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1、,20092010年中国软件外包服务产业竞争分析,郑重声明,本报告的著作权归赛迪顾问股份有限公司(简称为“赛迪顾问”),所有。,本报告是赛迪顾问的研究与统计成果，其性质是供客户内部 参考的业务资料，其数据和结论仅代表本公司的观点。 本报告有偿提供给购买本报告的客户使用，并仅限于该客户 内部使用。购买本报告的客户如果希望公开引用本报告的数据和 观点，在事先向赛迪顾问提出书面要求后，必须经过赛迪顾问的 审核、确认，并得到赛迪顾问的书面授权。未经赛迪顾问的审核、 确认及书面授权，购买本报告的客户不得以任何方式在任何媒体 上(包括互联网)公开引用本报告的数据和观点，不得以任何方式 将本报告的内容提供给
2、其他单位或个人。否则引起的一切法律后 果由该客户自行承担，同时赛迪顾问亦认为其行为侵犯了赛迪顾 问的著作权，赛迪顾问有权依法追究其法律责任。,赛迪顾问股份有限公司,赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。,9,(,(,9 6,(,( 1,1,1,1,1,1,20092010年中国软件外包服务产业竞争分析,目,录,研究对象 1 一、200年中国软件外包服务产业概述 . 1 一)市场规模与增长. 1 1、软件外包规模 1 2、软件出口规模 2 3、区域市场结构 3 4、重点城市结构 4 二)基本特点 6 1、200年软件外包市场增速有所减缓，长期形势依然向好. 2、软
3、件外包产业向二线重点城市拓展趋势显现.6 3、软件和信息服务外包成为“十二五”产业规划重点，“五大集群”布局初步形 成 .7 4、政策利好驱动软件外包从业人数稳步增长.7 二、竞争格局分析 .10 一)厂商竞争格局10 二)重点服务商SWOT分析 1 1、东软 1 2、文思 2 3、华信 4 4、中讯 5 5、浪潮 6 1 赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。,20092010年中国软件外包服务市场竞争分析 研究对象 20092010年中国软件外包服务市场竞争分析的研究对象是中国软件外包服 务产业。按照赛迪顾问的定义，“软件外包服务”指软件开发代工，即中国企业
4、为国外的 客户或其在中国的分支机构所进行的软件开发及服务，包括需求分析、概要设计、详细 设计、编码实现、测试、集成测试、实施及软件相关的支持维护服务，还包括软件多语 言化(例如软件本地化)。软件外包服务商不拥有所开发软件的知识产权。软件外包服务 商也称为接包方，其客户即服务对象称为发包方。 一、2009年中国软件外包服务产业概述 (一) 市场规模与增长 1、软件外包规模 受到全球金融危机的影响，2009年中国软件外包服务产业的增长率从2008年的 28.4%降低到27.5%，规模达到32.9亿美元。尤其是2009上半年，软件外包市场的发展 遭遇了较大的挑战，特别是国内一些无固定项目的小外包厂商
5、遇到了严重的经营难题。 随着全球经济形势的回暖趋势和中国软件外包厂商的共同努力，下半年市场呈现企稳回 升态势，保证了全年的增速。 表1 20052009年中国软件外包服务产业规模与增长,年度 市场规模(亿美元) 同比增长率(%),2005年 9.2 45.3%,2006年 14.3 55.4%,2007年 20.1 40.6%,2008年 25.8 28.4%,2009年 32.9 27.5%,数据来源：赛迪顾问,2010，02,1 赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准认证的咨询公司。 本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经
6、协议授权，禁止提供给其它单位或个人。,20092010年中国软件外包服务市场竞争分析 图1 20052009年中国软件外包服务产业规模与增长,35 30 25 20,45.3%,55.4%,40.6% 20.1,25.8,32.9,60% 50% 40%,15 10,9.2,14.3,28.4%,27.5%,30% 20%,5 0,10% 0%,2005年,2006年,2007年,2008年,2009年,市场规模(亿美元),同比增长率(%),数据来源：赛迪顾问,2010，02,2、软件出口规模 根据工业和信息化部的统计数据显示，中国软件出口由1999年的2.5亿美元上升到 2009年的185亿
7、美元，中国软件出口连续10年的复合增长率达到53.8%。 表2 19992009年中国软件出口规模增长,年度 出口规模 (亿美元) 同比 (增长率%),1999年 2.5 ,2000年 4 60.0%,2001年 7.2 80.0%,2002年 15 108.3%,2003年 20 33.3%,2004年 28 40.0%,2005年 40 42.9%,2006年 60 50.0%,2007年 102.4 70.7%,2008年 142 38.7%,2009年 185 30.3%,数据来源：工业和信息化部 2010，02 2 赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T19001-20
8、08/ISO9001:2008标准认证的咨询公司。 本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。,20092010年中国软件外包服务市场竞争分析 图2 19992009年中国软件出口规模增长,200,120%,100% 150 80%,100,60%,40% 50 20%,0,1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009,0%,年,年,年,年,年,年,年,年,年,年,年,出口规模(亿美元),2.5,4,7.2,15,20,28,40,60,102.4 142,185,同比增长率(%),60.0%
9、80.0% 108.3 33.3% 40.0% 42.9% 50.0% 70.7% 38.7% 30.3%,% 数据来源：工业和信息化部 2010，02 3、区域市场结构 表3 20082009年中国软件外包服务不同区域规模及增长,市场规模(亿美元),所占份额,2008 年,2009 年,同比增长率,2008 年,2009 年,华北 东北 华东 华中 华南 西南 西北 合计,8.02 5.57 4.93 1.19 3.84 1.34 0.91 25.8,11.12 6.75 5.98 1.51 4.81 1.62 1.11 32.9,38.7% 21.2% 21.3% 26.9% 25.3%
10、20.9% 22.0% 27.5%,31.1% 21.6% 19.1% 4.6% 14.9% 5.2% 3.5% 100%,33.8% 20.5% 18.2% 4.6% 14.6% 4.9% 3.4% 100%,数据来源：赛迪顾问,2010，02,3 赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准认证的咨询公司。 本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。,20092010年中国软件外包服务市场竞争分析 图3 20082009年中国软件外包服务区域市场规模与增长,亿 美元 15,38.7%,26.9%,
11、40% 30%,10,21.2%,21.3%,25.3%,20.9%,22.0%,20%,5 10%,0,0%,华北,东北,华东,华中,华南,西南,西北,数据来源：赛迪顾问,2008年 2010，02,2009年,同比增长率,图4 2009年中国软件外包服务区域市场结构,西南 4.9% 华南 14.6% 华中 4.6% 华东 18.2%,西北 3.4%,东北 20.5%,华北 33.8%,数据来源：赛迪顾问,2010，02,4、重点城市结构 北京、大连、上海三个城市占了中国软件外包服务产业51.2%的比例。但是由于这 些一级城市相对较高的成本、人才竞争的加剧，以及其它城市对软件外包产业的战略支
12、 持，软件外包的区域布局正从一级城市向二三级城市转移。 4 赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准认证的咨询公司。 本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。,20092010年中国软件外包服务市场竞争分析 表4 20082009年中国软件外包服务重点城市规模及增长,市场规模(亿美元),所占份额,2008 年,2009 年,同比增长率,2008 年,2009 年,北京 大连 上海 南京 杭州 深圳 广州 西安 成都 其它 合计,5.42 5.01 2.97 0.75 0.65 2.24 0.65
13、 0.89 1.03 6.19 25.8,6.95 6.43 3.46 1.02 0.89 2.98 0.89 1.04 1.33 7.91 32.9,28.2% 28.3% 16.5% 36.0% 36.9% 33.0% 36.9% 16.9% 29.1% 27.8% 27.5%,21.0% 19.4% 11.5% 2.9% 2.5% 8.7% 2.5% 3.4% 4.0% 24.1% 100%,21.1% 19.5% 10.5% 3.1% 2.7% 9.1% 2.7% 3.2% 4.0% 24.1% 100%,数据来源：赛迪顾问,2010，02,图5 20082009年中国软件外包服务重点
14、城市规模与增长,亿 美元,8 7 6 5 4 3 2 1,50% 40% 30% 20% 10%,2008年 2009年,0,北京 5.42 6.95,大连 5.01 6.43,上海 2.97 3.46,南京 0.75 1.02,杭州 0.65 0.91,深圳 2.24 2.98,广州 0.65 0.89,西安 0.89 1.04,成都 1.03 1.53,其它 6.19 7.69,0%,同比 增长率 28.2% 28.3% 16.5% 36.0% 36.9% 33.0% 36.9% 16.9% 29.1% 27.8%,数据来源：赛迪顾问,2010，02,5 赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市
15、、首家通过GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准认证的咨询公司。 本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。,20092010年中国软件外包服务市场竞争分析 图6 2009年中国软件外包服务重点城市结构,其它 24.1% 成都 4.0% 西安 3.2% 广州 2.7% 深圳 9.1% 杭州 2.7% 南京 3.1%,上海 10.5%,北京 21.1% 大连 19.5%,数据来源：赛迪顾问,2010，02,(二) 基本特点 1、2009年软件外包市场增速有所减缓，长期形势依然向好 2009年，受全球金融危机蔓延的影响，中国软件外包市场发展趋
16、缓。尤其是危机 发源地的美国，美元贬值，出口导向型经济发展模式受到冲击，造成了部分发包业务的 萎缩。但另一方面，发包国经济的不景气加剧了其不断降低成本、提高竞争力的需求， 纷纷发包到成本更低的国家，为中国软件外包市场发展带来了增长的动力。 伴随国际经济形势日益向好的趋势，中国软件外包市场也呈现了前低后高的发展态 势。软件外包服务商一方面加紧修炼内功，增强自身差异化、集群化、规范化服务能力， 另一方面则在并购和国际化运作中寻求机遇和突破。 2、软件外包产业向二线重点城市拓展趋势显现 成本和人才是软件外包产业发展的关键要素。产业自身的发展不断驱动产业资本向 成本更低、人力资源更丰富密集的区域进行梯度拓展。 近年来，由于北京、上海、深圳等地区土地、人才、生活等成本的不断攀升，承接 方将离岸交付中心或研发中心向二线重点城市拓展的趋势逐步显现。一些较大的外包服 务承接
