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1、2009年第三季度,赛诺市场研究公司综合研究部,中国手机消费者调研报告,CONFIDENTIAL,2,3G广告认知电视媒体居首，户外广告认知度显著！,3G广告认知,样本量：2246,3G广告认知渠道,请问您看过这三个品牌的广告吗?,请问你是在什么媒介看到这些广告的？,CONFIDENTIAL,3,移动G3为消费者首选品牌！网络质量、口碑、服务及资费成为品牌首选因素！,3G运营商偏好,样本量：2246,选择运营商原因分析,样本量：1228,样本量：125,样本量：81,结合各运营商广告认知，电信天翼的宣传推广力度虽然最高，但其品牌积淀，以及品牌认可度较移动G3差距较大。,现在移动、电信、联通都有
2、3G业务，如果使用3G，您最希望使用哪个运营商的服务？,请问您为什么会选择这个运营商呢？,CONFIDENTIAL,4,超过6成消费者愿意为3G终端额外支付费用,63用户愿意使用3G终端并为终端额外付费； 3G终端潜在用户平均额外支付意愿大约在500元左右；,样本量： 1271,500元,不同级别城市用户的支付意愿,不同价格段用户的支付意愿,不同价格段溢价支付差异显著，可依据此维度制定分段价格策略,如果使用3G的高速上网、视频通话等业务，在现有手机费基础上，您每个月最多愿意额外多支付多少钱？,CONFIDENTIAL,5,视频通话、高速上网成为3G业务主要诉求点,优先发展的核心业务,优先发展的
3、次核心业务,重点细分业务,次重点业务,视频通话、高速上网,手机电视、视频点播,网络游戏、手机音乐,移动定位、视频监控/视频会议,3G业务偏好,Base：2246,3G业务发展优先次序,下面各项是3G的一些主要应用，请问你最希望使用的应用是？,CONFIDENTIAL,6,移动应用与业务的需求和偏好,目录,CONFIDENTIAL,7,目前手机用户业务偏好TOP3为电视、音乐、视频,手机应用需求与偏好,样本量：2243,手机应用偏好top3人群使用平凡度最高的手机为诺基亚、三星、索尼爱立信；,手机电视主要机型,手机音乐主要机型,手机视频主要机型,如果在手机上可以实现下列应用，请问您最想在手机上做
4、什么？,【TOP】 诺基亚 三星,CONFIDENTIAL,8,细分人群业务需求与偏好,建议放入backup,CONFIDENTIAL,9,聊天软件：QQ、飞信、MSN 上网软件：UCWEB、手机大头 音乐视频播放软件：千千静听、搜歌、天天动听、RealPlayer、手机酷狗、GG音乐、暴风影音 学习软件：金山词霸 阅读软件：熊猫看书 炒股软件：大智慧、同花顺,QQ、飞信成为最频繁使用手机软件,手机软件使用情况,样本量：2243,请问您在手机上安装过下列哪些手机软件？（不包括手机自带的软件）,QQ频繁使用机型TOP6,飞信频繁使用机型TOP6,三星飞信使用比例速降！,CONFIDENTIAL,
5、10,手机听音乐成为日常生活习惯，PC下载传输成为主要获取途径,索尼爱立信音乐用户偏好在线与使用客户端，三星音乐用户偏向下载音乐；,样本量：2246,手机音乐资源来源,样本量：1803,您是否用手机听过音乐？,您是通过什么方式听音乐的？,手机使用频繁度排序,CONFIDENTIAL,11,近4成用户愿意为手机音乐付费，支付偏好以按流量计费，1-10元月度费用为期望价格区间,意愿支付额度分布（元/月）,样本量：760,意愿付费方式,使用过手机音乐的用户中，约有40%的用户愿为手机音乐付费； 意愿付费用户月平均支付意愿在110左右；（意愿支付费用的平均值为10.8元） 按流量付费是手机用户最能接受
6、的付费方式；,样本量：2246,如果使用手机音乐业务需要付费（可以提供一些你最喜欢的和最新的歌曲），您最愿意用哪种付费方式？,如果使用手机音乐业务，您每月最多愿意为此支付多少钱？,最优付费期望组合,CONFIDENTIAL,12,手机音乐偏好目标人群,手机音乐目标人群： 年龄在18-30岁之间（75%），中低收入水平 （79收入在2500元以下），接受过中等以上教 育（88高中以上），普通上班族和学生（76%）,手机音乐目标人群特征： 性别：男性和女性用户基本平衡，男性 / 女性：47 / 53 婚姻状况：未婚71，已婚29； 年龄：18-20岁20，21-25岁39，26-30 岁16%;
7、受教育程度: 高中中专30，大专29，大学以上29； 职业：学生30，普通白领20%，一般工人12，个体户/自由职业者15 %; 个人收入：1000元以下35，1000-2000元31，2000-2500元13；,手机音乐潜在用户定义：使用过手机音乐并且愿意为此付费的手机用户；,CONFIDENTIAL,13,手机音乐偏好目标人群使用机型以诺基亚N95、N72居首，5系居其次！,频繁使用机型TOP10,频繁使用品牌TOP10,诺基亚TOP5机型为：N95N725300N81N78；,三星TOP5机型为：SGH-J708SGH-F258SGH-S360SGH-E258SGH-S830；,索尼爱立
8、信TOP5机型为：W580cW595cW995 W908cT707 ；,摩托罗拉TOP5机型为：A1200V3iV3 ROKR E6L7 ；,现有（包括新购机）手机品牌机型号？,CONFIDENTIAL,14,手机上网时间分散，短时多频次为主要特征,您是否用手机上网？,样本量：2246,样本量：1166,手机上网频次（多长时间用手机上一次网？）,手机上网时长（用手机上网一般上多长时间？）,样本量：1166,约52的手机用户用手机上过网； 79的手机上网用户为重度用户，平均每1、2天上一次网； 大部分手机上网用户平均使用时长在20-60分钟左右；,请问你用手机上网吗？,请问您多长时间用手机上一次
9、网？,请问您每次手机上网一般上多长时间？,CONFIDENTIAL,15,手机上网以聊天，浏览资讯为主要特征！腾讯QQ、百度、新浪为登录频次TOP3网站,手机上网目的,手机上网主要网站,样本量：1166,样本量：1166,请问您用手机上网主要是做什么？,你用手机上网主要登陆哪几个网站？,CONFIDENTIAL,16,腾讯QQ、百度、3G网为首选TOP3网站,浏览新闻、资讯,聊天,搜索信息,听音乐，下载歌曲,你用手机上网主要登陆哪几个网站？（首选网站）,玩游戏,浏览电子书,腾讯QQ以游戏为主要登录目的,百度以搜索信息主要登录目的,3G网以音乐下载为主要登录目的,CONFIDENTIAL,17,
10、超过9成用户愿意为手机上网付费，期望支付组合为10元，按流量计费，与音乐付费期望趋同，可考虑提供打包服务！,意愿支付额度分布（元/月）,样本量：1191,意愿付费方式,使用过手机上网的用户中，有约95%的用户愿为手机上网付费； 意愿付费用户月平均支付意愿在13左右；（意愿支付费用的平均值为13.5元）； 按流量付费是手机用户最能接受的付费方式（87）；,样本量：1166,如果使用手机上网业务，您每月最多愿意为此支付多少钱？,最优付费期望组合,CONFIDENTIAL,18,手机上网目标人群,手机上网目标人群： 年龄在18-25岁之间（65%），中低收入水平 （80收入在2500元以下），接受过
11、良好教育 （65大学学历），学生和白领为主（67%）；,手机上网目标人群特征： 性别：男性用户多于女性用户，男性 / 女性：56 / 44；本次调查的样本男女比例为46 / 54； 婚姻状况：未婚76，已婚24； 年龄：18-20岁22，21-25岁43，26-30 岁16%; 受教育程度: 高中中专27，大专34，大学以上31； 职业：学生35，普通白领20%，自由职业者12 %; 个人收入：1000元以下37，1000-2000元31，2000-2500元12；,手机上网目标用户定义：每周使用手机上网并且愿意为此付费的手机用户；,CONFIDENTIAL,19,手机上网偏好目标人群使用机型
12、以诺基亚N95、N81居首！,频繁使用机型TOP10,频繁使用品牌TOP10,诺基亚TOP5机型为：N95N81N72N73N6300；,三星TOP5机型为：SGH-J708SGH-U608SGH-i908SGH-F258SGH-S360；,索尼爱立信TOP5机型为：W580cW595cW908cW955cW380c ；,摩托罗拉TOP5机型为：A1200V3L7 L6W360 ；,现有（包括新购机）手机品牌机型号？,CONFIDENTIAL,20,超过7成用户使用手机游戏，以手机自带游戏为主！,您是否玩过手机游戏？,样本量：2246,样本量：1587,手机游戏获取方式,手机游戏的类型,样本量
13、：1587,约71的手机用户玩过手机游戏； 手机游戏的用户主要是玩手机内置游戏为主，使用率达到83；约24用户下载手机游戏； 手机游戏用户上网玩游戏的比例为17左右；,请问您是否玩过手机游戏？,您是通过什么方式获得这些游戏的？,请问您玩的是什么游戏？,CONFIDENTIAL,21,近4成用户愿意为手机游戏付费，期望的支付组合为10元，按下载付费！,意愿支付额度分布（元/月）,样本量：625,是否愿意为下列游戏服务付费？,使用过手机游戏的用户中，约40%的用户愿为手机游戏付费； 意愿付费用户月平均支付意愿在11左右；（意愿支付费用的平均值为11.2元）； 用户比较能够接受游戏下载付费和玩游戏收
14、取流量费，对道具付费接受程度较低；,样本量：1587,最优付费期望组合,请问您是否愿意为以下游戏服务付费？,如果玩手机游戏，您每月最多愿意为此支付多少钱？,CONFIDENTIAL,22,手机游戏目标人群,手机游戏目标人群： 年龄在18-25岁之间（65%），中低收入水平 （82收入在2500元以下），学生和普通上班族 （67%）的男性用户为主；,手机游戏目标人群特征： 性别：男性用户多于女性用户，男性 / 女性：56 / 44；本次调查的样本男女比例为46 / 54； 婚姻状况：未婚80，已婚20； 年龄：18-20岁20，21-25岁45，26-30 岁17%; 受教育程度: 高中中专29
15、，大专31，大学以上30； 职业：学生34，普通白领20%，普通工人12 %; 个人收入：1000元以下36，1000-2000元30，2000-2500元16；,手机游戏目标用户定义：玩过非手机内置游戏，并且愿意为手机游戏付费的手机用户；,CONFIDENTIAL,23,手机游戏偏好目标人群使用机型品牌聚焦度较弱，诺基亚N72、N95居其次！,频繁使用机型TOP10,频繁使用品牌TOP10,诺基亚TOP5机型为：N73N705200N95N72；,三星TOP5机型为：SGH-S360SGH-I718SGH-G608SGH-E848SGH-T908；,索尼爱立信TOP5机型为：W580cW55
16、0cW908cW350cT707 ；,摩托罗拉TOP5机型为：A1200V3ROKE E8 EM325WE66 ；,现有（包括新购机）手机品牌机型号？,CONFIDENTIAL,24,超过7成用户愿意使用软件商店，以聊天软件及音乐为主要偏好,希望下载的软件类型,样本量：613,希望下载的内容类型,样本量:613,约73的手机用户愿意到软件商店下载需要的软件和内容； 软件商店的意愿用户最希望下载的软件依次是聊天软件、上网类软件、多媒体软件、游戏娱乐软件；最希望下载的内容依次是音乐、电子书、视频；,你是否希望到软件商店购买软件和内容？,样本量:2246,软件,内容,请问您是否愿意使用软件商店下载软件？,请问您比较希望下载使用哪些类型
