高等职业学校提升专业服务产业发展能力项目 总结报告

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1、 附件 3 高等职业学校提升专业服务产业发展能力项目 总 结 报 告 学校名称 北京财贸职业学院 学校代码 12561 专业名称（代码） 金融与证劵 （620105 ） 专业负责人 武飞、陈颖 学校举办单位 北京市教育委员会 学校所在地 北 京 市 通 州 区 教育部 财政部 制 二一三年十月 一、项目概况 （一）（一）项目项目简介简介 近年来，北京金融产业一直保持较快增长，随着经济的发展，人们对金融服 务需求的增强，综合性高端技能型金融人才严重缺乏。北京财贸职业学院金融系 具有金融与证券专业的办学资源，相对完善的人才培养模式和课程体系，职称年 龄相对合理的师资队伍，相对完善的实训基地，具备开

2、办金融与证券专业的基础 条件。 但是金融与证券专业的人才培养模式和课程体系有待完善和提高，现有专 业核心课程无论从质量还是数量来看都不能满足人才培养渐进式的需要， 需要开 发新的专业核心课，形成完整的课程教学资源。金融与证券校企合作基地有待充 实，校企合作的新模式有待开发和建设，面对日新月异的金融市场，教师知识结 构和能力水平迫切需要更新和提高。 为了实现金融与证券专业的建设目标， 满足金融行业对高端技能型人才的知 识和能力需求，实现校企之间的资源共享、人才共育、责任共担、成果共享，专 业建设对接产业（行业）发展，深度融入产业链，有效的服务首都金融业产业结 构优化升级，有效的服务区域经济社会发

3、展。本项目拟在人才培养模式、课程体 系、实训条件、师资队伍、教学资源库及社会服务建设等六个方面开展工作，以 高标准、高起点建设金融与证券专业为目标，形成如下具体成果： 1、产出绩效 （1） 升级改造原有的商业银行柜员和金融客户经理两个专项实训室， 建成融 教学、职业培训和技能鉴定、技术研发、企业咨询与服务等功能为一体的校内外 实训基地。 （2） 金融与证券人才培养模式改革。 完善一套规范的金融与证券专业标准； 完善 7 门核心专业课程教学资源库建设；包括课程标准、教学方案、教 学课件、教材、习题库、案例库等； 开发、完善金融与证券专业大赛体系；实现 “以赛促教，以赛促学”， 组织学生参加北京市

4、、金融行业技能竞赛；形成专业大赛体系。 （3）培养一名专业带头人、三名骨干教师，建设一支结构合理、专兼结合 的“懂行业、会教学、能咨询”的专业教师队伍。 （4）建立一所企业冠名商学院。 （5）成立金融研究咨询中心，为金融企业提供应用型研究咨询服务。 2、效果绩效 通过金融与证券专业完整统一的专业标准制定， 以升级改造原有实训室为契 机，探索并建立“研学结合，产业对接”的人才培养模式及基础课程和“工学结 合”课程结合的课程体系，建立学校和企业“双主体”培养人才机制，满足金融 行业对高端技能型人才的知识和能力需求。通过项目建设，提高教师教学科研水 平，建设一支“双师”结构合理、专兼结合的“会教学、

5、懂行业、能咨询”的师 资队伍，将金融与证券专业建设成为国内一流专业。项目的建成，将为首都金融 业提供更多合格的高端技能型金融人才，使受益者的满意度达到 80%以上，在 5 年内发挥持续的影响力。 本项目 2012 年立项，中央财政共批复预算资金人民币 200 万元。 序号 项目名称 资金额度（万元） 1 设备购置费 100.5 2 差旅费 34 3 会议费 14 4 出版文献信息传播知识产权事务费 10 5 专家咨询和成果鉴定费 14.5 6 图书资料、印刷材料费 9 7 劳务费 3 8 培训费 15 合计 200 本项目在建设实施过程中建设内容及资金使用情况均严格按照项目申报计 划进行，无变

6、更情况发生。 （二）（二）进展进展与管理与管理 1、 新建证券综合训练中心， 配备综合训练中心服务器、 通讯设备、 办公桌椅、 监控设备等；升级改造原有的商业银行柜员和金融客户经理两个专项实训室，更 新专项实训室服务器，更新专项训练终端，升级专项训练桌椅。在 2013 年的 1-3 月完成硬件招标，5-6 月完成升级改造。成本控制在 100 万元。 2、初步尝试并建立了 “工学结合，产学研对接”的人才培养模式。通过市 场调查与分析，分析金融与证券专业人才需求，分解岗位核心技能，在原有基础 上完善金融与证券专业人才培养方案，制定课程标准、课程教案，完善习题库、 案例库、资料库，形成一套完整规范的

7、金融与证券专业标准。 3、建设证券技术分析、期货实务、企业财务分析、商业银行 柜台业务、商业银行信贷业务、电子银行业务、外汇交易实务7 门核心课程及课程教学资源库，包括课程标准、教学方案、教学课件、教材、习 题库、案例库等。 4、以提高专任教师的专业能力、课程开发能力和“双师”素质为目标，通 过专题培训、 课程建设、 企业实践等方式进行骨干教师的培养， 建设一支 “双师” 结构合理、专兼结合的“会教学、懂行业、能咨询”的师资队伍。 5、设计、开发金融与证券专业大赛体系，以能力培养效果为考核重点，积 极推行技能大赛为主的考核方式，努力实现 “以赛促教，以赛促学”。一年级 举办基础知识和基本技能比

8、赛，二年级举办单项专项技能大赛，三年级举办综合 技能大赛。 6、确定企业和学校“双主体”培养学生的基本思路，落实了将工作学习融为 一体的培养机制，主动适应学习型社会建设和发展终身教育的需要，拓展培训功 能，企业初步认可了学校与企业合作开办商学院的模式。 7、为社会、企业提供优质的技术服务，提高教师为企业咨询的能力，成立 金融研究咨询中心。 学院在项目管理方面全面落实项目负责制，将整个项目分割成若干子项目， 确定子项目负责人并与子项目负责人签订项目责任书。 在项目落实及资金使用方 面学院严格遵照相关制度要求，由教务处、财务处、资产处、审计处、项目负责 人、主管院长、财务主管院长、院长等多部门协同

9、配合并互相监督，形成了完整 有效的项目实施过程控制机制以及项目风险控制机制。真正做到了目标落实到 位、责任落实到人、实施规范管理、严密监控风险。 二、完成情况 1、 完成证券综合训练中心新建工作和商业银行柜员和金融客户经理两个专项 实训室升级改造工作。全新配备综合训练中心各种设备及升级改造两个专项实训 室设备。 专业专业实训室改造升级实训室改造升级 2、以工学结合人才培养模式改革为切入点，加强校企合作，完善“金融岗位 认知、专项技能训练、岗位综合实训、企业顶岗实习四位一体的职业能力培 养体系，建立金融与证券专业全过程“工学结合，产学对接”的人才培养模式。 按照“确定专业具体工作岗位研究实际工作

10、过程提炼典型工作任务转化为 学习领域撰写学习情境形成课程体系”的流程构建基于金融企业典型业务的 课程体系。 客户经理 岗位认知 金融业务 处理能力 金融产品 营销能力 银行证券专 项技能训练 客户经理岗 位综合实训 金融机构 顶岗实习 螺旋式上升的职业 理财方案 策划能力 “四位一体”职业能力培养体系 3、与企业深度合作，以金融企业典型业务为导向，设计课程内容，确定教学 方式，建设证券技术分析、财务分析、期货投资实务、商业银行 柜台业务、商业银行信贷业务、电子银行业务、外汇交易实务等 7 门融“教、学、做”为一体的核心课程和配套资源库。 “教、学、做教、学、做”一一体的核心课程体的核心课程 序

11、号序号 建设课程建设课程 建设内容建设内容 1 证券技术分析 课程标准、教学方案、教学课件、教材、习题库、案例库 2 财务分析 课程标准、教学方案、教学课件、教材、习题库、案例库 3 期货投资实务 课程标准、教学方案、教学课件、教材、习题库、案例库 4 商业银行柜台业务 课程标准、教学方案、教学课件、教材、习题库、案例库 5 商业银行信贷业务 课程标准、教学方案、教学课件、教材、习题库、案例库 6 电子银行业务 课程标准、教学方案、教学课件、教材、习题库、案例库 7 外汇交易实务 课程标准、教学方案、教学课件、教材、习题库、案例库 网络课程网络课程建设建设（通过评审）（通过评审） 序号序号 课

12、程名称课程名称 课程负责人课程负责人 隶属系部隶属系部 1 商业银行电子业务 张敏敏 丁建波 金融系 2 商业银行柜台业务 朱静 金融系 3 商业银行外汇业务 杨向荣 金融系 4 银行产品 武飞 乔睿 金融系 5 商业银行信贷业务 乔睿 金融系 6 商业银行综合柜员岗位实训 武飞 金融系 7 个人理财规划实务 胡君晖 金融系 8 理财客户经理岗位实训 胡君晖 金融系 9 证券经纪人岗位实训 张存萍 金融系 10 上市公司财务分析 张伟芹 金融系 11 期货实务 张淑梅 金融系 12 信托与租赁 王卫华 金融系 13 金融营销实务 陈颖 金融系 案例资源库建设案例资源库建设（通过评审）（通过评审

13、） 序号序号 类别类别 案例名称案例名称 负责人负责人 隶属系部隶属系部 1 综合案例 青岛海尔股份有限公司 张伟芹 金融系 2 综合案例 海南发展银行 冯晓霞 金融系 3 综合案例 个人理财规划报告 胡君晖 金融系 4 综合案例 家庭理财规划方案 胡君晖 金融系 5 典型案例 成功参与期货市场、力推区域经济发展 张淑梅 金融系 6 典型案例 理财经理的提问法营销 胡君晖 金融系 7 系列案例 商业银行综合柜员岗位实训系列案例 武 飞 金融系 8 系列案例 证券经纪人岗位实训系列案例 张存萍 金融系 9 系列案例 金融营销实务教学参考系列案例 陈 颖 金融系 10 系列案例 金融营销实务课程教

14、学系列案例 陈 颖 金融系 11 系列案例 金融营销实务营销系列案例 陈 颖 金融系 12 系列案例 商业银行电子业务系列案例 丁建波 金融系 13 系列案例 个人理财规划实务系列案例 胡君晖 金融系 14 系列案例 商业银行柜台业务系列案例 朱 静 金融系 15 系列案例 商业银行信贷业务系列案例 乔 睿 金融系 16 系列案例 商业银行外汇业务系列案例 杨向荣 金融系 4、制定了师资队伍建设方案，完善教师下企业实践制度。以提高专任教师素 质为重点，通过专题培训、课程建设等方式进行骨干教师的培养，建设一支“双 师”结构合理、专兼结合的“会教学、懂行业、能咨询”的师资队伍。 20112011-

15、 -20132013 年教学质量优秀奖获奖名单年教学质量优秀奖获奖名单 年度年度 获奖名称获奖名称 获奖人员获奖人员 2011-2012 学年 2011-2012学年教学质量优秀 奖 张存萍 胡君晖 郑宏韬 杨向荣 张伟芹 王朝晖 王新玉 赵姣姣 彭博 2012-2013 学年 2012-2013学年教学质量优秀 奖 黄群 乌日娜 张敏敏 张伟芹 朱静 5、完成金融与证券专业大赛体系开发设计工作，通过不同层面的比赛，正逐 步形成多角度、多方位的以赛促教、以赛促练、以赛促学的专业大赛体系。 6、成立金融研究咨询中心，创建社会服务品牌，为区域经济社会发展提供强 有力的智力支持，提高办学的社会效益。

16、 7、成立国内首家职业院校与金融企业合作的“北财恒天”商学院，校企双 方联合组建管理团队、教学团队，在每一个人才培养环节上都实现了“双主体”。 三、建设成效 该项目的实施，进一步深化了“校企合作”内涵，建立了学校和企业“双主 体”培养人才机制，满足了金融行业对高端技能型人才的知识和能力需求，实现 了校企资源共享、人才共育、责任共担、成果共享。专业建设对接产业（行业） 深度融入了产业链，有效的服务了首都金融业产业结构优化升级，紧密联系了职 业技能岗位的需要，深化了企业对课程建设的参与程度，充实了教学资源、教学 内容，提高了教师教学科研水平，加强了学生综合素质与职业能力的培养。 通过加强实训基地的内涵建设，增加校外实训基地数量等措施，使之成为金 融知识创新、技术创新、岗位创新的中心；通过充分挖掘其服务社会的功能，使 之成为开展职业培训和开发职业技