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1、1,构筑一流的营销体系，实现x催化剂公司的高速增长,主要竞争对手分析报告,目录,国外主要竞争对手业务概述 国外主要竞争对手在国内战略定位 案例：安格公司在中国的业务运作,按介入价值链的环节层次的不同，可以将汽车催化相关领域的参与者分为三种类型,德尔福,JM 安格 x 德固萨,威孚力达 山西净土 绿创,厂商类型,图 示,排气及电控系统集成供应商,催化剂及排气总成供应商,催化剂零件供应商,代表厂商,载体,催化剂,转换器,排气系统总成,电控/发动机系统集成,载体,催化剂,转换器,排气系统总成,电控/发动机系统集成,载体,催化剂,转换器,排气系统总成,电控系统集成,厂商介入的环节,部分厂商介入的环节,
2、我们选择JM、安格和德固萨三个国际上最大的催化剂公司为主要研究对象，首先分析其公司整体情况,竞争对手公司,JM公司,安格公司,德固萨公司,公司整体情况介绍,公司的业务分析,公司在催化剂相关领域的特点,分析重点,公司整体情况介绍,公司的业务构成及经营情况分析,公司在催化剂相关领域的特点,公司的竞争能力和最近动态分析,公司整体情况介绍,公司的业务构成及经营情况分析,公司在催化剂相关领域的优势总结,JM是一家特种化学产品跨国公司，业务集中于贵金属及催化剂，JM运作在34个国家，全球大约有7000名员工左右,生产汽车尾气催化剂及污染治理系统 燃料电池用催化剂及零件 药用化合物 反应催化剂及特种化学品
3、精炼、加工及销售贵金属 生产陶瓷、玻璃、油漆和塑胶工业用颜料及涂料,主要产品,庄信万丰公司（Johnson Matthey）于1817年在英国伦敦创立 1891年转为股份责任有限公司 专业生产的产品包括-精炼，制作，营销贵金属和特种化学品；各种催化剂，污染控制系统；电子材料及医药制品；为陶瓷，塑料，印染和建筑工业提供专用装饰材料 在世界先进材料技术方面居于领先地位,集团简介,数据来源：公司年报，y分析,JM集团经历了90年代末的高速增长，但2001年后近几年销售额及利润有所下降,JM销售额（单位：百万美元）,JM利润（单位：百万美元）,2000年,2001年,2002年,1998年,1999年
4、,2000年,2001年,2002年,1998年,1999年,数据来源：公司年报，y分析,2002年回落原因分析：受全球经济不景气的影响，贵金属部的销售额下降较多，主要是因为贵金属的价格波动较大，但收益不多，催化剂和化学产品部维持稳定,JM的研发人员比例较高，云集了大量的人才,JM公司的技术研发人员的比例在同行业中还是相对较高的，如果按照化学品部的研发人员比例推算，催化剂应用的研发人员 不少于200人,数据来源：公司年报，y分析,JM分为四个主要的业务部门，各业务部门都已以全球范围内开展业务,庄信万丰（JM）,催化剂及化学产品事业部,贵金属事业部,颜料及涂料事业部,药品原料 事业部,JM贵金属
5、部包含两个组织：铂、黄金白银两个部门 其中贵金属按用途可分为工业用贵金属和珠宝类贵金属 该部门的工作包含精炼、加工及销售贵金属等各种活动,JM颜料及涂料部是世界上前三名陶瓷类与玻璃类装饰产品和相关的原材料集成的供应商 该部门按结构可分为三个业务单元：玻璃、建筑陶瓷和专业性布料 产品包含了其所服务的所有的市场,JM药品原料部是全球集成的药品原料供应商 主要服务于药品生产厂商,开发、生产用于尾气排放控制的高技术水平催化系统。 是世界汽车业排放控制催化剂供应商之佼佼者，供应对象包括汽柴油小汽车，载货汽车，公共汽车及摩托车，满足全球需求量的35% 是北美汽车工业主机厂最大的催化剂供应商。 研发中心设在
6、美国、英国、瑞典、日本和巴西。 在美国、中国等有9个生产基地。,数据来源：公司年报，文献研究，y分析,JM各个业务部门中，贵金属业务和催化剂及化工业务是两个核心的业务部门,数据来源：公司年报，y分析,JM催化剂及化工产品部由三个独立的业务单元构成，在全球有包括中国有9个生产制造基地,催化剂产品部,JM环保催化剂与技术业务单元（ECT）,燃料电池业务单元,JM反应催化剂与技术业务单元（PCT）,主要是生产制造汽车排放控制用的催化剂和减少工业流程中的污染排放用的催化剂；,主要生产燃料电池用的催化剂和催化部件,包含PGM精炼、反应催化剂和精细化工,CSC（CATALYTIC SYSTEMS DIVI
7、SION）在全球的15个国家有分部，他们是英国、日本、南非、阿根廷、比利时、德国、韩国、瑞典、巴西、印度、马来西亚、美国、加拿大、中国、墨西哥，其中有9个生产基地,数据来源：公司年报，文献研究，y分析,JM公司在催化剂领域处于世界领先地位，提供大范围的催化剂产品，用于汽车尾气净化、专用化学品工业、石油化工业等,多 相 催 化 剂,均 相 催 化 剂,选用的载体 活性炭 氧化铝 硫酸钡 碳酸钙 二氧化硅和其它载体 新型纤维载体 金属附载量0.3%10% 催化剂的快速筛选,贵金属均相催化剂用于： 氢化反应 氢甲酰化反应 偶合反应 氧化反应 新型催化剂的联合规划 催化剂的快速筛选,JM每年花费在研究
8、与开发上的费用超过了3,500万英磅(约合5000万美金)。 公司在催化剂和化工产品方面最近一些开发项目是： 用於光电子市场的贵金属染料； 用於C-C偶联反应的均相钯催化剂 叁对 基丙酮铂 用於硅氧化合(Hydrosilylation-)的铂催化剂 锇催化剂 道尔(Doyle)催化剂 贝德福德(Bedford)催化剂 威尔金森(Dirhodium(II)络合物,数据来源：文献研究，y分析,JM公司能为不同行业提供全面的贵金属化学制品，本身拥有强大的供应网络，使其催化剂产品的成本较低,电镀用的贵金属化学品 黃金 氰化金钾(G68.3) 金含量68.3% 氰化金(G40) 金含量40% 氰化金(I
9、II)鉀 金含量57.8% 铑 硫酸铑(RJ100S) 四克銠金屬電鍍液包裝 银 氰化银钾(S54)KAg(CN)2 银含量54% 氰化银(S80)(AgCN) 银含量80% 银阳极 银含量不低於99.97% 铂 铂金属电镀液5Q及20Q 5Q-五克铂金属电镀液包装 20Q-二十克铂金属电镀液包装 钯 二氯化四氨钯 Pd(NH3)4Cl2 钯含量41% 二氯化二氨钯 二氯化钯(PdCl2) 钯含量60%,数据来源：文献研究，y分析,JM公司本身能提供全套的贵金属回收的综合服务，拥有多年的经验，进一步降低了其贵金属成本, 残渣和金、银加工工厂碎料； 各种类型废贵金属催化剂； 牙科用合金 铂族系列
10、金属合金和金锭 金锭和银锭 贵金属提炼厂残料 电子元件残料,废催化剂中回收金属的综合服务, 残渣 K黃金碎料 鉑金族合金碎料 白銀碎料化 鉑金族碎料,首饰制作中的贵金属材料回收服务,JM拥有强大的科研力量，采用最先进的冶炼技术，可以确保回收的最优化!,数据来源：公司年报，文献研究，y分析,JM公司在生产汽车尾气催化剂方面的优势总结,JM公司每年在催化剂研究与开发上投入了巨额的经费，2002年超过了3,500万英磅(约合5000万美金),JM公司在铂族金属加工方面，不断进行工艺革新，采用低成本技术，具有丰富的经验，并且开创性地运用涂覆技术，涂层在各种陶瓷基底材料表面,JM公司对贵金属资源的控制能
11、力非常强，是世界上最大的铂族金属分销商，是Anglo American集团-世界上最大的铂金生产商的全球独家市场营销商,JM公司,JM公司依托其强大的品牌效应，在催化剂行业拥有很大的影响力。在汽车尾气催化剂领域，抢占了全球30左右的份额，主要面向的是高档车,资源控制,品牌，市场运作,研发投入,加工工艺,数据来源：文献研究，y分析,全新的德固赛公司成立于2001年，是德国第三大化工企业和世界最大的特种化工企业,德固萨赫斯公司,斯卡维特斯贝格公司,全球最大的特种化工企业 85的业务领域居世界前三位,总部：德国杜赛尔朵夫市 经营理念：德固赛产品时时处处使您受益,成立于1873年，前身是德意志金银分解
12、研究所,成立于1908年前身是巴伐利亚氮气工厂,数据来源：公司年报，文献研究，y分析,德固赛的集团战略,重点发展核心业务专业化工,有选择的发展,长期成为国际特种化工领域投资组合质量、发展和盈利增长的典范,进行断然有力的结构调整,战略目标,战略重点,战略重点,战略重点,坚持将社会和伦理责任作为企业发展的基础： 德固赛视可持续发展为基本原则 德固赛对其产品在整个使用周期负责,数据来源：文献研究，y分析,德固赛的财务状况和人员结构,118,117,单位：亿欧元,988,936,全球经济不景气的情况下德固赛的财务状况仍基本保持稳定,德固赛全球300多个基地共有53400员工其中研发人员3300人,研发
13、人员比例：7,2001,2002,2001,2002,销售收入,息税前利润,其他员工：93,数据来源：公司年报，文献研究，y分析,德固赛所有业务分6个事业部23个经营,营养保健,化学建材,特种聚合物,精细与工业 化学品,功能材料,涂料与 高级填料,香料系统,生物活性剂,纤维系统,食品添加剂系统,外加剂系统 北美区,外加剂系统 欧洲区,建材系统 美洲区,建材系统 欧洲区,外加剂系统 亚太区,精细化工,漂白与水化剂,催化剂与引发剂,碳4化学品,超级吸附剂,护理化学品,低聚物与硅氧烷,高性能聚合物,特种丙烯酸酯,有机玻璃,甲基丙烯酸酯,涂料与色浆,二氧化硅与硅烷,高级填充料与颜料,数据来源：公司年报
14、，文献研究，y分析,各企业部门的销售收入与息税前利润（百万欧元）,营养保健,化学建材,精细与工业化学品,功能材料,特种聚合物,涂料与高级填料,1186,1179,150,123,1741,1819,195,192,2116,2347,201,181,1407,1358,137,164,2277,2126,304,327,1264,1308,180,184,2001,2002,2001,2002,数据来源：公司年报，文献研究，y分析,销售收入,利润,2002年各业务部门销售收入构成,食品添加：48,纤维：26,香料：19,生物活性剂：7,建材欧洲：35,建材美洲：21,外加剂亚太：12,外加剂欧
15、洲：19,外加剂北美：13,精细化工：42,漂白与水化剂：42,碳4化学品23,催化与引发剂11,高级填充料与颜料47,低聚物与硅氧烷26,超级吸附剂34,涂料与色浆30,护理化学品40,二氧化硅与硅烷23,高性能聚合物：19,特种丙烯酸酯36,甲基丙烯酸酯22,有机玻璃23,营养保健,化学建材,精细与工业化学品,特种聚合物,涂料与高级填料,功能材料,数据来源：公司年报，文献研究，y分析,德固赛催化剂与引发剂业务单元简介,历史沿革,2001年,2002年,2002年,2001年,250,255,20,22,销售收入,息税前利润,单位：百万欧元,德固赛催化剂的前身创立于1950年 1965年开始生产贵金属催化剂 德固赛公司的“催化剂和引发剂”业务部门主要生产聚合物、生命科学、精细化工及中间体市场所需各种催化剂和引发剂 汽车催化剂仅占有微乎其微的份额 德固赛的催化剂目前在世界各洲共有1 4 个生产基地,
