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1、1,研究说明 豪华车市场研究分析结果,研究说明：,研究背景： 本次调研是针对于中国大陆地区豪华汽车品牌经销商的一次抽样调研，目的是研究中国大陆地区2011年豪华汽车品牌的实际市场表现情况。研究的内容涵盖各豪华品牌的同期销量、客户群体、车型、汽车价格、库存、贷款等方面。从较为客观的角度了解2011年豪华车所表现的市场境况。,研究对象： 研究对象：针对六大豪华汽车品牌经销商进行调研 研究品牌：奥迪，奔驰，宝马，保时捷，捷豹，路虎 研究对象要求：经营满一年以上的经销商 研究数量：上述6个品牌，共计175家经销商，见右表：,研究范围： 经销商的范围囊括了全国31个省市自治区，报告中出现的所有区域划分见
2、下页附件：,行政区域划分,东北地区：包括黑龙江省、吉林省及辽宁省,华北地区：包括内蒙古自治区、河北省、山西省、北京市及天津市,华东地区：包括山东省、江苏省、安徽省、上海市、浙江省、江西省及福建省,中南地区：包括河南省、湖北省、湖南省、广东省、广西省及海南省,西南地区：包括重庆市、贵州省、四川省、云南省及西藏自治区,西北地区：陕西省、甘肃省、宁夏省、青海省及新疆维吾尔自治区,研究说明 豪华车市场研究分析结果 销量概况 车型概况 价格概况 库存概况 客户概况 贷款概况,豪华车市场研究分析结果：,2012年在整个中国乘用车市场表现低迷的情况下，相对于中档合资和自主品牌而言，豪华品牌市场出现了强势的大
3、幅增长，依然能够保持迅速增长的趋势 随着厂商大规模扩展网络渠道，品牌之间的激烈竞争，而外部的国家经济发展放缓，国家宏观政策调控因素的未知性，经销商们普遍对于2013年的豪华品牌增长情况持着相对来说比较保守的观望态势,销量增幅：,奥迪，宝马，奔驰，保时捷的各个地区的销量整体处于比较稳定且快速的增幅情况，奔驰在西北地区和西南地区增幅尤为明显 捷豹在东北地区和西南地区出现了比较强势的增长，路虎则在西南地区有了较大的增幅,销量增幅：,豪华车市场研究分析结果：,豪华车市场研究分析结果：,畅销车型：,畅销车型：,奥迪依然以国产车为主，A4，A6和Q5成为了各个地区畅销车的主要构成 宝马除了3系，5系之外，
4、随着整个SUV市场的活跃，X系目前也成为了宝马畅销车系，西北地区的7系也有很好的表现 奔驰以C级，E级主打畅销车型,豪华车市场研究分析结果：,畅销车型：,保时捷Cayenne畅销的同时，新车系Panamera的加入让保时捷的产品结构更加丰富，也有拥有不错的市场销售表现 捷豹相对而言产品较少，产品结构上依旧是以XF和XJ为主 路虎揽胜依然畅销，揽胜极光的上市让路虎市场注入了新的活力，同时这款车也比较畅销,豪华车市场研究分析结果：,奥迪的Q5在2012年热卖，非常的畅销，大部分的经销商手上的这款车都需要提前预定，厂商的配额或产能没有很好的衔接上，客户往往都需要等上一段时间，A4，A6整体情况良好，
5、部分A4，A6车型也需要一定的等待周期 宝马新5系2011年上市后市场反响很好，吸引了很大一部分的客户，形成了较多的5系订单 奔驰在年底的时候，厂商给到经销商比较大的进口车库存，因此结合当时的库存情况，奔驰的进口车提车周期大部分都在1-2个月之间,提车等待周期概况：,豪华车市场研究分析结果：,单位：月,单位：月,单位：月,相较于奥迪，宝马，奔驰，作为全车系都是进口车的捷豹，路虎，保时捷提车周期都比较长,提车等待周期概况：,豪华车市场研究分析结果：,单位：月,单位：月,单位：月,豪华车市场研究分析结果：,从品牌的全国角度来看，各品牌豪车2011年相对于2010年来讲，价格总体持平。 奥迪，宝马，
6、奔驰的平均售价较去年稳中有降，其中奔驰价格在更多区域有所下滑 保时捷、捷豹、路虎三个品牌中，2011年平均价格相较于2010年部分区域有所上升，其中保时捷价格上升最为显著 从全国各区域来看，东北地区价格相较于去年有明显的上升，而华北地区的降价最为明显。 西北，西南地区的价格都有所回落，并无上升。 中南地区的价格波动较为明显，部分车型的折扣促销力度加大的同时对于部分车型加价的情况也相对较多。,价格走势情况：,豪华车市场研究分析结果：,全国地区促销力度差异相对较大，以西南地区与华东地区促销力度最大，而对于西北地区的促销力度则相对较小。 各品牌的促销力度也不尽相同，以奔驰的促销力度最大，远远超越全国
7、平均水平，其目的旨在应对日益竞争激烈的豪华车市场，而促销的车型以中档级别车型为主。 宝马的促销力度也相对较大，以年底冲量促销及降低库存为主，争取整车厂年底返点，其促销的车型以入门级别车型与高配车型为主。,促销情况：,豪华车市场研究分析结果：,库存天数：,在2012年底的时间节点的时大部分经销店的库存都处于一个比较良好的情况，大部分库存都在一个月左右。其中宝马的经销库存压力略大于其他品牌 从全国各区域来看，东北地区的经销商库存压力较大，超过了全国的平均水平,豪华车市场研究分析结果：,库存车型：,在2012年底的时间节点时，奥迪与宝马一半左右的经销商库存车型中，国产与进口车型库存差不多各一半，而奔
8、驰则以国产车为主 从区域来看，西北地区的纯进口车型为主库存最多,豪华车市场研究分析结果：,客户群体：,目前豪华品牌的客户群体集中在私营业主，公司高管等人群中 奥迪，宝马，奔驰目前比较受白领精英们所青睐，而保时捷则更多的被富二代所喜爱,目前在中国市场大部分客户选择该豪华品牌的主要动机还是源于对品牌本身的喜爱，其中奔驰因为喜爱该品牌而购车的比例最高。在驾乘感受上，保时捷、路虎、宝马出现频率较高奔驰也达到5成以上； 客户对奥迪车的选择上，长期的官车形象，相较于其他豪车品牌，工作用车，公务形象色彩比较浓厚，其他因素中提到了非常多的安全性 奔驰的百年品牌底蕴让客户购车选择时会更加看重以及对该品牌的喜爱
9、保时捷而言，相对高昂的产品价格区间以及动感时尚的外形成为了不少富人购车时的身价体现及对时尚流行元素的偏好 捷豹路虎的品牌定位上，让那些喜爱追求独特个性及品味的客户们增加了更多的选择,豪华车市场研究分析结果：,客户购车偏好动机：,豪华车市场研究分析结果：,客户构成：,调查的奥迪、奔驰、宝马、保时捷、捷豹、路虎6个品牌中，奥迪、奔驰、宝马的客户集中在于首次消费豪车的群体中，其中以奔驰人数最多；而在保时捷、捷豹、路虎中，以多次购买豪车的客户为主。 对于客户多次于店内消费（包括转介绍情况在内），各品牌情况相似，保时捷的回头客相对较多。,豪华车市场研究分析结果：,客户构成：,从全国来看，购买豪华车客户使用贷款的比例达到35%左右，其中以华东地区与中南地区使用贷款比例的客户最多，将近40%。 从品牌来看，其中保时捷使用贷款的客户所占比最低，而奔驰与宝马的客户使用贷款的比例相对较高,
