销售管理产品培训

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1、金蝶WISEV12.1 销售管理产品培训,销售系统基础数据设置 销售业务流程 销售价格管理 客户信用管理 销售订单作业 销售发票管理 销售报表分析,目录,基础数据设置客户,客户基本信息：包括行业、联系人、银行帐号等信息,客户,基础数据设置客户,客户基本信息：包括行业、联系人、银行帐号等信息,客户,客户使用状态：多种使用状态,使用状态的客户才能被销售系统单据所调用。,基础数据设置客户,客户基本信息：包括行业、联系人、银行帐号等信息,客户,客户使用状态：多种使用状态,客户区域管理：可按区域进行销售分析,销售系统汇总表,可按照区域进行统计: 销售毛利润表、委托代销清单、分期收款清单、销售订单执行情况

2、汇总表、销售出库汇总表、销售收入统计表,基础数据设置客户,客户基本信息：包括行业、联系人、银行帐号等信息,客户,客户使用状态：多种使用状态,客户区域管理：支持按区域进行销售分析,客户结算信息：包括币别、结算方式、信用等,单据上默认携带客户币别、结算方式。,基础数据设置客户,客户基本信息：包括行业、联系人、银行帐号等信息,客户,客户使用状态：多种使用状态,客户区域管理：支持按区域进行销售分析,客户结算信息：包括币别、结算方式、信用等,客户交易信息：提供即时的客户历史交易信息,基础数据设置客户,客户基本信息：包括行业、联系人、银行帐号等信息,客户,客户使用状态：多种使用状态,客户区域管理：支持按区

3、域进行销售分析,客户结算信息：包括币别、结算方式、信用等,客户交易信息：提供即时的客户历史交易信息,条形码定义：支持多个条形码定义,基础数据设置物料,物料基本信息：包括名称、助记码、属性等,物料,基础数据设置物料,物料基本信息：包括名称、助记码、属性等,物料,物料分类管理：编码分级管理、自定义物料类别管理,基础数据设置物料,物料基本信息：包括名称、助记码、属性等,物料,物料分类管理：编码分级管理、自定义物料类别管理,订单执行比例：物料设置超交及欠交比例,控制订单出库数量范围,基础数据设置物料,物料基本信息：包括名称、助记码、属性等,物料,物料分类管理：编码分级管理、自定义物料类别管理,订单执行

4、比例：明细到物料设置超交及欠交比例,销售计量单位： 可设置销售计量单位,销售系统单据默认携带销售计量单位,基础数据设置物料,物料基本信息：包括名称、助记码、属性等,物料,物料分类管理：编码分级管理、自定义物料类别管理,订单执行比例：明细到物料设置超交及欠交比例,销售计量单位： 可设置销售计量单位,销售检验方式：可区分发货及退货设置不同的检验方式,非免检的物料需要走发（退）货检验流程,基础数据设置物料,物料基本信息：包括名称、助记码、属性等,物料,物料分类管理：编码分级管理、自定义物料类别管理,订单执行比例：明细到物料设置超交及欠交比例,销售计量单位： 可设置销售计量单位,销售检验方式：可区分发

5、货及退货设置不同的检验方式,物料条形码定义:支持多个条形码定义,基础数据设置收款条件,应该什么时间收款？,客户,本企业,交货,使用方法,定义收款条件,基础数据设置收款条件,销售管理-收款条件,使用方法,定义收款条件 关联收款条件,销售管理-收款条件,使用方法,定义收款条件 关联收款条件 付款日期计算,要的是什么货？,？,？,？,问题：物料名称与客户的不一致。,CUSTOMER,M.01.001,3MM钢板,=,我方,客户,解决方案：提供物料对应表,基础数据设置客户物料对应表,基础数据设置客户物料对应表,使用方法,在物料对应表维护客户的物料编码和名称； 系统设置的系统选项启用“物料对应表”； 在

6、物流系统单据，系统根据物料对应表录入携带显示客户的物料编码和名称。,基础数据设置系统参数,缺货预警,基础数据设置系统参数,缺货预警,基础数据设置系统参数,缺货预警,基础数据设置系统参数,订单变更控制,基础数据设置系统参数,订单变更控制,基础数据设置系统参数,生成发货通知单,基础数据设置系统参数,订单执行数量控制,基础数据设置系统参数,订单执行数量控制,基础数据设置系统参数,订单执行数量控制,基础数据设置系统参数,更新库存时，超过上限更新库存不成功； 超过下限订单自动行业务关闭。,订单执行数量控制,基础数据设置系统参数,订单执行数量控制,基础数据设置系统参数,订单执行数量控制,基础数据设置业务流

7、程设计,灵活的流程自定义功能,基础数据设置通用功能,灵活的流程自定义功能,单据多级审核功能,销售系统基础数据设置 销售业务流程 销售价格管理 客户信用管理 销售订单作业 销售发票管理 销售报表分析,目录,销售流程购销业务,客户,财务,销售订单,发货作业,销售出库,发票处理,出库核算,凭证处理,钩稽,订单管理,客户管理,信用管理,价格管理,VIP管理,销售合同,销售报价,品质管理,应收管理,销售,仓存,适合于销售方式：赊销、受托代销、现销、分期收款、委托代销,适合于销售方式：直运销售,销售流程购销业务,销售订单,发货单,调拨单,退货单,调拨退回,采购订单,转换,调拨,销售订单,发货单,其它出库单

8、,退货单,出库退回,采购订单,转换,其它出库单,其它入库单,其它入库单,销售流程调拨,销售系统基础数据设置 销售业务流程 销售价格管理 客户信用管理 销售订单作业 销售发票管理 销售报表分析,目录,销售价格管理常用名词,基本价格方案,特价方案,物料销售价格,销售价格管理物料价格来源,物料销售价格,销售订单反写物料销售单价,销售价格管理物料价格来源,特价方案,销售订单反写价格管理资料,销售价格管理物料价格来源,物料销售价格,蓝字发票反写物料销售单价,销售价格管理物料价格应用,物料销售价格,不启用价格管理,为物料基本计量单位、本位币销售价格,在销售系统单据上的应用： 1、报价单、订单、发货单、出库

9、单、发票新增时默认取物料销售单价 2、依据单据上币别、单位自动进行换算 3、不区分客户、业务员、物料辅助属性,销售价格管理参数设置,控制单据所取到的价格是否允许修改。 1、单据上单价的修改控制 2、对折扣率的修改不作控制 3、报价单不受此参数限制 4、检查不一致系统将提示,销售价格管理参数设置,单据上价格资料取数的优先级 : 单据上按此页签设置的优先级进行取数，仍取不到时，取基本价；基本价再取不到，取物料销售单价。,销售价格管理参数设置,单据上折扣资料的取数优先级： 单据上按此页签设置的优先级进行折扣取数 。,销售价格管理参数设置,限价控制 最低限价控制强度（四种） 超过最低限价时单据的控制强

10、度 最低限价控制时点（保存时、审核时）,销售价格管理价格应用,20轮限价10元,问题：主管如何控制销售单价不要低于最低价？,解决方案 1、提供限价功能 2、提供不予控制、限价预警、交易禁止、密码控制功能,销售价格管理价格应用,销售价格管理参数设置,如果某单据仅选中“进行特价价格政策取数，则该单只在特价方案中进行相应搜索匹配； 如果某单仅选中“进行基本价格政策取数”，则仅在基本价方案中进行相应搜索匹配； 如果某单据同时选中“进行特价价格政策取数”和“基本价格政策取数”，则先到特价价格政策中去找符合条件的记录，找不到再到基本价中去找相应记录。,销售价格管理参数设置,是否进行价格控制选项,现有系统下

11、对于价格管理的控制主要有：最低价控制、修改控制设置、可销物料控制等。 选中则在单据保存时将对最低价控制、修改控制设置、可销物料控制等进行判断处理; 如果未选中则单据保存时不再执行最低价控制、修改控制设置、可销物料控制等的判断，直接进行单据信息的成功保存。,销售价格管理参数设置,价格管理资料是否含税 ：无论是否启用价格管理此选项都起作用。 控制价格资料价格、单据单价、物料基础资料中的销售单价是否含税。,销售价格管理参数设置,1、订单更新价格资料的范围 2、订单更新价格资料后，记录的审核状态。 3、系统提供：未审核、已审核二种方式选择。,销售价格管理参数设置,选中，销售订单自动更新或新增价格资料时

12、会转换为基本计量单位进行更新；反写时只会更新基本计量单位的记录。如果没有基本计量单位的记录，则会新增一条。 不选中时，只反写当前单据上的对应计量单位的价格，不写基本计量单位的价格。,销售价格管理参数设置,1、销售报价单更新价格记录的状态。 2、系统提供：未审核、已审核二种方式选择。,销售价格管理参数设置,销售价格管理参数设置,控制单据上录入的物料是否允许销售进行单据保存。只有选中了“允许销售”列的物料才允许在单据中录入后保存。,销售价格管理价格应用,控制单据上录入的物料是否允许销售进行单据保存。只有选中了“允许销售”列的物料才允许在单据中录入后保存。,销售价格管理基本价格方案,基本价格方案,销

13、售价格管理基本价格方案,基本价格方案,可以区分辅助属性、计量单位、币别、数量段设置基本价。 可进行价格有效期管理、限价、允许销售管理。,销售价格管理特价方案,特价方案,提供五种价格组合：客户、客户类别、业务员、业务员类别、VIP组+物料， 可以分辅助属性、计量单位、币别、数量段设置价格，并支持周期设置。 可进行价格有效期管理、限价管理、优先级管理、允许销售管理,销售系统基础数据设置 销售业务流程 销售价格管理 客户信用管理 销售订单作业 销售发票管理 销售计划管理 销售报表分析,目录,客户信用管理参数设置,客户信用管理参数设置,客户信用管理参数设置,客户信用管理参数设置,客户信用管理参数设置,

14、客户信用管理参数设置,客户信用管理参数设置,客户信用管理参数设置,客户信用管理参数设置,客户信用管理公式计算,密码授信通过时，同步体现在上机日志中。,解决方案： 新增、修改、删除信用资料会同步体现在上机日志中。,客户信用管理控制严谨性（一）,问题：作为重要的内部控制信息，希望涉及信用的资料留下审计痕迹,解决方案： 系统提供合同、订单、发货通知单、出库、发票等多个作用环节的信用控制，并可以选择金额、期限、数量三项指标进行控制。实时控制，在线预警,客户信用管理控制严谨性（二）,问题：在哪个作业环节进行信用控制，保障企业营运风险？,客户信用管理管理灵活性（一）,问题：如何实现柔性信用控制，快速反应市

15、场变化？,解决方案： 提供客户、客户类别、业务员、业务员类别、部门五种控制对象，可灵活组合，满足不同颗粒度的管理需求。,解决方案： 提供四种控制强度，自由切换；并提供灵活的在线密码授信。,客户信用管理管理灵活性（二）,问题：收款核销后方冲回信用余额，如何实现？未审核的销售发票并不冲减信用余额，如何实现？等等,解决方案：提供可完全自定义的信用公式设置，满足不同维度管理需要。可自由切换，随需应变。,销售系统基础数据设置 销售业务流程 销售价格管理 客户信用管理 销售订单作业 销售发票管理 销售报表分析,目录,销售订单管理相关信息查询,销售订单管理库存状态查询,库存状态查询，可以查询物料的当前可用量。,销售订单管理价格资料查询,销售订单管理历史价格查询,销售订单管理基本价格查询,销售订单管理客户应收款查询,发货量,订单量,销售订单管理订单执行,订单量,发货量,销售订单管理订单执行,销售订单发货通知 发货检验申请出库红字出库,销售订单,销售出库单,发货通知单,红字销售出单,反写关联数量,保存反写关联数量,更新库存时，反写出库数量,反写关联数量,反写关联数量,更新库存时，反写出库数量,保存时，反写冲减关联数量，当订单严格执行时，不允许写成负数；当订单不严格执行时，允许写成负数,注：发货检验申请单与发货通知单基本类似，所有反写一样。销售出库单关联发货检验申请单携