有经历了很大的发展。但与中国全球第二的经济体量相比，与国有企业控制的关键资源相比，很多民营企业在很大程度上还摆脱不了“政府经济”的影响，在市场准入、融资、项目审批、资源获取等多个方面，仍然处于边缘化的地位，仍然摆脱不了在政治上的弱势地位。民营企业家争相“染红” 、找到政治靠山或金融靠山、对其财富存在不安全感等等，都与“政府经济”模式有关。在金融危机来临后，国有企业纷纷亏损，政府才发现诺大的中国市场，可以形成支撑并扭转经济困局的民营企业竟然如此之少！最终分析结论（Final Analy
7、sis Cnclusin）：“十三五”规划是本届中央领导执政后的第一个五年规划，也是进一步落实十八届三中全会改革精神的重要时期。在我们看来，中国要想真正推动经济转型和结构调整，首先必须推动“政府经济”模式的转型，要真正从“政府经济”转向市场经济，要在中国培养出更多的市场化的微观经济主体，才能在经济波动中对中国经济形成支撑！（AHJ）返回目录【形势要点：官方媒体披露的“十三五”规划十大任务目标】十八届五中全会召开在即，此次会议的主题是审议中共中央提出的“十三五”规划建议。对于“十三五”规划的重点内容，安邦咨询（ANBUND）过去曾做过分析，强调“ 十三五”规划在目标上与“十二五”很大的不同，就是
8、保持经济增长将重回首要目标。据国内媒体引述官方媒体微博透露的相关内容， “十三五”规划的十大任务目标分别是：1、保持经济增长， 2、转变经济发展方式，3、调整优化产业结构，4 、推动创新驱动发展， 5、加快农业现代化步伐，6 、改革体制机制， 7、推动协调发展， 8、加强生态文明建设，9 、保障和改善民生， 10、推进扶贫开发。其中，加强生态文明建设（美丽中国）是首度写入五年规划。要指出的是，上述十大任务与持续跟踪“十三五”规划政策信息的安邦咨询团队此前分析的内容完全一致，核心精神出自习近平主席今年5 月在浙江省的经济工作会议的相关内容。这十大目标是否会最终写入“十三五”规划，还存在变数，相信
9、在十八届五中全会之后会进一步清晰。值得注意的是，从这十大任务目标来看，对于中国当前亟需加强的实体经济发展问题，至少在顶级目标中没有明确体现，可能会隐含在“保持经济增长”的内容中。 （LHJ）返回目录【形势要点：机器人产业“十三五”规划即将完成】据金融投资报报道，工信部副部长毛伟明近日表示，机器人产业“十三五”规划将于今年 10 月底完成。近年来，随着人工成本的上涨，机器人越来越多地走进了人们的生活。国际机器人联合会（IFR ）最新预测显示，2018 年全球工业机器人销售数量或将增加接近一倍至 40 万，而中国将会成为最大驱动力。这无疑将为机器人行业带来巨大的发展空间。数据显示，我国工业机器人行
10、业快速发展，工业机器人的销量从 2008 年的 7879 台跃升至2014 年的 56000 台，实现了指数式的增长。根据 IFR 调查，2004-2014 年全球工业机器人需求年复合增长率达 10%，而且2015-2020 年在全球各区域中，以中国的增长潜力最高，预估年复合增长率将达 20%。除工业机器人外，服务机器人的未来前景也是不容小觑。今年年初，我国首台远程医疗机器人落户上海浦东医院，该机器人可以实现医护人员互动以及医患间的远程无缝对接。标志着服务机器人开始进入医疗领域。随着人口老龄化的不断加速，未来医疗康复领域的机器人需求将会加速增长。IFR 统计，2003-2013 年全球工业机器
11、人销售额复合增速为 9.5%，而服务机器人复合增速达到 23.6%。发达国家十分重视机器人的发展，美国、日本、韩国和欧盟纷纷制定服务机器人发展规划。谷歌、亚马逊、微软等巨头率先布局服务机器人，强化了互联网技术对服务机器人的渗透。 （RWX）返回目录【形势要点：“十三五”纺织业重点工程将聚焦智能制造】据中国证券报道，中国纺织工业联合会正在编制纺织工业“十三五”发展规划 。根据已经确定的思路， “十三五”纺织工业将推出一批重点工程，形成并推广六条智能化生产线。协会人士表示，目前正在编制的纺织行业“十三五”规划里会推出一些智能制造的重点工程， “我们初步确定， 十三五期间，要形成和推广六条智能生产线
12、。 ”这六条生产线分别是：纱线智能生产线、涤纶长丝生产线、印染自动生产线、无纺布自动化生产线、服装缝制自动生产线。协会人士表示，六条生产线如果都能顺利实现自动化，我国纺织服装的生产就基本告别了劳动密集型的形象，“通过这些生产过程的自动化、信息化、智能化生产线的推出，最终把纺织服装的生产过程实现在全球领先，真正实现纺织强国目标。 ”协会人士强调， “十三五”期间，纺织行业必须进行结构调整，如果不实现这种调整，纺织行业可能真的要转移到东南亚等劳动力成本低的地区去，那么我们中国的纺织业可能就会像某些媒体说的那样，走向末路。 （RWX）返回目录【形势要点：国内哪些城市的住房价格风险较高？】南开大学近日
13、发布“中国住房消费发展指数体系” ，包括住房价格风险、住房消费结构、住房消费增长、住房特征需求、住房消费景气五个指数。其中， “住房价格风险指数”对全国 70 个城市近五年的住房价格风险进行了评估。数据显示，2015 年，住房价格风险排名前 10 的城市依次为深圳、北京、上海、牡丹江、广州、南宁、昆明、襄阳、锦州、合肥。分析称，从前三季度来看，“救市”政策频发，央行也累计有五次降息四次降准，一线城市、部分二线城市（库存去化周期在 15 个月以下的城市，比如南京、苏州、南昌等城市）楼市需求政策刺激之下开始集中释放，楼市基本面好转，金九银十已经没有什么太多的悬念，价格也趋于坚挺，甚至接下来几个月可
14、能会惯性涨价。但繁荣的背后是“救市”政策不断刺激不断透支楼市需求的结果，背后潜伏着楼市新危机。有市场分析认为，而这场危机极有可能在 2016 年爆发，届时，楼市可能将陷入新一轮调整周期。 （RWX）返回目录【形势要点：资本杀入使无人机市场变成激烈竞争的红海】目前，国内很多公司并不具有技术实力，贸然进入消费级无人机领域，照搬全球已有的非核心技术，并声称是自己“原创” 。那国内无人机市场真实情况如何？数据显示，大疆在全球消费级无人机市场的份额达到 70%，但其市场份额却面临被其他玩家逐渐瓜分的境地。由于资本市场给予大疆的高估值，催生了太多的创业公司进入无人机领域，据保守估计已有 300-500 家
15、。这其中，包括工业级无人机企业、传统行业上市公司、科技公司以及很多初创团队。比如亿航联合、洪都航空、山东矿机、山河智能、雷柏科技、零度智控、极飞科技、九星科技、小米、臻迪、深圳智航等。大疆创始人汪滔曾在接受外媒采访时表示，所有将要或者已经进入的无人机新公司中，真正让大疆睡不着觉的可能反而是当下还没有推出任何无人机产品的小米。今年 4 月，大疆在公开场合“炮轰”小米，称大象不应该踩死蚂蚁。且今年 7 月，大疆宣称更偏向苹果的模式，会继续走自己的高端和高定价路线，不走小米的高性价比模式。不过，小米此前表示，小米进入无人机目前还只是一种市场传言，目前还难以证实。无论如何，无人机市场即将杀成一片红海：
16、大疆面临围剿，诸多创业公司也将注定成为少数成功者的垫脚石。目前资本市场对无人机也持一种谨慎的追捧态度。对投资机构而言，一个十分头疼的问题在于，多数做无人机的团队毫无技术可言，而真正有实力的无人机团队，却又面临多家投资机构哄抢，往往很难投进去。市场资料显示，红杉投资了大疆、GGV 投资了亿航、深圳雷柏科技投了零度、乐视体育投资了 LILY 无人机。由于目前找不到方向、又没有核心技术的公司占了绝大多数，随着资本寒冬的到来，这些企业很难再顺利拿到下一轮融资，就不得不面临破产被市场淘汰的命运。总体看来，无人机市场的竞争变得激烈，还是与行业中的创新点太少有关，一出现有价值的市场创新点，资本就蜂涌而入，竞争立刻变得很残酷；且诸如受众面小、电池技术还需完善、快递物流和农药喷洒是否比人工成本更低等无人机应用遇到的问题也亟待解决。国内无人机市场前景不容乐观，短期来看，可能暂无赢家，无论大疆还是小米。 （RDLG）返回目录【形势要点：大量投资涌向锂电池产业要当心风险】2015 年 9 月份我国新能源汽车产销超过 2.8 万辆，创出历史新高
