《山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司2018年度第七期超短期融资券募集说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司2018年度第七期超短期融资券募集说明书（200页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 2018 年度第七期超短期融资券募集说明书 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 2018 年度第七期超短期融资券募集说明书年度第七期超短期融资券募集说明书 注册金额：人民币 30 亿元 本期发行金额：人民币 15 亿元 发行期限：270 天 担保情况：无担保 信用评级机构：联合资信评估有限公司 信用评级结果：主体：AAA 发发 行行 人：山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司人：山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 主承销商及簿记管理人：主承销商及簿记管理人： 兴业银行股份有限公司兴业银行股份有限公司 二一八年十一月二一八年十一月
2、 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 2018 年度第七期超短期融资券募集说明书 1 重要提示重要提示 投资者购买本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，进行独立的投资判断。 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册， 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任 何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投 资者购买本公司本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 本公司董事会已
3、批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短 期融资券， 均视同自愿接受本募集说明书对本期超短期融资券各项权 利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关 平
4、台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十二章备查 文件”。 本期超短期融资券设有投资者保护条款，包括交叉保护条款、事 先约束条款，请投资人仔细阅读相关内容。 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 2018 年度第七期超短期融资券募集说明书 2 目目录录 第一章第一章释释义义.4 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明.7 一、本期超短期融资券的投资风险一、本期超短期融资券的投资风险 7 二、与发行人相关的风险二、与发行人相关的风险.7 第三章第三章发行条款发行条款.20 一、本期超短期融资券主要发行条款一、本期超短期融资券主要发行条款 20 二、本期超短期融资券发行安排二、本期超短
5、期融资券发行安排.21 第四章第四章募集资金运用募集资金运用.24 一、募集资金用途一、募集资金用途.24 二、发行人承诺二、发行人承诺.24 三、偿债保障措施三、偿债保障措施.24 第五章第五章发行人基本情况发行人基本情况.26 一、发行人基本情况一、发行人基本情况.26 二、发行人历史沿革二、发行人历史沿革.27 三、发行人股权结构及实际控制人情况三、发行人股权结构及实际控制人情况 29 四、独立经营情况四、独立经营情况.31 五、发行人重要权益投资情况五、发行人重要权益投资情况.32 六、发行人公司治理六、发行人公司治理.41 七、发行人董事、监事及高级管理人员七、发行人董事、监事及高级
6、管理人员 52 八、发行人主营业务情况八、发行人主营业务情况.57 九、发行人主要在建工程及拟建项目情况九、发行人主要在建工程及拟建项目情况 78 十、发行人主营业务发展规划十、发行人主营业务发展规划.81 十一、发行人所处行业分析十一、发行人所处行业分析.83 十二、发行人竞争优势分析十二、发行人竞争优势分析.90 第六章第六章发行人财务状况分析发行人财务状况分析 93 一、财务会计信息及主要财务指标一、财务会计信息及主要财务指标 93 二、发行人历史财务数据二、发行人历史财务数据.110 三、发行人财务情况分析三、发行人财务情况分析.118 四、发行人主要财务指标四、发行人主要财务指标.1
7、45 五、发行人有息债务情况五、发行人有息债务情况.147 六、发行人关联交易情况六、发行人关联交易情况.154 七、发行人主要或有事项七、发行人主要或有事项.158 八、发行人海外投资情况八、发行人海外投资情况.169 九、发行人金融衍生品、大宗商品期货、理财产品投资情况九、发行人金融衍生品、大宗商品期货、理财产品投资情况169 十、发行人直接融资计划情况十、发行人直接融资计划情况.169 十一、其他重要事项的说明十一、其他重要事项的说明.169 第七章第七章发行人资信情况发行人资信情况.174 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 2018 年度第七期超短期融资券募集说明书 3 一、信用评级
8、情况一、信用评级情况.174 二、发行人银行授信情况二、发行人银行授信情况.175 三、发行人债务违约记录三、发行人债务违约记录.176 四、发行人债务融资工具偿还情况四、发行人债务融资工具偿还情况 176 第八章第八章本期超短期融资券担保情况本期超短期融资券担保情况181 第九章第九章税项税项.182 （一）增值税（一）增值税.182 （二）所得税（二）所得税.182 （三）印花税（三）印花税.182 第十章第十章信息披露信息披露.183 一、本次发行相关文件一、本次发行相关文件.183 二、定期财务报告二、定期财务报告.183 三、重大事项三、重大事项.183 四、本息兑付四、本息兑付.1
9、84 第十一章第十一章本期超短期融资券投资者保护机制本期超短期融资券投资者保护机制185 一、违约责任一、违约责任.185 二、违约事件二、违约事件.185 三、投资者保护机制三、投资者保护机制.185 四、不可抗力四、不可抗力.189 五、弃权五、弃权.190 六、投资者保护条款六、投资者保护条款.190 第十二章第十二章本期超短期融资券发行有关机构本期超短期融资券发行有关机构194 一、发行人一、发行人.194 二、主承销商及承销团成员二、主承销商及承销团成员.194 三、信用评级机构三、信用评级机构.194 四、审计机构四、审计机构.195 五、发行人律师五、发行人律师.195 六、托管
10、人六、托管人.196 七、集中簿记建档系统七、集中簿记建档系统.196 第十三章第十三章备查文件及查询地址备查文件及查询地址 197 一、备查文件一、备查文件.197 二、查询地址二、查询地址.197 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 2018 年度第七期超短期融资券募集说明书 4 第一章第一章释释义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/公司/本公司/晋 煤集团 指 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 非金融企业债务融资工 具（简称“债务融资工 具”） 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 本次注册总额度指
11、本次超短期融资券注册总额度为 30 亿元人民币 本期超短期融资券指发行额度为 15 亿元人民币的山西晋城无烟煤矿业集 团有限责任公司 2018 年度第七期超短期融资券 本期发行指本期超短期融资券的发行行为 募集说明书指 发行人为本次超短期融资券的发行而根据有关规则 指引制作的山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 2018 年度第七期超短期融资券募集说明书 人民银行指 中国人民银行 交易商协会指 中国银行间市场交易商协会 上海清算所指 银行间市场清算所股份有限公司 北金所指 北京金融资产交易所有限公司 主承销商指 兴业银行股份有限公司 承销团指 主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、 由主承 销
12、商和其他承销团成员组成的承销团 承销协议指 主承销商与发行人签订的 银行间债券市场非金融企 业债务融资工具承销协议 余额包销指 本期超短期融资券的主承销商按照 银行间债券市场 非金融企业债务融资工具承销协议的规定，在规定的 发行日后，将未售出的短期融资券全部自行购入的承销 方式 集中簿记建档指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承 销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销 团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意 愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格） 并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实 现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流
13、程线上化处理。 簿记管理人指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 2018 年度第七期超短期融资券募集说明书 5 作的机构，本期超短期融资券发行期间由兴业银行股份 有限公司担任 工作日指 国内商业银行的对公营业日 （不包括法定节假日或休 息日） 银行间债券市场非金 融企业债务融资工具管 理办法 指 中国人民银行令【2008】第1号文件颁布的银行间 债券市场非金融企业债务融资工具管理办法 节假日指 国家规定的法定节假日和休息日 元如无特别说明，指人民币元 无烟煤指 煤化程度最高的一类煤， 含碳量高， 光泽强， 硬度高， 密度大，燃点高，无粘结性，燃烧
14、时无烟 原煤指 煤矿生产出来的经过简单选矸而未经洗选、 加工的煤 商品煤指 经洗选、加工的，作为商品销售的煤炭 地质储量又称预测储量，是指经过地质勘探手段，查明埋藏地下 的资源数量，指根据区域地质测量、矿产分布规律、或 根据区域构造单元并结合已知矿产地的成矿规律进行预 测的储量。 是矿产资源储量中探明程度最差的一级储量， 不列入探明储量的级别。它只能作为编制普查工作远景 时的参考，或作为地质普查找矿设计及矿山企业远景规 划的依据 挥发分指 煤中的有机质在一定温度和条件下， 受热分解后产生 的可燃性气体，被称为“挥发分”，它是由各种碳氢化合 物、氢气、一氧化碳等化合物组成的混合气体。挥发分 也是
15、主要的煤质指标，在确定煤炭的加工利用途径和工 艺条件时，挥发分有重要的参考作用。煤化程度低的煤， 挥发分较多。如果燃烧条件不适当，挥发分高的煤燃烧 时易产生未燃尽的碳粒，俗称“黑烟”；并产生更多的一 氧化碳、多环芳烃类、醛类等污染物，热效率降低 灰分指 煤炭完全燃烧后剩下的固体残渣，是重要的煤质指 标。灰分主要来自煤炭中不可燃烧的矿物质。矿物质燃 烧灰化时要吸收热量，大量排渣要带走热量，因而灰分 越高，煤炭燃烧的热效率越低；灰分越多，煤炭燃烧产 生的灰渣越多，排放的飞灰也越多。一般，优质煤和洗 精煤的灰分含量相对较低 水分指 煤炭中的水分可分为外在水分和内在水分， 一般以内 在水分作为评定煤质
16、的指标。水分在燃烧时变成蒸汽要 吸热，因而降低了煤的发热量。煤化程度越低，煤的内 部表面积越大，水分含量越高 煤层气指 赋存在煤层中以甲烷为主要成分、 以吸附在煤基质颗 粒表面为主、部分游离于煤孔隙中或溶解于煤层水中的 烃类气体，是煤的伴生矿产资源，属非常规天然气，是 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 2018 年度第七期超短期融资券募集说明书 6 近一二十年在国际上崛起的洁净、优质能源和化工原料 CDM指 清洁发展机制（Clean Development Mechanism）,是 2005年2月生效的京都议定书中规定的三种“灵活机 制”之一。在此机制下，有温室气体减排义务的发达国 家可以向没有减排义务的发展中国家购买 “经核证的 （温 室气体）减排量”，以减少自身减排成本并促进低碳技 术的推广 中块指 按照外型尺寸划分，直径在25mm-80mm的为中块 小块指 按照外型尺寸划分，直径在13mm-25mm的为小块 末煤指 按照外型尺寸划分，直径在0mm-13mm的为末煤 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 2018 年度第七期超短期融资券募集说明书 7 第
