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1、山东钢铁集团有限公司 2017 年度第八期超短期融资券募集说明书 2 声明声明 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册， 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任 何评价， 也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。 投 资者购买本公司本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何 投资风险。 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册， 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任 何评价，
2、也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。 投 资者购买本公司本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何 投资风险。 本公司董事会和出资人已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带法律责任。 本公司董事会和出资人已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作负责人
3、、 会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 本公司负责人和主管会计工作负责人、 会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日， 除已披露
4、信息外， 无其他影响偿债能力 的重大事项。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见 本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十四章备查 文件 第十四章备查 文件”。 本期债务融资工具含交叉违约条款、 财务指标承诺条款、 事先约 束条款，请投资人仔细阅读相关内容。 本期债务融资工具含交叉违约条款、 财务指标承诺条款、 事先约 束条款，请投资人仔细阅读相关内容。 山东钢铁集团有限公司 2
5、017 年度第八期超短期融资券募集说明书 3 目目 录录 声明 2 第一章 释义 6 第二章 风险提示及说明 . 10 一、超短期融资券的投资风险 10 二、发行人相关风险 . 10 第三章 发行条款 23 一、主要发行条款 . 23 二、发行安排 . 25 第四章 募集资金运用 27 一、募集资金主要用途 . 27 二、偿债资金来源及保障措施 27 三、公司承诺 . 30 第五章 发行人基本情况 31 一、发行人基本情况 . 31 二、发行人历史沿革及股本变动情况 31 三、发行人股权结构及实际控制人情况 33 四、发行人重要权益投资情况 34 五、发行人内部治理及组织机构设置情况 40 六
6、、发行人员工基本情况 . 55 七、发行人近年经营情况 . 60 八、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况 84 九、其他经营重要事项 102 第六章 发行人主要财务状况 103 一、发行人主要财务数据 103 二、报表合并范围变化情况 110 三、资产负债结构及现金流分析 . 112 四、盈利能力分析 147 五、偿债能力分析 153 六、资产运营效率分析 154 七、发行人有息债务情况 154 八、2016 年度关联交易情况 162 九、重大或有事项 181 十、 资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的 情况 196 十一、金融衍生品、大宗商品期货 .
7、 197 声明 2 第一章 释义 6 第二章 风险提示及说明 . 10 一、超短期融资券的投资风险 10 二、发行人相关风险 . 10 第三章 发行条款 23 一、主要发行条款 . 23 二、发行安排 . 25 第四章 募集资金运用 27 一、募集资金主要用途 . 27 二、偿债资金来源及保障措施 27 三、公司承诺 . 30 第五章 发行人基本情况 31 一、发行人基本情况 . 31 二、发行人历史沿革及股本变动情况 31 三、发行人股权结构及实际控制人情况 33 四、发行人重要权益投资情况 34 五、发行人内部治理及组织机构设置情况 40 六、发行人员工基本情况 . 55 七、发行人近年经
8、营情况 . 60 八、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况 84 九、其他经营重要事项 102 第六章 发行人主要财务状况 103 一、发行人主要财务数据 103 二、报表合并范围变化情况 110 三、资产负债结构及现金流分析 . 112 四、盈利能力分析 147 五、偿债能力分析 153 六、资产运营效率分析 154 七、发行人有息债务情况 154 八、2016 年度关联交易情况 162 九、重大或有事项 181 十、 资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的 情况 196 十一、金融衍生品、大宗商品期货 . 197 山东钢铁集团有限公司 2017 年度第
9、八期超短期融资券募集说明书 4 十二、重大理财产品投资 197 十三、海外投资情况 198 十四、直接债务融资计划 199 十五、其他财务重要事项 199 第七章 发行人资信状况 . 200 一、近三年公司债务融资的历史主体评级 . 200 二、对公司主体的评级报告摘要 . 200 三、跟踪评级有关安排 201 四、发行人其他资信情况 201 五、其他资信重要事项 210 第八章 发行人 2017 年三季度经营情况 211 一、发行人 2017 年三季度主营业务情况 211 二、发行人近一期财务情况 211 三、发行人近一期资信变动情况 . 214 四、发行人需披露的重大事项. 217 第九章
10、 担保 . 219 第十章 税项 . 220 一、增值税 220 二、所得税 220 三、印花税 220 第十一章 发行人信息披露工作安排 . 221 一、超短期融资券发行前的信息披露 . 221 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 . 221 三、超短期融资券存续期内定期信息披露 . 222 四、本息兑付事项 222 第十二章 违约责任与投资者保护机制 . 223 一、违约事件 223 二、违约责任 223 三、投资者保护机制 223 四、不可抗力 230 五、弃权 231 第十三章 本次超短期融资券发行的有关机构 . 232 第十四章 备查文件 . 240 一、备查文件 240 二
11、、文件查询地址 240 十二、重大理财产品投资 197 十三、海外投资情况 198 十四、直接债务融资计划 199 十五、其他财务重要事项 199 第七章 发行人资信状况 . 200 一、近三年公司债务融资的历史主体评级 . 200 二、对公司主体的评级报告摘要 . 200 三、跟踪评级有关安排 201 四、发行人其他资信情况 201 五、其他资信重要事项 210 第八章 发行人 2017 年三季度经营情况 211 一、发行人 2017 年三季度主营业务情况 211 二、发行人近一期财务情况 211 三、发行人近一期资信变动情况 . 214 四、发行人需披露的重大事项. 217 第九章 担保
12、. 219 第十章 税项 . 220 一、增值税 220 二、所得税 220 三、印花税 220 第十一章 发行人信息披露工作安排 . 221 一、超短期融资券发行前的信息披露 . 221 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 . 221 三、超短期融资券存续期内定期信息披露 . 222 四、本息兑付事项 222 第十二章 违约责任与投资者保护机制 . 223 一、违约事件 223 二、违约责任 223 三、投资者保护机制 223 四、不可抗力 230 五、弃权 231 第十三章 本次超短期融资券发行的有关机构 . 232 第十四章 备查文件 . 240 一、备查文件 240 二、文件查
13、询地址 240 山东钢铁集团有限公司 2017 年度第八期超短期融资券募集说明书 5 附录 发行人主要财务指标计算公式 . 243 附录 发行人主要财务指标计算公式 . 243 山东钢铁集团有限公司 2017 年度第八期超短期融资券募集说明书 6 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： “山钢集团山钢集团/本公司本公司/公司公司/发发 行人行人” 指 山东钢铁集团有限公司。 “超短期融资券超短期融资券” 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的， 约定在 180 天内还本付息的债务融 资工具。 “本期超短期融资券本期超短期融资券” 指 金
14、额为壹拾伍亿元的“山东钢铁集团有限公司 2017 年度第八期超短期融资券。 “本次发行本次发行” 指 本期超短期融资券的发行。 “募集说明书募集说明书” 指 公司为发行本期超短期融资券并向投资者披 露发行相关信息而制作的 山东钢铁集团有限 公司 2017 年度第八期超短期融资券募集说明 书。 “发行文件发行文件” 指 在本期发行过程中必需的文件、 材料或其他资 料及其所有修改和补充文件 （包括但不限于本 募集说明书）。 “主承销商兼簿记管理人主承销商兼簿记管理人” 指 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责 具体集中簿记建档操作的机构， 本期超短期融 资券发行期间由浙商银行股份有限公司担任。
15、“簿记建档簿记建档” 指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间 后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿 记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融 资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定 价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进 行配售的行为。 集中簿记建档是簿记建档的一 种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现簿记 建档过程全流程线上化处理。 山东钢铁集团有限公司 2017 年度第八期超短期融资券募集说明书 7 “主承销商主承销商” 指 浙商银行股份有限公司 “联席主承销商联席主承销商” 指 海通证券股份有限公司 “承销团承销团” 指 由主承销商为本期发行组织的由主承销商和 各其他承销商
16、组成的承销团。 “承销协议承销协议” 指 公司与主承销商签订的 山东钢铁集团有限公 司 2017-2019 年度超短期融资券承销协议。 “余额包销余额包销” 指 本期超短期融资券的主承销商按照 山东钢铁 集团有限公司2017-2019年度超短期融资券承 销协议的规定，在规定的发行日后，将未售 出的本期超短期融资券全部自行购入。 “上海清算所上海清算所” 指 银行间市场清算所股份有限公司。 “交易商协会交易商协会” 指 中国银行间市场交易商协会。 “银行间市场银行间市场” 指 全国银行间债券市场。 “北金所北金所” 指 北京金融资产交易所有限公司 “法定节假日法定节假日” 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾省的法定节假日或休息日）。 “工作日工作日” 指 北京市的商业银行对公营业日 （不包括法定节 假日或休息日）。 “元元” 指 如无特别说明，指人民币元。 “中厚钢板中厚钢板” 指 3厚度20mm 的钢板称为中板，20厚度 50mm 的钢板称为厚钢板，厚度
