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1、U8V10.0产品培训福利管理,用友软件股份有限公司 部门 讲师：XX 2011年2月8日,课程提纲,产品概述 产品综述 术语说明 应用角色 应用价值 接口说明,应用准备 基础数据 期初数据,课程提纲,业务介绍 包括不限于以下内容 系统参数 流程概述 关键控制点 数据计算逻辑 关键分析报表,其他说明,第一章节 产品概述,1.产品综述 管理五险一金等国家或地方政府规定的法定福利和企业参加的补充福利、商业保险的缴纳、支取情况。 五险一金包括：养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金 企业福利：如补充养老保险、补充医疗保险、员工贷款等。,第一章节 产品概述,1.产品综述,第一章节
2、 产品概述,2.术语说明 福利类别 每项福利/险种可分别设置为一个福利类别 福利地区 福利保险缴交地区 福利档案 记录员工参加该项福利的时间、缴费基数、缴费比例、社会保障号，以及个人帐户的状态（如封存、转出、销户等）等信息； 缴费记录 记录每项福利的缴费、补缴情况，包括个人交纳、单位交纳的金额。在福利缴交模块计算缴费金额，通过系统配置，还可以管理个人帐户的累计缴费额等数据。,第一章节 产品概述,2.术语说明 福利方案 多个福利类别的集合管理。 福利业务管理方式： 按照福利业务性质分类管理：具有一类通用属性的业务，统一在一个福利方案中管理。例如：分“社会保险”、“住房公积金”、“企业年金”、“商
3、业保险”等。 按照人员属性分类管理：将具有不同福利业务的人员，建立不同的方案进行管理。例如：分“城镇居民保险”（包括五险一金）、“农民工保险”（包括养老保险、农村合作医疗）、“临时工保险”、“高层管理人员福利”“员工福利”等。 福利方案统一管理 人员福利信息：社会保障号、福利部门等只需维护一份 在方案中，对于所有的福利类别，开户、基数核算、转出、封存等业务只需处理一次 各福利方案相对独立，可进行方案的合并、拆分。,第一章节 产品概述,3.应用角色,第一章节 产品概述,4.应用价值 总体： 福利方案管理 缴费基数独立核定 多地社保管理应用 新员工福利费用计提 社保缓交业务支持 人事协同处理 功能
4、点： 福利档案 福利缴交,第一章节 产品概述,社保方案：养老/医疗/,公积金方案：住房公积金,骨干补充福利方案：企业年金、补充医疗,1、适用地区及员工群体,2、缴费基数及比例（根据地区、户口性质设置）,选择福利方案组合,确定基数计算方法,不同员工可匹配不同基数计算方法,核定基数、比例,缴费管理,根据福利政策，不同员工可选择不同福利组合,设计福利方案,1、正常缴费 2、计提/缓缴 3、恢复缴费、补缴 4、终止/转出,第一章节 产品概述,5.接口说明 人事管理 在发生人事变动如新员工入职、工作调动或离职等情况时，通知福利管理模块 薪资管理 福利缴费基数的确定，需要从薪资系统获取上年平均工资等数据；
5、 将员工的个人应缴费金额传递给薪资系统 ，进行福利扣款 财务总账 对单位的福利费用进行分摊，生成费用凭证传递到总账系统 HR报表 从福利模块获取福利数据，生成各类福利或人事报表,第一章节 产品概述,5.接口说明,第二章节 应用说明,1.基础数据 公共：部门、人员 财务：科目、凭证类别 2.期初数据 福利类别单位缴费累计额 福利类别个人缴费累计额,第三章节 业务介绍,1.总体 福利项目设置 福利类别设置 福利方案设置 分摊类型设置 福利档案 福利缴交 福利补缴 费用分摊 凭证查询 期末处理 福利业务单,第三章节 业务介绍,2.流程概述,第三章节 业务介绍-日常业务,3.1 设置 福利项目 方案项
6、目、账户项目、缴费项目 编码、名称、业务类型、数据类型、参照项、系统项、按月累计、支付方,第三章节 业务介绍-日常业务,3.1 设置 福利类别 建立福利类别 勾选类别包含的福利项目,第三章节 业务介绍-日常业务,3.1 设置 福利方案 福利类别、福利类别项目 开户人员范围设置 基数核定方法 比例公式、计算公式设置,第三章节 业务介绍-日常业务,3.1 设置福利方案,勾选该方案包含的具体福利类别,第三章节 业务介绍-日常业务,3.2福利档案 档案日常业务 开户 维护 转出 封存 启封 销户 福利计提 计提转正常 账户状态：有效、正常、封存、销户、计提 人员福利信息：社会保障号、福利部门、基数等统
7、一维护 方案中多福利类别，开户、基数核算、转出、封存等一次完成,第三章节 业务介绍-日常业务,3.2福利档案,第三章节 业务介绍-日常业务,3.3福利缴费 管理企业或职工个人的福利费用缴交情况。一般情况下，福利费用都是按月缴纳；但企业或个人经常因各种原因未能按时缴纳保险或者缴费基数、缴费比例等发生变化，需要补缴福利费。为区分上述两类福利费用的缴纳，在本套软件中将其分别命名为月缴和补缴。 月缴：每月只能有一条缴费记录。 补缴：每月可以有零到多条缴费记录。 福利缴交数据各福利类别统一界面维护。,第三章节 业务介绍-日常业务,3.3福利缴费 月缴,第三章节 业务介绍-日常业务,3.3福利缴费 补缴,
8、第三章节 业务介绍-日常业务,3.4福利费用分摊 设置企业支付的福利费用的分摊规则，国家或地方一般都规定，企业为员工缴纳的福利费用（包括法定福利、企业福利，如基本养老保险、补充养老保险、补充医疗保险等）如果不超过一定的数额，在税前列支；对于超出部分，则要在税后列支。对同一福利费用，有时需要设置多个分摊规则。 分摊设置 分摊类型：比例、凭证类别 分摊设置子集：部门、项目、借方贷方科目、摘要 生成费用分摊数据及凭证 凭证查询 财务审核,第三章节 业务介绍-日常业务,3.4福利费用分摊,第三章节 业务介绍-日常业务,3.5结账 月末结账 每月保险福利数据处理完毕后均需进行月末结转。 月结后，自动生成
9、下月的月缴数据。 已月结不允许在进行业务处理，允许进行输出、查询操作。 取消结账 当月可进行取消结账，取消结账后仍可处理当月业务。 取消月结后，自动删除已生成的下月数据。,第四章节 业务介绍-专题应用,4.1缴费基数核定专题 福利方案中设置基数核定方法 基数核定，支持针对不同人员设计多套计算方法： 支持取上月工资作为缴费基数 支持取上年平均工资作为缴费基数，支持跨年取数据 支持取指定时间范围的平均工资作为缴费基数 支持自定义公式计算缴费基数 支持手工输入缴费基数 支持对每个员工分别指定缴费基数核定方案 根据地区设置缴费基数上、下限 根据人员设置是否允许缴费基数突破上限 开户同时指定缴费基数核定
10、方案,第四章节 业务介绍-专题应用,4.2多地社保管理专题 支持企业在多个地区为员工办理保险，支持一个员工不同险种在不同地区缴纳 支持按地区管理社保业务 支持各地不同的社保缴费规定： 支持各地不同的缴费基数上、下限规定，允许突破上限。 支持各地对同一险别设置不同的缴费比例，支持根据年龄等属性计算缴费比例（如医疗保险），支持对管理人员与现场作业人员设置不同的缴费比例（如工伤保险）、支持根据本地户籍、外地户籍不同比例。 支持各地对缴费基数、缴费金额设置不同的精度方案。,第四章节 业务介绍-专题应用,4.2多地社保管理专题,第四章节 业务介绍-专题应用,4.3福利计提专题 新员工福利费用计提 新员工
11、入职后因不能及时转入社保关系，或企业规定员工转正后才正式办理社保手续。按照劳动法规定，员工自入职和正式办理社保期间，是需要补缴福利费用的。 支持对未办理社保人员计提福利费用 正式参保时，可根据福利费用计提记录生成补缴数据 计提福利人员离职时，支持根据计提福利记录计算出应退还金额（个人缴费部分）。 社保缓交业务支持 为应对目前的经济形势，企业可申请缓交社保（目前政策规定，在09年度困难企业最多可申请缓交6个月社保，职工社保待遇不受影响）,第四章节 业务介绍-专题应用,4.3福利计提专题 计提人员转正常缴交，可直接生成补缴数据,进行 计提转正常； 缓缴,第四章节 业务介绍-专题应用,4.4福利权限 部门权限 福利地区权限 福利方案权限 数据权限分查询和录入权限,第四章节 业务介绍-专题应用,4.5人事协同处理福利业务,入职管理业务协同处理方案,第四章节 业务介绍-专题应用,4.6福利报表专题 HR基础设置中预置保险福利报表 预置北京地区全套社保报表，包括增、减变动表。 在PMP平台提供上海、天津、广州、深圳等地的社保报表供顾问下载,第四章节 业务介绍-专题应用,4.6福利报表专题,第五章节 其他说明,5.1多语 支持中、英、繁,
