《深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司2018年度第三期超短期融资券募集说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司2018年度第三期超短期融资券募集说明书（201页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、深圳顺丰泰森控股（集团）有限公司 2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 1 深圳顺丰泰森控股（集团）有限公司深圳顺丰泰森控股（集团）有限公司 2018 年度年度第三期超短期融资券第三期超短期融资券 募集说明书募集说明书 主承销商及簿记管理人主承销商及簿记管理人: 联席主承销商联席主承销商: 二二一八年一八年十一十一月月 注册金额：注册金额：人民币人民币壹壹拾亿元整（拾亿元整（RMB:1,000,000,000元）元） 本期发行金额：本期发行金额：人民币人民币伍伍亿元整（亿元整（RMB:500,000,000元）元） 本期发行期限：本期发行期限：270天天 信用评级机构：信用评级机构：中诚
2、信国际信用评级有限责任公司中诚信国际信用评级有限责任公司 发行人主体信用等级：发行人主体信用等级：AAA 担保情况：担保情况：无担保无担保 深圳顺丰泰森控股（集团）有限公司 2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 本公司发行本公司发行本期超短期融资券本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商已在中国银行间市场交易商 协会注册协会注册， 注册不代表交易商协会对注册不代表交易商协会对本期超短期融资券本期超短期融资券的投资价的投资价 值做出任何评价值做出任何评价， 也不代表对也不代表对本期超短期融资券本期超短期融资券的投资风险做出的投资风险做出 任何判断任何判断。 投资者购买
3、本公司投资者购买本公司本期超短期融资券本期超短期融资券， 应当认真阅读应当认真阅读 本募集说明书及有关的信息披露文件本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性对信息披露的真实性、 准准 确性确性、 完整性和及时性进行独立分析完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司执行董事已批准本募集说明书本公司执行董事已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不全体董事承诺其中不 存在虚假记载存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性并对其真实性、 准确性准确性、
4、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司本期发行的受让等合法手段取得并持有本公司本期发行的 超短期融资券超短期融资券的的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务 的约定。的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履本公司承诺根据法律法规的
5、规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日截至募集说明书签署日， 本公司除已披露信息外本公司除已披露信息外， 无其他影无其他影 响偿债能力的重大事项。响偿债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在投资人可通过发行人在 相关平台披露的募集说明书查阅历史信息相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。 相关链接详见相关链接详见 “第十第十 四四章备查文件章备查文件和查询地址和查询地址” 。 深圳顺丰泰森控股（集团）有限公司 2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 3 目目 录录 第一
6、章释义第一章释义. 5 第二章风险提示与说明第二章风险提示与说明.10 一、一、本期超短期融资券本期超短期融资券的投资风险的投资风险.10 二、发行人的相关风险二、发行人的相关风险.10 第三章发行条款第三章发行条款.18 一、一、本期超短期融资券本期超短期融资券主要条款主要条款 .18 二、二、本期超短期融资券本期超短期融资券发行安排发行安排.19 第四章募集资金运用第四章募集资金运用.21 一、募集资金运用计划一、募集资金运用计划.21 二、承诺二、承诺.21 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况.22 一、发行人概况一、发行人概况.22 二、发行人历史沿革二、发行人历史沿革.22 三
7、、发行人控股股东和实际控制人三、发行人控股股东和实际控制人.31 四、发行人独立性四、发行人独立性.33 五、发行人控（参）股子公司情况五、发行人控（参）股子公司情况.34 六、发行人治理情况六、发行人治理情况.42 七、发行人员工基本情况七、发行人员工基本情况.48 八、发行人经营情况八、发行人经营情况.49 九、发行人主要在建工程、拟建工程情况九、发行人主要在建工程、拟建工程情况.81 十、发行人未来发展战略十、发行人未来发展战略.85 十一、发行人所在行业状况十一、发行人所在行业状况.88 十二、发行人在行业中的地位和竞争优势十二、发行人在行业中的地位和竞争优势.92 第六章发行人财务状
8、况第六章发行人财务状况.107 一、发行人近年财务报告编制及审计情况一、发行人近年财务报告编制及审计情况. 108 二、财务状况分析及主要财务指标二、财务状况分析及主要财务指标.119 三、有息债务余额、期限结构、信用和担保融资结构情况三、有息债务余额、期限结构、信用和担保融资结构情况.145 四、发行人关联交易情况四、发行人关联交易情况.147 五、发行人或有事项五、发行人或有事项.157 六、发行人受限资产情况六、发行人受限资产情况.163 七、发行人衍生产品情况七、发行人衍生产品情况.164 八、发行人重大投资理财产品情况八、发行人重大投资理财产品情况.165 九、发行人海外投资情况九、
9、发行人海外投资情况.165 十、发行人直接债务融资计划十、发行人直接债务融资计划.165 深圳顺丰泰森控股（集团）有限公司 2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 4 第七章发行人资信状况第七章发行人资信状况.167 一、信用评级一、信用评级.167 二、发行人银行授信情况二、发行人银行授信情况.169 三、债务履约记录三、债务履约记录.169 四、发行人已发行债务融资工具偿还情况四、发行人已发行债务融资工具偿还情况.169 五、发行人其他资信重要事项五、发行人其他资信重要事项.170 第第八八章发行人章发行人 2018 年三季度企业情况年三季度企业情况 171 一、一、发行人发行人 20
10、18 年三季度主营业务情况年三季度主营业务情况.171 二、二、发行人发行人 2018 年三季度重大会计科目、重大财务指标分析年三季度重大会计科目、重大财务指标分析.172 三、三、发行人发行人 2018 年三季度重大事项情况年三季度重大事项情况.184 第第九九章债务融资工具信用增进章债务融资工具信用增进.185 第第十十章税项章税项.186 一、增值税一、增值税.186 二、所得税二、所得税.186 三、印花税三、印花税.186 四、税项抵销四、税项抵销.186 第十第十一一章信息披露章信息披露.187 一、信息披露机制一、信息披露机制.187 二、信息披露安排二、信息披露安排.187 第
11、十第十二二章投资者保护机制章投资者保护机制.189 一、违约事件一、违约事件.189 二、违约责任二、违约责任.189 三、投资者保护机制三、投资者保护机制.189 四、不可抗力四、不可抗力.194 五、弃权五、弃权.195 第十第十三三章章本期超短期融资券本期超短期融资券发行相关的机构发行相关的机构1966 一、发行人一、发行人.196 二、承销团二、承销团.196 三、信用评级机构三、信用评级机构.196 四、审计机构四、审计机构.197 五、发行人律师五、发行人律师.197 六、集中簿记建档系统技术支持机构六、集中簿记建档系统技术支持机构.197 七、托管人七、托管人.197 第十第十四
12、四章备查文件和查询地址章备查文件和查询地址.199 一、备查文件一、备查文件.199 二、查询地址二、查询地址.199 深圳顺丰泰森控股（集团）有限公司 2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 5 第一章 释义 本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、一、常用名词释义常用名词释义 本公司本公司/公司公司/发行人发行人/顺丰顺丰 泰森泰森 指深圳顺丰泰森控股（集团）有限公司 顺丰股份顺丰股份 指 顺丰控股（集团）股份有限公司，为顺丰泰森前 身 顺丰控股有限顺丰控股有限指顺丰控股（集团）有限公司，为顺丰股份前身 泰海
13、投资泰海投资指深圳市泰海投资有限公司， 顺丰控股有限的前身 顺丰控股顺丰控股指顺丰控股股份有限公司 明德控股明德控股指深圳明德控股发展有限公司 顺丰集团顺丰集团指顺丰速运（集团）有限公司，为明德控股的前身 鼎泰新材鼎泰新材 指 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司， 为顺丰控 股股份有限公司前身 顺达丰润顺达丰润指宁波顺达丰润投资管理合伙企业（有限合伙） 嘉强顺风嘉强顺风指嘉强顺风 （深圳） 股权投资合伙企业 （有限合伙） 招广投资招广投资指深圳市招广投资有限公司 元禾顺风元禾顺风 指 苏州工业园区元禾顺风股权投资企业（有限合 伙） 古玉秋创古玉秋创指苏州古玉秋创股权投资合伙企业（有限合伙） 顺信
14、丰合顺信丰合指宁波顺信丰合投资管理合伙企业（有限合伙） 顺丰电商顺丰电商指深圳市顺丰电子商务有限公司 顺丰物业顺丰物业 指 深圳市顺丰物业服务有限公司， 为深圳市丰泰电 商产业园资产管理有限公司的前身 顺丰商业顺丰商业指深圳市顺丰商业有限公司 优选国际优选国际指顺丰优选国际有限公司 顺丰速运顺丰速运指顺丰速运有限公司 嘉达快运嘉达快运指东莞市嘉达快运服务有限公司 顺丰企业顺丰企业指顺丰企业（BVI）有限公司 顺丰香港顺丰香港指顺丰控股有限公司 （英文名： SF Holding Limited） 台湾顺丰台湾顺丰指台湾顺丰速运股份有限公司 商贸控股商贸控股指顺丰控股集团商贸有限公司 深圳顺丰泰森
15、控股（集团）有限公司 2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 6 誉惠咨询誉惠咨询指深圳誉惠管理咨询有限公司 汇海运输汇海运输 指 深圳汇海运输有限公司， 为深圳顺路物流有限公 司的前身 顺路物流顺路物流指深圳顺路物流有限公司 顺丰投资顺丰投资指深圳市顺丰投资有限公司 丰巢科技丰巢科技指深圳市丰巢科技有限公司 杭州午苇杭州午苇指杭州午苇农作物开发有限公司 牵趣网络牵趣网络指上海牵趣网络科技有限公司 固特发展固特发展指固特发展有限公司 翠玉控股翠玉控股指翠玉控股有限公司 合丰小贷合丰小贷指深圳市顺丰合丰小额贷款有限公司 乐丰保理乐丰保理指深圳市顺诚乐丰保理有限公司 顺诚融资租赁顺诚融资租赁指
16、顺诚融资租赁（深圳）有限公司 丰农科技丰农科技指深圳市丰农科技有限公司 丰修科技丰修科技指深圳市丰修科技有限公司 顺丰航空顺丰航空指顺丰航空有限公司 顺元租赁顺元租赁指顺元租赁（天津）有限公司 多式联运多式联运指顺丰多式联运有限公司 创兴投资创兴投资指深圳市顺丰创兴投资有限公司 成都丰程成都丰程指成都市丰程物流有限公司 顺丰财务公司顺丰财务公司指顺丰控股集团财务有限公司 非金融企业债务融资工具非金融企业债务融资工具 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 发行的，约定在一定期限还本付息的有价证券 本期超短期融资券本期超短期融资券 指 发行额度为人民币5亿元、 期限为270天的深圳顺 丰泰森控股 （集团） 有限公司2018年度第三期超 短期融资券 本次发行本次发行指本期超短期融资券的发行 人民银行人民银行指中国人民银行 交易商协会交易商协会指中国银行间市场交易商协会 上海清算所上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所 指北京金融资产交易所有限公司 承销团承销团 指 主承销商、 联席主承销商为本次发行组织的， 由 主
