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1、 2017 年醴陵市渌江投资控股集团有限公司公司债券募集说明书 I 重要声明及提示 一、发行人董事会声明一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本募集说明书， 发行人全体董事承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 二、 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人声二、 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人声 明明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书中财务报告真实、完整。 三、主承三、主承销商勤勉尽责声明销商勤勉尽责声明 主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行
2、业惯例， 遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查， 确认本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者， 请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 2017 年醴陵市渌江投资控股集团有限公司公司债券募集说明
3、书 II 五、其他重大事项或风险提示五、其他重大事项或风险提示 凡认购、 受让并持有本期债券的投资者， 均视为同意本期债券 债 券持有人会议规则，接受债权代理协议之权利及义务安排。 除发行人和主承销商外， 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说 明书作任何说明。 投资者若对本期债券募集说明书存在任何疑问， 应咨询自己的证 券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素六、本期债券基本要素 （一）债券名称（一）债券名称：2017年醴陵市渌江投资控股集团有限公司公司 债券（以下简称“17醴陵渌江债” ）。 （二）发行总额（二
4、）发行总额：人民币11.2亿元。 （三）债券期限：（三）债券期限：本期债券为7年期固定利率债券（本期债券设 置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度 末，分别按照20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金） 。 （四）债券利率（四）债券利率：本期债券采用固定利率形式，票面年利率为 Shibor 基准利率加上基本利差。 Shibor 基准利率为发行公告日前五 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （www.shibor.org）上公布的一年期 Shibor（1Y）利率的算术平均 数，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入，本期债券的最终
5、 基本利差和票面年利率将根据簿记建档结果， 由发行人与主承销商按 照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在本期 债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计算，不计复利。 2017 年醴陵市渌江投资控股集团有限公司公司债券募集说明书 III （五）还本付息方式：（五）还本付息方式：每年付息 1 次，同时设置本金提前偿还条 款，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，最后 5 年本金随利 息的支付一起兑付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑 付日起不另计利息。 （六）发行方式（六）发行方式
6、：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过 承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者 （国家 法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投 资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。 （七）发行范围和对象：（七）发行范围和对象：在承销团成员设置的发行网点发行对象 为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者 （国 家法律、法规另有规定的除外）；在上海证券交易所发行对象为在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。 （八）认购托管：（八）认购托管：本期债券采用实名制记账式
7、。投资者认购的通 过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行的本期债 券在中央国债登记公司登记托管； 投资者认购的在上海证券交易所发 行的本期债券在中国证券登记公司上海分公司登记托管。 （九）监管银行、债权代理人：（九）监管银行、债权代理人：华融湘江银行股份有限公司醴陵 市支行。 （十）信用级别：（十）信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定， 本期债券的信用级别为AA，发行人主体长期信用级别为AA。 （十一）上市安排：（十一）上市安排：本期债券发行结束后1个月内，发行人将申 2017 年醴陵市渌江投资控股集团有限公司公司债券募集说明书 IV 请在上海证券交易所市场和银行间市场
8、上市或交易流通。 （十二）担保方式：（十二）担保方式：本期债券无担保。 2017 年醴陵市渌江投资控股集团有限公司公司债券募集说明书 目目 录录 重要声明及提示 1 释义 . 1 第一条债券发行依据 3 第二条本次债券发行的有关机构 3 第三条发行概要 8 第四条认购与托管 12 第五条债券发行网点 14 第六条认购人承诺 15 第七条债券本息兑付办法 17 第八条发行人基本情况 18 第九条发行人业务情况 34 第十条发行人财务情况 51 第十一条已发行尚未兑付的债券 82 第十二条募集资金用途 84 第十三条偿债保证措施 95 第十四条风险揭示 105 第十五条信用评级 110 第十六条法
9、律意见 112 第十七条其他应说明的事项 115 第十八条备查文件 116 2017 年醴陵市渌江投资控股集团有限公司公司债券募集说明书 1 释释 义义 在本募集说明书中，除非上下文中另有规定，下列词汇具有如下 含义： 本公司本公司/ /公司公司/ /发行人发行人：指醴陵市渌江投资控股集团有限公司。 本期债券本期债券： 指总额为 11.2 亿元人民币的 2017 年醴陵市渌江投资 控股集团有限公司公司债券。 本次发行本次发行：指本期债券的发行。 募集说明书募集说明书：指本公司为发行本期债券而制作的2017 年醴陵 市渌江投资控股集团有限公司公司债券募集说明书 。 国家发改委国家发改委：指中华人
10、民共和国国家发展和改革委员会。 醴陵市政府醴陵市政府、市政府市政府：指醴陵市人民政府。 醴陵市发改局醴陵市发改局：指醴陵市发展和改革局。 醴陵市财政局醴陵市财政局、市财政局、市财政局：指醴陵市人民政府。 醴陵市国土局：醴陵市国土局：指醴陵市国土资源局。 醴陵市国资局、醴陵市国资局、市国资局市国资局：指醴陵市国有资产管理局或醴陵市国 有资产投资经营中心。 证券登记机构、债券托管机构证券登记机构、债券托管机构：指中央国债登记结算有限责任公 司（简称“中央国债登记公司” ）和中国证券登记结算有限责任公司 （简称“中国证券登记公司” ） 。 上交所上交所：指上海证券交易所。 主承销商主承销商/ /簿记
11、管理人簿记管理人：指西部证券股份有限公司。 分销商分销商：国金证券股份有限公司。 承销团承销团： 指主承销商为本期债券发行组织的由主承销商和分销商 组成的承销团。 2017 年醴陵市渌江投资控股集团有限公司公司债券募集说明书 2 承销协议承销协议：指发行人与主承销商为本次发行签订的2016 年醴 陵市渌江投资控股集团有限公司公司债券主承销协议 。 承销团协议承销团协议：指主承销商与其它承销团成员为本次发行签订的 2016 年醴陵市渌江投资控股集团有限公司公司债券承销团协议 。 余额包销余额包销： 指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债 券的份额承担债券发行的风险，在发行期结束后，将各自
12、未售出的债 券全部买入。 簿记建档：簿记建档： 指发行人与主承销商确定本期债券的基本利差区间后， 投资者直接向簿记管理人发出申购订单， 簿记管理人负责记录申购订 单， 最终由发行人与主承销商根据申购情况确定本期债券的最终发行 规模及发行利率的过程。 网下发行网下发行： 指本期债券部分通过承销团设置的发行网点公开发行， 并在中央国债登记公司托管记载。 债权代理人债权代理人/ /监管银行：监管银行： 华融湘江银行股份有限公司醴陵市支行。 债券持有人：债券持有人：指本期债券的投资者。 工作日：工作日：指北京市的商业银行对公营业日(不包括法定节假日或 休息日)。 法定节假日或休息日法定节假日或休息日：
13、 指中华人民共和国的法定节假日或休息日 (不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/ 或休息日)。 元元：本文如无特殊说明，均指人民币元。 2017 年醴陵市渌江投资控股集团有限公司公司债券募集说明书 3 第一条 债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券201749号文 件核准公开发行。 2016年7月4日， 醴陵市渌江投资控股集团有限公司独资股东醴陵 市国有资产管理局出具 醴陵市国有资产管理局关于同意醴陵市渌江 投资控股集团有限公司2016年发行公司债券的批复（醴国资201612 号） ，同意本次债券发行。 2016年4月19日，醴陵市渌江投资控股集团有
14、限公司董事会决议 通过。 2017 年醴陵市渌江投资控股集团有限公司公司债券募集说明书 4 第二条 本次债券发行的有关机构 一、发行人：一、发行人：醴陵市渌江投资控股集团有醴陵市渌江投资控股集团有限公司限公司 住所：湖南省醴陵市国瓷南路 8 号 法定代表人：黄小勇 经办人员：丁志勇、易磊 办公地址：湖南省醴陵市国瓷南路 8 号 联系电话：0731- 23453022 传真：0731- 23453010 邮政编码：412200 二、承销团二、承销团 （一）主承销商、簿记管理人：（一）主承销商、簿记管理人：西部证券股份有限公司西部证券股份有限公司 住 所：陕西省西安市东新街 232 号信托大厦 1
15、6-17 层 法定代表人：刘建武 经办人员：彭梅、钱曦、李杰 办公地址：北京市西城区月坛南街 59 号新华大厦三层 联系电话：010-68086722 传真：010-68588615 邮政编码：100045 （二）分销商（二）分销商：国金：国金证券证券股份股份有限有限公司公司 住所：成都市青羊区东城根上街 95 号 法定代表人：冉云 经办人员：褚嘉依 联系地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼 2017 年醴陵市渌江投资控股集团有限公司公司债券募集说明书 5 联系电话：021-61036972 传真：021-68826800 三、审计三、审计机构：机构：中审众环会计师事
16、务所中审众环会计师事务所（特殊普通合伙特殊普通合伙） 住所：武汉市武昌区东湖路 169 号众环大厦 负责人：石文先 经办人员：郑伟银 办公地址：湖南省长沙市芙蓉区远大一路 280 号湘域相遇北栋 13 楼 联系电话：0731-84129378 传真：0731-84129378 邮编：410016 四、信用评级机构：四、信用评级机构：东方金诚国际信用评估有限公司东方金诚国际信用评估有限公司 住所：北京市西城区德胜门外大街 83 号 701 室（德胜园区） 法定代表人：罗光 联系人：高路、安思恒、赵迪 联系地址：北京市西城区德胜门外大街 83 号德胜国际中心 B 座 7 层 联系电话：010-62299800 传真：010-65660988 邮政编码：100088 五、发行人律师：五、发行人律师：湖南湖南启元律师事务所启元律师事务所 住所：长沙市芙蓉中路二段 359号佳天国际A座17 层 负责人：丁少波 联系人：朱志怡 黄靖珂 联系地址：长沙市芙蓉中路二段 359 号佳天国际A座17 层 2017 年醴陵市渌江投资控股集团有限公司
