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1、2017年中国家居建材产业,研究报告,前言 自2016年下半年以来，家居建材企业陆续登陆资本市场，家居上市风波持续至今，2017年顺势成为家居企业上市元年， 一部分企业通过上市热潮，尤其是以定制名义登陆资本市场的家居企业，都收获较高的市值。另外，绝大部分家装企业 逐渐意识到前端供应链品牌建设的重要性，家居建材品牌有了更多销售渠道选择，互联网资源的合理利用，家居企业保 持稳定的增长态势。 家居产业持续增长，是经济环境整体好转、城镇化水平提高、楼市全面升温、“供给侧结构性改革”、“一带一路”等 带来的市场机遇下的创新与变革。除此之外，包括新零售运营模式也给家居产业带来了新的发展方向，线上线下全面融
2、 合发展，全渠道零售商角色的建设成为了家居产业不可缺失的一部分。 亿欧智库根据家居建材当前发展状况撰写了2017年中国家居建材产业研究报告，报告将从“看”、“清”、 “形”、“势”四大方面分别解读家居建材产业的市场动态、创新与升级、典型企业生存现状，以及未来主流趋势。希 望能够真实反映现有家居企业成长动态，给行业带来更加清晰的市场解读，实体经济深度融合势不可挡，消费升级和新 零售时代的到来对家居建材企业的未来提供新的参考，渠道多元化、产品定制化，以及迎合消费者一站式需求的大家居 整体解决方案，将成为当下家居企业重点布局方向。,2,目录 CONTENTS,势,家居行业趋势判断与建议,Indust
3、ry trends,1. 家居建材产业发展与市场现状 Industry development process,2.家居产业创新发展与战略升级 General situation of industry,3. 企业案例研究-大家居战略布局 In-depth analysis of business,4.,4,Industry development process,家居建材产业发展与市场现状, 第一部分主要是“看”，看家居建材4万亿市场规模，细分每个领域所持有 市场份额，看素有“大行业、小企业”之称的家居建材是如何分散，各领 域领先企业是怎样的发展水平。,Yiou intelligence,5
4、,家居建材市场规模发展稳定，市场格局逐渐形成,Part1 家居建材产业发展与市场现状,3.72,4.07,4.16,4.18,4.25,4.40,4.49,41.4%,9.4%,2.2%,0.6%,3.4%,2.2%,1,3,5,7,2013,2014,2015,家居建材市场规模（万亿元）,家居建材市场增长比例（%）,4.5万亿 建材家居市场发展20多年，市场规模在2014 年突破4万亿，并保持稳定增长。,3.2%年复合增长率 较低的复合增长率反应了家居产业规模发展已 趋于稳定，市场格局已经形成。,2016 2017e 2018e 2019e 数据来源：亿欧智库2016-2017年中国家装产业
5、研究报告,中国家居建材市场是改革开放的产物，并随着政策调整、规范标准的出台、经济社会快速发展、人民生活水平的提高、工业4.0、城镇化 加速、新农村建设进程和房地产经济的兴起而不断发展，使家居建材走过了从无到有，从分散到集中的过程。在80年代住宅商业化的推 动下，公共建筑及住宅装修的兴起，刺激了改革开放前几乎为空白的建筑装饰装修材料和家居等的生产、流通、消费发展，在这样的背 景推动下，家居建材市场规模得以持续稳定增长。 亿欧智库：2013-2019中国家居建材产业市场规模,CAGR 3.2% 1.6%,Yiou intelligence,6,家居建材产业市场规模分解，定制家具市场占比35%,25
6、390,28108,28413,27931,28060,6800,7187,7873,8559,9260,4953,5285,5126,5002,4862,100,120,185,318,365,0,10000,20000,30000,40000,2013,2014,2015,2016,2017e,亿欧智库：2013-2017年家居建材市场构成（单位：亿元）,2017e,吊顶 饰品 地板 管材 辅料 涂料 照明 厨卫 五金 幕墙 门窗 石材 陶瓷,装饰材料市场规模结构分解 （单位：亿元）,装饰材料 家具 人造板 智能家居 数据来源：2015年中国建材家居产业发展报告，2016年家居上市企业财报
7、及招股书披露,整个市场虽有万亿规模，但过多的企业都属于单品作业，专注于某一领域发展，家居建材行业多个品类齐驱并进，除了装饰材料结构划 分（如下图），包括家具也被划分为衣柜、橱柜、木门、手工家具、定制家具等。,2017e,Part1 家居建材产业发展与市场现状,家具市场规模结构分解（单位：亿元） 备注：橱柜、衣柜、木门仅指单品/成品家具市场规模,Yiou intelligence,7,家居建材产业图谱：品牌多，品类杂，行业信息分散,家装公司,家具主材,辅材,家具家纺,销售渠道,房地产商,地板 木门 瓷砖,家居卖场,厨柜 厨电 衣柜,照明 吊顶 卫浴洁具,Part1 家居建材产业发展与市场现状,Y
8、iou intelligence,8,家居企业发展现状：各自为政，遍地诸侯,大亚圣象,65.3 宜 华,57.0,兔宝,宝,26.8大自,然,23.2 德,尔,11.3江山欧 派,7.7,扬子地 板,3.7,板材企业,索菲 亚,4,好莱 客,14.3 顶 固,7.,3,胜,4.0,客来 百得 福,1.4,衣柜企业,孚 日,43. 8,罗 莱,31.,6 富安,娜,23. 1,喜临 门,22.,2,梦百 合,17.2梦洁,15.5,皇朝家 俬,7.3 多喜,爱,6.7,家纺企业,顾 美,48. 0,7,美 敏 克,34.,华,31. 6,曲 美,16. 6 富森 美,12.2,亚 振,5.6,家
9、具企业,亿欧智库：家居上市企业2016年全年营收情况对比（单位：亿元）,家居建材市场的不断增长给很多企业发展的机会，家居企业纷纷选择各自擅长的领域发展，一二十年来，依靠经验的积累，对消费者需 求调研从而进行产品迭代更新，这些企业在各自领域里取得了不菲的成绩，在行业里积累了一定的知名度和影响力。 从以下家居上市企业2016年财报成绩来看，各家企业在各自领域里优势明显，未来品牌集中度将逐渐增高。,数据来源：家居上市企业2016年财报,欧派家居,71.3,志邦,15.7,我 乐,6.8,皮阿诺,6.3,金 牌,4.7,0,20,40,60,80,橱柜企业,老板,58.0,万 和,4,4.0,华 万家
10、,9.6 帝,4 乐,4,3.4,厨电企业,卫浴洁具企业,Part1 家居建材产业发展与市场现状,惠达, 22.8,欧神诺, 18.1 海鸥, 17.9,帝王, 4.3,9,General situation of industry,家居产业创新发展与战略升级, 第二部分主要是“清”，万亿市场诱惑吸引不少企业纷纷布局，市场上也有部分家居 建材企业发展一二十年，在各自领域占有一席之位，但时代变幻莫测，互联网带来的 影响不仅从企业销售方式，乃至消费者本身需求都有翻天覆地的变化，看清市场动 态，判断行业新势能尤为重要。,Yiou intelligence,10,Part2 家居产业创新发展与战略升级
11、,大环境：消费群体年轻化，消费行为发生改变，家具零售业务 销量下降,1003.3 1122.9,1427.7,1614.2,1798.2,1948.2,2026.3,1930.6,11.9%,27.1%,13.1% 11.4%,8.3%,4.0%,-4.7%,0,1000,2000,3000,4000,2008-2015年中国家具建材零售市场交易情况 家具、五金及装饰材料零售市场成交额(亿元) 增长率,8%,9%,13%,16%,22%,27%,33%,38%,44%,50%,49%,48%,40%,38%,36%,32%,48%,41%,38%,36%,38%,35%,31%,27%,0%,
12、50%,100%,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017e,2010-2017年家居建材消费者年龄分布 27岁及以下 28-37岁 38岁及以上,6.0,7.9,10.2,13.4,18.3,23.0,0,10,20,2011,2012,2013,2014,2015,2016 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 数据来源：数字信息按图分别来源于CBNData、中国电子商务研究中心、国家统计局等公开渠道,2011-2016年中国电子商务市场交易规模,电子商务交易规模（万亿元）,新零售的出现，渠道多元化变革，以电子
13、商务 为主、更加便利精准的电商渠道成为新的购物 潮流，内容自媒体、网红直播等创新性消费形 式层出不穷。,家具行业稳定发展背景下，与线上业务对 比，线下零售市场成交额增长率逐渐下降， 家居卖场受到行业挑战，线上线下融合销售 成为趋势。,消费年轻化 主流消费者逐渐年轻化转移，年轻消费群体对 于品牌、风格、服务要求更高，需求多元化， 对整体解决方案、全屋定制等需求持续释放。,渠道多元化,销售平台化,Yiou intelligence,11,高营收并没有带来高利润率，原材料及劳动力成本在上升，毛 利率变化较小,71.3,45.3,26.8 23.2,16.6,0,20,40,60,80,2015 2016,（单位：亿元）,欧派家居,2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 索菲亚 兔宝宝,大自然,曲美家居,9.5,6.6,0.4,2.6 1.9,(3),0,3,6,9,12,2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016,亿欧智库：2008-2016家居企业净利润收入 （单位：亿元）,38.2% 36.5% 34.8%,27.8%,9.8%,8%,18%,28%,38%,48%,2008 2009 2010 2011 2012 2013 20
