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1、,0,2009-2010 中国汽车行业研究年度报告,汽车点评网&ZDC 互联网调研中心联合推出,1,2009-2010 中国汽车行业研究年度报告,目,录,研究背景 . 4 研究范畴 . 4 概念定义 . 5 研究方法 . 5 报告摘要 . 6 一、2009 年中国汽车行业环境概况 8 (一) 国际环境 8 (二) 国内环境 8 二、2009 年中国汽车行业关注度概况 10 (一) 等级 10 1、汽车等级排行 10 2、汽车等级关注走势. 10 (二) 厂商 12 1、汽车厂商排行 12 2、汽车厂商关注走势. 12 (三) 品牌 14 1、汽车品牌排行 14 2、汽车品牌关注走势. 18 (
2、四) 车系 21 1、汽车车系排行 21 2、汽车车系关注走势. 22 (五) 价位 23 1、汽车价位排行 23 2、汽车价位关注走势. 24 (六) 车型特征 25 1、车型类别关注状况. 25 2、车体结构关注状况. 26 3、排量关注状况 27 4、变速箱关注状况 28 三、2009 年中国汽车行业区域结构分析 29 (一) 地区关注分布 . 29 汽车点评网&ZDC 互联网调研中心联合推出,1、,2,2009-2010 中国汽车行业研究年度报告,1、汽车行业地区关注分布(七大区域) 29,2、汽车行业地区关注分布(省份) 30,(二) 北上广地区品牌关注分布 . 30 1、北京地区汽
3、车品牌排行 . 31,2、上海地区汽车品牌排行 . 32,3、广东地区汽车品牌排行 . 33,(三) 北上广地区车系关注分布 . 33 1、北京地区汽车车系排行 . 34,2、上海地区汽车车系排行 . 35,3、广东地区汽车车系排行 . 36 四、2009 年中国汽车细分市场分析 37,(一) 微型车 37,微型车厂商排行 . 37,2、微型车车系排行 38,3、微型车价位关注状况 . 39,(二) 小型车 40 1、小型车厂商排行 40,2、小型车车系排行 41,3、小型车价位关注状况 . 42,(三) 紧凑型车 43 1、紧凑型车厂商排行. 43,2、紧凑型车车系排行. 44,3、紧凑型车
4、价位关注状况 . 45,(四) 中型车 46 1、中型车厂商排行 46,2、中型车车系排行 47,3、中型车价位关注状况 . 48,(五) 中大型车 49 1、中大型车厂商排行. 49,2、中大型车车系排行. 50,3、中大型车价位关注状况 . 51,(六) 豪华车 52 1、豪华车车系排行 52,2、豪华车价位关注状况 . 53,汽车点评网&ZDC 互联网调研中心联合推出,3,2009-2010 中国汽车行业研究年度报告,(七) SUV 54,1、SUV 厂商排行 . 54 2、SUV 车系排行 . 55 3、SUV 价位关注状况 . 56 (八) MPV 57,1、MPV 车系排行 57
5、2、MPV 价位关注状况 . 58 (九) 跑车 59 1、跑车厂商排行 59,2、跑车车系排行 60,3、跑车价位关注状况. 61 五、2009 年中国汽车主力厂商点评 62,(一) 大众 62 1、大众品牌关注度走势 . 62,2、大众车系关注度排行 . 63,3、大众品牌地区关注分布 . 64,(二) 现代 65 1、现代品牌关注度走势 . 65,2、现代车系关注度排行 . 66,3、现代品牌地区关注分布 . 67,(三) 丰田 68 1、丰田品牌关注度走势 . 68,2、丰田车系关注度排行 . 69,3、丰田品牌地区关注分布 . 70,(四) 本田 71 1、本田品牌关注度走势 . 7
6、1,2、本田车系关注度排行 . 72,3、本田品牌地区关注分布 . 73,汽车点评网&ZDC 互联网调研中心联合推出,4,2009-2010 中国汽车行业研究年度报告 研究背景 早在 2005 年，中国互联网用户总数便突破亿人，而如此庞大的用户群使得互联网用户 消费行为研究具有了可行性。互联网成为了越来越多的用户了解信息的主要工具，其中包含 产品查询，价格查询，销售渠道查询等。同时，随着互联网技术的不断发展，网络用户行为 监控与分析技术的不断完善，基于互联网平台的用户群体的消费调研具备了充足的条件。 汽车点评网是国内唯一以用户评论为基础，针对汽车产品进行全面点评的专业网络媒体。 2009 年，
7、汽车点评网每日影响超过 20 万的汽车采购用户，成为全国汽车产品采购者的必 选网站。正是因为有着具有强针对性且数据量庞大的来源渠道，互联网消费调研中心 ZDC 方可对汽车用户进行关注度研究。 2009 年，互联网消费调研中心 ZDC 以汽车点评网为数据来源平台，对汽车行业，尤其 是乘用车领域进行了研究，形成本报告，以供相关机构参考。 研究范畴 研究时间：2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日。 研究样本：总样本量为 28,717,094 IP，约合 2.9 千万 IP。各月样本量可详见下表所示。,月份 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月,样本量 642,4
8、77 872,499 872,815 1,565,568 1,994,387 2,180,054,月份 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月,样本量 2,328,286 2,382,416 2,595,433 3,326,991 4,364,822 5,591,346,研究区域： 东北地区：辽宁省、吉林省、黑龙江省 华北地区：北京市、天津市、河北省、山西省、内蒙古自治区 华中地区：河南省、湖北省、湖南省 华东地区：上海市、江苏省、浙江省、安徽省、福建省、江西省、山东省 华南地区：广东省、海南省、广西壮族自治区 西南地区：重庆市、四川省、贵州省、云南省、西藏自治区 西北地区：陕西
9、省、甘肃省、青海省、宁夏回族自治区、新疆维吾尔族自治区 汽车点评网&ZDC 互联网调研中心联合推出,5,2009-2010 中国汽车行业研究年度报告,概念定义,微型车：一般指车轴距在 2 米至 2.2 米之间，发动机排量小于 1 升的车型。如奥拓、,奇瑞 QQ 等。,小型车：一般指车轴距在 2.2 米至 2.3 米之间，排量为 1 升至 1.3 升的车型。如夏利、,POLO 等。,紧凑型车：一般指车轴距在 2.3 米至 2.45 米之间，排量约在 1.3 升至 2.0 升的车型。,如悦动、福克斯、高尔夫等。,中型车：一般指车轴距约在 2.45 米至 2.6 米之间，排量在 2.0 升至 2.5
10、 升的车型。,如宝马 3 系、迈腾、君威、马自达 6 等。,中大型车：一般指车轴距约在 2.6 米至 2.8 米之间，排量为 2.3 升至 3.0 升的车型。,如奥迪 A6L、皇冠等。,豪华车：一般指车轴距均大于 2.8 米，排量在 3.0 升以上的车型。如奔驰 S 级、宝马,7 系、奥迪 A8 和劳斯莱斯、宾利等几个品牌的车型。,SUV：SUV 的全称是 Sport Utility Vehicle，中文意思是运动型多用途汽车。主要是,指那些设计前卫、造型新颖的四轮驱动越野车。,MPV：MPV 的全称是 multi-Purpose Vehicles，中文意思是多用途汽车。它集旅行车 宽大乘员空
11、间、轿车的舒适性、和厢式货车的功能于一身，一般为两厢式结构。,跑车：车身一般为双门式，即只有左右两个车门，双座或 22 座（两个后座特别狭,窄），顶棚为可折叠的软质顶篷或硬顶。,研究方法,本报告主要根据 ZDC 自主研发的并基于汽车点评网的“中国互联网用户关注度分析系 统”进行研究。该系统每日 24 小时不间断跟踪汽车点评网网民的上网行为，并将不同 IP,网民进行分类归属，综合汽车车系及相关厂商、品牌等获得的点击，统计出网民对汽车的关 注度。,关注度：亦或关注比例，是以百分比形式表示某类信息的点击数在同类信息中的所占比 例。比如：2009 年，紧凑型车的关注度为 33.6%，即表示紧凑型车的点
12、击数(包括相关品牌、 厂商、车系、车型等)在所有等级车的点击数中占 33.6%。,关注度高，表示该信息越受消费者重视，关注度可作为分析历史形势和预测未来发展的,有力数据支持。,汽车点评网&ZDC 互联网调研中心联合推出,6,2009-2010 中国汽车行业研究年度报告,报告摘要, 国内外环境,美国三大汽车巨头陷入困境，新通用公司诞生。 丰田遭遇质量问题，无奈退出全球销量第一争夺战。 中国首次成为世界汽车第一产销大国。, 行业概况,紧凑型车为市场主导，关注比例超过 1/3，为 33.6%。 紧凑型车关注度最高，SUV 车型关注比例逐月增长。,上海大众、北京现代、一汽大众名列汽车厂商排行前三甲。,
13、年初北京现代关注度居三家车企最高，然至年末上海大众领先优势明显。,长期建树确保大众稳居汽车品牌总排行榜首位，比亚迪成为关注度最高的自主品牌。 合资品牌中，大众汽车品牌全年关注走势平稳，现代、丰田、本田全年关注走势胶着。 进口品牌中，奥迪全年关注走势呈跳跃式增长。,自主品牌中，比亚迪、奇瑞走势相对平稳，天津一汽则大起大落。 在车系排行中，以紧凑型和小型车居多，中型车仅入围新领驭。 四大车系全年关注走势均出现不同程度的下滑。,近 60%关注比例集中在 5-15 万元价位区间。,20-25 万元区间的汽车关注度明显上扬。,合资品牌关注比例超过 60%，自主品牌关注比例超过 1/4。 三厢车、两厢车及
14、 SUV 为用户关注的三大车型结构。,1.6-2.0L 排量的汽车关注度最高，关注比例超过 50%。 手动与自动汽车关注度平分秋色。, 区域结构,汽车区域关注格局与地区的经济发展和人口的数量有很大关系，山东、广东和江苏为,关注度最高的三大省市，关注度均超过 8%。,大众汽车品牌在北京、上海均一枝独秀，远远领先其他汽车品牌，而广东省却以丰田,居首，大众次之。,汽车车系众多，占据关注排行首位的车系难以拉开明显差距。, 细分市场,微型车市场自主品牌占据优势。,小型车市场中合资品牌唱主角，相比微型车，小型车用户更关注汽车口碑。 紧凑型车竞争激烈，北京现代力挽狂澜成为关注度最高的紧凑型车厂商。 15-2
15、0 万元中型车最受关注，PASSAT 领驭和桑塔纳助上海大众一举夺魁。,汽车点评网&ZDC 互联网调研中心联合推出,7,2009-2010 中国汽车行业研究年度报告,一汽奥迪领衔中大型车厂商排行，一汽丰田紧随其后，25-35 万元成为中大型车的主,流价位区间。,奔驰 S 级成为豪华车关注度最高车系，消费者购买豪华车更多是为了汽车品牌而非汽,车配置。,2009 年广汽丰田凭借热销车型拉升了关注度，而长城作为老牌 SUV 厂商，其产品经,济实惠，关注度同样不低。,跑车关注度方面，奥迪凭借 TT 的高性价比和 R8 的梦幻造型获得了最高的关注度，保,时捷和宝马不相上下。 主力厂商,国产大众品牌关注度
16、在 2009 年起伏较大，进口大众品牌则表现平稳；POLO 车型是,大众旗下关注度最高的产品；大众汽车关注度最高的三大省份全部归属华东。 现代汽车全年关注度趋向下降，悦动成为现代汽车领军产品，经济发达地区对现代汽,车的关注度偏低。,2009 年丰田的关注度走势与其当月的新车事故新闻相关；SUV 车型在丰田系中占到 了相当大的比重，但进口丰田表现乏力；相比其他品牌，丰田在沿海经济发达地区更受消费 者欢迎。,本田品牌在 2009 年的关注度呈现比较明显的下降趋势；雅阁在销量上无疑是本田品,牌在国内的代表产品，而广东消费者尤其偏爱雅阁，所以在地区分布上，广汽本田的所在地 广东无疑就是本田在国内最大的市场；与丰田品牌一样，山东省的消费者也是关注本田品牌 车型最少的地区。,汽车点评网&ZDC 互联网调研中心联合推出,8,2009-2010 中国汽车行业研究年度报告,一、2009 年中国汽车行业环境概况,(一) 国际环境,美国三大汽
