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1、中交第三航务工程局有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 1 中交第三航务工程局有限公司中交第三航务工程局有限公司 2018 年度第一期年度第一期超短期融资券超短期融资券募集说明书募集说明书 发行人 中交第三航务工程局有限公司 注册金额 人民币 10 亿元 本期发行金额 人民币 5 亿元 发行期限 270 天 担保情况 无担保 信用评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 信用评价结果 企业主体信用等级：AAA 主承销商主承销商/簿记管理人：簿记管理人：中国中国银行股份有限公司银行股份有限公司 二零一八年十二零一八年十一一月月 中交第三航务工程局有限公司 2018 年度第一期
2、超短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 本公司发行本期本公司发行本期超短期超短期已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交 易商协会对本期超短期融资券的投资易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期超短期价值作出任何评价，也不代表对本期超短期 融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券，应当认融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券，应当认 真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性
3、、完 整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断超短期融资券的投资价值，自行承整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断超短期融资券的投资价值，自行承 担与其有关的任何投资风险。担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带 法律责任。法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书本公司负责人和主管会计工作的负责人
4、、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确所述财务信息真实、准确、完整、及时。、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短期融资券，凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短期融资券， 均视同自愿接受本募集说明书对本期超短期融资券各项权利义务的约定。均视同自愿接受本募集说明书对本期超短期融资券各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事截至募集说明
5、书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。项。 中交第三航务工程局有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 3 目录目录 第一章第一章 释义释义 . 5 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 8 一、本期超短期融资券的投资风险 8 二、与发行人相关的风险 .8 第三章第三章 发行条款和发行安排发行条款和发行安排 . 22 一、本期超短期融资券的发行条款 22 二、发行人安排 .23 第四章第四章 募集募集资金运用资金运用 . 25 一、募集资金用途 .25 二、发行超短期融资券的意义25 三、发行人承诺 .25 四、发行人偿债保障措施 .26 第五章第五章
6、 发行人基本情况发行人基本情况 . 28 一、发行人基本情况 .28 二、发行人历史沿革及股权变动情况 28 三、发行人股东和实际控制人情况 29 四、发行人独立性 .32 五、发行人重要权益投资情况32 六、发行人治理情况 .38 七、发行人董事、监事、高管人员和员工情况 48 八、发行人业务状况 .50 九、发行人在建工程及拟投资项目状况 69 十、公司未来发展战略及业务发展目标 71 十一、公司所在行业状况 .76 十二、公司行业地位及竞争优势81 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 . 83 一、财务报表的编制基础 .83 二、公司最近三年及一期合并报表范围重大变化情况
7、 84 三、公司最近三年及一期财务报表 87 四、最近三年及一期合并报表分析 92 五、偿债能力分析 . 109 六、资产运营效率分析 . 109 七、公司有息债务情况 . 110 八、公司关联方关系及交易情况 112 九、或有事项 . 120 十、公司所有权受到限制的资产情况 123 十一、关于海外投资、开展衍生产品及重大投资理财产品等业务情况的说明 123 十二、公司直接债务融资计划 124 十三、需要其他说明的问题 . 124 第七章第七章 发行人资信情况发行人资信情况 . 126 一、近三年公司债务融资的历史主体评级 126 二、对公司主体的评级报告摘要 126 三、发行人及其子公司资
8、信情况 127 四、发行人债务违约记录 . 127 五、发行人偿付直接债务融资工具的历史情况 128 第八章第八章 2018 三季度发行人三季度发行人经营及财务经营及财务情况情况 129 一、2018 年三季度主营业务情况 . 129 中交第三航务工程局有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 4 二、2018 年三季度重大会计科目变动情况说明 . 130 三、2018 年三季度资信状况变动情况 . 132 四、2018 年三季度度重大事项情况 . 133 第九章第九章 本期超短期融资券信用增进本期超短期融资券信用增进 . 143 第十章第十章 税项税项 . 144 一、增值税 .
9、 144 二、所得税 . 144 三、印花税 . 144 四、税项抵消 . 144 五、关于投资债务融资工具所需缴纳的税项的声明 144 第十一章第十一章 信息披露信息披露 . 145 一、信息披露机制 . 145 二、信息披露安排 . 145 第十二章第十二章 投资者保护机制投资者保护机制 . 148 一、违约事件 . 148 二、违约责任 . 148 三、投资者保护机制 . 148 四、不可抗力 . 153 五、弃权 . 154 第十三章第十三章 本期超短期融资券发行的有关机构本期超短期融资券发行的有关机构 . 155 一、发行人 . 155 二、承销团 . 155 三、发行人律师 . 1
10、60 四、审计机构 . 160 五、信用评级机构 . 160 六、托管人 . 161 七、集中簿记建档系统技术支持机构 161 第十四章第十四章 备查文件及查询地址备查文件及查询地址 . 162 一、备查文件 . 162 二、查询地址 . 162 附附件：基本财务指标的计算公式件：基本财务指标的计算公式 . 163 中交第三航务工程局有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 5 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 我国、中国我国、中国 指中华人民共和国。 发行人发行人/本公司本公司/中中 交三航局交三航局/公司公司 指中交第三航务工程
11、局有限公司。 非金融企业债务融非金融企业债务融 资工具（简称资工具（简称“债务债务 融资工具融资工具”） 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的， 约定在一定期限内还本付息的债务融资工具。 超短期融资券超短期融资券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的， 约定在一定期限还本付息的债务融资工具。 本期超短期融资券本期超短期融资券 指发行规模为人民币 5 亿元的中交第三航务工程局有限公 司 2018 年度第一期超短期融资券。 注册总额度注册总额度 指人民币 10 亿元。 本期发行本期发行 指中交第三航务工程局有限公司2018年度第一期超短期融 资券的发行行为。 募集说明书募集
12、说明书 指发行人为本次超短期融资券的发行而根据有关法律法规 制作的中交第三航务工程局有限公司 2018 年度第一期超 短期融资券募集说明书。 发行文件发行文件 指在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资料及其所 有修改和补充文件（包括但不限于本募集说明书）。 近三年近三年 2015-2017 年度 近三年及一期近三年及一期 2015-2017 年度及 2018 年 1-6 月 人民银行人民银行 指中国人民银行 交易商协会交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所 指北京金融资产交易所有限公司 注册会计师、审计注册会计师、审计 机构
13、机构 指瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。 发行人律师发行人律师 指上海市民生律师事务所。 评级机构评级机构 指上海新世纪资信评估投资服务有限公司。 中交第三航务工程局有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 6 新世纪新世纪 指上海新世纪资信评估投资服务有限公司。 主承销商主承销商/ 簿记簿记管理人管理人 指中国银行股份有限公司。 承销协议承销协议 指发行人与主承销商为本次发行签订的中交第三航务工 程局有限公司 2017-2019 年度超短期融资券承销协议 簿记建档簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销 团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成
14、员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按 约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行 配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处 理。 簿记管理人簿记管理人 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的 机构，本期超短期融资券发行期间由中国银行股份有限公 司担任。 余额包销余额包销 指本期超短期融资券的主承销商按照承销协议的规定，在 发行期限结束后，将未售出的超短期融资券全部自行购入。 实名制记账式超短实名制记账式超短 期融资券期融资券 指采用上海清算所的中央债券簿记系统以记账方式登记和 托管的超短期融资券。
15、 银行间市场银行间市场 指全国银行间债券市场。 工作日工作日 指上海市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或 休息日） 法定节假日法定节假日 指国家规定的法定节假日和休息日 新会计准则新会计准则 指由中华人民共和国财政部 2006 年颁布，并于 2007 年 1 月 1 日起开始执行的企业会计准则。 公司章程公司章程 指中交第三航务工程局有限公司章程。 公司法公司法 指中华人民共和国公司法。 国务院国资委国务院国资委 指国务院国有资产监督管理委员会。 国家发改委国家发改委 指中华人民共和国国家发展和改革委员会。 财政部财政部 指中华人民共和国财政部。 十三五十三五 2016 年-2020
16、年 中交第三航务工程局有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 7 中交集团中交集团 中国交通建设集团有限公司。 中国交建中国交建 中国交通建设股份有限公司。 港湾院港湾院 指中交上海港湾工程设计研究院有限公司。 交建分公司交建分公司 指中交第三航务工程局有限公司交通工程建设分公司。 三航培训中心三航培训中心 指中港三航局培训中心。 企发公司企发公司 指上海三航企业发展有限公司。 厦门工程公司厦门工程公司 指中交三航（厦门）工程有限公司。 三航物资公司三航物资公司 指中交三航局工程物资有限公司。 兴安基公司兴安基公司 中交三航局兴安基建筑工程有限公司。 香港港通香港港通 指香港港通有限公司。 BT Build-Transfer，建设-移交。 BOT Build-Operate-Transfer，建设-运营-移交。 PPP Public-Private Partnership，政府和社会资本合作。 EPC Engineering-Procureme-Construcuion，工程总承包。 BIM Building Information
