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1、 发行总金额：448,350.00万元 浦鑫2017年第一期信贷资产证券化信托 （根据中华人民共和国法律合法设立的信托） （根据中华人民共和国法律合法设立的股份有限公司） 发起机构/贷款服务机构 （根据中华人民共和国法律合法设立的有限公司) 受托机构/ /发行人 初始发行金额初始发行金额 （人民币）（人民币） 评级评级 （联合资信（联合资信/中债资信）中债资信） 利率类型利率类型 法定到期日法定到期日 优先A级资产支持证券 394,000.00万元 AAAsf / AAAsf 固定利率 2021年2月17日 优先B级资产支持证券 17,200.00万元 AA+sf /AA+sf 固定利率 20
2、21年2月17日 次级资产支持证券 37,150.00万元 无评级 不适用 2021年2月17日 合计合计 448,350.00万元万元 受托机构将于簿记建档日向银行间债券市场机构以簿记建档方式发行本期资产支持证券， 国泰君安证 券股份有限公司牵头负责簿记建档工作，并设立专用簿记室统一进行簿记建档，簿记室所在地为上海市浦 东新区东园路18号国泰君安证券簿记室。 浦发银行作为发起机构将根据人民银行和银监会相关规则持有不低于本期资产支持证券全部发行规 模的5%，且持有期限不低于各档次资产支持证券存续期限；受托机构将于信托生效日向发起机构支付优 先A级资产支持证券、优先B级资产支持证券及次级资产支持
3、证券的募集资金。本期证券基础资产类型为 企业类贷款。 投资于资产支持证券涉及多种风险。请参阅本发行说明书第十八章“投资风险提示”部分。 资产支持证券于信托生效日2017年11月24日（含该日）开始计息，受托机构将于每个支付日向投资机 构支付根据计息期间期初资产支持证券未偿本金余额计算而得的利息和本金。 资产支持证券的第一个支付 日是2017年12月17日（如果该日不为“工作日”则为该日后的第一个“工作日”）。关于优先级资产支持 证券的票面利率，请参阅本发行说明书中第二章“交易结构和交易概述”部分。 2017年11月24日为资产支持证券初始确权登记日， 中央国债登记结算有限责任公司将不晚于信托设
4、立 日前一个工作日将资产支持证券记入持有人的托管账户。 资产支持证券在全国银行间债券市场发行结束且 在登记托管机构完成登记之后，除发起机构自持的资产支持证券以外，资产支持证券持有人可以根据相关 适用于资产支持证券的中国法律的规定，在全国银行间债券市场交易资产支持证券。 联合资信评估有限公司和中债资信评估有限责任公司为本交易提供评级服务。详见本发行说明书 第十九章“信用评级报告概要及持续跟踪评级安排的说明”部分。 投资者购买资产支持证券，应当认真阅读本发行说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资 判断。中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、其他政府机关对本次发行的核准，均不表明其对本次 发行
5、的资产支持证券的投资价值作出了任何评价， 也不表明对本次发行的资产支持证券的投资风险作出了 任何判断。 本发行说明书的公布日期为2017年11月15日。 I 重要提示 本期资产支持证券系根据银监会 关于浦鑫 2017 年第一期信贷资产证券化项 目备案通知书和人民银行中国人民银行准予行政许可决定书 （银市场许准予 字2017第 176 号） 批准发行， 本期资产支持证券已在银监会完成备案登记并经人 民银行批准发行。 发行人确认截至本发行说明书封面载明日期，本发行说明书不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本期资产支持证券仅代表特定目的信托的信托受益权的相应份额，不构成发 起机构、受托机构
6、、贷款服务机构或任何其他机构对投资者的负债，投资者在本 期资产支持证券下的追索权仅限于信托财产。发起机构除了承担其可能在“ 信托 合同 ”和“ 服务合同 ”项下应当履行的委托人和贷款服务机构的职责以外，不 为信贷资产证券化活动中可能产生的其他损失承担义务和责任。受托机构以信托 财产为限向投资者承担支付资产支持证券本金和收益的义务，不对信贷资产证券 化业务活动中可能产生的其他损失承担义务和责任。 本发行说明书中关于信用评级报告、法律意见书、会计意见书、税务意 见书等中介机构意见的概要已经相关中介机构校验，发行人将保证所做引用的完 整性、真实性与准确性。 投资者购买本期资产支持证券，应当认真阅读本
7、发行说明书及有关的信 息披露文件，进行独立的投资判断。主管部门对本期资产支持证券发行的核准， 并不表明对本期资产支持证券的投资价值作出了任何评价，也不表明对本期资产 支持证券的投资风险作出了任何判断。 2 目目 录录 第一章第一章 本次发行的有关当事方本次发行的有关当事方 1 第二章第二章 交易结构和交易概述交易结构和交易概述 5 第三章第三章 发起机构简介和财务状况概要发起机构简介和财务状况概要 19 第四章第四章 受托机构简介和财务状况概要受托机构简介和财务状况概要 25 第五章第五章 主要交易方交易经验和违约记录申明及关联关系申明主要交易方交易经验和违约记录申明及关联关系申明 . 29
8、第六章第六章 交易文件主要内容及各当事方的权利义务交易文件主要内容及各当事方的权利义务 33 第七章第七章 资产支持证券持有人大会的组织形式与权利资产支持证券持有人大会的组织形式与权利 50 第八章第八章 资产池信贷资产的发放程序、审核标准、担保形式资产池信贷资产的发放程序、审核标准、担保形式、管理方法、违约贷款、管理方法、违约贷款 处置程序及方法处置程序及方法 57 第九章第九章 设立特定目的信托的信贷资产选择标准、资产池情况说明及相关统计信息设立特定目的信托的信贷资产选择标准、资产池情况说明及相关统计信息 . 64 第十章第十章 信托受益权、资产支持证券的类别和基本特征信托受益权、资产支持
9、证券的类别和基本特征 . 80 第十一章第十一章 信托的管理、核算、终止和清算信托的管理、核算、终止和清算 87 第十二章第十二章 信托设立的先决条件信托设立的先决条件 93 第十三章第十三章 回收款的转付、核算和分配回收款的转付、核算和分配 95 第十四章第十四章 资产支持证券的发行资产支持证券的发行、承销、登记、转让、交易、结算和发行不成功的、承销、登记、转让、交易、结算和发行不成功的 处理处理 104 第十五章第十五章 本期证券的内外部信用提升方式本期证券的内外部信用提升方式 106 第十六章第十六章 清仓回购与不合格信贷资产赎回条款清仓回购与不合格信贷资产赎回条款 108 第十七章第十
10、七章 各级资产支持证券敏感性分析各级资产支持证券敏感性分析 112 第十八章第十八章 投资风险提示投资风险提示 114 第十九章第十九章 信用评级报告概要及持续跟踪评级安排的说明信用评级报告概要及持续跟踪评级安排的说明 . 119 第二十章第二十章 法律意见书概要法律意见书概要 122 第二十一章第二十一章 风险自留情况及相关会计意风险自留情况及相关会计意见见 131 第二十二章第二十二章 税务意见书摘要，各种税费支付来源、支付环节和支付优先顺序税务意见书摘要，各种税费支付来源、支付环节和支付优先顺序 . 133 第二十三章第二十三章 中国法律影响因素中国法律影响因素 138 第二十四章第二十
11、四章 证券存续期内信息披露安排证券存续期内信息披露安排 146 第二十五章第二十五章 主定义表主定义表 150 附件一、入池贷款本金余额占比超过附件一、入池贷款本金余额占比超过 5%的借款人财务信息披露的借款人财务信息披露 178 附件二、评级在附件二、评级在 BBB 以下的借款人财务信息披露以下的借款人财务信息披露 184 1 第一章第一章 本次发行的有关当事方本次发行的有关当事方 1、发起机构、发起机构/贷款服务机构：贷款服务机构：上海浦东发展银行股份有限公司上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“（以下简称“浦浦 发银行发银行” ）” ） 注册地址： 上海市中山东一路 12 号 法定代表
12、人： 高国富 联系人： 郭淑芳、袁晨、欧阳烨烨 联系电话： 021-61616290、6285、6278 传真： 021-63604215 邮政编码： 200001 网址： 2、受托机构受托机构/发行人：上海国际信托有限公司发行人：上海国际信托有限公司（以下简称“上海信托” ）（以下简称“上海信托” ） 注册地址： 上海市九江路 111 号 法定代表人： 潘卫东 联系人： 陈晓鹏、郭佳霖、万欣、蔡莉 联系电话： 021-23131111 传真： 021-63513570 邮编： 200002 网址： 3、 主承销商主承销商/簿记管理人： 国泰君安证券股份有限公司簿记管理人： 国泰君安证券股
13、份有限公司 （以下简称 “国泰君安” ）（以下简称 “国泰君安” ） 注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 法定代表人： 杨德红 联系人： 吴迪珂、丁辰晖、罗京、汪中 联系电话： 021-38674647 传真： 021-50688712 邮政编码： 200120 2 网址： 4、资金保管机构：资金保管机构：招商银行股份有限公司招商银行股份有限公司上海分行上海分行（以下简称“招商银行（以下简称“招商银行上上 海分行海分行” ）” ） 注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1088 号招商 银行上海大厦北塔楼一至四层、南塔楼十至十三层、 二十五至二十六层 负责人
14、： 李德林 联系人： 白璐 联系电话： 021-64312910 邮政编码： 200210 网址： 5、登记托管机构：登记托管机构：中央国债登记结算有限责任公司中央国债登记结算有限责任公司 注册地址： 北京市西城区金融大街 10 号楼 法定代表人： 水汝庆 联系人： 田鹏 联系电话： 010-88170738 传真： 010-66061875 邮政编码： 100033 网址： 6、评级机构：联合资信评估有限公司、评级机构：联合资信评估有限公司（以下简称“联合资信” ）（以下简称“联合资信” ） 注册地址： 北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 17 层 法定代表人： 王少波 联
15、系人： 郑飞、屈晓灿、赵晓丽 联系电话： 010-85679696-8746、8715、8661 传真： 010-85679228 3 邮政编码： 100022 网址： 7、评级机构：中债资信评估有限责任公司、评级机构：中债资信评估有限责任公司（以下简称“中债资信” ）（以下简称“中债资信” ） 注册地址： 北京西城区金融大街 28 号院盈泰中心 2 号楼 6 层 法定代表人： 冯光华 联系人： 李木子、王二鹏、朱偲玥 联系电话： 010-88090085、010-88090280、010-83250515 传真： 010-88090102 邮政编码： 100032 网址： 8、会计顾问：
16、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）、会计顾问：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称“普（以下简称“普 华永道” ）华永道” ） 注册地址： 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号 首席合伙人： 李丹 联系人： 张武 联系电话： 021-23233861 传真： 021-23238800 邮政编码： 200120 网址： 9、法律顾问：北京市环球律师事务所、法律顾问：北京市环球律师事务所（以下简称“环球（以下简称“环球律所律所” ）” ） 注册地址： 北京市朝阳区建国路华贸中心 1 号写字楼 15 层 负责人： 刘劲容 联系人： 李文、张昕 联系电话： 010-65846688 传真： 010-65846666 4
