北京航材百慕新材料技术工程股份有限公司定向增资结果报告

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1、 1 股份简称： 百慕新材股份简称： 百慕新材 股份代码：股份代码： 430056 公告编号：公告编号： 2012-020 北京航材百慕新材料技术工程股份有限公司北京航材百慕新材料技术工程股份有限公司 定向增资结果报告书定向增资结果报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。别及连带法律责任。 一、定向增资履行的相关程序一、定向增资履行的相关程序

2、北京航材百慕新材料技术工程股份有限公司（以下简称“公司”）定向增资 方案经公司第一届董事会第十三次会议及第二届董事会第二次会议审议通过， 经 公司2011年第一次临时股东大会及2011年年度股东大会审议通过，其中公司定 向增资特定机构投资者的议案，关联股东回避表决。 本次定向增资方案经中国证券业协会中证协函2012583号备案函备案确认 后， 公司按照2012年9月4日在股份报价转让信息披露平台发布的定向增资认购 办法进行增资工作，并经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验 资报告中瑞岳华验字2012第0286号验证。 公司根据中国证券业协会2012年10月22日出具的中证协市场字201

3、2132号 关于北京航材百慕新材料技术工程股份有限公司定向增资进入代办股份转让 系统报价转让股份登记的函，于2012年11月6日在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司办理了定向增资股份登记手续。 二、定向增资股份的种类和数量二、定向增资股份的种类和数量 公司以定向增资的方式增资1,700万股有限售条件的人民币普通股，募集资 金6,834万元。 三、定向增资的价格及定价依据三、定向增资的价格及定价依据 2 本次定向增资价格为每股人民币4.02元。 根据公司2011年经审计的归属于母公司股东的净利润1,631万元计算，本次 增资后，摊薄的每股收益为0.306元，摊薄静态市盈率约为13倍。 本次

4、定向增资价格综合参考了公司所处行业、成长性、每股净资产、市盈率 等因素，并与投资者沟通后确定。 四、募集资金情况四、募集资金情况及及用途用途 （一）募集资金情况（一）募集资金情况 本次定向增资收到股东认缴股款人民币6,834万元，经中瑞岳华会计师事务 所（特殊普通合伙）出具的验资报告中瑞岳华验字2012第0286号验证，该 笔资金已汇入公司账户。 （二）募集资金用途（二）募集资金用途 本次募集资金将用于建设7万吨/年先进功能涂料研发及工程中心项目。项目 实施主体为百慕新材全资子公司天津中航百慕新材料技术有限公司。项目建成 后，公司将形成7万吨/年先进功能涂料的生产能力，具体产品品种及产量如下表

5、 所示： 产品名称产品名称 年产量（吨）年产量（吨） 涂料涂料 片锌涂料 1,500 水性涂料 3,500 无溶剂涂料 5,000 881 系列涂料 10,000 砂浆砂浆 特种砂浆 50,000 共计共计 70,000 五五、股份股份认购认购情况情况 （一一）本次定向增资）本次定向增资新增认购人基本情况新增认购人基本情况。 本次定向增资新增认购人为11人，其中2名为机构投资者， 9名为公司管理人 员及其他员工。 1、中航三鑫股份有限公司 中航三鑫股份有限公司成立于2000年12月18日，注册资本40,177.50万元，注 册登记号4403011004873，法定代表人余霄，注册地址：深圳市南

6、山区南海大道 3 2061号新保辉大厦17层。公司经营范围：玻璃深加工产品技术开发（不含限制项 目）；生产、销售建筑安全节能玻璃、光学玻璃、光控玻璃、电子平板玻璃和建 筑幕墙，建筑门窗、钢结构、玻璃深加工机械设备；承担建筑幕墙工程设计、施 工；进出口业务；普通货运；劳务派遣。2007年8月23日，中航三鑫在深圳证券 交易所发行上市，股票代码002163。 中航三鑫的控股股东是中国贵州航空工业（集团）有限责任公司，实际控制 人是中国航空工业集团公司。 中航三鑫与百慕新材控股股东中国航空工业集团公 司北京航空材料研究院、 本次定向增资新增认购人中国航空科技工业股份有限公 司之间存在关联关系，其实际

7、控制人均为中国航空工业集团公司。 2、中国航空科技工业股份有限公司 中国航空科技工业股份有限公司成立于2003年4月30日，注册资本494,902万 元人民币，注册登记号：100000000037869，法定代表人：林左鸣，注册地址： 北京市市辖区经济技术开发区荣昌东街甲5号2号楼8层。公司经营范围：直升机、 支线飞机、教练机、通用飞机、飞机零部件、航空电子产品、其它航空产品的设 计、研究、开发、生产和销售；汽车、汽车发动机、变速器、汽车零部件的设计、 研究、开发、生产；汽车（不含小轿车）的销售；汽车、飞机、机械电子设备的 租赁；医药包装机械、纺织机械、食品加工机械及其它机械及电子设备的设计、

8、 开发、生产、销售；上述产品的安装调试、维修及其他售后服务；实业项目的投 资及经营管理；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止 进出口的商品和技术除外）业务。2003年10月30日，中航科工在香港联交所挂牌 上市，股票代码2357。 中航科工的控股股东和实际控制人是中国航空工业集团公司。 中航科工与百 慕新材控股股东中国航空工业集团公司北京航空材料研究院、 本次定向增资新增 认购人中航三鑫股份有限公司之间存在关联关系， 其实际控制人均为中国航空工 业集团公司。 3、新增9名公司员工认购情况 杨海山先生，中国国籍，1973年1月8日出生，工程分公司经理； 郭芳先生，中国国籍，1

9、960年11月17日出生，工程管理部调度； 范桂敏女士，中国国籍，1971年3月11日出生，统计； 4 周辉先生，中国国籍，1964年3月30日出生，安全质量部部长助理； 陆国强先生，中国国籍，1965年10月10日出生，工程管理部项目经理； 曾灵华女士，中国国籍，1963年3月3日出生，技术主管； 曹敏蓉女士，中国国籍，1962年8月1日出生，市场策划主管； 冯志强先生，中国国籍，1963年2月9日出生，工程管理部项目经理； 李春先生，中国国籍，1976年9月10日出生，销售经理。 （二）（二）股份股份认购情况认购情况 1、在册股东及认购情况 根据公司定向增资方案，2011年7月27日，公司

10、在册股东与公司分别签 署股份（增资）认购协议，认购股份总数为598,800股。根据公司定向增 资方案（修订版），2012年4月2日，公司在册股东与公司分别签署股份认购 补充协议，认购股份总数为1,268,800股，具体认购情况如下表所示： 序序 号号 股东名称股东名称 现有持股数量现有持股数量 （股）（股） 第一次认购第一次认购 数量（股）数量（股） 补充认购数量补充认购数量 （股）（股） 认购后持股认购后持股 数量（股）数量（股） 1 黄玖梅 315,000 44,300 60,000 419,300 2 魏九桓 315,000 44,300 60,000 419,300 3 陈立江 315

11、,000 44,300 60,000 419,300 4 于一川 315,000 44,300 60,000 419,300 5 师华 210,000 29,500 80,000 319,500 6 甘云红 210,000 29,500 55,000 294,500 7 胡立明 210,000 29,500 50,000 289,500 8 姜小刚 210,000 29,500 50,000 289,500 9 马振岭 210,000 29,500 20,000 259,500 10 杨红 210,000 29,500 20,000 259,500 11 刘刚 165,000 23,200 5

12、5,000 243,200 12 谭震峰 210,000 29,500 0 239,500 13 张亮 210,000 29,500 0 239,500 14 李安昌 165,000 23,200 50,000 238,200 15 杨永胜 165,000 23,200 20,000 208,200 16 杨振波 165,000 23,200 20,000 208,200 17 张广滨 165,000 23,200 10,000 198,200 18 颜国胜 165,000 23,200 0 188,200 19 杜林春 165,000 23,200 0 188,200 20 冯雍 165,0

13、00 23,200 0 188,200 合计合计 4,260,000 598,800 670,000 5,528,800 2、公司员工认购情况 5 根据公司定向增资方案，2011年7月27日，公司拟新增员工与公司分别 签署股份（增资）认购协议，认购股份总数为980,000股。根据公司定向 增资方案（修订版），2012年4月2日，公司拟新增员工与公司分别签署股份 认购补充协议，认购股份总数为1,080,000股，具体认购情况如下表所示： 序号序号 股东名称股东名称 第一次认购数量（股）第一次认购数量（股） 补充认购数量（股）补充认购数量（股） 认购认购后持股数量（股）后持股数量（股） 1 杨海山

14、 110,000 55,000 165,000 2 曾灵华 110,000 55,000 165,000 3 曹敏蓉 110,000 10,000 120,000 4 郭芳 110,000 0 110,000 5 范桂敏 110,000 0 110,000 6 周辉 110,000 0 110,000 7 陆国强 110,000 0 110,000 8 李春 110,000 0 110,000 9 冯志强 100,000 -20,000 80,000 合计合计 980,000 100,000 1,080,000 3、中航科工认购情况 根据公司定向增资方案，2011年8月31日，中航科工与公司签

15、署股份 （增资）认购协议，中航科工出资8,844,000.00元，认购公司本次定向增资发 行的2,200,000股股份，占本次发行后公司4.13%的股权。 4、中航三鑫认购情况 根据公司定向增资方案，2011年9月13日，中航三鑫与公司签署股份 （增资）认购协议，中航科工出资50,053,824.00元，认购公司本次定向增资发 行的12,451,200股股份，占本次发行后公司23.36%的股权。 综上，本次定向增资在册股东认购股份总数为1,268,800股， 拟新增公司员工 认购股份总数为1,080,000股，二者合计未超过510万股，未超过本次定向增资股 数的30%。 向新增机构投资者中航三

16、鑫配售12,451,200股股份， 未超过1,300万股， 向新增机构投资者中航科工配售2,200,000股股份，未超过220万股。符合公司本 次定向增资方案。 （三）关于定向增资方案实施情况的（三）关于定向增资方案实施情况的说明说明 公司定向增资方案规定在册股东按股权登记日持股比例确定相应的配售上 限。在定向增资方案实施过程中，部分在册股东因经济原因，无法按持股比例认 购相应配售股份。对于该认购结果，公司董事会已作出决议进行确认，全体在册 股东及新增投资者中航三鑫股份有限公司均出具说明确认无异议。 6 （四四）关于入资过程中其他相关事项的说明）关于入资过程中其他相关事项的说明 此次定向增资认购过程中， 少数在册股东和新增投资人由于汇款人账户非股 份认购人本人及定向增资入资指定户名填写错误的原因，未能与公司公告的定 向增资股份认购办法中在册股东和新增投资机构缴纳认购款的时间一致。 现就上述投资人延期缴纳认购款事项说明如下： 2011 年第一次临时股东大会授权公司董