重庆机电控股(集团)公司2018年度第一期中期票据募集说明书

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1、重庆机电控股（集团）公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书重庆机电控股（集团）公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 1 重庆机电控股（集团）公司重庆机电控股（集团）公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书年度第一期中期票据募集说明书 主承销商兼 簿记管理人： 主承销商兼 簿记管理人： 联席主承销商：联席主承销商： 二零一八年十一月二零一八年十一月 发行人：发行人：重庆机电控股（集团）公司 注册金额：注册金额：人民币10亿元 本期发行金额：本期发行金额：人民币3亿元 发行期限：发行期限：2年 信用评级机构：信用评级机构：联合资信评估有限公司 信用评级结果：信用评级结果：主体：A

2、A；债项：AA 担保情况：担保情况：无担保 重庆机电控股（集团）公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书重庆机电控股（集团）公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 2 重要提示重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、

3、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承 担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受 投资者监督。 本公司承诺，本公司发行债务融资工具所公开披露的全部信息不 涉及国家秘密，因公开披露信息产生的一切后果由本公司自行承担。 本募集说明书投资者保护条款中同时设置了交叉保护条款和财务 指标承诺条款，请投资人仔细阅读相关内容。 截至募集

4、说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 重庆机电控股（集团）公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书重庆机电控股（集团）公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 3 目录目录 第一章 释义.5 第二章 风险提示及说明.11 一、中期票据的投资风险.11 二、发行人相关风险.11 第三章 发行条款.22 一、主要发行条款.22 二、认购与托管.24 三、发行安排.24 第四章 募集资金运用.26 一、募集资金主要用途.26 二、偿债保障措施.27 三、发行人承诺.29 四、募集资金管理制度.29 第五章 发行人基本情况.30 一、发行人基本情况.30 二、发行人历

5、史沿革及股本变动情况 30 三、发行人股权结构及实际控制人情况 32 四、发行人重要权益投资情况.33 五、发行人内部治理及组织机构设置情况 45 六、发行人员工基本情况.57 七、发行人主营业务情况.60 八、发行人所处行业状况.102 九、发行人所处行业地位及竞争优势 117 第六章 发行人主要财务状况.122 一、发行人财务报表基本情况.122 二、发行人主要财务数据.130 三、发行人资产负债结构、所有者权益结构、现金流及重要财务指标分析140 四、发行人最近一个会计年度及即期付息债务情况171 五、发行人 2017 年度关联交易情况 174 六、发行人或有事项.180 七、发行人资产

6、抵/质押情况.182 八、金融衍生品、大宗商品期货 183 九、重大理财产品投资.183 十、海外投资情况.183 十一、直接债务融资计划.184 第七章 发行人资信状况.185 一、信用评级情况.185 二、银行授信情况.186 三、近三年是否有债务违约记录 187 四、发行人近年已发行债券偿还情况 188 第八章 发行人近一期基本情况.189 一、发行人业务经营情况.189 重庆机电控股（集团）公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书重庆机电控股（集团）公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 4 二、发行人财务情况.190 三、发行人资信情况.197 四、重要事项披露.198 第

7、九章 信用增进.203 第十章 税项.204 一、增值税.204 二、所得税.204 三、印花税.204 第十一章 发行人信息披露工作安排.205 一、中期票据发行前的信息披露 205 二、中期票据存续期内重大事项的信息披露 205 三、中期票据存续期内定期信息披露 206 四、本息兑付事项.206 五、其他事项安排.207 第十二章 违约责任与投资者保护机制 208 一、违约事件.208 二、违约责任.208 三、投资者保护机制.209 四、不可抗力.217 五、弃权.217 第十三章 本次中期票据发行的有关机构 218 第十四章 备查文件.224 一、备查文件.224 二、文件查询地址.2

8、24 附录一 发行人主要财务指标计算公式 226 重庆机电控股（集团）公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书重庆机电控股（集团）公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 5 第一章 释义第一章 释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、一般术语一、一般术语 “发行人发行人/机电集团机电集团/集团集团/本 公司 本 公司/公司公司” 指 重庆机电控股（集团）公司。 “集团本部集团本部/公司本部公司本部/集 团母公司 集 团母公司/母公司母公司” 指 重庆机电控股（集团）公司母公司。 “中期票据中期票据”指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 发行的，约

9、定在一定期限还本付息的债务融资 工具。 “本期中期票据本期中期票据”指 重庆机电控股（集团）公司 2018 年度第一期中 期票据。 “本期发行金额本期发行金额”指 本期发行金额为 3 亿元。 “募集说明书募集说明书”指 公司为发行本期中期票据并向投资者披露发行 相关信息而制作的重庆机电控股（集团）公 司 2018 年度第一期中期票据募集说明书。 “发行文件发行文件”指 在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资 料及其所有修改和补充文件。 “主承销商兼 簿记管理人 主承销商兼 簿记管理人” 指 负责实际簿记建档操作者，即中国工商银行股 份有限公司。 “联席主承销商联席主承销商” 指 中国银行股份

10、有限公司。 “簿记建档簿记建档”指 主承销商作为簿记管理人记录投资者认购中期 票据数量和价格水平意愿的程序。 重庆机电控股（集团）公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书重庆机电控股（集团）公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 6 “承销团承销团”指 由主承销商为本期发行组织的由主承销商、联 席主承销商和各其他承销团成员组成的承销 团。 “承销协议承销协议”指 公司与主承销商、联席主承销商为承销本期中 期票据签订的重庆机电控股（集团）公司 2017-2019 年度中期票据承销协议。 “余额包销余额包销”指 主承销商按照承销团协议的规定，在承销期结 束时，将售后剩余的本期中期票据全部

11、自行购 入的承销方式。 “上海清算所上海清算所”指 银行间市场清算所股份有限公司。 “交易商协会交易商协会”指 中国银行间市场交易商协会。 “银行间市场银行间市场”指 全国银行间债券市场。 “簿记建档簿记建档”指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间 后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记 管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工 具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和 配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配 售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实 现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档 过程全流程线上化处理。 “法定节假日法定节假日”指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日

12、或休 息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政 区和台湾省的法定节假日或休息日）。 “工作日工作日”指 北京市的商业银行对公营业日（不包括法定节 假日或休息日）。 近三年近三年指 指 2015 年度、2016 年度及 2017 年度。 近一期近一期指 指 2018 年 1-6 月。 重庆机电控股（集团）公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书重庆机电控股（集团）公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 7 “元元”指 如无特别说明，指人民币元。 二、机构地名释义二、机构地名释义 “联合资信联合资信”指 联合资信评估有限公司。 “丽达律师事务所丽达律师事务所”指 重庆丽达律师事务所。 “

13、华信会计师事务所华信会计师事务所”指 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合 伙）。 “天健会计师事务所天健会计师事务所”指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）。 “信永中和会计师事务所信永中和会计师事务所”指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。 “机电股份机电股份”指 重庆机电股份有限公司。 “重庆重汽重庆重汽”指 重庆重型汽车集团有限责任公司。 “西计公司西计公司”指 西南计算机有限责任公司。 “机电资产管理公司机电资产管理公司”指 重庆机电控股集团资产管理有限公司。 “重变电器重变电器”指 重庆重变电器有限责任公司。 “专用汽车公司专用汽车公司”指 重庆重型汽车集团专用汽车有限责任公

14、司。 “博森电气博森电气”指 重庆博森电气（集团）有限公司。 “远东传动轴公司远东传动轴公司”指 重庆重汽远东传动轴有限责任公司。 “庆佳电子庆佳电子”指 重庆庆佳电子有限公司。 “起重机厂起重机厂”指 重庆起重机厂有限责任公司。 “普惠机电普惠机电”指 重庆普惠机电实业发展有限责任公司。 “建安仪器建安仪器”指 重庆建安仪器有限责任公司。 重庆机电控股（集团）公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书重庆机电控股（集团）公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 8 “安迅机电安迅机电”指 重庆安迅机电有限公司。 “金美物业金美物业”指 重庆金美物业有限公司。 “重冶铜业重冶铜业”指 重

15、庆重冶铜业有限公司。 “标准件公司标准件公司”指 重庆标准件工业公司。 “特种电机厂特种电机厂”指 重庆特种电机厂有限责任公司。 “电气研究院电气研究院”指 重庆电气科学研究院。 “轴承工业公司轴承工业公司”指 重庆轴承工业公司。 “万里实业万里实业”指 重庆万里实业开发公司。 “通用机械公司通用机械公司”指 重庆通用机械工业公司。 “机电工程公司机电工程公司”指 重庆机电控股集团机电工程技术有限公司。 “装备技术研究院装备技术研究院”指 重庆机电装备技术研究院有限公司。 “机电铸造公司机电铸造公司”指 重庆机电控股集团铸造有限公司。 “通用航空公司通用航空公司”指 重庆通用航空产业集团有限公

16、司。 “重庆康明斯重庆康明斯”指 重庆康明斯发动机有限公司。 “上汽依维柯红岩上汽依维柯红岩”指 上汽依维柯红岩商用车有限公司。 “长江轴承长江轴承”指 重庆长江轴承股份有限公司。 “机电小贷公司机电小贷公司”指 重庆市北部新区机电小额贷款有限公司 “重庆康佳重庆康佳”指 重庆康佳电子有限公司 “重庆卡福重庆卡福”指 重庆卡福汽车制动转向系统有限公司。 “重庆鸽牌重庆鸽牌”指 重庆鸽牌电线电缆有限公司。 重庆机电控股（集团）公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书重庆机电控股（集团）公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 9 “重庆机床集团重庆机床集团”指 重庆机床（集团）有限责任公司。 “重庆水泵厂重庆水泵厂”指 重庆水泵厂有限责任公司。 “綦齿传动綦齿传动”指 綦江齿轮传动有限公司。 “PTG”指 Precision Technologies Group Ltd， 根据英格兰和 威尔士法律于 2006 年 6 月 13 日注册成立的有 限公司。 “华浩冶炼华浩冶炼”指 重庆华浩冶炼有限公司 “重庆水轮机厂重庆水轮机厂”指 重庆水轮机厂有限责任公司 “盛普物资盛普物