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1、1 中国科学院控股中国科学院控股有限公司有限公司 2018 年度第年度第一一期期超超短期融资券募集说明书短期融资券募集说明书 发行人：发行人：中国科学院控股有限公司中国科学院控股有限公司 主承销商主承销商兼簿记管理人兼簿记管理人：中国工商中国工商银行股份有限公司银行股份有限公司 联席联席主承销商：招商银行股份有限公司主承销商：招商银行股份有限公司 二二一一八八年年十一十一月月 发行人发行人中国科学院控股有限公司 注册金额注册金额人民币 60 亿元 本期发行金额本期发行金额人民币 14 亿元 发行期限发行期限270 天 担保情况担保情况无担保 信用评级机构信用评级机构 中诚信国际信用评级有限 责
2、任公司 主体评级：AAA； 评级展望：稳定 2 重要提示重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册， 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任 何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。 投 资者购买本公司本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和 及时性承担个别和连带法律责任
3、。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署之日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。 相关链接详见“第十三章备查 文件”。 3 目录目录 第一章释义5 第二章风险提示及说明9 一、与本期超短期融资券相关的投资风
4、险.9 二、与发行人相关的风险.10 第三章发行条款17 一、本期超短期融资券主要发行条款.17 二、发行安排.18 第四章募集资金运用21 一、募集资金用途.21 二、发行人承诺.21 第五章发行人基本情况22 一、发行人基本情况.22 二、发行人历史沿革.22 三、发行人控股股东和实际控制人.24 四、发行人与控股股东相互独立情况.25 五、发行人重要权益投资情况.25 六、发行人治理情况.34 七、发行人董事、监事及高级管理人员及员工情况.46 八、发行人经营范围和主营业务.53 九、发行人资本支出计划.72 十、发行人发展战略规划.74 十一、发行人所在行业状况.76 十二、发行人行业
5、地位及竞争优势分析.84 十三、发行人其他经营重要事项.88 第六章发行人主要财务状况89 一、发行人主要财务数据.89 二、发行人合并报表范围变化情况.101 三、发行人会计政策与会计估计的变更.103 四、发行人近三年及一期合并报表分析.106 五、发行人有息债务情况.130 六、发行人关联交易情况.132 七、发行人或有事项.137 八、发行人受限资产情况.137 九、发行人衍生品情况.137 十、发行人重大投资理财产品情况.137 十一、发行人海外投资情况.138 十二、发行人直接债务融资计划.138 十三、发行人其他财务重要事项.138 4 第七章公司的资信状况139 一、发行人信用
6、评级情况.139 二、发行人其他资信情况.140 三、其他资信重要事项.141 第八章税项142 一、增值税.142 二、所得税.142 三、印花税.142 第九章债务融资工具担保144 第十章发行人信息披露工作安排145 一、本期超短期融资券发行前的信息披露.145 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露.145 三、超短期融资券存续期内定期信息披露.146 四、本息兑付事项.146 第十一章投资者保护机制及违约责任147 一、违约事项.147 二、违约责任.147 三、投资者保护机制.147 四、不可抗力.152 五、弃权.153 第十二章本期超短期融资券发行的有关机构154 第十三章
7、备查文件157 一、备查文件.157 二、查询地址.157 附录：主要财务指标计算公式159 5 第一章第一章释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用词语释义一、常用词语释义 “国科控股/发行人/（本） 公司” 指中国科学院控股有限公司 “非金融企业债务融资工 具/债务融资工具” 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的，约定在一定期限还本付息的有价证券。 “本期超短期融资券”指 发行规模为人民币 14 亿元，期限为 270 天的“中 国科学院控股有限公司2018度第一期超短期融资 券”。 “本次发行/本期发行”指本期超短期融资券的发行。 “发
8、行文件”指 在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资料 及其所有修改和补充文件（包括但不限于本募集 说明书及发行公告）。 “募集说明书”指 本公司为本期超短期融资券的发行而根据有关法 律法规制作的中国科学院控股有限公司 2018 度 第一期超短期融资券募集说明书。 “主承销商”指中国工商银行股份有限公司 “联席主承销商”指招商银行股份有限公司 “承销团协议”指 承销商为承销本期超短期融资券签订的银行间 债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议 “承销协议”指 发行人与主承销商签订的中国科学院控股有限 公司 2017-2019 年度超短期融资券承销协议 “簿记建档”指 指发行人和主承销商协商确定
9、利率（价格）区间 后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管 理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利 率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方 式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。 集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过 集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上 化处理。 6 “簿记管理人”指 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体 集中簿记建档操作的机构，本期超短期融资券发 行期间由中国工商银行股份有限公司担任。 “北金所”指北京金融资产交易所有限公司 “余额包销”指 本期超短期融资券的主承销商按照中国科学院 控股有限公司 2017-2019 年度超短期融资券承销
10、 协议的规定，在发行期限结束后，按发行利率/ 价格将本方包销额度比例内未售出的超短期融资 券全部自行购入的承销方式。 “银行间市场”指全国银行间债券市场。 “交易商协会”指中国银行间市场交易商协会。 “上海清算所”指银行间市场清算所股份有限公司。 “中诚信/中诚信国际”指中诚信国际信用评级有限责任公司。 “天职/天职国际”指天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）。 “法定节假日”指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息 日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和 台湾省的法定节假日或休息日）。 “工作日”指 北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节 假日）。 “元”指如无特别说明，指人民
11、币元。 “近三年”指2015 年、2016 年和 2017 年。 “最近三年及一期”指2015 年、2016 年和 2017 年和 2018 年 1-9 月。 二二、专业名词专业名词释义释义 “中科院”指中国科学院 “中科院经管委”指中国科学院经营性国有资产监管委员会 “东方科仪”指东方科仪控股集团有限公司 “出版集团”指中国科技出版传媒集团有限公司 “中科实业/中科集团”指中科实业集团（控股）有限公司 7 “中科三环”指北京中科三环高技术股份有限公司 “中科资源”指北京中科资源有限公司 “北京科仪”指北京中科科仪股份有限公司 “海国投”指北京市海淀区国有资产投资经营公司 “联想控股”指联想控
12、股股份有限公司 “中科印刷”指北京中科印刷有限公司 “中科鑫欣”指上海中科鑫欣国际贸易有限公司 “东方中科”指北京东方中科集成科技股份有限公司 “国科恒泰”指国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 “慈溪中科”指慈溪中科众茂环保热电有限公司 “宁波中科”指宁波中科绿色电力有限公司 “晋城中科”指晋城中科绿色能源有限公司 “防港城中科”指防港城中科绿色能源有限公司 “绵阳中科”指绵阳中科绵投环境服务有限公司 “中科仪”指中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司 “上海中科”指上海中科股份有限公司 “中科信息”指中科院成都信息技术股份有限公司 “钕铁硼磁性材料”指 指钕、氧化铁等的合金，又称磁钢，以其优异
13、的 磁性能而被称为“磁王”，分为烧结钕铁硼和粘 结钕铁硼两种 “烧结钕铁硼磁体”指 指当今世界上磁性最强的永磁材料，具有优异的 磁性能，主要应用于计算机（硬盘驱动器音圈电 机、光驱拾盘装置）、移动电话、核磁共振成像、 音响设备、汽车电机等 “粘结钕铁硼磁体”指 其大约出现在 20 世纪 70 年代，与烧结钕铁硼磁 体相比，其具有极高的尺寸精度和磁性均匀性， 可被制成机械加工难以实现的复杂形状，并易于 同其它零部件一体化成型，且大批量生产一致性 好。其主要应用于计算机（硬驱、光驱和软驱的 8 主轴电机）、打印机、移动电话、家用电器、微 型电机等 “软磁铁氧体”指 是以三氧化二铁为主成分的亚铁磁性
14、氧化物，采 用粉末冶金方法生产，广泛应用于移动通讯、互 联网网络系统、数字程控交换设备等领域 “波分复用器”指 即 Wavelength Division Multiplexing （WDM）， 作为光纤通信中一种重要的元器件，能够在不改 变原有通信线路的条件下，有效地增加光纤通信 的容量 “隔离器”指 指用来减弱冲击和振动传输的构件，其采用线性 光耦隔离原理,将输入信号进行转换输出 “光开关”指 指在光纤或波导光路中对光信号起通断作用的开 关 “法拉第旋转片”指 是一种磁性光学材料，主要应用于隔离器、环行 器、光开关等的生产，现行的光学环行器、隔离 器都是基于磁光材料的法拉第效应制成 “BO
15、O”指 Building-Operation-Owning 运营模式，即建设-经 营-拥有。 承包商根据政府赋予的特许权,建设并经 营某项产业项目,但是并不将此项基础产业项目移 交给公共部门 “BOT”指 BuildOperateTransfer 运营模式， 即建设-经营- 转让。是指政府通过契约授予企业（包括外国企 业）以一定期限的特许专营权，许可其融资建设 和经营特定的公用基础设施，并准许其通过向用 户收取费用或出售产品以清偿贷款，回收投资并 赚取利润；特许权期限届满时，该基础设施无偿 移交给政府 9 第二章第二章风险提示及说明风险提示及说明 投资者在评价和购买本期超短期融资券时， 除本募
16、集说明书提供的各项资料 外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。 一、与本期一、与本期超超短期融资券相关的投资风险短期融资券相关的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 受国民经济总体运行状况、国家宏观经济环境、金融货币政策以及国际经济 环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券采用固定利 率，对市场利率的敏感程度较高，可能跨越一个以上的利率波动周期，债券的投 资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动， 从而使本期债券投资 者持有的债券价值具有一定的不确定性。 （二）流动性风险（二）流动性风险 本期超短期融资券将在银行间债券市场上进行流通， 公司无法保证本期超短 期融资券在银行间债券市场的交易量和活跃性，从而可能影响其流动性，导致投 资者在本期债务融资工具转让和变现时面临困难。 （三）偿付风险（三）偿付风险 公司目前经营和财务状况良好。在本期债券存续期内，宏观经济环境、资本 市场状况、 国家相关政策等外部因素以及公司本身的生产经营存在着一定的不确 定性。这些因素的变化会影响到公司的运营状况、盈利能力和现金流量，可能导 致公司无法如期
