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1、温州市名城建设投资集团有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 2 重要提示重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真 实性、准确性、
2、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时 性承担个别和连带法律责任。 董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时 性承担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募 集说
3、明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署之日， 除已披露信息外， 本公司无其他可 能影响偿债能力的重大事项。 截至本募集说明书签署之日， 除已披露信息外， 本公司无其他可
4、 能影响偿债能力的重大事项。 温州市名城建设投资集团有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 3 目目 录录 第一章 释 义 6第一章 释 义 6 第二章 风险提示及说明 . 8第二章 风险提示及说明 . 8 一、与本期中期票据的投资风险 . 8一、与本期中期票据的投资风险 . 8 二、发行人的相关风险 . 8二、发行人的相关风险 . 8 第三章 发行条款 14第三章 发行条款 14 一、主要发行条款 14一、主要发行条款 14 二、本期中期票据的发行安排 15二、本期中期票据的发行安排 15 第四章 募集资金运用 17第四章 募集资金运用 17 一、发行中期票据的目的及募集资金主要用
5、途 17一、发行中期票据的目的及募集资金主要用途 17 二、偿债计划及其保障措施 18二、偿债计划及其保障措施 18 第五章 发行人基本情况 21第五章 发行人基本情况 21 一、发行人概况 21一、发行人概况 21 二、发行人历史沿革 21二、发行人历史沿革 21 三、控股股东和实际控制人 23三、控股股东和实际控制人 23 四、发行人独立性情况 24四、发行人独立性情况 24 五、发行人权益投资情况 25五、发行人权益投资情况 25 六、发行人治理情况 31六、发行人治理情况 31 七、发行人高级管理人员 39七、发行人高级管理人员 39 八、发行人主营业务情况 42八、发行人主营业务情况
6、 42 九、在建工程与拟建工程 70九、在建工程与拟建工程 70 十、发行人发展战略及目标 76十、发行人发展战略及目标 76 十一、发行人所处行业分析 76十一、发行人所处行业分析 76 十二、行业地位和竞争优势 79十二、行业地位和竞争优势 79 十三、发行人相关政策执行情况 81十三、发行人相关政策执行情况 81 第六章 发行人财务状况 84第六章 发行人财务状况 84 一、公司合并报表范围变化情况 84一、公司合并报表范围变化情况 84 二、发行人主要财务数据 86二、发行人主要财务数据 86 温州市名城建设投资集团有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 4 三、发行人资产负
7、债结构及现金流量分析 96三、发行人资产负债结构及现金流量分析 96 四、盈利能力分析 . 122四、盈利能力分析 . 122 五、发行人偿债能力分析 . 123五、发行人偿债能力分析 . 123 六、发行人资产运营效率分析 . 124六、发行人资产运营效率分析 . 124 七、发行人最近一个会计年度付息债务情况 . 124七、发行人最近一个会计年度付息债务情况 . 124 八、发行人 2016 年度关联交易情况 127八、发行人 2016 年度关联交易情况 127 九、重大或有事项 . 128九、重大或有事项 . 128 十、 资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债
8、的情况 . 130 十、 资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债 的情况 . 130 十一、金融衍生品、大宗商品期货 . 131十一、金融衍生品、大宗商品期货 . 131 十二、重大理财产品投资 . 131十二、重大理财产品投资 . 131 十三、海外投资情况 . 131十三、海外投资情况 . 131 十四、直接债务融资计划 . 131十四、直接债务融资计划 . 131 第七章 发行人的资信状况 . 132第七章 发行人的资信状况 . 132 一、发行人信用评级情况 . 132一、发行人信用评级情况 . 132 二、发行人及子公司资信情况 . 134二、发行人及子公司资
9、信情况 . 134 第八章 债务融资工具信用增信 . 136第八章 债务融资工具信用增信 . 136 第九章 税项 . 137第九章 税项 . 137 一、营业税 . 137一、营业税 . 137 二、所得税 . 137二、所得税 . 137 三、印花税 . 137三、印花税 . 137 第十章 信息披露 . 138第十章 信息披露 . 138 一、发行前的信息披露 . 138一、发行前的信息披露 . 138 二、存续期内定期信息披露 . 138二、存续期内定期信息披露 . 138 三、存续期内重大事项的信息披露 . 138三、存续期内重大事项的信息披露 . 138 四、本金兑付和付息事项 .
10、 139四、本金兑付和付息事项 . 139 第十一章 违约责任和投资者保护机制 . 140第十一章 违约责任和投资者保护机制 . 140 一、违约事件 . 140一、违约事件 . 140 二、违约责任 . 140二、违约责任 . 140 三、投资者保护机制 . 140三、投资者保护机制 . 140 温州市名城建设投资集团有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 5 四、不可抗力 . 143四、不可抗力 . 143 五、弃权 . 143五、弃权 . 143 第十二章 发行的有关机构 . 144第十二章 发行的有关机构 . 144 一、发行人 . 144一、发行人 . 144 二、承销团
11、. 144二、承销团 . 144 三、信用评级机构 . 147三、信用评级机构 . 147 四、审计机构 . 147四、审计机构 . 147 五、律师事务所 . 147五、律师事务所 . 147 六、托管人 . 147六、托管人 . 147 第十三章 其他备查文件 . 149第十三章 其他备查文件 . 149 一、备查文件 . 149一、备查文件 . 149 二、查询地址 . 149二、查询地址 . 149 温州市名城建设投资集团有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 6 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/公司/本公司/ 温
12、州名 城/集团公司 温州市名城建设投资集团有限公司 母公司/集团公司本级 指温州市名城建设投资集团有限公司本部 非金融企业债务融资工具（简 称“债务融资工具”） 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 中期票据 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的， 约定在一定期限内还本付息的债务融资工具 本期中期票据 指发行金额为6.3亿元的温州市名城建设投资集团 有限公司 2018 年度第二期中期票据 本次发行 主承销商 指本期中期票据的发行行为 指中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银 行”） 承销商 指与主承销商签署承销团协议， 接受承销
13、团协议与 本次发行有关文件约束， 参与本期中期票据簿记建 档的机构 承销团 指民生银行为本次发行根据承销团协议组织的， 由 主承销商和其他承销团成员组成的承销团 簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率 （价格） 区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人 记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率 （价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确 定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中 簿记建档是簿记建档的一种实现形式， 通过集中簿 记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理 簿记管理人 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建 档操作的机构， 本期中期票据发行期间由民生银行
14、 担任 募集说明书 指发行人根据有关法律、法规，为本次发行而制作 的温州市名城建设投资集团有限公司 2018 年度 第二期中期票据募集说明书 人民银行 指中国人民银行 温州市名城建设投资集团有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 7 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 国资委 指国有资产监督管理委员会 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 承销协议 指主承销商、 联席主承销商与发行人为本次发行签 订的 温州市名城建设投资集团有限公司非金融企 业债务融资工具承销协议 承销团协议 指主承销商与其他各承销商为本次发行签订的 银 行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协 议 余额
15、包销 指本期中期票据的主承销商按照 温州市名城建设 投资集团有限公司非金融企业债务融资工具承销 协议的规定，在规定的发行日后，将未售出的中 期票据全部自行购入的承销方式 北金所 指北京金融资产交易有限公司 非金融企业债务融资工具管理 办法 指中国人民银行颁布的 银行间债券市场非金融企 业债务融资工具管理办法 工作日 中国商业银行的对公营业日 （不含中国法定节假日 或休息日） 法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休 息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和 台湾省的法定节假日或休息日） 节假日 指国家规定的法定节假日和休息日 近三年及一期、近三年一期、 近三年又一期
16、指 2015 年、2016 年、2017 年及 2018 年 1-3 月 元 指人民币元 由于计算时小数点后两位采取四舍五入的方式， 因此表格中各单项数据之和 与合计数在小数点后两位可能有误差。 温州市名城建设投资集团有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 8 第二章 风险提示及说明第二章 风险提示及说明 投资者在评价发行人此次发行的中期票据时， 除本募集说明书提供的各项资 料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。 一、与本期中期票据的投资风险一、与本期中期票据的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 本期中期票据存续期内，受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政 策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。市场利率的波动可能 使本期中期票据的实际投资收益具有一定的不确定性。 （二）流动性风险（二）流动性风险 本期中期票据将在银行间债券市场上进行流通， 在转让时存在一定的交易流 动性风险，可能由于无法找到交易对手而难以将中期票据变现。 （三）偿付风险（三）偿付风险 本期中期票据的存续期限内， 如果由于发行人自身的相关风险或不可控制的
