YYY快运公司货运发展战略

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1、YYY快运公司货运发展战略项目 市场评估报告 2001年 10月 机密文件，仅限项目内部使用 第 2页 阶段性总结报告目录 项目背景 物流行业分析 外包物流、航空货运和快递市场规模分析 航空货运和快递市场环境分析 业务模式分析 附录：潜在竞争对手档案 机密文件，仅限项目内部使用 第 3页 埃森哲在 YYY快运公司发展战略项目中需要回答以下核心问题 “做中国的 UPS或者 FedEx“为什么是一个有吸引力的远景目标？ YYY快运公司 做中国的 UPS或者 FedEx“ 有什么独特优势？ YYY快运公司 做中国的 UPS或者 FedEx“ 还需要具备哪些能力？ YYY快运公司如何获得这些能力？先后

2、次序是什么？ YYY快运公司未来需要采用什么样的运营模式来支持战略目标的实现？ 机密文件，仅限项目内部使用 3. 制定海航货运的业务目标和战略 空运承运商 空运物流服务 第三方物流 2. 评估海航货运的业务能力 空运承运商 空运物流服务 第三方物流 1. 评估行业发展 趋势 : 空运承运商 空运物流服务 第三方物流 目的 确定海航货运的远景目标 确定海航货运的发展途径以及近期、中期目标 目标客户选择和市场定位 选择业务能力的建立方式 业务、管理流程的设计 组织的设计 探寻 IT技术如何支持业务的发展 II. 海航货运的运营模式设计 (流程，组织，信息技术 /电子商务 ) I. 海航货运的发展战

3、略 6. IT技术 5. 运营模式 4. 组织 为此埃森哲项目组将采用分若干步的项目方法 机密文件，仅限项目内部使用 第 5页 战略阶段的项目主要分为两个阶段进行，目前正处在市场分析阶段 内部访谈 相关信息收集 外部访谈 项目准备 市场调研总结 物流及相关产业的分析，市场预测等 航空货运和快递市场运作分析和存在机会 目前物流模式初探 市场评估报告 YYY快运公司的远景目标 YYY快运公司的业务模式以及发展阶段 实施计划 财务预测 风险和机遇 退出战略 第一阶段 下一阶段 9月 3日 9月 5日 9月 25日 9月 27日 10月 17日 10月 18日 11月 10日 现在位置 机密文件，仅限

4、项目内部使用 第 6页 海南航空集团公司 YYY快运有限公司 总经理 总部 信息公司 货运中心 营运部 外站 大连 西安 武汉 长沙 王健 高孟雄 王建祝 吴伦 刘入群 易勇 韩文治 朱正兴 李志伟 项目开始以来，埃森哲海航项目组对海南航空集团内部进行了访谈，共访谈了 2位集团领导，总部 5个部门、 4位部 /科领导，以及 12个外站 李维艰 深圳 广州 天津 太原 北京 宁波 上海 成都 计划财务部 何海燕 黄秋 马冬青 顾根生、 孟谦 李庆 张军 韩培 刘洋、韩江林 飞行部 吕伟进 机密文件，仅限项目内部使用 第 7页 货主企业 : 3 政府机构 /机场 :1 航空公司 : 3 货代 :

5、1 快递公司 : 1 埃森哲海航项目组走访全国 12个城市，拜访了包括海航外站在内的 77家不同类型的企事业单位 北 京（ 10） 海航外站 : 1 货主企业 : 1 政府机构 /机场 :2 货代 : 4 快递公司 : 2 天津（ 3） 海航外站 : 1 政府机构 /机场 :1 快递公司 : 1 太原（ 6） 海航外站 : 1 货主企业 : 1 政府机构 /机场 :1 货代 : 3 成都（ 4） 海航外站 : 1 政府机构 /机场 :1 货代 : 2 西安（ 4） 海航外站 : 1 政府机构 /机场 :1 航空公司 : 1 货代 : 1 长 沙（ 9） 广州（ 8） 海航外站 : 1 货主企业

6、 : 1 政府机构 /机场 :2 航空公司 : 1 货代 : 1 快递公司 : 2 深圳（ 9） 海航外站 : 1 政府机构 /机场 :2 航空公司 : 1 货代 : 3 快递公司 : 2 武汉（ 9） 货主企业 : 3 政府机构 /机场 :1 航空公司 : 3 货代 : 1 快递公司 : 1 宁波（ 6） 海航外站 : 1 货主企业 : 1 政府机构 /机场 :2 航空公司 : 1 货代 : 1 上海（ 8） 海航外站 : 2 政府机构 /机场 :2 货代 : 2 快递公司 : 2 大连（ 4） 海航外站 : 1 政府机构 /机场 :1 货代 : 1 快递公司 : 1 机密文件，仅限项目内部

7、使用 第 8页 今天是 YYY快运发展战略项目的第一阶段进程汇报会 此报告属项目进展汇报，尚不涉及任何具体企业战略 本次会议的目的 了解世界物流服务市场的发展状况以及中国目前的物流发展现状 了解物流发展与航空货运、快递服务发展的相互关系 了解和评估中国航空货运和快递市场的市场规模和增长的趋势 了解在中国航空货运和快递服务所存在的市场机会 目前 UPS发展物流、货运和快递服务发展状况 可能的发展模式 机密文件，仅限项目内部使用 第 9页 阶段性总结报告目录 项目背景 物流行业分析 + 物流服务市场综述 + 中国物流市场现状 外包物流、航空货运和快递市场规模分析 航空货运和快递市场环境分析 业务模

8、式分析 附录：潜在竞争对手档案 机密文件，仅限项目内部使用 第 10页 海南航空集团将 YYY快运公司的长远发展目标定位于物流服务行业，而物流服务行业由于覆盖了企业供应链的各个环节，因此内容庞杂，术语定义不统一 资料来源： CASS/ProLogis 12th annual State of Logistics Report 需求预测 采购运输 采购需求规划 生产规划 原材料库存 仓储 原材料处理 工业包装 成品库存 配送规划 订单处理 运输 客户服务 战略规划 信息系统 销售 /渠道管理 - 物流和供应链 - 原材料管理 成品、维修配送 物流 供应链管理 机密文件，仅限项目内部使用 第 11

9、页 本报告所使用的名词解释 物流 供应链管理集成（第四方物流） 物流管理集成（第三方物流） 外包物流（第三方物流） 运输、货代、仓储、配送服务（第三方物流） 企业自行处理物流 时间演进（美国） 1996+ 1990+ 1980+ 1970+ 1940+ 为企业带来的优势 成本缩减 策略优势 单笔交易 交易形式 长期合作 物流企业核心竞争力 信息 /知识 资产 物流企业地理覆盖 全球 本地 /区域 供货商 客户 企业 客户 企业 3PL 客户 企业 3PL 客户 企业 3PL 供货商 客户 企业 3PL 以一笔过交易模式雇用专注处理某些功能的第三方公司 企业利用自有资产解决物流需要 以长期合约模

10、式外包某些功能 (包括运输、订单履行、仓储或反向物流等 ) 予专注处理这些功能的第三方公司 以长期合约模式外包整个物流流程予第三方公司 , 并同时获得 IT 解决方案 以长期合约模式外包供应链流程 (包括卖主管理等 )和其它周边流程 (如 CRM) 予第三方公司 物流活动 供应链及其他相关的周边活动 长期稳定的关系 单笔交易关系 机密文件，仅限项目内部使用 第 12页 航空承运与航空货运的关系 -航空承运 是 航空货运 的一部分 地区配送中心 经航空承运服务所得附加收入 货主 货代 机场 (物流中心 ) 承运者 空 / 陆 / 多式运输 , 物流和清关服务 门到门物流和清关服务 仓储 行间货物

11、 Hub 网络和终端站 经综合者获得快递服务 0 0 0 0 0 0 0 航空运输服务 / 端到门地面运输 0 综合者 航空运输 航空货运 :在单张合约下货主与承运人间的 门到机场 (D-A) / 机场到门 (A-D) / 门到门 (D-D) 运输 航空承运 : 符合以下最少一个条件 - 1) 在两端机场 (A-A) 范围以外 , 货物并不属于航空公司所拥有 (无论实际上或法律上 ) 2) 在航空公司与航空公司间或航空公司与综合者间有行间货物 航空货运业参与者 相互关系 定义 : 0 0 货运站 0 航空运输服务 0 航空运输服务 0 机密文件，仅限项目内部使用 第 13页 还需补充的是，由于

12、快递服务有更高的要求，快递服务已经成为航空货运以外的一个独立的市场，并且要求快递服务商有更高的业务能力 普货 通过货代和商业性航线 交付时间 货物的重量 4 7天 2 4天 48小时以下 邮件 快递服务 普货 通过专业性航空货运航线 0 50公 斤 50 5000公 斤 5000公斤以上 示意图 文件 商业凭证 发票 汇票等 通信产品 高科技产品 手表 珠宝首饰等 电子产品 办公用品 服装 玩具等 纺织品 计算机 零售 机械产品 电器 通信设备 零件 汽车配件等 行业列举： 机密文件，仅限项目内部使用 第 14页 航空货运、 快递与配送的关系 经航空承运服务所得附加收入 货主 货代 机场 (物

13、流中心 ) 承运者 行间货物 航空运输服务 0 0 0 0 0 0 0 0 0 综合者 D-D, D-A, 或 A-D 运输 航空运输服务 0 配送 : 符合以下两个条件 : 1) 机场到门 (A-D), 门到机场 (D-A), 或地面门到门 (D-D) 2) 属短距离 , 经单一种运输工具运输 (少于 500 公里 ) 3) 配送体现的是同一个货主向多个处于不同地点的收货人发货的过程 快递 : 符合以下两个条件 : 1) 扮演综合者角色 , 向货主提供一站式运输服务 , 把货物由指定收货处送抵货主特指的终点 2) 具时效性或供给提速产品 速度需求 快递 非快递 货运中心 定义 : 地区配送中

14、心 仓储 Hub 网络和终端站 经综合者获得快递服务 空 / 陆 / 多式运输 , 物流和清关服务 门到门物流和清关服务 航空运输服务 / 端到门地面运输 机密文件，仅限项目内部使用 第 15页 世界物流市场的演变经过了三个阶段 客户价值 运输合同 /分销 1980 + 物流外包 物流管理的集成 1970 + 1990 + 服务 简单的功能 多功能 多功能集成，增加宽度和复杂性 关系 交易 长期的协议 战略合作伙伴大致的方向 涉及的范围 本地 /地区性 跨区域 全球化，门到门的区域 竞争趋势 分散 合并 /联盟 仍然比较分散，但是，通过战略联盟使小型变大 核心力 资产和流程执行 从资产型向信息型转变 以信息和知识为主 买方价值 成本控制 地域扩张 优化成本及优化服务 策略伙伴 战略伙伴 3PL 3PL 3PL - 第三方物流的发展 - 机密文件，仅限项目内部使用 第 16页 而全球范围来看，外包物流市场的规模多达 1200亿美元，主要集中在欧美 - 全球和美国的外包费用 (1995-2000) - 单位：十亿美金 资料来源： International Data Corpor