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1、,002531 天顺风能 风塔风电塔架行业,公司精解 祁,主要销售客户为Vestas 和GE 两大公司,2010-12-31募集资金净额122682万,【2012-02-28】天顺风能(002531)投资吉林白城风电场项目 天顺风能（002531）今日公告称，为延伸公司产业链，增强公司盈利能力，拟与全资子公司北京天顺风能科技有限公司共同投资设立合资公司白城天顺风能开发有限公司。主要业务范围为风力发电场的开发、规划、建设、运营及电力销售，注册资本金为1亿元，其中天顺风能出资6500万元占65%，北京天顺出资3500万元占35%。 公告显示，白城天顺拟投资4.21亿元进行吉林白城查干浩特风电场项目
2、。吉林白城查干浩特风电场初步规划建设规模约为15万千瓦，其中，一期项目工程建设规模为4.95万千瓦。 苏州太仓,主营业务、主要产品,公司主营业务为风塔及风塔零部件的生产和销售，主要产品是用于1.5MW及以上功率风机的风塔。 公司为国内领先的风塔专业生产商，产品主要销售给 Vestas、GE 等全球大型风电整机厂商和国内领先的风电投资商，是国内同时获得Vestas 和GE 全球风塔合格供应商资格认证的唯一一家公司，生产规模和产品质量在行业内均位居前列。 公司自 2005 年成立以来，一直致力于生产和销售风塔及风塔零部件产品，主营业务未发生变化。,风塔产品,1、风塔产品介绍,风力发电的原理是利用风
3、力带动风机叶片旋转，再透过增速装置提升转速，驱动发电机发电，将风能转化为机械能源，然后再转变成电力。一套风电机组（风机）由叶片、齿轮箱、电机、轴承、风塔、机舱罩、控制系统等部件组成，风塔是整套风机的支撑，风塔是风机的重要组成部分。经初步测算，风塔成本约占风机总成本的20%左右，该数据根据风机功率和风塔高度的不同而有所变动。风塔产品主要用于支撑风力发电机，除塔体外，其内部通常有爬梯、电缆、电缆梯、平台等结构，如下图所示：目前，风机按照发电功率主要可分为750kW、850kW、1MW、1.5MW、2MW、2.5MW、3MW 等不同机型，其中，1.5MW 和2MW 的风机是目前国内的主流机型，将逐渐
4、取代并淘汰1MW 及以下风机等落后的风电产能，而2.5MW 及以上的大功率风机以及海上风机则是我国风电产业政策鼓励发展的机型，也将是风电行业未来的主流机型。 通常情况下，风塔的高度越高，风速越大，风轮单位面积捕捉的风能越多。对应不同功率的风机，风塔产品同样可划分为1.5MW、2MW 等不同等级。此外，由于风力发电机组所处地理条件和气候条件对风塔的特殊要求，风塔又可分为防震塔、冷温塔、陆上风塔、海上风塔等。,2008 年底全球前14 大风机整机厂商主要零部件的自产比例,我国风力资源地区分布图,（1）技术和生产工艺壁垒,风塔高达几十米甚至上百米，需要承载重达上百吨的整套主机系统，承受叶片旋转带来的
5、振动。风电场的选址通常比较偏僻，自然环境比较恶劣，需要抵抗可能遇到的强风、北方低至零下40 度的严寒以及沿海地区高湿度高盐度空气的腐蚀等，看似结构简单的风塔可能隐藏着极大的质量风险，且维修难度和成本较高。作为风电机组支撑的风塔使用寿命通常要求达到15-20 年，需要长期经受温差、风沙、雨水等多种因素的考验，一旦出现质量问题，对风电机组将会造成致命影响。因此，风电机组对风塔产品的可靠性和稳定性要求极高。 风塔的制造过程涉及切割、卷圆、装配、焊接、涂装、内件安装等多道生产工序，对产品生产工艺具有较高的要求，如整个风塔要求垂直度误差不超过10毫米；顶端法兰平面度要求2,500-3,000 毫米直径出
6、现误差不超过0.5 毫米，其中任意10 度平面度误差不超过0.5 毫米，任意90 度平面度误差不超过0.5 毫米，倾斜度误差不超过0.5 毫米；中间法兰平面度直径出现误差不超过2 毫米，任意10 度平面度误差不超过0.5 毫米，任意90 度平面度误差不超过2 毫米，倾斜度不超过1.5 毫米；野外条件下表面防腐要求15 年以上等。新进入企业往往需要较长时间的经验积累才能了解各种复杂工况和掌握技术工艺，达到大规模生产合格产品的水平。,（2）国际市场认证壁垒,2008 年，GE、Vestas 等排名前十位的国际风电巨头占据了全球风电市场90%以上的份额，市场集中度较高。国际风电巨头对风塔等零部件的采
7、购基本都采用合格供应商认证制度，国内风塔生产企业与全球主要风电整机生产商建立稳定的合作关系通常需要经过12-15 个月的考核认证，且GE 和Vestas 每年均需要对供应商进行复核。 国际风电巨头非常重视国内企业的综合实力，对企业的认证甚至达到苛刻的地步，通常对企业的厂房、生产设备、人员等硬件条件，技术工艺、管理能力、质量保证体系等综合实力进行详细的初步评估， 之后进行严格的EHS（Environmental Health and Safety）认证，然后历经小批量试制到批量供应，才能将其纳入合格供应商范围。一旦通过验证，双方建立的合作关系则比较稳固和长久。例如，在我国100 多家风塔生产商中
8、，Vestas 的全球合格风塔供应商仅有本公司和上海泰胜风能装备股份有限公司两家，GE 的全球合格风塔供应商仅有本公司和中船澄西船舶修造有限公司两家。新进入的企业则很难通过认证，进入主要风电整机生产商的合格供应商名单，因此产品难以打入国际市场。,1、有利因素,（1）风能是替代化石能源的重要战略选择 风电是当前世界上新能源行业中最为景气的子行业之一，从当前实际开发情况和经济性来看，风电较其他可再生能源有一定的优势。未来火电受能源储量、环境污染等因素制约，发展将日益受到限制；水电资源开发并不充分，大型水坝建设涉及民生、政治、经济、文化、生态、环保等诸多问题，未来可开发利用的空间有限；生物质发电尚存
9、在电厂布局集中、燃料收购困难、发电成本攀升、技术比较落后等问题，发展前景并不明朗，很难作为主导能源；太阳能发电的成本当前仍较高，大规模发展的时机并不成熟；而风电在全世界拥有丰富的资源储备，在部分风力资源充足的地区，风电的成本已接近常规能源，大规模产业化的可能性最大，将成为未来世界主流能源之一。 （2）风能资源丰富，开发潜力巨大 风能是一种用之不竭、清洁的可再生能源。据估计，全球风能资源蕴藏量巨大，约达27.4 亿兆瓦，其中可利用的风能为2,000 万兆瓦，比地球上可开发利用的水能总量还要大10 倍。我国陆上离地面50 米高度达到3 级以上风能资源的潜在开发量约23.8 亿千瓦；我国5-25 米
10、水深线以内近海区域、海平面以上50 米高度可装机容量约2 亿千瓦。（资料来源：中国气象局网站） 截至 2008 年，全球风电总装机容量尚不及全球可利用风能的1%，我国风能开发利用水平仅占陆地可利用风能的0.5%，全球整个风电产业还有非常大的发展空间。 （3）风电技术持续进步 我国已经基本掌握了 1.5 兆瓦大型风电机组的制造技术，现在发展的大风机已进入80-100 米的高空，有望大幅度增加中国的风电资源利用，未来在国家扶持政策支持下，通过增加单机容量，可实现2.5 兆瓦及以上大功率风机的进一步国产化。风电技术的持续进步将有利于风电产业的长足发展。_ （3）产品欠缺标准化2 http:/ 年发布
11、的，代码为GB/T19072-2003，适用于并网型水平轴大型风力发电机组塔架的设计和生产。近年来我国风电产业发展迅速，技术发展日新月异，该标准已不能与之匹配，而新的标准仍在商讨和制定中，这也是造成国内厂商风塔产品质量差别较大的原因之一。,公司所从事行业技术水平及技术特点,1、技术水平 风塔的制造主要包括切割、卷圆、装配、焊接、涂装、内件安装等环节，对生产商的焊接工艺、防腐工艺以及整个生产过程中的质量控制要求较高。目前，国内生产风塔的厂商众多，但只有极少厂商可以掌握较高水平的技术工艺。公司已掌握双弧双丝埋弧焊接工艺、无碳刨焊接工艺、门框与塔节板焊接位置手动埋弧焊接工艺、工艺装备设计及应用技术等
12、核心技术工艺，处于行业内的领先水平。 海上风塔所处的外界条件比陆上风塔更加复杂，国内海上风电产业刚刚起步，对生产商的技术工艺要求更高，目前尚无专业的海上风塔生产商。 2、技术特点 风塔是支撑整个风机的关键部件，关系到风电机组的稳定运行，一般要求可靠使用年限达到15-20 年。风力发电场的投资较大，设备使用周期较长，通常处于比较偏远的地区，风电机组一旦出现故障，其维修难度较大、成本较高。风塔生产的各个环节必须达到精益化，从每个细节控制产品的质量，以实现风场的长期稳定运行。 同时，风电场的地理分布广，自然条件和环境差异大，作为风力发电机组支撑的风塔必须适应恶劣天气、温度湿度变化大、雨水风沙侵蚀等自
13、然环境条件，不同的环境可能要求风塔具备不同的特性，如耐低温、防震等。 风塔的制造过程具有极高的要求，如整个风塔要求垂直度误差不超过 10 毫米；顶端法兰平面度要求2,500-3,000 毫米直径出现误差不超过0.5 毫米，其中任意10 度平面度误差不超过0.5 毫米，任意90 度平面度误差不超过0.5 毫米，倾斜度误差不超过0.5 毫米；中间法兰平面度直径出现误差不超过2 毫米，任意10度平面度误差不超过0.5 毫米，任意90 度平面度误差不超过2 毫米，倾斜度不 超过1.5 毫米；野外条件下表面防腐要求15 年以上等。,行业特有的经营模式、行业的周期性、区域性或季节性,1、行业特有的经营模式
14、 在国际市场，风塔生产商通常将产品出售给风电整机生产商，并根据整机生产商对风场的投资，将产品销往最终需求地；在国内市场，风塔生产商的直接客户分为两类：第一类为国内主要的电力运营商和风场投资人，采取招标等方式对风电设备零部件进行分类采购；第二类是国际风电整机生产商在国内设立的子公司，在国内采购风塔产品，并统一销售给国内风场。 2、行业的周期性、区域性或季节性 风电行业的发展主要受国家政策、风能资源、风电成本、电网建设等因素主导，受经济周期波动的影响较小，不存在明显的周期性特征。_从世界范围看，由于风电成本仍高于常规电力成本，在产业政策支持力度较大的国家或地区，风电场建设较多，对风塔产品的需求较大
15、，如美国、欧洲、中国等；同时，风能资源的分布也具有明显区域性特征，风电场主要建在沿海或内陆风能资源比较丰富的区域，也形成风塔产品特有的区域性特征。 我国的陆上风电场主要分布在北方地区，由于气候原因，冬季无法施工建设风电场，因此风电场建设通常从年初开始，对风塔的需求也集中在年内，具有一定的季节性特征；而从整个世界范围来看，风电场地域分布广阔，对风塔形成持续的需求，公司产品主要用于出口，因此销售收入等不存在明显的季节性特征。,主要产品进口国的有关政策及进口国同类产品的竞争格局,公司产品的进口国包括美国、西班牙、澳大利亚等国家，其中以美国为主。 1、产品进口国的进口政策及对公司产品出口的影响 目前美
16、国、西班牙、澳大利亚等国家均对风塔类产品实行开放性政策，未发现相关国家对于风塔产品的进口有特别的限制性贸易政策。公司出口产品符合当地对于产品质量的要求。公司未发生因贸易摩擦影响出口产品销售的情形。 2、主要进口国风塔市场的竞争格局 （1）美国风电市场发展情况 美国是公司风塔产品的主要出口市场。2008 年以来，受金融危机影响，美国风电投资商面临信贷收紧、电力销售价格下滑3等不利局面，延迟或减少了风电投资步伐，美国风电市场的快速增长受到了一定程度抑制。 2009 年美国新增风电装机容量约为10,000MW，较2008 年增长约20%，该增速较2008 年增速下降近40 个百分点。 2009 年美国新增风电装机容量最大的13 个州的具体装机情况如下：_（2）美国风塔市场竞争格局根据美国风能咨询机构 Emerging Energy Research 于2009 年7 月发布的研究成果，作
