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1、,002610 爱康科技 太阳能电池边框EVA 胶膜行业,江阴市华士,公司精解 祁,2011年8月3日募集资金净额75865万元,祁,-2009年全球主要市场,全球各主要市场分析,德国：2004年德国政府执行上网电价法（EEG法案），对每度光伏发电政府给予0.5欧元补贴，补贴额度每年降低5%，在该方案实施后几年内，该国光伏市场迅速发展，成为世界最大的光伏市场。2009年德国光伏新增装机容量大幅增长至3.8GW，其中2009年12月的新增装机容量达到1.5GW，2010年，由于自7月后降低光伏发电的上网电价以及减少电站和屋顶系统的补贴，装机容量在上半年大幅增加，根据Solarbuzz公司调研数据
2、，2010年德国全年新增装机总量达到7.64GW。 意大利：目前意大利实行强制上网电价补贴措施，对于光伏发电设备实施0.36-0.49欧元/kwh的补贴，补贴上限为1200MW，截至2007年底，意大利的累计装机容量仅为117MW，2008年新增装机容量增加338MW，意大利的光伏补贴为目前欧洲国家最高，有望成为新的需求增长地区，2009年新增装机容量为730MW。根据Solarbuzz公司调研数据，2010年意大利全年新增装机容量达到3.82GW。 西班牙：从2007年至2008年上半年，西班牙政府推出了与传统电价几乎等价的鼓励政策，另外，还通过每年约2亿欧元太阳能光伏的补贴，2008年西班
3、牙新增装机容量2605MW。2008年底，西班牙政府下调了该国的收购电价，由原来的0.42-0.44欧元/kwh降低至屋顶系统0.33欧元/kwh，地面系统0.29欧元/kwh，下调幅度达到20%以上，此外，政策还规定2009年光伏安装总量的补贴上限为500MW，仅为2008年的五分之一，导致其2009年的新增光伏装机容量迅速下降为69MW。 美国：2005年美国开始实施光伏投资减免政策（ITC），减免额相当于安装成本的30%，此政策已经于2008年底到期，2008年9月美国参议院通过新的能源投资计划，并通过将ITC政策延续的议案，具体包括：商用光伏项目的ITC政策延续8年，民用光伏项目的IT
4、C政策延续2年。此外，美国奥巴马政府执政后，大力支持新能源的发展，太阳能电池的生产增长很快。2009年美国政府延长了太阳能光伏发电的税收优惠政策，促进了美国太阳能电池产业的大发展。2009年美国新增装机容量达到477MW，2010年新增装机容量为937MW。 日本：1997年日本宣布“阳光屋顶计划”，并通过新能源法，采用“补贴法”来推动屋顶发电计划（第一年补贴50%，逐年递减），使得日本在2005年以前的光伏发电装机容量一直居于世界首位。2008年10月，日本开始试行温室气体排放量交易制度，计划到2020年前实现光伏发电量达到2005年的10倍，并逐步推进公共设施光伏发电应用。2010年日本新
5、增装机容量为950MW。,2009年全球排名前十位的太阳能电池制造商如下：,太阳能光伏产业链及价值构成,（1）太阳能光伏产业链及价值构成 太阳能光伏电池产业链包括硅料、硅片、电池片及其他配件、组件及其他配件、应用安装系统五个环节构成。上游为硅料、硅片环节，中游为电池片、电池组件及相关配件环节，下游为应用系统环节。 多晶硅材料价值占太阳能电池组件的价值的比例较大，其价格变化显著影响电池组件的成本，以多晶硅75美元/kg，单位电池多晶硅消耗量8g/WP计算，多晶硅材料在太阳能组件中的价值为0.60美元/Wp，约占总价值的40%左右。以最具代表性的156*156多晶硅太阳能电池组件为例，相关环节占总
6、价值的比重分别如下：,太阳能电池组件对原材料结构性需求,原材料结构,电池片：太阳能光伏发电组件的重要核心部分，其工作原理是利用光电材料吸收光能后发生光电转换反应。 太阳能边框：进一步密封电池组件，增加组件强度，起到一定保护作用延长电池组件的使用寿命；作为组件与建筑或者支架连接载体。 EVA 胶膜：光伏组件封装主要材料，主要成分是由乙烯和醋酸乙烯共聚而成的一种聚合物。 玻璃：用来封装电池片，可以提高其光的吸收性和光电的转换效率。 背板：用来对层压件密封、绝缘、防水，起到保护作用。 硅胶：密封作用，用来密封组件与太阳能边框、组件与接线盒交界处。 接线盒：保护整个发电系统，起到电流中转站的作用，在组
7、件背面引线处焊接一个接线盒，实现电池与其他设备或电池间的连接。,影响行业发展的不利因素,（1）光伏发电成本较高，受产业扶持政策及政策持续性影响较大 当前，我国火电成本约为 0.25-0.3 元/度，光伏发电成本约为1.2-1.5 元/度，成本仍然较高。虽然随着技术推动光伏发电成本在过去几年实现了大幅下降，且未来随着转换率提高、使用寿命延长、原材料成本下降等多重因素的影响，其成本将逐渐下降，但短期内其成本仍远高于火电成本，其发展仍很大程度上依赖于产业政策的扶持力度和政策的可持续性。 虽然各国制定太阳能光伏行业政策均以促使行业内各企业获得正常的投资回报率，推动行业长期健康发展为目标，但各国政府所制
8、定的补贴政策短期内受其财政收支状况等因素影响较大，而我国太阳能光伏行业短期内供给仍然远大于需求，产品以出口为主，我国光伏太阳能光伏行业的发展受到我国及各出口国家政策的综合影响。 （2）太阳能光伏行业发展受到其他可再生能源的影响 除太阳能外，可再生能源主要包括风能、地热能、水能、地热能、生物质能。主要的发达国家、发展中国家都将太阳能和风能作为新能源发展的重点，与太阳能相比，风能产业化基础更好、其成本也更低。但是太阳能光伏安装更为简便、应用环境也更加广泛。各个国家对可再生能源的选择方向将影响太阳能光伏行业在特定国家内的发展空间。 （3）政府补贴的逐渐下降促使行业提升成本控制能力 虽然各国补贴政策变
9、动主要以促进太阳能光伏行业理性地可持续发展为基础，但客观上要求行业内各参与企业提升成本控制能力，包括技术与工艺改进、降低原材料消耗、提高生产效率，降低行业预期收益至合理水平。,（1）欧洲、日本等太阳能组件制造发达地区的太阳能边框供应商,由于欧洲、日本等太阳能组件制造商发展时间较早，在发展初期太阳能边框基本为本地区采购，带动了一批品质优良、设计经验丰富的太阳能边框供应商，主要包括瑞典Sapa、日本三协立山铝业株式会社、德国TS-Solar、美国HydroAluminium 等。这些企业主要为大型铝型材厂，其主要竞争优势为产品质量优势，但其产品价格相对较高，约比国内太阳能边框产品高30-40%。随
10、着国内太阳能边框产品质量不断提高，国外组件制造商为了降低成本，其采购逐渐将向中国转移。当前，国外主要的太阳能边框供应商包括： Sapa Sapa 是瑞典的一家以铝材加工为主的企业，主要生产幕墙及门窗系统，同时也供应太阳能边框，主攻精度和质量要求较高的产品，为欧洲大型太阳能组件制造商供应太阳能边框。 三协立山铝业株式会社_三协立山铝业株式会社位于日本富山县高岡市，成立于 2006 年6 月，注册资本283.99 亿日元，2010 年11 月底员工人数约4,897 人，经营范围包括大楼用建材，住宅用建材，隔栅建材的开发，制造；铝及其他金属材料的压延加工品的制造，销售。2010 年5 月销售额约为1
11、,840.66 亿日元。三协立山铝业株式会社主要供应日本组件制造商。 TS-Solar TS-Solar 是德国的一家边框与支架生产企业，技术较好，供应高端的产品，但价格相对较高，在光伏太阳能发展前期，主要供应欧洲的组件生产商。 Hydro Aluminium Hydro Aluminium 为美国的一家以工业型材为主的生产企业，产品主要用于通风设备、空调制冷设备等材料，太阳能边框为其部分业务，主要供应美洲太阳能市场。,（2）国内太阳能边框供应商,当前我国太阳能边框制造商众多，其中绝大部分企业整体规模较小，产品精度较低，主要销往国内组件制造商，公司相对于国内其他太阳能边框供应商有较强的生产规模
12、与产品质量优势。当前公司主要竞争对手包括： 江阴盛通铝业有限公司 江阴盛通铝业有限公司总投资 1.8 亿元，占地面积50,000 平方米。专业生产、销售太阳能铝型材；建筑幕墙、门窗系列铝型材；工业用铝型材及太阳能电池组件、框架、支架。目前太阳能边框年生产能力约为400 万套。 江阴协宏金属制品有限公司 江阴协宏金属制品有限公司是一家专业生产、销售太阳能电池板专用铝合金边框的企业。具有50 万套/月铝合金边框架的生产能力，产品规格主要包括氧化喷砂、电泳系列产品。 江阴久鑫光伏科技有限公司 江阴久鑫光伏科技有限公司是近年新成立的边框生产商，主要生产太阳能电池组件专用螺丝、铝合金边框、支架，具有年产
13、400 万套铝框架的生产能力。,2、EVA 胶膜主要竞争对手,目前国际上的主要 EVA 胶膜生产企业有：日本积水化学工业株式会社、日本三井化学、日本Bridgestone、意大利Tecnofimes、美国Dupont、美国SpecializedTechnology Resources, Inc. (STR)、美国Global Wedge Inc.、澳大利亚Isovolta AG及德国Etimex Primary Packaging GmbH 等企业。目前国内EVA 胶膜生产厂家主要有： （1）杭州福斯特光伏材料股份有限公司 杭州福斯特光伏材料股份有限公司是国内最大的 EVA 胶膜生产企业之一，
14、其生产的EVA 胶膜适用于晶硅电池、薄膜电池等光伏发电组件的内封装材料等。 （2）诸暨市枫华塑胶科技有限公司 诸暨市枫华塑胶科技有限公司是国内最早生产 EVA 胶膜的企业之一，专业从事EVA 胶膜的研制、生产、销售和服务。 （3）东莞市永固绝缘材料有限公司 东莞市永固绝缘材料有限公司设有太阳能光伏组件封装胶膜事业部，半导体照明封装（LED）材料事业部，风机叶片复材事业部，胶粘剂事业部，是涉足EVA、环氧、硅胶、PU 几大类高分子材料的专业生产开发型企业。 3、安装支架主要竞争对手 目前国际市场知名度较高的有德国的 Conergy、SCHLETTER，美国的Unirac、SUNLINK，澳大利亚
15、ALZONE 等。国内主要竞争对手如下： （1）北京安必信金属制品有限公司 北京安必信金属制品有限公司成立于 1998 年，注册资本1,050 万元，主要从事金属和金属制品生产，该公司在行业内起步较早，在我国北方区域市场占有率和知名度较高。 （2）杭州帷盛太阳能科技有限公司 杭州帷盛太阳能科技有限公司成立于 2009 年，其产品适用于安装任何太阳能组件与太阳能发电并网系统，广泛应用于住宅屋顶，工厂屋顶和地面，可满足大功率发电需求。,销售模式,公司的销售模式主要包括商社代理销售模式及直接向最终客户销售模式。商社代理销售，主要指公司与夏普、三菱、昭和壳牌等日本最终客户的合作模式。日本综合商社模式已
16、经有超过一百多年的历史，由于日本制造企业推崇“零库存”存货管理方式，而大型商社能为制造企业提供信息收集处理、市场开发、仓储运输及资金垫付服务，所以日本制造企业较多采用商社模式对外采购。日本客户主要通过上海住友向公司进行边框采购。业务具体操作流程为夏普等最终客户与上海住友签订合同，上海住友再与公司签订合同，本公司按照合同要求将产品发往上海住友在日本的指定仓库，由上海住友向本公司支付货款。在合作过程中，上海住友为夏普等最终客户提供资金垫付以及仓储服务，夏普等最终客户会定期对公司进行年度、季度和月度性的工厂审查，并在合作过程中直接提出各种技术、品质和生产的相关改善建议。除日本客户外，其他客户均为本公司独立面向终端客户直接销售，即采用最终客户销售模式。 （1）销售客户选择 公司销售兼顾国内外市场，太阳能边框及 EVA 胶膜目标客户为大型组件制造商；安装支架主要目标客户为安装系统制造商，以及部分涉足安装系统领域的组件制造商。 （2）销售订单获取方式 公司主要通过展会开拓新客户，参加的太阳能展销会主要有美国国际太阳能展览会（Solar
