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1、北京首创北京首创股份有限公司股份有限公司 2018 年度年度第第二二期期中期票据中期票据募集说明书募集说明书 发行人： 主承销商及簿记管理人：联席主承销商： 注册金额：人民币贰拾亿元整（RMB2,000,000,000 元） 本期基础发行金额：人民币拾亿元整（RMB1,000,000,000 元） 本期发行金额上限：人民币贰拾亿元整（RMB2,000,000,000 元） 发行期限：3+N 年，在发行人依据发行条款的约定赎回时到期 担保情况：无 评级机构：中诚信国际信用评级有限公司 主体评级：AAA 债项评级：AAA 二一二一八八年年十一十一月月 重要提示重要提示 发行人发行本期发行人发行本期
2、中期票据中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期注册不代表交易商协会对本期中期票据中期票据的投资价值做出任何评价，的投资价值做出任何评价， 也不代表对本期也不代表对本期中期票据中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买发的投资风险做出任何判断。投资者购买发 行人本期行人本期中期票据中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露 文件， 对信息披露的真实性、 准确性、 完整性和及时性进行独立分析，文件， 对信息披露的真实性、 准确性、 完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值
3、，自行承担与其有关的任何投资风险。并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在 虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、 准确性、 完整性、虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、 准确性、 完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。及时性承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。本募集说明书所述财务信息真实、准确、
4、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期中中 期票据期票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力 的重大事项。的重大事项。 2 北京首创股份有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明
5、书 目录目录 第一章释义第一章释义 6 一、常用名词释义 6 二、专业名词释义 7 第二章投资风险提示及说明第二章投资风险提示及说明 10 一、与本期中期票据相关的投资风险 10 二、与本期中期票据发行人相关的风险 10 三、与本期中期票据发行相关的的特有风险 16 第三章发行条款第三章发行条款 19 一、本期中期票据主要发行条款 19 二、本期中期票据发行安排 22 第四章募集资金用途第四章募集资金用途 24 一、本期中期票据募集资金的使用 24 二、本期中期票据募集资金的管理 25 三、发行人承诺 25 第五章发行人的基本情况第五章发行人的基本情况 27 一、发行人概况 27 二、发行人历
6、史沿革 27 三、发行人股权结构 28 四、发行人与控股股东的独立性 30 五、发行人重要权益投资情况 31 六、发行人公司治理 41 七、发行人人员情况 49 八、发行人的经营范围及主营业务情况 53 九、在建工程 69 十、拟建工程 77 十一、安全生产情况 77 十二、发行人发展战略 77 十三、发行人所在行业情况 78 十四、发行人在行业中的地位和竞争优势 84 十五、其他经营重要事项 88 第六章发行人主要财务状况第六章发行人主要财务状况 89 一、财务报表的编制基础 89 二、历史财务报表 89 三、发行人财务情况分析 102 四、有息债务余额、期限结构、信用和担保融资结构情况 1
7、22 五、关联方关系及其交易 124 3 北京首创股份有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 六、或有事项 132 七、资产抵押、质押和其他限制用途安排 139 八、其他重要事项 144 第七章发行人资信情况第七章发行人资信情况 153 一、信用评级 153 二、发行人及其子公司授信情况 154 三、发行人债务违约记录 156 四、发行人已发行债务融资工具情况 156 五、其他资信重要事项 157 第八章发行人第八章发行人 2018 年近一期基本情况年近一期基本情况 158 一、发行人 2018 年近一期主营业务情况 158 二、发行人 2018 年近一期财务情况 160 三、发行人
8、 2018 年近一期资信状况变动情况 161 四、发行人 2018 年近一期重大不利事项及重大事项排查情况 163 第九章本期中期票据担保情况第九章本期中期票据担保情况 164 第十章税务事项第十章税务事项 165 一、增值税 165 二、所得税 165 三、印花税 165 第十一章信息披露安排第十一章信息披露安排 166 一、发行前的信息披露 166 二、存续期内定期信息披露 166 三、存续期内重大事项的信息披露 167 四、本金兑付和付息事项 168 第十二章投资者保护机制第十二章投资者保护机制 169 一、违约事件和违约责任 169 二、投资者保护机制 169 三、不可抗力 172 四
9、、弃权 173 第十三章本期中期票据发行的有关机构第十三章本期中期票据发行的有关机构 174 一、发行人 174 二、主承销商 174 三、托管人 175 四、集中簿记建档系统 175 五、审计机构 175 六、信用评级机构 175 七、发行人法律顾问 176 4 北京首创股份有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 第十四章本期中期票据备查文件第十四章本期中期票据备查文件 177 一、备查文件 177 二、查询地址 177 5 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 “首创股份/公司/发行人” 指 北京首创
10、股份有限公司 “母公司/本部” 指 北京首创股份有限公司本部 “首创集团/集团/集 团公司” 指 北京首都创业集团有限公司 “非金融企业债务融资工具” 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的，约定在一定期限还本付息的有价证券 “本期中期票据” 指 金额为20亿元的“北京首创股份有限公司2018年 度第二期中期票据”。 “本次发行” 指 本期中期票据的发行。 “募集说明书” 指 公司为本期中期票据的发行而根据有关法律法规 制作的北京首创股份有限公司2018年度第二期 中期票据募集说明书 。 “发行文件” 指 在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资料 及其所有修改和补充文件（包括但
11、不限于本募集 说明书及发行公告） 。 “簿记管理人” 指 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体 集中簿记建档操作的机构，本期中期票据发行期 间由东方证券东方证券股份有限公司担任。 “主承销商” 指 东方证券东方证券股份有限公司（以下简称”东方 证券”） “联席主承销商” 指 中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银 行”） “集中簿记建档” 指 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间 后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管 理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利 率 （价格） 及数量意愿， 按约定的定价和配售方式 确定最终发行利率 （价格） 并进行配售的行为。 集 中簿
12、记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集 6 北京首创股份有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化 处理。 “承销团” 指 由本期中期票据承销商组成的承销团。 “承销协议” 指 公司与主承销商、 联席主承销商签订的 北京首创 股份有限公司2018年度第二期中期票据承销协 议 。 “承销团协议” 指 主承销商与承销团其他成员为本次发行签订的 银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销 团协议 。 “余额包销” 指 本期中期票据的主承销商按照北京首创股份有 限公司2018年度第二期中期票据承销协议的规 定， 在规定的发行日后， 将未售出的本期中期票据
13、 全部自行购入的行为。 “上海清算所” 指 银行间市场清算所股份有限公司。 “交易商协会” 指 中国银行间市场交易商协会。 “银行间市场” 指 全国银行间债券市场。 “法定节假日” 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息 日 （不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台 湾省的法定节假日或休息日） 。 “工作日” 指 北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节 假日） 。 “元” 指 如无特别说明，指人民币元。 “近三年又一期” 指 2015年、2016年、2017年和2018年1-3月 “近三年又一期末” 指 2015年末、2016年末、2017年末和2018年3月末 “北金所” 指
14、 北京金融资产交易所有限公司 二、专业名词释义二、专业名词释义 “国务院国资委” 指 国务院国有资产监督管理委员会。 “建设部” 指 中华人民共和国住房和城乡建设部。 “发改委” 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会。 “公司法” 指 中华人民共和国公司法 。 7 北京首创股份有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 “证券法” 指 中华人民共和国证券法 。 “BOT” 指 Build-Operate-Transfer 建设-运营-移交。 “BT” 指 Build-Transfer 建设-移交。 “TOT” 指 Transfer-Operate-Transfer 移交-经营-移交。
15、“BOO” 指 Building-Owning-Operation 建设-拥有-运营。 “通用首创” 指 通用首创水务投资有限公司。 “京城水务” 指 北京京城水务有限责任公司。 “湖南首创” 指 湖南首创投资有限责任公司。 “水星投资” 指 北京水星投资管理有限责任公司。 “首创香港” 指 首创（香港）有限公司 “首创新加坡” 指 首创（新加坡）有限公司 “马鞍山首创” 指 马鞍山首创水务有限责任公司 “余姚首创” 指 余姚首创水务有限公司 “徐州首创” 指 徐州首创水务有限责任公司 “淮南首创” 指 淮南首创水务有限责任公司 “秦皇岛首创” 指 秦皇岛首创水务有限责任公司 “铜陵首创” 指
16、 铜陵首创水务有限责任公司 “临沂首创” 指 临沂首创水务有限公司 “安阳首创” 指 安阳首创水务有限公司 “首创东坝” 指 北京首创东坝水务有限责任公司 “东营首创” 指 东营首创水务有限公司 “安庆首创” 指 安庆首创水务有限责任公司 “贵州首创置业” 指 贵州首创远大置业建设有限公司 “九江鹤问湖” 指 九江市鹤问湖环保有限公司 8 北京首创股份有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 “太原首创” 指 太原首创污水处理有限责任公司 “定州水务” 指 定州市中诚水务有限公司 “深圳首创” 指 深圳首创水务有限责任公司 “呼和浩特首创” 指 呼和浩特首创春华水务有限责任公司 “郑州首创” 指 郑州首创水务有限公司 “临沂博瑞” 指 临沂首创博瑞水务有限公司 “恩施首创” 指 恩施首创水务有限公司 “临猗首创” 指 临猗首创水务有限责任公司 “盘锦首创” 指 盘锦首创红海水务有限责任公司 “兰陵首创” 指 兰陵首创水务有限公司 “微山首创” 指 微山首创水务有限责任公司 “绿基公司” 指 北京市绿化隔离地区基础设施开发建设有限公司 “首创爱思考”
