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1、2009年度中国建筑防水行业发展报告1 宏观经济运行状况1.1 2009年整体经济企稳回升，全年“保八”几成定局2009年，围绕“保增长、扩内需、调结构”的目标，政府继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，先后审议通过了十大重点产业振兴规划，相继出台了一系列区域振兴计划。在四万亿投资计划拉动和国家一系列宏观调控政策的作用下，中国经济运行中积极因素不断增多，国民经济企稳回升。前三季度GDP同比增长7.7%，其中一季度增长6.1%，二季度增长7.9%，三季度增长8.9%，划出了一条坚定的“上行线”。经济学家预计四季度GDP增长将超9%，全年实现“保八”目标基本已无悬念（见表1）。表1 GDP与
2、三大需求增长情况国内生产总值（GDP）全社会固定资产投资社会品消费品零售总额出口额金额增长率金额增长率金额增长率金额增长率（亿元）（%）（亿元）（%）（亿元）（%）（亿元）（%）2006.1914147710.77194227.35591013.56912.326.52007.1916604311.59152925.76382715.9878227.12008.192016139.91162462777886221074122.32009.192178177.7133176.633.389676.115.11159. 4-21.31.2 屋面和防水相关行业发展状况1.2.1 2009年中国房地
3、产发展状况房屋建设是防水材料最大的应用市场之一。进入2009年，全国房地产市场活跃度超出预期。楼市的活跃推动了房地开发景气度的企稳和持续回升。全国房地产开发景气指数在2009年4月见到低点以来已经连续5个月向上攀升，到2009年10月份，全国房地产开发景气指数(简称“国房景气指数”)为102.03，比4月份提高7.27点，比9月份提高0.95点（见图1）。房地产市场回暖在具体指标上的表现是：1）销售面积、销售额较去年同期大幅增长。1-10月，全国商品房销售面积66369万平方米，同比增长48.4%。其中，商品住宅销售面积增长50.1%；办公楼销售面积增长28.2%；商业营业用房销售面积增长32
4、.9%。1-10月，商品房销售额31529亿元，同比增长79.2%。其中，商品住宅销售额增长84.3%，办公楼和商业营业用房销售额分别增长43.0%和53.7%。2）投资增幅逐步加大。1-10月，全国完成房地产开发投资28440亿元，同比增长18.9%，增幅比1-9月份提高1.2个百分点。3）施工、竣工面积保持了较高的增长率。1-10月，全国房地产开发企业房屋施工面积28.83亿平方米，同比增长16.4%；房屋竣工面积3.77亿平方米，同比增长22.8%。4）新开工面积增速由负转正。1-9月之前，房屋新开工面积同比一直是负增长，1-10月房屋新开工面积8.14亿平方米，同比增长3.34%，实现
5、由负转正。图1国房景气指数走势1.2.2. 城镇固定资产投资增速创近年来新高1）统计资料表明，我国城镇固定资产投资的60%以上用于各类房屋建筑及各类基础设施的建设，因而对防水材料市场影响很大。2009年1-9月份全国城镇固定资产投资保持快速增长，总额达133176.6亿元，同比增长33%。是近几年增幅最大的一年（见图2）。图2 全国城镇固定资产投资走势 2）2009年1-9月，全国城镇房屋建筑施工面积50.4亿平方米,比去年同期增长24.7%,其中住宅26.8亿平方米,比去年同期增长18.4%；竣工面积6.8亿平方米,比去年同期增长29.7%,其中住宅3.6亿平方米,比去年同期增长30.8%。
6、1.2.3. 燃料动力及主要原材料价格总体低位运行，下半年呈逐步回升态势。 9月，（上年同期为100）同比85.7，1月9月，（上年同期为100）同比86.4。1.2.4. 2009年主要原材料沥青价格走势今年初全国重交沥青出厂平均价格以2700元/吨开盘，3月份以后一直在3000元/吨左右运行，但均大大低于去年同期。9月份为3350元/吨，与去年同比下降23.9%（见图3）。图3 2009年我国重交沥青出厂平均价格走势我国沥青市场价格与国际石油价格具有一定的正相关性，随着国际石油价格近期攀升和需求增加，沥青价格或将出现再一次的上升趋势（见图4）。图4 2009年我国重交沥青与国际市场（WTI
7、）原油价格走势比较2 中国建筑防水行业发展现状2.1防水材料产品产量、产品结构和增长特点2.1.1 产品产量与结构2009年主要防水材料和建筑密封材料产量预计完成情况见表2，主要建筑防水材料产品结构见图5，主要建筑密封材料产品结构见图6。表2 2009年主要防水材料产量预计完成情况产 品 名 称计算单位2009年预测2008实际预测增长率（%）建筑防水材料合计万892307690016 其中：新型防水材料小计万742305990023.9 SBS/APP改性沥青防水卷材万222701850020.4高分子防水卷材万141601250013.3防水涂料万201001500034.0玻纤沥青瓦万2
8、16020008.0自粘防水卷材万9950760031.0其他新型防水材料万5590430030.3 其中：沥青油毡类防水卷材小计万1500017000-13.3石油沥青纸胎油毡万18002000-10.0沥青复合胎柔性防水卷材万1320015000-12.0建筑密封材料合计万吨49.445.09.7 硅酮建筑密封胶万吨28.4269.5 聚氨酯建筑密封胶万吨2.72.224聚硫建筑密封胶万吨32.711丙烯酸建筑密封胶万吨13128.3其他聚合物建筑密封胶万吨10.825 其他建筑密封胶（油膏等）万吨1.31.3图5 2009年主要建筑防水材料产品结构图6 2009年主要建筑密封材料产品结构
9、2.1.2产品产量和结构变化特点 2009年，尽管受到国际金融危机的影响，但在国家实施的积极的财政政策和宽松的货币政策等宏观经济政策调控下，建筑防水主要下游市场房地产业、房屋建筑业和基础设施建设领域都有较明显的增长，拉动建筑防水行业同步增长。2009年预计全行业防水材料总产量同比增长达16%，其中新型防水材料增长23.9%。明显好于预期。同时也反映出国家宏观调控、拉动内需的政策在防水行业已初见成效。2009年防水行业产量和产品结构变化的特点为：1）全年沥青等大宗上游石化原材料成本较上年大幅下落，使沥青类等以石化产品为原料的防水材料产量普遍增长，重点防水卷材企业沥青类产品产量增幅明显，预计200
10、9年，SBS、APP改性沥青卷材产量比上年增加3770万平方米，增幅约20.4%。 2）高分子卷材在企业近几年继续投资下，特别是国家基础设施建设项目如地铁、隧道、地下工程以及大跨度工业厂房和公共建筑等市场需求下，2009年也有较大增长，预计高分子卷材产量比上年增加1660万平方米，增幅约13.3%。 3）防水涂料应用量明显增加，主要增长市场为基础设施建设项目，如桥梁混凝土防护等和室内防水装饰装修市场。特别是京沪高速铁路桥梁防水工程的带动下，防水涂料市场应用量明显增长。预计2009年防水涂料产量比上年增加17000吨（约合5100万平方米），增幅约34%。 4）上海加速世博会建设，对上海平改坡市
11、场的拉动，使沥青瓦产量也有小幅增长，预计比上年增长8%。 5）自粘卷材市场仍然活跃，特别是国家标准湿铺/预铺防水卷材出台以来，对自粘卷材市场起到促进和规范的作用。预计2009年自粘卷材产量比上年增加2350万平方米，增幅约31%。6）限制类防水材料市场继续萎缩，产量下降。但市场份额仍然较大。7）建筑密封材料中，硅酮密封胶稳居主导地位，市场占有率达58%，聚氨酯密封胶增长最快，增长率高达24%。2.2建筑防水材料行业经济运行情况依据国家统计局对521家防水企业的统计，2009年防水建筑材料制造业经济运行主要有以下特点：2.2.1行业工业总产值明显高于去年2009年1-9月，防水材料制造业工业总产
12、值总体较上年同期有大幅增加，累计增长率为28.1%，其中，中小型企业增幅明显（见表3）。表3 2009年1-9月防水建筑材料制造业行业工业总产值情况行业工业总产值工业产品销售率累计去年同期累计增长率%累计去年同期 防水建筑材料制造3074463 2398916 28.160598.04 98.12 国有控股62380 39046 59.760399.30 100.75 集体控股103923 229476 54.71396.36 99.81 私人控股2647001 1926803 37.377998.08 97.80 港澳台商控股92814 68316 35.859894.64 97.22 外商
13、控股152703 122767 24.384499.56 99.29 其它15642 12507 25.066102.79 102.37 大型46973 175496 -73.23499.00 102.14 中型321515 243387 32.100398.24 100.31 小型2705975 1980033 36.663198.00 97.50 2.2.2工业增加值增长加快 防水建筑材料制造业1-9月累计完成工业增加值 87亿元，按可比价格计算比去年同期增长 45.1%。外商投资企业、国有控股企业、股份公司、私营企业增长较快，有限公司、集体企业的增长低于平均水平。2.2.3主要地区工业增
14、加值增长率增长情况福建、江西、安徽、吉林、辽宁等地区防水企业工业增加值增幅较大（见表4）。表4 防水材料主要产区累计工业增加值、增长率产 区增加值增长率山东省499828 24.91 辽宁省70479 105.84 河南省47461 11.91 湖北省36767 73.89 江苏省31319 14.87 陕西省30307 51.02 浙江省21990 -3.53 四川省21850 4.98 河北省21799 56.14 北京市16159 6.66 山西省13371 34.07 上海市10927 33.52 湖南省7567 25.45 2.2.4 防水材料产销率与去年持平1-9月防水建筑材料制造业累计产品销售率 98.04%，与
