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1、 1 / 292012年9月贵州省卷烟市场信息分析报告卷烟销售管理处2012年9月 2 / 29目 录第一部分 本月全省总体情况 .4一、零售价格监测情况 .4二、社会库存监测情况 .5三、贵州中烟品牌监测情况 .7四、零售客户盈利情况 .8第二部分 市场价格情况 .8一、全省总体价格指数及走势 .8二、市州公司价格指数及走势 .9三、重点品牌价格指数及走势 .10、重点品牌总体价格指数 .102、重点品牌价格指数情况分市场类型和经营业态的表现 .113、超高价位卷烟价格指数及走势 .114、精准营销品牌规格价格指数及走势 .12四、贵州中烟品牌价格指数及走势 .131、贵州中烟总体价格指数
2、.132、贵烟、黄果树品牌价格走势 .143、主要规格零售价格吻合度 .14第三部分 社会库存情况 .16 3 / 29一、社会库存及走势 .161、全省社会库存及走势 .162、市州公司社会库存表 .173、重点品牌社会库存表 .174、精准营销品牌规格社会库存表 .185、贵州中烟社会库存表 .196、超高价位卷烟社会库存情况 .20二、社会存销比情况 .211、全省社会存销比总体情况 .212、市、州公司社会存销比情况 .223、重点品牌社会存销比情况 .234、精准营销品牌社会存销比情况 .245、贵州中烟社会存销比情况 .246、超高价位卷烟社会存销比情况 .26第四部分 客户盈利情
3、况 .27一、全省户均毛利额和毛利率走势 .27二、各市场类型、业态户均毛利额和毛利率走势 .27三、市州公司毛利率走势 .28第五部分 下一步工作要求 .29 4 / 29第一部分 本月全省总体情况一、零售价格监测情况9月份，全省卷烟整条和单包零售价格指数持续走低，延续了前几个月的下滑势头，没有明显的好转趋势，总的来看，呈现出以下几个特点。一是下滑幅度明显加剧。本月，整条零售价格指数在上月较低的水平上，又出现了明显下滑，环比降低了0.57个百分点，这是今年以来的最大降幅；单包指数方面，本月单包价格指数环比降低0.33个百分点，也是今年的最大降幅，同时，本月单包价格指数同比也首次出现下降，卷烟
4、市场零售价格表现出了疲软态势。二是三类烟价格指数较低。 本月，除五类烟价格仍然坚挺，始终保持在112以上外，其余四个类别的卷烟价格指数纷纷下降，其中，一、三类烟的降幅最大，分别下降了0.58和0.51个百分点，而三类烟也在本月成为首个价格指数低于97的价类。三是绝大多数地区价格出现下降。除黔东南的价格指数环比上升外，其余8家单位环比均出现不同程度下降，降幅最大的是贵阳，价格指数最低的是毕节，安顺和毕节2家单位的价格指数低于全省平均水平。四是重点品牌价格指数下降趋势明显。本月，重点品牌下降幅度较大，超过全省价格指数的平均降幅，其价格指数也低于全省的平均价格指数水平，市场价格的波动性较为明显。五是
5、超 5 / 29高价位卷烟价格持续下滑。本月，受投放增加及节日货源储备增多的影响，多数超高价位卷烟价格指数出现下滑，其中下滑幅度较大的有利群（休闲）、云烟（软礼印象）和贵烟（盛世）。二、社会库存监测情况全省社会库存本月出现较大增幅，环比增加0.67万箱，增长10.69%，达到 6.94万箱。从总体数字上看，本月商 业销量同比减少，但社会库存却明显增加，一方面，是由于部分单位为满足节日期间供应而将两个订货周期合并执行，使得社会库存出现储备性增加，另一方面，也是因为社会销量环比出现了负增长，从而造成社会库存没有得到有效消化所致，初步估算，本月实现社会销量11.17万箱，比商业销量低0.67万箱，与
6、去年同期相比，社会销量减少了0.9万箱。分类别看，本月社会库存的上升主要体现在一、三类烟，其中，一类烟的增幅最大，达到20.58%，主要体现在贵烟（硬高遵）、贵烟（ 软高遵）和贵烟（福），绝大多数超高价位卷烟社会库存均有较大幅度增长；三类烟增加的绝对量最大，达到0.54万箱，主要体现在黄果树（硬黄精品）、黄果树（蓝佳品）和黄果树（长征红星照耀）上，省外品牌云烟（紫）也有一定幅度增长；四、五类 烟库存环比上月尽管有所下降，但下降幅度不大，其中，黄果树（长征）的社会库存仅剩400余箱，预计1至2个月可全部消化。 6 / 29分市州公司看，本月有7家单位的社会库存环比上升，其中，黔西南、遵义、贵阳的
7、增幅最大，具体来看，黔西南和遵义的情况较为相似，本月商业销量环比增加较多，社会销量相对较少，造成社会库存出现明显增长，贵阳尽管商业销量环比减少，但由于社会销量出现明显下降，因此社会库存不降反增；社会库存下降的单位中，六盘水下降了2.93%、毕节下降2.46%。社会存销比方面，9月份，全省卷烟社会存销比为0.62，环比8月末增加0.05，比去年同期高0.23。分类别看，本月所有价类的存销比均有不同程度上升，其中，增加最大的是五类烟，尽管该类卷烟本月商业销量和社会库存均环比减少，但由于其社会销量也明显下降，因此存销比反而出现了大幅增加；二、四类烟的存销比基本稳定，没有出现太大变化；一、三类烟由于其
8、社会库存的增加更多是作为节日货源的储备，因此存销比也出现了一定幅度的增长。分市州公司看，有8家单位社会存销比环比上升，其中，上升相对较大的是遵义，环比增加0.16，安顺和黔西南的增加幅度也相对较大，均增加了0.08，黔南则相对稳定，仅 增加0.01，但仍然处于较高水平，目前其存销比达到0.86，毕节是本月唯一一个社会存销比下降的单位，环比下降了0.07。三、贵州中烟品牌监测情况 7 / 29价格指数方面，贵州中烟整条零售价格指数为97.26，环比下降0.64个百分点，高于全省平均降幅水平。分品牌看，贵烟和黄果树品牌的价格指数分别为96.26和98.24，环比上月均有不同程度下降，其中，贵烟的下
9、降幅度相对较大，下降了0.68个百分点；分规格看，在销的22个主要规格中，有18个规格的零售价格吻合度出现下降，其中，贵烟（5mg喜格）下降的幅度最大，为5.03个百分点，黄果树（长征1935）和黄果树（长征红星照耀）的价格指数迎来近几个月的最大幅度下降，黄果树（长征）在市场货源逐渐紧缺的情形下，本月价格指数出现明显反弹。社会库存方面，贵州中烟社会库存约为5.47万箱，环比上月增加0.52万箱，增 长10.5%，略低于全省平均增幅水平，社会存 销比为0.62，与全省平均水平持平。分品牌看，三个品牌中，仅有遵义有所下降，降幅为2.2% ，但其存销比受社会销量明显下降的影响， 环比增加了0.07，
10、贵烟和黄果 树的社会库存均有上升，其中，贵烟增加的绝对量和增幅均为最大， 环比增加了3064.3箱，增长16.8% ，它们的存销比分别增加0.05和0.03；本月，黄果树（新长征）的社会库存环比有所增加，但存销比却明显降低，这表明该规格已经在市场上得到了部分消费者的关注和认可，随着老长征基本退出市场，黄果树（新长征）的市场份额也是逐步增长， 为稳步推进“ 四类转三类”提供了有力的支撑。 8 / 29四、零售客户盈利情况9月份，全省零售户户均毛利额为1658元，环比减少513元，下降23.63%；总体毛利率为11.75%，环比下降0.4个百分点。第二部分 市场价格情况一、全省总体价格指数及走势9
11、月份，全省卷烟单包零售价格指数为99.5，与8月相比下降0.33个百分点，同比下降0.04个百分点；整条零售价格指数为97.38，环比8月下降0.57个百分点，同比下降0.94个百分点。整条零售价格指数新价类4月份 5月份 6月 7月 8月份 9月份 与上月比+/-一类 98.34 98.11 98.19 98.03 97.82 97.24 -0.58 二类 99.23 99.18 99.15 99.02 98.93 98.65 -0.28 9 / 29三类 97.17 97.38 97.38 97.15 97.03 96.52 -0.51 四类 100.89 100.57 100.19 99
12、.89 99.34 99.03 -0.31 五类 113.92 112.17 112.25 112.4 112.04 112.22 0.18 分价类看，多数类别卷烟出现不同程度下降，其中，一、三类卷烟下降幅度相对较大，分别为0.58和0.51个百分点，二、四类烟则相对较小；五类烟是本月唯一一个零售价格指数上升的价类，环比增加了0.18个百分点，达到112.22。二、市州公司价格指数及走势整条零售价格指数单位 4月份 5月份 6月份 7月份 8月份 9月份 与上月比+/-全省 98.77 98.54 98.38 98.14 97.95 97.38 -0.57毕节市公司 99.28 97.45 96.78 96.16 95.42 94.91 -0.51六盘水市公司 99.82 99.55 99.77 99.49 99.24 99.1 -0.14铜仁地区公司 98.45 98.4 98.35 98.24 98.29 97.98 -0.31黔东南州公司 99.99 9
