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1、新常态、新进展 2015年非开挖行业发展回顾 Review on the Development of Trenchless Technology in 2015,颜纯文 2016.04.23 北京,2019/4/22,1,主要内容 CONTENTS,一、2015年十大新闻 Top Ten News in 2015 二、统计分析 Survey in China & USA 三、新进展（新技术、新产品） New Developments,2019/4/22,2,一、2015年十大新闻 Top Ten News in 2015,2019/4/22,3,1、王明复教授当选中国工程院院士 2、首批34
2、家公司通过非开挖工程施工能力认定 3、北京隆科兴和中拓石油成功在“新三板”挂牌 4、非开挖挖术语，水平定向钻、顶管和管道更新技术规程及 施工定额编制完成 5、管道局定向钻穿越长江创3500米国内纪录 6、国务院发布关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见 7、北京市地方标准城镇燃气管道翻转内衬法施工及验收规 程正式实施 8、福州市第一条大口径长距离曲线顶管顺利贯通 9、世界首例半管节矩形盾构在山东济宁施工 10、“大型智能化非开挖定向钻机关键技术及产业化”获中国 机械工业科学技术奖一等奖,2019/4/22,4,（1）综合管廊和海绵城市建设 Composite Pipe Gallery and
3、Sponge City,2015年8月10日。国务院发布关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见。 意见提出，到2020年，建成一批具有国际先进水平的地下综合管廊并投入运营，反复开挖路面的“马路拉链”问题明显改善，管线安全水平和防灾抗灾能力明显提升，逐步消除主要街道蜘蛛网式架空线，城市地面景观明显好转。 意见要求：2015年底前完成城市地下管线普查，建立综合管理信息系统，编制完成地下管线综合规划；力争用5年时间，完成城市地下老旧管网改造；用10年左右时间，建成较为完善的城市地下管线体系。 据初步估计，在未来3年内，全国将铺设8000公里的地下管廊。,2019/4/22,5,2015年10月11日
4、，国务院发布关于推进海绵城市建设的指导意见。 “海绵城市”简单来说就是将城市河流、湖泊和地下水系统的污染防治与生态修复结合起来，让城市能够像海绵一样，在适应环境变化和应对自然灾害等方面具有良好的“弹性”，下雨时吸水、蓄水、渗水、净水，需要时将蓄存的水“释放”并加以利用，防止出现城市内涝。,2019/4/22,6,（2）非开挖挖术语，水平定向钻、顶管和管道更新技术规程及施工定额编制完成 Regulations of Terms, HDD, Pipejacking and Rehabilitation,标准规范体系：国家、行业、协会、地方、企业,2019/4/22,7,（3）34家公司通过非开挖工
5、程施工能力认定 34 Companies with Construction Ability Affirmation,2019/4/22,8,CSTT依据“非开挖施工能力认证管理办法”，先后召开了水平定向钻进、顶管和管道更新三个专项的施工能力认证专家组评审会议。首批34家公司通过了施工能力认证，其中甲级24家，乙级7家，丙级3家。,（4）3500 m：我国新的水平定向钻进记录 a new HDD Record in China,2015年1月29日，经过24小时回拖作业，气管道局穿越公司顺利完成了如东海门崇明岛输气管道（管径610mm，长度3500m）的长江定向钻穿越施工，第四次创造了世界管道
6、穿越的新纪录（以前三次长度分别为2700m和3302m）。 在施工中，采用对接穿越技术高标准地完成了导向孔作业；同时采用专有的泥浆对注技术，并结合电子仪器回馈的钻进推力、钻杆扭矩等信息，及时调整泥浆排量，优化泥浆性能，克服了穿越超长距离粉砂地层磨阻大、携屑难、易发钻杆抱死和折断等施工难题，顺利完成了三级扩孔作业。,2019/4/22,如东海门崇明岛输气管道长江穿越工程,2019/4/22,10,部分水平定向钻进穿越施工记录 Some HDD Records,2019/4/22,11,3797.5 m：美国水平定向钻进施工记录 a New World HDD Record,2015年2月13日，
7、美国Michels公司完成了一项打破世界纪录的水平定向钻进工程。 该工程采用导向孔对穿技术在具有101年历史的美国休斯顿航道下面铺设长12459 ft（3797.5m）、直径18 in（457.2mm）的管道。 为了完成该项工程，Michels公司和合作伙伴花了两年时间进行规划和一个月的现场准备工作，使用两台钻机和15名机组人员回拖管道花了不到三天的时间。,2019/4/22,12,（5）三家公司先后在新三板挂牌 Three Companies in Stock Market,2014年12月12日：陕西中科非开挖技术股份有限公司首先在全国中小企业股份转让系统（新三板）上市（证券简称：陕中科，
8、证券代码：831553）。 2015年1月28日：北京隆科兴非开挖工程股份有限公司在新三板挂牌（证券简称：隆科兴，证券代码：831901）。 2015年9月22日：中拓石油工程技术股份有限公司正式在新三板上市（证券简称：中拓石油，证券代码：833687）。,2019/4/22,13,（6）城镇燃气管道翻转内衬法施工及验收规程正式实施 CIPP Regulation for Gas Pipes,2014年12月17日，北京市地方标准城镇燃气管道翻转内衬法施工及验收规程（DB11/T 11362014）正式发布，并于2015年4月1日起开始实施。 该标准是国内第一部涵盖中低压至高压燃气管道翻转内衬
9、修复的技术规程，填补了国内高压燃气管道翻转内衬修复技术规范领域的空白。 北京天环燃气有限公司、中国地质学会非开挖技术专业委员会等单位是标准的主要起草单位。,2019/4/22,14,（7）33届国际非开挖技术研讨会暨展览会 33rd International NO-DIG Conference & Exhibition,2015年9月27日至30日，由国际非开挖技术协会和土耳其非开挖技术协会共同主办的第33届国际非开挖技术研讨会暨展览会 （No-Dig Istanbul 2015）在土耳其第二大城市伊斯坦布尔召开。CSTT组织了国内相关单位的专家和技术人员一行共26人参加了本届会展，有9家公
10、司参加了展览。 参展商84家（17多个国家或地区），宣读论文51篇。,2019/4/22,15,2015年度国际非开挖奖 NO-DIG Awards in2015,科学研究和培训课程奖（3选1）：澳大利亚钻进工业培训委员会的钻进工业认证和培训课程水平定向钻进版。 优秀产品奖（8选1）：德国机器人公司的微卫星系统/污水分支管道机器人。,16,2019/4/22,优秀工程奖-管道铺设（9选1）：土耳其EKOL YAPI INSAAT公司的水平定向钻进用于伊斯坦布尔大口径管道铺设工程（直径914mm，长度分别为847和487m）。 优秀工程奖-管道修复（12选1）： 保加利亚Stroitelna M
11、ehaniztsia公司的用CIPP修复哈萨克斯坦的大直径管道。 终身贡献奖：ISTT第二任主席及FSTT首任主席Michel Mermet和CTSTT前主席Tsung-Shen Liao（廖宗盛）。,2019/4/22,17,重要论文 Importmant Papers,2019/4/22,18,荷兰Normag公司的电驱动钻机 奥地利MTA公司的管道检测仪 芬兰Geonex公司的潜孔锤钻机 德国PROKASRO公司的UV CIPP (另：德国Reline、BKP、Brandenburger和Primusline公司) 德国Trolining公司的仿生型内衬Bionic 日本积水化工集团的S
12、PR螺旋缠绕内衬,值得关注的产品与技术 New Products,2019/4/22,19,二、统计分析,2019/4/22,20,（1）14th HDD Survey in China （2）14th HDD Survey in USA （3）19th Municipal Survey in USA,美国和中国历年新增水平定向钻机的情况 HDD Machines in USA and China,2019/4/22,21,（1）2015年我国水平定向钻机销量1643台 New HDD Machines,由于经济增速放缓，需求萎缩，加上产能严重过剩等因素的影响，2015年水平定向钻机制造商的钻
13、机销量普遍下滑。 根据第14次国内水平定向钻机的统计，去年17家水平定向钻机制造商共销售1643台钻机，比2014年的2045台减少了402台，下降幅度为24.5%。,2019/4/22,22,（A）新增水平定向钻机的数量 New HDD Machines in 2015,在新增的钻机中，出口钻机501台，占新增钻机总数的30.5%，比2014年的537台仅减少了36台；出口的两个主要国家是俄罗斯（约占51%）和印度（约占44%），其他国家包括伊拉克、哈萨克斯坦、马来西亚等。 到2015年底，国内水平定向钻机的保有量为15680台（含进口钻机414台），累计出口钻机3306台。 同期，美国新增
14、钻机2525台，钻机的保有量达41725台。,2019/4/22,23,（B）新增钻机型号分布 Mini, Medi and Maxi Machines,从钻机的型号分布看，在新增的1643台钻机中，特大型钻机49台（占3.0%）、大型钻机103台（占6.3%），大型和特大型钻机的数量与2014年的29台基本持平，但所占比例从8.7%上升到9.3%。 中型钻机共934台，比2014年的1216台减少了282台，但在新增钻机总数中所占比例变化不大，由59.5%减少到56.8%。 小型钻机557台，比2014年的650台减少了93台，所占比例从31.8%上升到33.9%。,2019/4/22,24
15、,2015年我国新增各类钻机的比例 Mini, Medi and Maxi Machines,2019/4/22,25,我国历年大中小型钻机所占的比例 HDD Machines in China,2019/4/22,26,（C）钻机机龄的分布 Age of HDD Machine Fleet,从钻机的使用年限上看，在累计的15680台钻机中，2年以内（2014和2015年投入市场）的钻机2650台，占16.9；35年的钻机4367台，占27.9；610年的钻机数量6568台，占41.8；10年以上的钻机2095台，占13.4%。,2019/4/22,27,2015年底钻机总数按机龄分布 Age
16、 of HDD Machine Fleet,2019/4/22,28,（D）行业集中度 Market Share,2015年，水平定向钻机销量排名首位的企业，其市场占有率为25.1%；行业前3名的制造商，其总销量为972台，市场占有率59.2%，均比2014年略有上升；行业前5名厂商的销量共1233台，占75.1%，比2014年有所下降；行业前10名企业的销量共1556台，占94.7%，与前几年基本相同。 行业集中度的变化与波动说明，经过十几年的快速发展，我国水平定向钻机行业已经进入相对成熟和稳定的阶段，市场格局基本成型。,2019/4/22,29,20102014年水平定向钻机的行业集中度 Market Share of HDD Machines,2019/4/22,30,（2） 2015年美国水平定向钻机销量为2375台 New HDD Machines,上世纪80年代，大型水平定向钻机为大直径管道穿越施工提供了一种急需的替代方法； 90年代，由于电信业的繁荣是使小型钻机发展迅速；
