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1、002545 东方铁塔 电厂钢结构广播电视塔行业,山东省胶州市广州北路118 号青岛,公司精解 祁,2011 年1 月25 日募集资金净额164114万元,（1）电厂钢结构,2、铁塔类产品,（1）输电线路铁塔,（1）电厂钢结构的应用,电厂钢结构主要用于电源建设，作为发电设备及其运行的支撑结构。 火电厂钢结构主要包括火电厂厂房钢结构、空冷平台钢结构、锅炉钢支架。 火电厂厂房、空冷平台、锅炉支架是火电厂建设三大关键项目工程，其结构设计3的合理性直接影响后期设备的安装质量，对创造长期良好的机组运行环境具有决定性意义。随着节能减排技术在电力行业的推广运用，发电设备低煤耗、低污染、高可靠性趋势明显，设备
2、重量、体积、运行强度成倍增加，对电厂建设中设备安装的安全性、技术水平、专业性提出更高要求。和钢筋混凝土结构比较，钢结构具有强度高、重量轻、抗震能力强、塑性和韧性好、体积小、施工进度快的优势。 核电厂方面，核电厂由核岛和常规岛构成。核电厂厂房钢结构一般包括核电站常规岛汽轮机厂房、BOP（变电配套设施）厂房及泵房钢结构。每台1000MW机组核电厂厂房钢结构重量可达7,000 吨以上。,行业进入障碍,专业生产经验壁垒 专业生产经验是电厂钢结构的核心要素。专业生产经验包括对电力行业标准规范及行业特点的理解、长期的技术工艺经验积累、专业生产装备的配置能力和精细的过程管理。电厂钢结构除了要遵守钢结构制造标
3、准外，还必须满足电厂特有的建设要求；电厂钢结构系非标准化产品，且各个项目随着设备型号和设计单 位理念的不同对最终产品会有不同的技术要求，只有通过长期的工艺技术经验积累，具有相应的工艺装备配置和调整能力，才能根据电力企业的要求开发出不同的合格产品；电厂建设过程中经常要根据现场情况和设备安装情况做出变更和调整，企业必须具备精细的过程管理水平，对电厂安装流程有充分了解，才能对电厂设计变化做出快速调整。因此，专业生产经验是决定企业行业地位的核心要素之一。 业绩壁垒 电厂钢结构主要承载电厂核心设备的运行，其交货的及时性及发电设备安装后的安全性、稳定性对电厂建设至关重要。因此，电厂在招标过程中，都会对投标
4、企业的合同业绩及投产运行业绩提出要求。一些实力较弱的钢结构企业根本无法进入电厂钢结构市场，具备一定资金和装备优势、但缺乏销售业绩的新进入者 也面临巨大挑战。 资质壁垒 我国政府对进入钢结构行业的企业实行较为严格的市场准入和资质审批、认证制度：钢结构工程专业承包企业资质分为壹级、贰级、叁级；钢结构制造企业分为特级、壹级、贰级、叁级。电厂厂房钢结构招标过程中，电力企业一般要求参与投标的企业具备钢结构工程专业承包壹级资质、钢结构制造特级资质。本公 司具有钢结构工程专业承包壹级资质、钢结构制造特级资质。 资金壁垒 电厂钢结构产品的规模化生产要求相当规模的固定资产投入，需要大量资本支出；此外，钢材等原材
5、料在营业成本构成中占较大比例，近年来钢材的价格不上涨，原材料采购及生产经营周转需要占用大量的流动资金。因此，目前该行业内只有少数几家大型企业占据市场主导地位，行业存在较高的资金壁垒，新进入者必须具备雄厚的资金实力。,行业竞争格局及本公司市场占有率,电力企业投资电厂需要投入巨额资金，为保证电厂安全运行，电力企业对电厂钢结构的质量有极高的要求。国内钢结构企业众多，但在电厂钢结构市场，尤其是在高装机容量机组电厂钢结构领域，行业竞争者较少，市场具有一定的垄断特征。 A、1000MW 机组电厂主厂房钢结构市场主要企业有：本公司、上海宝冶建设有限公司。我国自2004 年开始建设1000MW 机组电厂，截至
6、2009 年底，本公司共参与了26 台1000MW 机组电厂主厂房钢结构工程的招标，中标14 台机组。 B、660MW 及以下机组电厂主厂房钢结构市场主要企业有：本公司、上海宝冶建设有限公司、武汉华电钢结构有限公司、中冶京唐金属结构工程公司、三门峡新华水工机械有限责任公司等。该细分市场竞争对手相对较多，竞争激烈程度相对较高。按本公司历年参与的招投标项目情况来看，本公司是该细分市场中 市场占有率相对较高的几家公司之一，中标量约占招标总量的10%左右。 C、电厂空冷平台钢结构市场主要企业有：本公司、武汉华电钢结构有限公司、中冶京唐金属结构工程公司、三门峡新华水工机械有限责任公司、中国第九冶金建设公
7、司、长治清华机械厂等。上述企业自2005 年至2009 年之间陆续进入空冷平台钢结构市场，大部分企业基本承担过12 台机组空冷平台钢结构的深 化设计和制造任务。 本公司是较早进入该细分市场的企业之一，在大容量机组电厂空冷平台制作领域占有绝对优势，是空冷平台钢结构制造领域的龙头企业。其中，1000MW 机组电厂空冷平台，国内仅两台在建，本公司为其中一台供货；600MW 及660MW以下机组电厂空冷平台，20072009 年各大电力集团公开招标量为40 台，本公 司中标21 台。 D、核电厂常规岛钢结构 核电建设与火电建设具有相似性，公司基于在火电行业的业绩及在钢结构行业的深厚积累，成功把握核电迅
8、猛发展的良好势头和大装机容量趋势，于2008年底进入核电厂钢构领域。 目前国内新建核电项目均为1000MW 或以上级别的机组，常规岛厂房钢结构用量大增。自2008 年12 月至2010 年上半年，我国核电厂钢结构招标项目有：红沿河核电站常规岛1、2#机组钢结构工程，宁德核电站常规岛1、2#机组钢结 构工程，三门核电站常规岛1、2#机组钢结构工程。,主要竞争对手,上海宝冶建设有限公司，拥有冶炼工程施工总承包及房屋建筑工程施工总承包“双特级”资质，市政、机电总承包一级资质和水利水电工程总承包二级以及土石方、地基与基础、钢结构、机场场道（不含道面）、工业炉窑、无损检测等专业承包壹级资质。 上海电力建
9、设有限责任公司，主要从事大型电站工程和输配电工程建设，具有国家电力工程施工总承包壹级资质；公司业务范围包括火电工程、燃机工程、环保工程、输变电工程、市政施工等。 武汉华电钢结构有限公司，主要从事300600MW 火电厂钢结构、石化工程钢结构、市政建设工程钢结构及桥梁钢结构等工程项目的制作、安装、销售和服务；公司年生产能力20,000 吨。 中冶京唐金属结构工程公司，从事钢结构设计、制作、安装的专业公司，具有钢结构造特级资质、钢结构施工壹级资质；公司年施工生产能力为10 万吨，经营项目形成以冶建项目为主，民用设施、建材、石化、桥梁、城市公共设施、电力等共同发展的新格局。 三门峡新华水工机械有限责
10、任公司，具有钢结构制造企业壹级资质，产品包括大中型水电站水工钢结构，成套起重设备及火电厂钢结构及其水、火电工程产品；公司现有职工1500 余人，其中各类专业技术人员340 人，中级以上职称00余人。 中国第九冶金建设公司，具有钢结构制造企业特级资质、施工总承包壹级资质，是以大、中型工业与民用建筑安装及钢结构、非标准制作安装为主的施工总承包企业；年施工工业与民用建筑面积200 万平方米，安装调试机电设备2 万吨，制作安装钢结构、非标准20 万吨。 浙江大地钢结构有限公司，具有钢结构制造企业特级资质、钢结构施工壹级资质和钢结构专项设计甲级资质；公司注册资金10080 万元，总资产7 亿元；占地面积
11、32.5 万平方米，其中厂房建筑面积约15 万平方米，年产量15 万吨。 鞍山东方钢结构有限公司，具有钢结构专项设计甲级和专业施工壹级资质；产品包括多高层系列、工业厂房类、桥梁类、空间结构系列钢结构；占地面积二十余万平方米，年加工各类构件能力15 万吨以上。,2、石化钢结构,在石化行业，钢结构作为各种设备钢支架被广泛使用。石化行业的投资规模直接决定了石化钢结构的需求量。石化行业是国民经济的支柱产业，其产品在国民经济产业链中占有举足轻重的地位。进入21 世纪以来，石化产业保持快速增长，产业规模不断扩大，综合实力逐步提高，工业增加值年均增长20%左右，相继建成了14 个千万吨级炼油、3 个百万吨级
12、乙烯生产基地，云南、贵州、湖北三大磷肥产区，青海、新疆百万吨钾肥工程。 公司在石化钢结构产品方面主要竞争对手有：中石油东北炼化工程有限公司金属结构分公司、中石化宁波工程有限公司机械制造公司、大庆石化建设公司、中国石油工程建设公司重工制造分公司、中国化学工程第六建设公司等企业。 虽然本公司进入石化行业时间较短，中石化、中石油系统内的企业也具有较强的竞争能力，但是传统石化行业的钢结构公司以现场制作、现场焊接为主，其钢结构深化设计多以人工平面放样为主。而随着石化行业和钢结构行业的发展、设计理念的转变，石化项目对现场工期和安装技术水平有了进一步的要求，采用 工厂制造、现场螺栓连接的结构形式应用越来越广
13、泛。本公司在重钢结构三维深化设计、制造工艺、制造能力等方面的优势非常明显，流水线制造模式也更适合大规模建设项目。目前本公司已成功承担了国内外多个石化项目建设的钢结构加3工制作任务，如青岛千万吨级大炼油项目、江苏LNG 项目接收站工程罐顶钢结构项目、神华宁煤工程烯烃项目MTP 装置反应器框架项目、Shazand Arak 炼油厂扩建及升级项目等钢结构工程。,3、民用建筑钢结构,我国城市经济的快速发展，加快了高层重型钢结构、大跨度空间钢结构、轻钢结构、钢混凝土组合结构、钢结构住宅等建筑钢结构的应用和发展。公司在建筑钢结构市场中将以高层重型钢结构、大跨度空间钢结构、钢结构住宅等细分市场为主。 高层钢
14、结构建筑是一个国家经济实力和科技水平的反映，发展前景十分广阔。估计全国每年有200300 万平方米高层钢结构建筑施工，用钢量约45 万吨（资料来源：我国钢结构行业发展的现状和存在的问题）。 空间钢结构从功能上讲是指能够形成较大的连续空间的结构体系，主要包括网架、网壳、桁架、索膜结构以及其组合、杂交结构。随着我国经济建设的蓬勃发展，大跨度空间钢结构在候机厅、车站、体育场馆、会展中心、会堂、剧院等大型公共建筑以及不同类型的工业建筑获得了广泛应用。未来几年，国家基本 建设投资仍会保持一定的增量，将继续拉动大跨度空间钢结构产业的发展。 钢结构住宅符合国家提倡的建设节能省地住宅政策，有关钢结构住宅的设计
15、规范及配套技术、材料基本完善，大力发展钢结构住宅的条件已经成熟。发达国家钢结构住宅占比已达到4050%，但目前我国钢结构住宅尚处起步阶段。我国正处于城市化阶段，住宅需求旺盛，钢结构住宅市场空间巨大。 目前，钢结构住宅市场集中度较低，市场竞争激烈；而高层钢结构和空间大跨度钢结构等高端市场则只有大约10 家行业内领先的企业，集中度较高。现阶段，民用建筑钢结构业务综合实力较强的国内公司包括精工钢构、沪宁钢机、中建钢构、东南网架、杭萧钢构、上海宝冶、冠达尔等，外资企业包括巴特勒、美 建等。,行业进入障碍,资质壁垒 从事输电线路铁塔的生产经营必须具备相应产品生产许可证。输电线路铁塔产品生产许可证分为11
16、0KV、220KV（330KV）、500KV、750KV 等4 个电压等级。持有高电压等级许可证的企业，可生产等于和低于所取得电压等级许可的产品；反之，持有低电压等级许可证的企业，不能生产高于所取得电压等级许可的 产品。因此，输电线路铁塔生产许可证不但对本行业新进入者构成障碍，同时也限制了已进入市场但持有低电压等级许可证企业的市场空间。本公司目前具有750KV 电压等级的输电线路铁塔生产许可证。 技术壁垒 我国地形、气候条件复杂，铁塔产品需要适应不同地质、气候条件，铁塔的承载、抗压能力根据不同电压等级有特殊的要求，因此铁塔生产企业必须具有强大的产品研发能力以满足不同条件下对铁塔的需求；同时，输电线路铁塔的新材料、新工艺不断涌现，对铁塔生产企业技术研发能力提出了更高要求。目前，行业内的主流厂商技术研发能力，可以根据不断变化的市场需求，快速开发出具有高性能、适用于高端领域的铁塔产品，并率先占领市场，而大量中小型企业因无法解决技术瓶颈，产品很难进入主流市场。因此，输电线路铁塔行业存在较高的技术壁垒。 工艺壁垒 铁塔设计造型多样化、材
