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1、成都轨道交通集团有限公司 2019 年度第一期绿色中期票据 募集说明书 成都轨道交通集团有限公司成都轨道交通集团有限公司 20192019 年度第一期绿色中期票据年度第一期绿色中期票据募集说明书募集说明书 注册金额：注册金额：柒拾柒拾亿元亿元 本期发行金额：本期发行金额：叁叁拾亿元拾亿元 发行期限：发行期限：5 5 年年 担保情况：无担保担保情况：无担保 信用评级机构：联合资信评估有限公司信用评级机构：联合资信评估有限公司 本期绿色中期票据本期绿色中期票据信用评级：信用评级：AAAAAA 企业主体长期信用评级：企业主体长期信用评级：AAAAAA 发行人：成都轨道交通集团有限公司发行人：成都轨道
2、交通集团有限公司 主承销商及簿记管理人：中信银行股份有限公司主承销商及簿记管理人：中信银行股份有限公司 二零一二零一九九年年 成都轨道交通集团有限公司 2019 年度第一期绿色中期票据 募集说明书 1 重要声明重要声明 本公司发行本公司发行本期绿色中期票据本期绿色中期票据已在中国银行间市场交易商协会已在中国银行间市场交易商协会 注册， 注册不代表交易商协会对注册， 注册不代表交易商协会对本期绿本期绿色中期票据色中期票据的投资价值做出任的投资价值做出任 何评价， 也不代表对何评价， 也不代表对本期绿色中期票据本期绿色中期票据的投资风险做出任何判断。 投的投资风险做出任何判断。 投 资者购买本公司
3、资者购买本公司本期绿色中期票据本期绿色中期票据， 应当认真阅读本募集说明书及有， 应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何 投资风险。投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其
4、真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期绿色本期绿色 中期票据中期票据的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司
5、承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 本期债务融资工具含本期债务融资工具含事先约束事先约束条款，请投资人仔细阅读相关内条款，请投资人仔细阅读相关内 容容。 本期绿色中期票据募集资金专项用于偿还轨道交通等清洁交通本期绿色中期票据募集资金专项用于偿还轨道交通等清洁交通 类绿色项目到期债务。类绿色项目到期债务。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力 的重大事项的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关本募集说明书属于补充募集说明书，
6、投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十相关链接详见“第十四四章章 备备 查文件”查文件”。 成都轨道交通集团有限公司 2019 年度第一期绿色中期票据 募集说明书 2 目录目录 第一章第一章 释义释义 5 5 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 7 7 一、与本期绿色中期票据相关的投资风险 7 二、与发行人相关的风险 7 第三章第三章 发行条款发行条款 1717 一、本期绿色中期票据主要条款 . 17 二、集中簿记建档安排 . 18 三、分销安排 . 18 四、缴款和结算安排 . 19 五、登记托管安排 . 19
7、 六、上市流通安排 . 19 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 2020 一、募集资金用途 . 20 二、绿色债券的认定 . 21 三、募集资金专项监管 . 27 四、偿债保证措施及偿债计划 . 28 五、发行人承诺 . 29 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 3131 一、概况 . 31 二、历史沿革 . 31 三、出资人与实际控制人 . 34 四、独立性 . 35 五、发行人重要权益投资情况 . 36 六、公司治理情况 . 42 七、企业人员基本情况 . 54 八、业务情况 . 59 九、公司所在行业情况 . 88 十、公司在行业中的竞争地位 . 96 十一、公司发展规划
8、103 十二、其他重大事项说明 104 第六章第六章 发行人财务状况发行人财务状况 105105 一、总体财务情况 105 二、合并财务报表范围变化情况 114 三、合并财务报表资产负债结构分析 116 四、合并财务报表偿债能力分析 144 成都轨道交通集团有限公司 2019 年度第一期绿色中期票据 募集说明书 3 五、合并财务报表经营效率指标分析 145 六、合并财务报表盈利能力指标分析 145 七、合并财务报表现金流量情况分析 146 八、有息债务情况 148 九、关联交易情况 157 十、或有事项及承诺事项情况 159 十一、受限资产情况 161 十二、财务性投资情况 164 十三、境外
9、投资情况 164 十四、发行人直接融资计划 164 第七章第七章 公司资信状况公司资信状况 165165 一、信用评级情况 165 二、其他资信情况 166 第八章第八章 发行人最近一期情况发行人最近一期情况 169169 一、发行人最近一期经营情况 169 二、发行人最近一期财务情况 171 三、发行人最新资信情况 172 四、其他重要事项 173 第九章第九章 本期绿色中期票据的担保情况本期绿色中期票据的担保情况 174174 第十章第十章 税项税项 175175 一、增值税 175 二、所得税 175 三、印花税 175 第十一章第十一章 信息披露信息披露 176176 一、绿色中期票据
10、发行前的信息披露 176 二、绿色中期票据存续期内重大事项的信息披露 176 三、绿色中期票据存续期内定期信息披露 177 四、本息兑付事项 177 第十二章第十二章 本期绿色中期票据的投资者保护机制本期绿色中期票据的投资者保护机制 178178 一、 违约事件 . 178 二、 违约责任 . 178 三、 投资者保护机制 . 178 四、 事先约束条款 . 182 五、 不可抗力 . 184 六、 弃权 . 185 第十三章第十三章 与本期绿色中期票据发行有关的机构与本期绿色中期票据发行有关的机构 186186 一、发行人 186 成都轨道交通集团有限公司 2019 年度第一期绿色中期票据
11、募集说明书 4 二、主承销商及簿记管理人 186 三、信用评级机构 186 四、审计机构 186 五、发行人律师 187 六、托管人 187 七、集中簿记建档技术支持机构 187 第十四章第十四章 备查文件备查文件 189189 一、备查文件 189 二、查询地址 189 附录附录 指标计算公式指标计算公式 191191 成都轨道交通集团有限公司 2019 年度第一期绿色中期票据 募集说明书 5 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 成都轨道集团/发行人/ 本公司/公司/成都地铁/ 地铁公司 指成都轨道交通集团有限公司 本期绿色中期票据 指发行额为
12、30亿元的成都轨道交通集团有限公司 2019年度第一期绿色中期票据 本次发行 募集说明书 本期绿色中期票据的发行 指本公司为本期绿色中期票据的发行而根据有关 法律法规制作的 成都轨道交通集团有限公司2019 年度第一期绿色中期票据募集说明书 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 中央结算公司 指中央国债登记结算有限责任公司 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 北金所 北京金融资产交易所 主承销商 指中信银行股份有限公司 近三年 指2015年、2016年、2017年 近三年一期 指2015年、2016年、2017年及2018年1-6月 近三年一期末 指2015年末、2016年末、201
13、7年末及2018年6月末 承销协议 指本公司与主承销商为本次发行签订的 银行间债 券市场非金融企业债务融资工具承销协议 承销团 承销团协议 由主承销商为本期绿色中期票据发行组织的由主 承销商和分销商组成的承销团 指承销团各方为本次发行签订的 银行间债券市场 非金融企业债务融资工具承销团协议 余额包销 指主承销商按照承销协议的规定，在承销期结束 时， 将售后剩余的本期绿色中期票据全部自行购入 的承销方式 簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率 （价格） 区间后， 承销团成员/投资人发出申购订单，由簿记管理人 记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率 （价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式
14、确 成都轨道交通集团有限公司 2019 年度第一期绿色中期票据 募集说明书 6 定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中 簿记建档是簿记建档的一种实现形式， 通过集中簿 记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。 簿记管理人 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体 集中簿记建档操作的机构， 本期绿色中期票据发行 期间由中国农业银行股份有限公司担任。 实名记账式债券 指采用中央结算公司的中央债券簿记系统以记账 方式登记和托管的债券 工作日 指中国商业银行的对公营业日 （不包括法定节假日 或休息日） 元 如无特别说明，指人民币元 成都市国资委/国资委 国开基金 成都城投集团/城投集团 中
15、融信托 成都轨道集团/成都地铁 /成都地铁有限责任公司 运营公司 地产公司 实业公司 建设公司 传媒公司 安捷通 指成都市国有资产监督管理委员会 指国开发展基金有限公司 指成都城建投资管理集团有限责任公司 指中融国际信托有限公司 指成都轨道交通集团有限公司 指成都地铁运营有限公司 指成都轨道地产集团有限公司 指成都地铁实业有限公司 指成都地铁建设管理有限公司 指成都地铁传媒有限公司 指成都安捷通物业管理有限公司 维创公司 有轨电车 联合资信 指成都维创轨道交通特种设备有限责任公司 指成都现代有轨电车有限公司 指联合资信评估有限公司 成都轨道交通集团有限公司 2019 年度第一期绿色中期票据 募
16、集说明书 7 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 本期绿色中期票据本期绿色中期票据无担保，风险由投资人自行承担。投资人购买无担保，风险由投资人自行承担。投资人购买本期绿色本期绿色 中期票据中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投 资判断。资判断。本期绿色中期票据本期绿色中期票据依法发行后，因发行人经营与收益的变化引致的投依法发行后，因发行人经营与收益的变化引致的投 资风险，由投资者自行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主资风险，由投资者自行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主 承销商承销商
