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1、华西集团四川华西集团有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 1 四川华西集团有限公司四川华西集团有限公司 2018 年度第年度第二二期中期票据期中期票据 募集说明书募集说明书 注册金额：注册金额：人民币 20 亿元 本期发行金额：本期发行金额：人民币 10 亿元 发行期限：发行期限：3 年 担保情况：担保情况：无担保 信用评级机构：信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果：信用评级结果：主体：AA+级，债项：AA+级 发行人：四川华西集团有限公司发行人：四川华西集团有限公司 主承销商及簿记管理人：中国民生银行股份有限公司主承销商及簿记管理人：中国民生银行股份有限公司
2、 二一二一八八年年十十月月 华西集团四川华西集团有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 2 声明声明 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商 协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对 本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债 务融资工具务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及
3、时性进行独立分析，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募
4、集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具 的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务，接受投资者监督。义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。能力的重大事项。
5、华西集团四川华西集团有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 3 目录目录 第一章第一章 释义释义6 一、常用名词释义 6 二、机构名词释义 7 三、专业名词释义 8 第二章第二章 投资风险提示及说明投资风险提示及说明11 一、与本期中期票据相关的投资风险.11 二、与本期中期票据发行人相关的风险.11 第三章第三章 发行条款发行条款21 一、本期中期票据主要发行条款 21 二、本期中期票据发行安排 22 第四章第四章 募集资金用途募集资金用途24 一、本期中期票据募集资金的使用 24 二、本期中期票据募集资金的管理 26 三、发行人承诺 26 四、偿债计划及保障措施 26 第五章第五
6、章 发行人的基本情况发行人的基本情况29 一、发行人概况 29 二、发行人历史沿革 30 三、发行人股权结构及独立性 32 四、发行人主要子公司情况 33 五、发行人公司治理 39 六、发行人高级管理人员情况 54 七、发行人的经营范围及主营业务情况 58 八、发行人所在行业状况、行业地位及主要竞争情况 102 第六章第六章 发行人近年主要财务状况发行人近年主要财务状况109 一、发行人近年财务报告编制及审计情况 109 二、发行人近年主要财务数据.113 三、发行人财务分析（合并口径） 124 四、发行人近年付息债务及其偿付情况 162 五、发行人关联交易情况 175 六、重大或有事项或承诺
7、事项 177 七、发行人资产抵、质押和其他限制用途安排 180 八、发行人其他规范运作情况 181 九、海外投资、大宗商品期货、金融衍生品交易、结构性理财产品、资产重组、 收购等重大事项情况 181 华西集团四川华西集团有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 4 十、发行人未来其他直接融资安排 181 第七章第七章 发行人资信情况发行人资信情况182 一、发行人信用评级情况 182 二、发行人及其子公司资信情况 184 三、发行人债务违约记录 185 四、发行人已发行债务融资工具偿还情况 185 第八章第八章 发行人发行人 20182018 年第二季度企业基本情况年第二季度企业基本情
8、况187 一、2018 年 1-6 月发行人主营业务情况. 187 二、2018 年第二季度发行人财务情况. 188 三、发行人及其子公司资信情况 201 第九章第九章 本期中期票据担保情况本期中期票据担保情况203 第十章第十章 税务事项税务事项204 一、增值税 204 二、所得税 204 三、印花税 204 第十一章第十一章 信息披露安排信息披露安排205 一、发行前的信息披露 205 二、存续期内定期信息披露 205 三、存续期内重大事项的信息披露 205 四、本金兑付和付息事项 206 第十二章第十二章 违约责任与投资者保护违约责任与投资者保护207 一、违约事件 207 二、违约责
9、任 207 三、投资者保护机制 208 四、不可抗力 212 五、弃权 213 第十三章第十三章 本期中期票据发行的有关机构本期中期票据发行的有关机构214 一、发行人 214 二、主承销商及承销团成员 214 三、托管人 218 四、审计机构 218 五、信用评级机构 219 六、发行人法律顾问 219 七、技术支持机构 220 八、企业与相关机构的关系 220 第十四章第十四章 本期中期票据备查文件本期中期票据备查文件221 一、备查文件 221 二、查询地址 221 华西集团四川华西集团有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 5 第十五章第十五章 附录附录222 附录附录 1：
10、有关财务指标的计算公式：有关财务指标的计算公式.222 华西集团四川华西集团有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 6 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 发行人/公司/本公司 /华西集团/集团公司 四川华西集团有限公司 注册总额度 发行人在中国银行间市场交易商协会注册 的最高待偿还余额为 20 亿元人民币的中期票据 中期票据 具有法人资格的非金融企业在银行间债券 市场按照计划分期发行的，约定在一定期限还 本付息的债券融资工具 本期中期票据 发行额度为人民币10亿元的四川华西集团 有限公司 2018
11、年度第二期中期票据 本次发行本期中期票据的发行 募集说明书 公司为本次发行而制作的 四川华西集团有 限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率（价格） 区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿 记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资 工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和 配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售 的行为。 集中簿记建档 集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程 线上化处理。 簿记管理人 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿 记建档操作的机构， 本期债务融资工具发行期间 由中国
12、民生银行股份有限公司担任。 承销协议 发行人与主承销商为本次发行签订的 银行 间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议 文本 承销团协议 承销团成员为本次发行共同签订的 银行间 债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议 华西集团四川华西集团有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 7 文本 主承销商中国民生银行股份有限公司 承销商 与主承销商签署承销团协议， 接受承销团协 议与本次发行有关文件约束， 参与本期中票簿记 建档的所有机构 承销团 主承销商为本次发行组织的，由主承销商和 承销商组成的承销团 余额包销 主承销商按承销协议的规定，在规定的发行 日后，将未售出的中期票据全部自行购入
13、 持有人会议 在出现应急事件后， 投资者为了维护债权利 益而召开的会议 人民银行中国人民银行 交易商协会中国银行间市场交易商协会 银行间市场全国银行间债券市场 上海清算所银行间市场清算所股份有限公司 北金所北京金融资产交易所有限公司 工作日 北京市的商业银行的对公营业日 （不包括法 定节假日） 元人民币元（有特殊说明情况的除外） 近三年又一期 2015 年、2016 年、2017 年及 2018 年一季 报 二、二、机构名词释义机构名词释义 四川省国资委四川省政府国有资产监督管理委员会 省一建四川省第一建筑工程公司 省二建四川省第二建筑工程公司 省三建四川省第三建筑工程公司 省四建四川省第四建
14、筑工程公司 省六建四川省第六建筑有限公司 省七建四川省第七建筑工程公司 省十一建四川省第十一建筑有限公司 华西集团四川华西集团有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 8 省十三建四川省第十三建筑有限公司 省十五建四川省第十五建筑有限公司 华西绿舍建材四川华西绿舍建材有限公司 场道公司四川省场道工程有限公司 设计院四川省建筑设计研究院 建科院四川省建筑科学研究院 华西投资四川华西集团投资有限公司 天健所天健会计师事务所（特殊普通合伙） 大信所大信会计师事务所（特殊普通合伙） 天职所天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 新世纪上海新世纪资信评估投资服务有限公司 东方金诚 东方金诚国际信用
15、评估有限公司 中诚信国际中诚信国际信用评级有限责任公司 万科集团万科企业股份有限公司 中信地产中信房地产股份有限公司 新希望置业新希望置业有限公司 三、专业名词释义三、专业名词释义 施工总承包 承包商按照合同约定，承担工程项目施工， 并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负 责 BT Build-Transfer 即建设-转让，是基础设施项 目建设领域中采用的一种投资建设模式， 是指根 据项目发起人通过与投资者签订合同， 由投资者 负责项目的融资、建设，并在规定时限内将竣工 后的项目移交给项目发起人， 项目发起人根据事 先签订的回购协议分期向投资者支付项目总投 资及确定的回报 项目管理 承包
16、商对所承建的项目进行成本、质量、 工 期、安全生产等全面的管理活动。也可以指业主 委托专业的管理公司对建设项目全过程或若干 华西集团四川华西集团有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 9 环节的监督管理 工程分包 建筑工程总承包单位可以将承包工程中的 部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位 建安工程 全称为建筑安装工程， 指采暖、 空调、 电气、 照明、电梯、（水、燃气、通气）管道设备与机 械的安装工程 鲁班奖 全称为“建筑工程鲁班奖”， 1987 年由中国建 筑业联合会设立，1993 年移交中国建筑业协会。 主要目的是为了鼓励建筑施工企业加强管理， 搞 好工程质量，争创一流工程，推动我国工程质量 水平普遍提高。目前，这项标志着中国建筑业工 程质量的最高荣誉，由住房和城乡建设部、中国 建筑业协会颁发 招投标 在市场经济条件下进行大宗货物的买卖， 工 程建设项目的发包和承包， 以及服务项目的采购 与提供时，所采取的一种交易方式 施工总产值 建筑企业自行完成的建筑工程产值、 设备安 装工程产值、 建筑物大修理价值及非标准设备制 作的产值的总和 市政工程 城市
