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1、深圳市东阳光实业发展有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 1 深圳市东阳光实业发展有限公司深圳市东阳光实业发展有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书年度第二期中期票据募集说明书 发行人：发行人：深圳市东阳光实业发展有限公司 注册金额：注册金额：人民币 10 亿元 本期发行金额：本期发行金额：人民币 5 亿元 发行期限：发行期限：3 年 信用评级机构：信用评级机构：联合资信评估有限公司 信用评级结果：信用评级结果：主体：AA+债项：AA+ 担保情况：担保情况：无担保 主承销商兼 簿记管理人： 主承销商兼 簿记管理人： 联席主承销商：联席主承销商： 二零一八年十一月 深圳市东
2、阳光实业发展有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 2 重要提示重要提示 公司本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商 协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期 债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工 具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露 的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断 投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及 时性承担个别和连带法律责任。 公司负责人和主管
3、会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 本募集说明书含相关投资者保护条款，投资者购买本期债务融资 工具时应当认真阅读相关条款。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 深圳市东阳光实业发展有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 3 目录目录 第一章第一章 释义释义5 一、常用术语释义.5 二、专用术语释义.6 第二章第二章
4、风险提示风险提示7 一、中期票据的投资风险.7 二、发行人相关风险.7 第三章第三章 发行条款发行条款19 一、主要发行条款.19 二、发行安排.20 第第四四章章 募集资金运用募集资金运用22 一、募集资金主要用途.22 二、公司承诺.22 三、偿债计划及其他保障措施.23 第第五五章章 发行人基本情况发行人基本情况25 一、发行人概况.25 二、发行人历史沿革及股本变动情况.25 三、发行人控股股东与实际控制人.27 四、发行人独立性.30 五、发行人重要权益投资情况.31 六、发行人内部组织架构及公司治理机制情况.41 七、发行人员工基本情况.47 八、发行人主营业务情况.49 九、发行
5、人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况.90 第第六六章章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况103 一、发行人财务报表合并范围变化情况.103 二、发行人主要财务数据.107 三、发行人财务数据分析.116 四、发行人债务情况.139 五、发行人关联交易情况.145 六、或有事项.154 七、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债 的情况.165 深圳市东阳光实业发展有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 4 八、金融衍生品、大宗商品期货.169 九、重大理财产品投资.169 十、海外投资情况.169 十一、直接债务融资计划.171 十二、重大收购、
6、兼并情况.171 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况172 一、信用评级报告摘要.172 二、发行人其他资信情况.173 第八章第八章 发行人近一期情况发行人近一期情况183 一、发行人 2018 年 1-9 月主营业务情况183 二、发行人 2018 年 1-9 月财务情况185 三、发行人 2018 年 1-9 月资信情况195 四、发行人 2018 年 1-9 月其他重要事项196 第九章第九章 担保担保197 第十章第十章 税项税项198 一、增值税.198 二、所得税.198 三、印花税.198 第十一章第十一章 发行人信息披露工作安排发行人信息披露工作安排199 一、中期票
7、据发行前的信息披露.199 二、中期票据存续期内重大事项的信息披露.199 三、中期票据存续期内定期信息披露.200 四、本金兑付和付息事项.200 第十二章第十二章 投资者保护机制及违约责任投资者保护机制及违约责任201 一、违约事件.201 二、违约责任.201 三、投资者保护机制.202 四、投资者保护条款.207 五、不可抗力.211 六、弃权.212 第十三章第十三章 本期中期票据发行的有关机构本期中期票据发行的有关机构213 第十四章第十四章 备查文件备查文件215 一、备查文件.215 二、查询地址.215 第十五章第十五章 附录附录216 深圳市东阳光实业发展有限公司 2018
8、 年度第二期中期票据募集说明书 5 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用术语释义一、常用术语释义 东阳光东阳光/本公司本公司/公司公司/发行人发行人指 深圳市东阳光实业发展有限公司 非金融企业债务融资工具非金融企业债务融资工具指 具有法人资格的非金融企业在全国银行间债券市场发行 的，约定在一定期限内还本付息的有价证券。简称“债 务融资工具”。 中期票据中期票据指 发行人在银行间债券市场按照计划分期发行的，约定在 一定期限内还本付息的债务融资工具。 本期本期中期票据中期票据指 本期发行的总额为人民币 5 亿元的“深圳市东阳光实业 发展有限公
9、司 2018 年度第二期中期票据”。 本次发行本次发行指 本期中期票据的发行。 募集说明书募集说明书指 发行人为发行本期中期票据并向投资者披露发行相关信 息而制作的 深圳市东阳光实业发展有限公司 2018 年度 第二期中期票据募集说明书。 发行公告发行公告指 发行人为发行本期中期票据而根据有关法律法规制作的 深圳市东阳光实业发展有限公司 2018 年度第二期中 期票据发行公告。 发行文件发行文件指 在本期中期票据发行过程中必需的文件、材料或其他资 料及其所有修改和补充文件（包括但不限于本募集说明 书及发行公告）。 主承销商兼主承销商兼簿记管理人簿记管理人指 制定集中簿记建档流程及负责集中簿记建
10、档操作的机 构，本期中期票据发行期间由中国邮政储蓄银行股份有 限公司担任。中国邮政储蓄银行股份有限公司简称“邮 储银行”。 簿记建档簿记建档指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销 团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团 成员/投资人认购债务融资工具利率 （价格） 及数量意愿， 按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并 进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现 形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程 线上化处理。 联席主承销商联席主承销商指 广东顺德农村商业银行股份有限公司 承销团承销团指 由主承销商、 联席主承销商为本期发行组织的由主承销 商
11、、联席主承销商和其他承销商组成的承销团。 承销协议承销协议指 发行人与主承销商为本次发行签订的银行间债券市场 非金融企业债务融资工具承销协议。 余额包销余额包销指 本期中期票据的主承销商按承销协议约定，在规定的发 行日结束后将未售出的本期中期票据全部自行购入的承 销方式。 上海清算所上海清算所指 银行间市场清算所股份有限公司 深圳市东阳光实业发展有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 6 交易商协会交易商协会/协会协会指 中国银行间市场交易商协会 北金所北金所指 北京金融资产交易所有限公司 银行间市场银行间市场指 全国银行间债券市场 管理办法管理办法指 中国人民银行颁布的银行间债券市
12、场非金融企业债务 融资工具管理办法。 法定节假日法定节假日指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不 包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定 节假日或休息日）。 工作日工作日指 北京市的商业银行对公营业日（不包括法定节假日）。 元元指 如无特别说明，指人民币元。 二、专用术语释义二、专用术语释义 kwh指 千瓦小时，1kwh 等于 1 度电。 PS 版版指 Pre-Sensitized Plate， 指预先在铝板电解并涂布了感光层然 后销售给印刷厂使用的印版。 化成箔化成箔指 电极箔按工艺分类的一种， 阳极铝箔制成腐蚀箔后再通过 化成（Forming）的方式，在其表面生成氧
13、化薄膜（三氧 化二铝）制成化成箔，按照可生产铝电解电容器使用电压 的不同，可分为中高压化成箔、低压化成箔。 软磁铁氧体软磁铁氧体指 一种由铁和其它一种或多种金属元素组成的复合化合物， 它是由一些金属氧化物通过陶瓷工艺烧结而成的复合体， 是应用广、用量大的一种磁性材料。 氟化工氟化工指 生产含氟聚合物、含氟精细化学品的化工产业。 电子铝箔、电子箔、光箔电子铝箔、电子箔、光箔指 电子铝箔是由铝锭经热轧或铸轧成为铝片，再进一步冷 轧、退火而成，又称电子箔、光箔，包括阳极铝箔与阴极 铝箔，是制作电极箔的原料；其中阳极铝箔以精铝锭为原 料，阴极铝箔以普铝锭为原料。 铝电解电容器铝电解电容器指 一种常见的
14、电子元件，芯子由阳极箔、电解纸、阴极箔、 电解纸等 4 层重迭卷绕而成；芯子含浸电解液后，用铝壳 和胶盖密闭起来构成一个电解电容器， 按照体积可以分为 大电解与小电解。 液碱液碱指 氢氧化钠，分子式：NaOH。 GMP指 Good Manufacturing Practice，即药品生产质量管理规范。 FDA指 Food and DrugAdministration，即美国食品和药物管理局。 COS指 Certificate Of Suitability，欧洲药典适用性证书，原料药在 欧盟国家能被最终用户使用的注册方式。 DMF指 Drug Master File，药物管理档案，制药企业向美国
15、 FDA 递交的关于原料药详细资料的一种文件。 IMS Health指 艾美仕市场研究公司， 是全球领先的为医药健康产业提供 专业信息和战略咨询服务的公司。 深圳市东阳光实业发展有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 7 第二章第二章 风险提示风险提示 本期中期票据无担保， 中期票据的本金和利息能否按期足额支付取决于发行 人的信用及偿债能力。投资者在评价和购买本期中期票据时，应认真考虑下述各 项风险因素： 一、中期票据的投资风险一、中期票据的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 在中期票据存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策的变 动等因素会引起市场利率水平的变化，市
16、场利率的波动可能会使投资者投资本期 中期票据的实际收益具有一定的不确定性。 （二）流动性风险（二）流动性风险 发行人具有良好的资质和信用记录，但由于中期票据将在银行间市场特定机 构投资人之间进行流通，其交易量和流动性主要取决于投资人对于该债券的价值 需求与风险判断，发行人无法保证本期中期票据在银行间债券市场的交易量和活 跃性，从而可能存在一定的流动性风险。 （三）偿付风险（三）偿付风险 本期中期票据不设担保。在本期中期票据的存续期内，如政策、法规或行业、 市场等不可控因素对发行人的经营活动产生重大负面影响，进而造成公司不能从 预期的还款来源获得足够的资金，将可能影响本期中期票据的按时足额支付。 二、发行人相关风险二、发行人相关风险 （一）财务风险（一）财务风险 1、未来资本支出较大、未来资本支出较大的的风险风险 发行人近年加大投资力度，扩大生产规模，积极打造主营业务的一体化完整 产业链，未来三年计划总投资额达 41.61 亿元，发行人将面临一定的资本支出压 力，需要大量资金支持，且未来项目收益具有不确定性，将给发行人未来一段时 间带来一定的财务压力。 2、有息债
