连云港港口集团有限公司2019年度第二期中期票据募集说明书

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1、1 连云港港口集团有限公司 2019 年度第二期中期票据募集说明书 连云港港口集团有限公司 2019 年度第二期中期票据募集说明书 注册总金额：注册总金额： 人民币 20亿元 本期本期中期票据基础中期票据基础发行发行规模规模： 人民币 3亿元 本期本期中期票据中期票据发行发行金额上限金额上限： 人民币 10亿元 本期本期中期票据中期票据期限：期限： 3+N（无固定到期日） 在发行人依据发行条款的约定赎回时到期 担保情况：担保情况： 无担保 信用评级机构：信用评级机构： 东方金诚国际信用评估有限公司 主体信用评级级别：主体信用评级级别： AA+ 本期中期票据信用等级：本期中期票据信用等级： AA

2、+ 主承销商及簿记管理人 主承销商及簿记管理人 二一九年二月 二一九年二月 2 重要提示重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注 册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代 表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本企业本期中表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本企业本期中 期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披 露的真

3、实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断 投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时 性承担个别和连带法律责任。性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募本公司负责人和主管会计工作的负责人、会

4、计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据，凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的 重

5、大事项。重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平 台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查文第十三章备查文 件件”。 本期债券采用发行金额动态调整机制发行，具体条款请参见“第三本期债券采用发行金额动态调整机制发行，具体条款请参见“第三 章发行条款”。章发行条款”。 3 目目 录录 第一章 释义 . 5 第二章 投资风险提示及说明 8 一、与本期中期票据发行相关的风险. 8 二、与发行人相关的风险 8 第三章 发行条款 . 22 一、本期中期票据基

6、本情况 22 二、递延支付条款 25 三、发行人赎回安排 26 四、本期中期票据的承销与发行方式. 27 第四章 募集资金运用 30 一、募集资金用途 30 二、偿债保障措施 30 三、发行人承诺 32 第五章 发行人基本情况 33 一、发行人概况 33 二、发行人历史沿革 33 三、发行人股权结构及控股股东情况. 35 四、发行人独立情况 37 五、发行人重要权益投资情况 37 六、发行人组织架构 48 七、发行人内部控制制度 54 八、发行人治理结构 58 九、发行人董事、监事及高级管理人员. 59 十、发行人员工情况介绍 62 十一、发行人主营业务情况 63 十二、发行人安全生产及环保情

7、况 93 十三、发行人主要在建项目 94 十四、未来投资计划 97 十五、发行人业务发展目标 99 十六、发行人所在行业状况 101 十七、发行人主要竞争对手、行业地位及竞争优势 . 111 十八、其他经营重要事项 119 第六章 发行人主要财务状况 120 一、发行人财务报告编制及审计情况. 120 二、发行人合并报表范围变化情况说明. 123 4 三、发行人主要财务数据 126 四、主要财务数据及指标 133 五、发行人财务状况分析（合并口径）. 134 六、发行人有息债务情况 165 七、发行人关联交易情况 171 九、资产抵押、质押情况 176 十、金融衍生品、各种理财性产品投资、海外

8、投资情况 . 176 十一、直接债务融资计划 177 十二、重大（重要）事项情况 177 第七章 发行人资信状况 180 一、信用评级情况 180 二、发行人授信情况 181 三、近三年债务违约记录 182 四、直接债务偿还情况 182 五、其他资信重要事项 184 第八章 发行人 2018 年三季度经营、财务及资信情况 185 一、发行人 2018 年三季度经营情况 . 185 二、发行人 2018 年三季度财务情况 . 187 三、发行人 2018 年三季度资信情况 . 191 第九章 债务融资工具信用增进情况 194 第十章 税项 . 195 第十一章 信息披露工作安排 196 第十二章

9、 违约责任及投资者保护机制 199 第十三章 发行的有关机构 205 第十四章 备查文件及查询地址 210 附录 1：主要财务指标计算公式 . 211 5 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/公司/本公司/ 港口集团/集团 指 连云港港口集团有限公司 公司章程 指 连云港港口集团有限公司章程 中期票据 指 具有法人资格的非金融企业在全国银行间债券市场按照计划分期发行的，约定在一 定期限还本付息的债务融资工具 注册额度 指 人民币 20 亿元（RMB2,000,000,000 元） 本期中期票据 指 发行基础规模为 3 亿元，发行金额上限为

10、 10 亿元的连云港港口集团有限公司 2019 年度第二期中期票据 本期发行基础规模 指 人民币 3 亿元（RMB300,000,000 元） 本期发行金额上限 指 人民币 10 亿元（RMB1,000,000,000 元） 募集说明书 指 发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的连云港港口集团有限公 司 2019 年度第二期中期票据募集说明书 申购配售说明 指 簿记管理人为本期中期票据的发行而制作的连云港港口集团有限公司 2019 年度 第二期中期票据申购和配售办法说明 人民银行 指 中国人民银行 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 商务部 指 中华人民共和国商务部

11、 交通部 指 中华人民共和国交通运输部 上合组织 指 上海合作组织 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 连云港市国资委 指 连云港市人民政府国有资产监督管理委员会 主承销商 指 上海浦东发展银行股份有限公司 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 同业拆借中心 指 全国银行间同业拆借中心 承销团 指 主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由主承销商和其他承销团成员组成的 承销团 承销协议 指 发行人与主承销商签订的连云港港口集团有限公司非金融企业债务融资工具承销 协议 承销团协议 指 承销商为承销本期中期票据签订的银行间债券市场非金融企业债

12、务融资工具承销 团协议以及承销团回函 余额包销 指 本期中期票据的主承销商按照承销协议的规定，在发行期结束后，将未售出的 中期票据全部自行购入的承销方式 簿记建档 指 发行人与主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定 单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量 意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集 中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程 全流程线上化处理。 簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期中期票据发行期 间由上海浦东发展银行股份有

13、限公司担任 实名制记账式中期票据 指 采用上海清算所的登记托管系统以记账方式登记和托管的中期票据 银行间债券市场非金 融企业债务融资工具管 理办法 指 中国人民银行于 2008 年 4 月 15 日颁布的银行间债券市场非金融企业债务融资工 具管理办法 公司法 指 中华人民共和国公司法 银行间市场 指 全国银行间债券市场 6 工作日 指 中国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日） 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门 特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日） 最近三年及一期 指 2015 年度、2016 年度、2017 年度及

14、 2018 年 1-6 月 最近三年及一期末 指 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日及 2018 年 6 月 30 日 最近一年及一期 指 2017 年度及 2018 年 1-6 月 最近一年及一期末 指 2017 年 12 月 31 日及 2018 年 6 月 30 日 元 指 如无特别说明，指人民币元 泊位 指 港区内码头岸线供船舶安全离靠进行装卸作业或停泊所需要的水域和空间；供一艘 船舶停靠系泊的位置称为一个泊位 生产性泊位 指 载运生产资料（煤炭、原油、铁矿石等）的货轮停靠的地方 干散货 指 各种初级产品、原材料。通常根

15、据运输批量的大小，干散货又分为大宗散货和小宗 批量散货两类，大宗散货主要有：煤炭、金属矿石、粮食等；小宗批量散货包括： 钢铁、木材、化肥、水泥等 吞吐量 指 1 年间经水运输出、输入港区并经过装卸作业的货物总量，单位为吨 腹地 指 港口集散旅客和货物的地区范围 堆场 指 堆放、保管和交接货物、集装箱的港口场地 客滚运输 指 可使所载货物（一般为车辆或轮式货物）通过自身的动力进出货仓，并同时载运旅 客的船舶运输方式。 泊位 指 在港口可供船舶停靠、装卸货物的位置 港杂费 指 货物到港后的接卸费用 港使拖轮费 指 船舶占用泊位费和从锚地至码头的拖轮费用 堆存费 指 货物在堆场存放的费用 助泊费 指

16、 提供帮助船舶停泊港口码头、浮筒服务而收取的费用 仓储管理 指 安保等一系列仓储管理服务，确保货物的质量和安全，避免出现货物非正常损耗 TEU 指 英文 Twenty-foot Equivalent Unit 的缩写，系集装箱运量统计单位，以长 20 英 尺的集装箱为标准，通常用来表示船舶装载集装箱的能力，也是集装箱和港口吞吐 量的重要统计、换算单位 EDI 指 电子数据交换 SPARCS 指 同步规划和实时控制系统 TMS 指 多式联运信息系统 RTG 指 轮胎式龙门起重机 油化品 指 油品/液体化工品的简称 港口股份 指 江苏连云港港口股份有限公司 港务工程 指 连云港港务工程公司 新海岸房地产 指 连云港新海岸房地产开发公司 物流控股 指 江苏连云港港物流控股有限公司 港口物流 指 连云港港口物流有限公司 凯达国际 指 连云港凯达国际物流有限公司 百事达国贸 指 连云港凯达国际船舶代理有限公司 东粮码头 指 连云港东粮码头有限公司 新海湾码头 指 连云港新海湾码头有限公司 新海岸投资 指 连云港新海岸投资发