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1、CRM系统仪器仪表行业解决方案目 录1行业介绍31.1行业背景31.2发展趋势32行业特性32.1信用情况复杂32.2产品类型众多42.3订单周期偏短42.4生产要求严格42.5生产效率较高42.6采购管理困难42.7安全库存重要42.8生产过程失控52.9重视品质管理53.解决方案53.1方案概述53.2核心功能63.2.1客户管理63.2.2项目管理63.2.3销售管理73.2.4产品管理73.2.5仓库管理73.2.6采购管理73.2.7合同管理73.2.8生产管理83.2.9售后管理83.2.10财务管理84、成功案例101行业介绍1.1行业背景近年来，我国仪器仪表行业发展迅速，通过行
2、业兼并、重组，大型仪器仪表企业集团化趋势明显，国产仪器仪表产品既有外销也有产品属高精密度产品，技术含量高，生产组织要求严格，往往需要通过国家有关部门的产品认证才能销售，产品利润率较高，但产销量一般不太高。而国际知名仪器仪表企业如安捷伦科技、ABB集团、罗克韦尔自动化公司等纷纷在中国建立独资企业和研发生产基地。尽管我国仪器仪表行业的中低档产品已具有一定的国际市场竞争力，但高端分析仪器严重依赖进口，几乎达到100。1.2发展趋势仪器仪表产品的总体发展趋势是“六高一长”和“二十化”。今后，仪器仪表行业将朝着高性能、高精度、高灵敏、高稳定、高可靠、高环保和长寿命的“六高一长”的方向发展。在这“二十化”
3、（小型化、集成化、成套化、电子化、数字化、多功能化、智能化、网络化、计算机化、综合自动化、光机电一体化；服务上的专门化、简捷化、家庭化、个人化、无维护化、生产组装自动化、无尘化、专业化、规模化）中，占主导地位、起核心或关键的作用是微型化、智能化和网络化。所以，国内的仪器仪表企业一定要把握好这个发展趋势，紧随世界科技进步潮流，注重自身实力培养，不断努力创新突破，才能在未来的竞争中崭露头角。2行业特性2.1信用情况复杂仪器仪表产品既有外销也有内销，既可能直接面向最终客户销售，也可能通过分销商、代理商进行销售，客户众多，信用情况复杂。2.2产品类型众多品种和型号非常多，一个企业往往品种达上万种，由于
4、仪表仪器行业生产过程中用到的物料（子件）比较多，BOM结构非常复杂，大部分成品自制产品可能会有十几级结构，物料编码管理困难。产品更新换代快，需要企业具备较强的研发能力和较高的研发投入，工程数据管理复杂，经常要进行工程变更。另外，仪表仪器行业的个性化需求也比较突出，即使同一款产品，由于其款式、颜色、外壳等属性稍有变动就会改变其工艺流程。2.3订单周期偏短完全按照销售订单组织生产，一般不做产成品库存，属小批量多品种生产模式，订单周期普遍较短，一般在一周以内以，计划管理非常困难，机遇转瞬即逝，造成客户或者潜在客户的丢失。2.4生产要求严格产品属高精密度产品，技术含量高，生产组织要求严格，往往需要通过
5、国家有关部门的产品认证才能销售。产品利润率较高，但是产销量一般不太高。2.5生产效率较高流水线组装生产为主，生产效率较高。部分专用部件设专门加工车间组织生产。有些产品如光学仪器则需要专门设备进行加工，一般也采用流水线连续生产形式。2.6采购管理困难由于采购周期较短，零部件的质量要求很高，生产经常受制于采购物料的配套情况和质量状况。2.7安全库存重要部分精密零部件国内不能生产，必须国外采购，采购周期较长，往往需要做安全库存管理，而有些物料的整批保存，分批使用，造成库存的缺少或者堆积。2.8生产过程失控现场领料、用料状况混乱，不容易实时掌握生产工序的进度状况。并因生产的浪费，对成本的控制难以把握。
6、2.9重视品质管理部分精密零部件需要通过国家产品认证才能生产和销售，质量控制贯穿整个生产过程。零部件检验和工序检验非常严格，一般在流水线上设多个检验工序，采用自动化检测设备进行的定量全数检测。生产现场物料易因质量问题而报废。为确保仪器仪表产品的可追溯性，产品需要做序列号管理。3.解决方案3.1方案概述对仪器仪表企业而言，一款好的信息化解决方案，不仅能够满足企业解决当前管理痛点的迫切需求，更要为企业长远发展打下坚实基础。据了解，智邦国际成立至今十多年来，服务了北京东南仪诚、天美（中国）、上海创远、江阴众和电力仪表、郑州明锐电子科技等众多仪器仪表大型客户。基于十多年解决该行业各种管理问题的成功经验
7、，以及对众多仪器仪表企业的深入调研分析，并结合“7C管理”先进管理思想，研发了一整套专门针对仪器仪表行业的CRM解决方案，广泛应用于商贸型、小型制造、精益制造等各类型仪器仪表企业。这套仪器仪表行业CRM解决方案，完全针对仪器仪表行业特点研发，有效满足了该行业客户类型复杂、产品类型众多、订单交期偏短、采购管理困难、生产要求严格、安全库存重要、重视品质管理等特点，实现从销售订单生成到产品采购入库、库间自由调拨、商品销售出库、客户关系维护全过程的严密管控和自动协同，有效解决了仪器仪表企业在销售管控、客户分级、采购控制、库存同步、售后维修、成本控制等环节的管理难题。此外，该方案还支持个性定制，按需扩展
8、，“线上+线下”多业务并行协作，“电脑端+移动端+微信端”多终端协同办公，帮助仪器仪表企业降低成本，提升经营效益，向精细化管理转型。3.2核心功能3.2.1客户管理多组织、多系统、多终端客户全面集成，客户资源集中管控；完整记录客户历史信息，随时进行审核、查询、指派和收回；客户回访、联系日期自动提醒，跟进情况实时互动点评；多联系人管理，联系人亲友管理，信息随时更新；支持客户分级、保护、共享、积分、检索、导入、导出、统计；3.2.2项目管理项目池管理，一键掌控项目跟进、合同、产品、售后、费用；全面记录项目信息，支持项目审批、指派、跟进、共享、收回；自定义项目阶段，精细化管理项目全程，进度实时掌控；
9、项目多方协作，支持多参与方、多联系人管理；项目自动关联客户，可直接生成报价单、合同、预购、采购；3.2.3销售管理完整展现每次客户沟通记录，实时掌控、点评每个关键节点；提供呼叫中心、短信、邮件、提醒等工具，大幅提升销售效率；通过月报、周报、日报、日程，实时掌控销售状态和进度；强大价格策略，不同客户、区域、部门自动匹配不同销售价格；销售自动化，杜绝撞单、抢单、漏单，销售成功率飙升；3.2.4产品管理全面记录产品信息，支持原材料、在产品、半成品、产品管理；灵活的录入策略，产品重名提醒，支持附件上传、图文混排；分单位设置产品的建议进价、最高进价、建议售价、最高售价；支持产品检索、编辑、删除、恢复、导
10、入、导出、排序；自定义产品字段、编号、单位、序列号，产品分类无限极；3.2.5仓库管理支持多仓库、多区域、多单位管理，所有库存数据全部打通；库存自动同步，实时统计查询，安全库存预警，杜绝超买超卖；自动化仓库作业，多仓库联合出库，加速货物周转效率；支持条形码、二维码、扫描枪、生产批号、序列号、保质期管理；无限添加多个仓库以及库管，可实现库位管理、仓库独立核算；3.2.6采购管理完整记录采购信息，所有采购、产品、供应商信息自动关联；精细化管控供应商、询价、预购、采购、质检、退货全过程；自由设置供应商分类、级别、区域、资质、审批、跟进方式；支持合并采购、分期付款、分批入库，到货自动提醒；自定义采购字
11、段、编号、分类、明细格式、审批流程、打印模板；3.2.7合同管理完整记录合同基本信息、销售明细、关联信息、历史跟进记录；自由设置合同流程、提成规则，自动计算合同毛利和毛利率；支持父子合同、价格控制、多次收款、多次出库、收款提醒；合同自动关联项目、报价、售后、回款、出库、发货、采购；合同参数自定义，支持合同复制、审批、检索、导出、打印；3.2.8生产管理建立规范、准确、实时的生产数据库，精细化掌控生产业务全程；建立完整的工序库，方便调用，支持引用工序库进行快速工艺设计；支持生产计划灵活制定，简易、中级、完整三种生产流程按需开启；无限极划分BOM，MRP和物料清单自动匹配，自动计算生产成本；自定义
12、工序、工艺、委外、领/补/退/废料、质检、工价、审批流程；3.2.9售后管理集售后服务、关怀、回访、投诉、建议、维修、知识库于一体；完整记录每个环节处理情况，实时跟进接单、派工、处理时效；自由设置售后环节及处理流程，售后单状态自动同步更新；所有售后信息、客户信息都可自动关联，快速提升售后效率；售后多维度分析，为售后质量及产品质量改进提供数据支撑；3.2.10财务管理完整记录和跟踪每一笔资金往来，支持多币种、多帐套管理；业务单据自动生成凭证，期末自动调汇，自动结转损益；支持三大报表、自定义报表，报表自动生成，做帐一步到位；实时掌控企业资金流量、流向、余量，防范企业经营风险；实现总账、现金流、收付款、工资、费用、预算等一体化管理；4、成功案例以上信息由北京智邦国际软件技术有限公司提供
