2013年三季度纺织机械行业经济运行情况分析78

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1、2013年三季度 纺织机械行业经济运行情况分析,中国纺织机械器材工业协会 2013年12月5日 深圳,报告内容,一、国内经济情况 二、纺织工业运行概况 三、三季度纺机行业运行情况分析 四、纺织机械产品进出口情况分析 五、纺织机械市场分行业情况分析 六、明年的展望,一、国内经济情况,概述 实施经济结构调整、转变发展方式。原先的粗放式高增长模式不可持续,中长期潜在经济增长率需要合理回落 前三季度我国经济下行压力大，在有效应对下呈逐步企稳态势，但增速小幅回落,一、国内经济情况,从“三驾马车”来看： 1-9月份，全国固定资产投资为309207.57亿元， 同比增长20.2% 1-9月社会消费品零售总额

2、168817.0亿元， 同比增长11.3% 1-9月进出口总值增长7.7% 其中：出口增长达8.0%；中欧双边贸易同比下降0.8%；中日双边贸易同比下降7.9%，较上半年明显收窄；中美双边贸易同比增长6.7%；与东盟双边贸易同比增长 11.6%； 进口同比增长7.3%；,一、国内经济情况,前三季度 资本形成总额的贡献率是55.8%， 拉动GDP增长4.3个百分点； 最终消费支出对GDP增长的贡献率是45.9%，拉动GDP增长3.5个百分点； 货物和服务净出口对GDP的增长贡献率是-1.7%，拉低GDP为-0.1个百分点。 今年GDP增速有望在7.6 - 7.7%之间,一、国内经济情况,走势关注

3、点： 经济发展趋缓或下行的“窗口期” 国内经济存在的结构性问题仍待改善 经济增长的内生动力仍有待增强 固有的产能过剩等突出矛盾仍未得到有效消解 世界经济的复苏进程会有波动,一、国内经济情况,二、纺织工业运行概况,前三季度纺织行业运行特点： 1、行业发展规模继续扩大，生产、出口、内销 、投资、利润均保持增长，但增速回落 2、区域投资的结构调整仍在持续，但中部投资增长有放缓表现 3、大型企业状况明显好于小型企业,二、纺织工业运行概况,生产情况：2013年1-9月： 纱产量2576.27万吨，同比增长7.45%，较上年同期回落5.46个百分点，较二季度回落1.36个百分点； 布产量494.28亿米，

4、同比增长7.12%，较上年同期回落3.27个百分点，较二季度回落1.78个百分点； 化纤产量3046.12万吨，同比增长7.47%，较上年同期回落4.47个百分点，较二季度提升1.63个百分点； 服装产量193.92亿件，同比增长0.73%，较上年同期回落5.83个百分点，较二季度提升0.18个百分点,二、纺织工业运行概况,2013年1-9月 主营业务收入同比增长11.70%； 实现利润总额同比增加17.41% 纺织工业实现出口同比增长11.74% 进口同比增长11.35% 固定资产投资同比增长17.71%， 其中：新开工项目11217项，同比增长9.04%,二、纺织工业运行概况,三季度增幅回

5、落明显,二、纺织工业运行概况,关心的生产要素： 棉花问题（收储、价格等） 化纤情况等 主要分行业经济运行形势,三、纺织机械行业综述,纺织机械行业1-9月发展平稳 主营业务收入同比小幅增长，行业利润同比上升，亏损企业亏损额同比两位数增长 出口同比增长连续两个月突破两位数；进口同比连续两个月升为正值 固定资产投资、新开工项目均有较大幅度的增长,三、纺机行业运行情况,1、行业规模 企业数为718户（去年同期733户） 主营业务收入825.09亿元，同比增长4.65； 资产总额为903.20亿元，同比增长11.51；,三、纺机行业运行情况,2、成本费用结构 成本费用总额为770.06亿元，同比增长4.

6、11% 其中：主营业务成本同比增长3.97%，占费用总额的90.49%。,三、纺机行业运行情况,3、盈利情况 实现利润总额为52.42亿元，同比增加6.93亿元； 亏损企业亏损额为3.43亿元，同比增长12.17%； 亏损面为14.90%,三、纺机行业运行情况,4、投资情况 固定资产投资额为210.45亿元，同比增长38.41% 纺机行业固定资产投资额占纺织业固定资产投资额的比重为3.19%。 新开工项目为322项，同比增长14.32% 近3年平均以50亿元的年增幅在提高,三、纺机行业运行情况,5、纺机行业完成出口交货值54.11亿元， 同比增长14.94%,三、纺机行业运行情况,6、纺机行业

7、重点地区产业运行情况 江苏、山东、浙江等三省为我国纺织机械主要的生产省份，从规模、收入、利润、出口交货值、成本总额等方面来看 约占 2/3,三、纺机行业运行情况,8、107家骨干重点企业跟踪情况 主营业务收入和利润总额都是增长的： 主营业务收入287.12亿元，占纺机全行业的1/3 实现利润总额为39.43亿元，占纺机全行业的3/4 利润率比全行业平均利润率高出1倍多,四、纺机产品进出口情况,2013年1-9月 单位：亿美元,连续两个月同比正增长,进口,纺机产品进口情况,2011年至今分季度纺织机械进口金额及同比变化图示,1、按产品类别,单位：美元,织机项进口,单位：美元,2、按国别和地区,单

8、位：亿美元,从比利时进口分类,单位：美元,占比达到91.00%；其中：剑杆织机进口8015.94万美元，同比增长45.55%；喷气织机进口7211.27万美元，同比增长201.57%,3、进口区域,江苏省、浙江省、广东省、福建省和上海市位列进口总额的前五名，占进口总额的79.93,出口,纺机产品出口情况,2011年至今分季度纺织机械出口金额及同比变化图示,1、按产品分类,单位：美元,1、按产品分类,单位：美元,纺纱机械,2、主要贸易伙伴,单位：美元,（1）印度,2013年1-9月，对印度出口针织机械位居首位，并以绣花机为主，出口额达到1.02亿美元，如剔除绣花机，针织机械同比增长为24.34%

9、。,单位：美元,（1）印度,（2）印度尼西亚,纺纱机械中的环锭细纱机的数量占环锭细纱机出口量的48.84%，金额占比为39.75%；,单位：美元,纺纱机械中以环锭棉纺细纱机为首，出口额为2856.79万美元，同比增长50.02%； 针织机械中绣花机同比下降8.35%，平行纬编机出口额654.01万美元，同比下降30.52%；165mm圆型针织机同比增长78.36% 织机项中虽金额同比减少37.58%，但剑杆织机出口额达到1053.19万美元，同比增长42.78%,（2）印度尼西亚,（2）印度尼西亚,（3）越南市场,（3）越南市场,2013年1-9月按产品类别,3、出口区域,江苏省、浙江省、上海

10、市、北京市和广东省位列出口总额的前五名，占出口总额的81.94,五、纺机市场分行业情况,根据2013年1-9月份的统计数据， 棉纺机械虽然受到棉花原料的影响，但受到纺企海外投资的利好，及市场对高端产品的需求，发展平稳； 针织横机受到了市场容量限制； 化纤机械总体需求呈下行趋势，市场逐步回归理性 印染及后整理机械形势向好,市场分行业情况,棉纺织行业 棉纺行业规模以上企业经济指标运行良好，纱、布产量增加，利润总额、出口交货值增速加快，亏损额减少，亏损面缩小 根据中国纺织工业联合会第14期企业家调研问卷显示（棉纺行业样本量占比20.20%） 在企业生产经营综合状况中 36.7%的企业选择良好 44.

11、90%的企业选择一般,市场分行业情况,棉纺机械 亮点：带紧密纺长车销售好 1-9月棉纺细纱机销售约650万锭（其中出口约100万锭），同比增长18.18%； 其中长车销售约340万锭，同比增长19.72%；集聚纺销售约300万锭，同比增长50%； 自动络筒机销售约680台，同比下降29.78%； 进口1234台，同比下降30.56%。,市场分行业情况,350钳次以上的精梳机销售约880台， 同比增长33.74% 清梳联销售约300条线（含出口49条线），同比增长14.50%。,市场分行业情况,2013年1-9月棉纺主要设备进出口及国内销售情况,市场分行业情况,化纤行业 2013年三季度行业运行

12、特点：产量增幅大幅下降有基数所致的原因，也有市场不景气的影响；新增产能理性回归，但仍处于惯性增长通道 行业整体运行质量下降： 涤纶长丝：盈利空间缩小 涤纶短纤：盈亏线上下波动 锦纶：盈利相对稳定 氨纶：扭亏为盈； 粘胶短纤：出现复苏迹象,化纤机械 今年1-9月： 各种涤纶长丝纺丝机销售6800多纺位，同比略有下降 锦纶长丝纺丝机销售约450纺位，同比下降25% 涤纶短纤维成套设备销售约26条线，形成生产能力近40万吨；形成生产能力同比下降1/3 粘胶纤维10条线，形成产能约8万吨，同比下降73% 加弹机销售约1430台，同比下降25.31%。,市场分行业情况,2013年1-9月化纤机械进出口情

13、况,市场分行业情况,产业用纺织品行业 产量、产值、销售、利润等主要经济指标将继续以两位数的速度发展,非织造布机械行业 1-9月份销售整体市场平稳，国内市场好于出口市场。 据初步统计： 丙纶纺熔（单模头与多模头）生产线销售约70条线 涤纶纺粘生产线约销售约14条线 针刺、水刺生产线约销售近40条线 明年市场企业普遍持审慎态度,市场分行业情况,市场分行业情况-织造机械,2013年1-9月无梭织机进出口和国内销售情况,市场分行业情况,针织行业 1-9月，针织行业规模以上企业共计5347户，实现主营业务收入同比增加11.73%； 利润总额210.07亿元，同比增加19.50% 2013年订单较充足，价

14、格有下降趋势,市场分行业情况,针织机械 今年1-9月 大小圆纬机总量达到27480多台，同比增长24.91%。整体来看，细针距、提花机、调线机等中高端针织圆纬机需求增长较快，随着低端的针织产业向东南亚地区转移，国内很多主机厂的机器开始销往东南亚地区，出口销售量出现了明显增长 1-9月横机出机量48000多台，同比小幅减少,2013年1-9月针织机械进出口情况,针织机械,3D鞋面编织机（一次性鞋面成型横机) 在11月11日大朗交织会上横机企业约有4家企业展出了一次性鞋面成型横机，宁波慈星的是双头的，江苏金龙等是单头的。将对运动鞋的发展起到革命性的的变化,市场分行业情况,印染行业运行主要特点： 产

15、量为负增长：同比下降2.11% 投资增速明显提高：同比增长30.60% 出口形势好转，利润增速创新高 行业亏损面缩小，结构调整稳步推进,印染及后整理机械 今年1-9月 圆网印花机销售约260台，同比下降6.79%； 平网印花机销售近44台，同比增加10%； 定型机、数码喷墨印花机市场需求量增大,市场分行业情况,明年的展望,1、十八届三中全会带了的影响 2、国内的经济走势及预测 3、2014年出展和国内展的情况,1、十八届三中全会,三中全会确定未来10年的改革蓝图，寻找短期改革的突破口更为重要。 其一是政府重点关注主题，决心强、动力足、阻力小的改革， 其二是市场化能自身驱动的领域；结合改革难易顺

16、序及政府关注度，,1、十八届三中全会,预计2014年改革突破口有主要有六大方面: 加强环保、健康（二胎）养老、及服务产业的发展； 国企改革； 科技创新与装备升级； 简化行政审批、加强产能过剩的化解； 破除垄断，推动油气、铁路等行业市场化； 金融市场化改革; （关键词：人口红利、创新、经济自由度）,2、国内经济走势,国家统计局为了解和准确判断后期的走势，做了40万企业的调查，其中25万家是规模以上的工业企业。这些企业的调查结果显示，一些企业家对后期的判断走势还是谨慎乐观的。 工业企业中认为四季度或者以后一个时期经济与三季度相比: 基本不变的比重占65.1%； 生产有可能加快的占22.8%； 认为不如的只占12.1%。,2、国内经济走势,目前纺机行业第四季度的形势都反应不理想 对行业的环境影响因素主要源于外需不振、内需不足及投资受限等，特别是棉花原料的国内外差价，带来了纺织行业的大调整。 原料价格的差异使国内纺织企业不得不放弃了中低端棉纱市场，这部分纱锭不是倒闭，就是转向化纤等产品的生产，这就带来了某些领域市场产品拥挤和过剩；