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1、宁波市镇海区海江投资发展有限公司宁波市镇海区海江投资发展有限公司 2012018 8 年度第一期年度第一期短期融资券短期融资券募集说明书募集说明书 2 声明声明 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商 协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对 本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债 务融资工具务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件应当认真阅读本募集说明书及有关的信息
2、披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性和及时性承担个别和连带法律责任。完整性和及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保本公司负责
3、人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务 的约定。的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务，接受投资者监督。义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债截至募集说明
4、书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。能力的重大事项。 宁波市镇海区海江投资发展有限公司宁波市镇海区海江投资发展有限公司 2012018 8 年度第一期年度第一期短期融资券短期融资券募集说明书募集说明书 3 目录目录 第一章第一章释义释义 3 一、常用名词释义.5 二、专业名词释义.6 第二章第二章风险提示及说明风险提示及说明 8 一、投资风险.8 二、与发行人相关的风险.8 第三章第三章发行条款发行条款 18 一、主要发行条款.18 二、发行安排.19 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 21 一一、募集资金的使用.21 二、偿债资金来源及计划安排.21 三、募集资金
5、的管理.24 四、发行人承诺.24 第五章第五章发行人基本情况发行人基本情况 25 一、发行人概况.25 二、发行人历史沿革.25 三、发行人股权结构及实际控制人.26 四、发行人独立性情况.27 五、发行人重要权益投资情况.28 六、发行人公司治理.35 七、企业人员基本情况.43 八、发行人的经营范围及主营业务情况.46 九、发行人主要在建和拟建工程.69 十、发行人发展战略.70 十一、行业状况.71 十二、涉及地方政府性债务主承销商尽职调查情况.79 第六章第六章发行人主要财务状况发行人主要财务状况81 一、发行人近年财务基本情况.81 二、重大会计科目分析（合并口径）.101 三、发
6、行人有息债务及其偿付情况.134 四、发行人关联交易情况.139 五、或有事项.145 六、受限资产情况.151 七、衍生产品情况.154 宁波市镇海区海江投资发展有限公司宁波市镇海区海江投资发展有限公司 2012018 8 年度第一期年度第一期短期融资券短期融资券募集说明书募集说明书 4 八、重大投资理财产品.155 九、海外投资.155 十、发行人直接债务融资计划.155 第七章第七章发行人资信情况发行人资信情况 156 一、发行人信用评级情况.156 二、发行人及其子公司授信情况.157 三、发行人债务违约记录.158 四、发行人已发行债务融资工具偿还情况.158 第八章第八章信用增进信
7、用增进 160 第九章第九章税项税项 161 一、增值税.161 二、所得税.161 三、印花税.161 第十章第十章信息披露安排信息披露安排 162 一、发行前的信息披露.162 二、存续期内定期信息披露.162 三、存续期内重大事项的信息披露.162 四、本金兑付和付息事项.163 第十一章第十一章投资者保护机制投资者保护机制 164 一、违约事件.164 二、违约责任.164 三、投资者保护机制.165 四、不可抗力.169 五、弃权.170 第十二章第十二章发行有关机构发行有关机构 171 第十三章第十三章备查文件备查文件 178 一、备查文件.178 二、查询地址.178 第十四章第
8、十四章附录附录 180 附录附录 1：有关财务指标的计算公式：有关财务指标的计算公式.180 宁波市镇海区海江投资发展有限公司宁波市镇海区海江投资发展有限公司 2012018 8 年度第一期年度第一期短期融资券短期融资券募集说明书募集说明书 5 第一章第一章释义释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 发行人发行人/公司公司/本公司本公司/海江海江 投资投资 指宁波市镇海区海江投资发展有限公司 注册总额度注册总额度指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高 待偿还余额为 9 亿元人民币的短期融资券 本期本期短期融资券短期融资券指
9、发行额度为人民币 5 亿元、期限为 1 年的宁波市 镇海区海江投资发展有限公司 2018 年度第一期 短期融资券 本次发行本次发行指本期 5 亿元短期融资券的发行 募集说明书募集说明书指 公司为本次发行而制作的宁波市镇海区海江投 资发展有限公司 2018 年度第一期短期融资券募 集说明书 簿记建档簿记建档指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人 记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率 （价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式 确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。 集中簿记建档集中簿记建档指 集中簿记建档是薄记建档的一种实现形式，
10、通过 集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上 化处理。 簿记管理人簿记管理人指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档 操作的机构，本期短期融资券发行期间由中国农 业银行股份有限公司担任 承销协议承销协议指 发行人与主承销商为本次发行签订的银行间债 券市场非金融企业债务融资工具承销协议文本 承销团协议承销团协议指 承销团成员为本次发行共同签订的银行间债券 市场非金融企业债务融资工具承销团协议文本 主承销商主承销商指中国农业银行股份有限公司 联席主承销商联席主承销商指国家开发银行 承销商承销商指 与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与 本次发行有关文件约束，参与本期短期融资券簿 宁波
11、市镇海区海江投资发展有限公司宁波市镇海区海江投资发展有限公司 2012018 8 年度第一期年度第一期短期融资券短期融资券募集说明书募集说明书 6 记建档的一家、多家或所有机构 承销团承销团指 主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销 商组成的承销团 余额包销余额包销指 主承销商按承销协议的规定，在规定的发行日后， 将未售出的短期融资券全部自行购入 持有人会议持有人会议指 在出现应急事件后，投资者为了维护债权利益而 召开的会议 人民银行人民银行指中国人民银行 交易商协会交易商协会指中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场指全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所指银行间市场清算所股份有
12、限公司 北金所北金所指北京金融资产交易所有限公司 工作日工作日指 中国的商业银行的对公营业日（不包括法定节假 日） 元元/万元万元/亿元亿元指人民币元/万元/亿元（有特殊说明情况的除外） 近三年又一期近三年又一期指2014 年、2015 年、2016 年及 2017 年 1-9 月 近三年又一期末近三年又一期末指 2014 年末、2015 年末、2016 年末及 2017 年 9 月 末 二、专业名词释义二、专业名词释义 市政府市政府指 宁波市人民政府 镇海区镇海区/镇海区政府镇海区政府指 宁波市镇海区人民政府 区国资委区国资委/镇海区国资委镇海区国资委指 宁波市镇海区国有资产管理委员会 区国
13、资办区国资办指 宁波市镇海区国有资产管理委员会办公室 区财政局区财政局/镇海区财政局镇海区财政局指 宁波市镇海区财政局 石化开发区石化开发区指 宁波石化经济技术开发区 镇海经济开发区镇海经济开发区/镇海经镇海经 开区开区 指 浙江省镇海经济开发区 骆驼机电园骆驼机电园指 宁波（骆驼）机电工业园区 九龙湖旅游九龙湖旅游指 宁波九龙湖旅游投资有限公司 九龙山庄九龙山庄指 宁波市镇海九龙山庄有限责任公司 宁波市镇海区海江投资发展有限公司宁波市镇海区海江投资发展有限公司 2012018 8 年度第一期年度第一期短期融资券短期融资券募集说明书募集说明书 7 招宝投资招宝投资指 宁波市镇海招宝投资开发有限
14、公司 海雄文化海雄文化指 宁波市镇海海雄文化投资有限公司 化工开发化工开发指 宁波化工开发有限公司 镇海城投镇海城投指 宁波市镇海区城市建设投资开发有限公司 雄镇投资雄镇投资指 宁波市镇海雄镇建设投资有限公司 宁波市镇海区海江投资发展有限公司宁波市镇海区海江投资发展有限公司 2012018 8 年度第一期年度第一期短期融资券短期融资券募集说明书募集说明书 8 第二章第二章风险提示及说明风险提示及说明 本期短期融资券无担保，风险由投资者自行承担。投资者购买本期短期融资 券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。 本期短期融资券依法发行后，因发行人经营与收益的变化引致的
15、投资风险，由投 资者自行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销商与承销团 成员不承担兑付义务及任何连带责任。投资者在评价和认购本期短期融资券时， 应特别认真的考虑下列各种风险因素： 一、投资风险一、投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 在本期短期融资券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政 策的变动等因素会引起市场利率水平的变化，市场利率的波动将对投资者投资本 期债务融资工具的收益造成一定程度的影响。 （二）流动性风险（二）流动性风险 本期短期融资券将在银行间债券市场上进行交易流通，在转让时存在一定的 交易流动性风险，公司无法保证本期短期融资券会在银行间债券市场上有
16、活跃的 交易。 （三）偿付风险（三）偿付风险 本期短期融资券不设担保，按期足额兑付完全取决于发行人的信用。在本期 债务融资工具的存续期内，如政策、法规或行业、市场等不可控因素对发行人的 经营活动产生重大负面影响，进而造成发行人不能从预期的还款来源获得足够的 资金，将可能影响本期债务融资工具按期、按时足额支付本息。 二、与发行人相关的风险二、与发行人相关的风险 （一）财务风险（一）财务风险 1、经营活动净现金流波动的风险、经营活动净现金流波动的风险 近三年又一期，发行人经营活动现金净流量为-5.45 亿元、4.71 亿元、12.11 亿元和 2.62 亿元，呈波动趋势，2014 年经营活动现金净流量为-5.45 亿元，主要 是公司土地平整支出较高，且向政府机构和其他区属国有企业提供的暂借款增长 较快，导致现金流出较多。未来发行人预计经营活动现金净流量仍有波动，经营 活动产生的现金流是发行人偿还债务的重要来源，经营活动净现金流的波动将影 响发行人偿债资金来源的稳定性。 宁波市镇海区海江投资发展有限公司宁波市镇海区海江投资发展有限公司 2012018 8 年度第一期年度第一期
