厦门钨业股份有限公司2018年度第三期中期票据募集说明书

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1、厦门钨业股份有限公司 2018 年度第三期中期票据募集说明书 厦门钨业股份有限公司厦门钨业股份有限公司 2018 年度第三期中期票据募集说明书年度第三期中期票据募集说明书 发行人发行人 厦门钨业股份有限公司 注册金额注册金额 人民币8亿元 本期发行金额本期发行金额 人民币3亿元 发行期限发行期限 3年期 担保情况担保情况 无担保 信用评级机构信用评级机构 联合资信评估有限公司 信用评级结果信用评级结果 主体：AA+；债项：AA+ 主承销商及簿记管理人：广发证券股份有限公司主承销商及簿记管理人：广发证券股份有限公司 联席主承销商：中国银行股份有限公司联席主承销商：中国银行股份有限公司 二零一八年

2、十一月二零一八年十一月 厦门钨业股份有限公司 2018 年度第三期中期票据募集说明书 重要提示重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代 表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期 票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅 读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整 性、及时性进行独立分析，并据以独立判断中期票据的投资价值，自行承担与 其有关的任何投资风险。 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代 表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对

3、本期中期 票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅 读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整 性、及时性进行独立分析，并据以独立判断中期票据的投资价值，自行承担与 其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和 连带法律责任。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和 连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保

4、证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期票据凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期票据,均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的

5、重大事 项。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 厦门钨业股份有限公司 2018 年度第三期中期票据募集说明书 1 目录目录 第一章第一章 释义释义 3 第二章第二章 风险提示风险提示 8 一、中期票据的投资风险 . 8 二、与发行人相关的风险 . 8 第三章第三章 发行条款发行条款 20 一、发行条款 . 20 二、发行安排 . 22 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 25 一、募集资金用途 . 25 二、本期中期票据的偿债保障措施 . 25 三、募集资金的管理 . 26 四、发行人承诺 . 27 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 28 一

6、、发行人基本情况 . 28 二、发行人历史沿革 . 28 三、发行人股权结构及控股股东情况 . 37 四、发行人的独立性情况 . 39 五、发行人重要权益投资情况 . 40 六、发行人组织结构、治理情况、内控制度 . 45 七、发行人董事、监事及高级管理人员、员工情况 . 57 八、发行人主营业务状况 . 63 九、主要在建及拟建工程情况 . 88 十、发行人战略目标 . 91 十一、发行人行业地位 . 93 十二、发行人行业状况 . 94 十三、行业的主要竞争状况 110 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 125 一、财务概况 . 125 二、合并报表资产负债结构分析 .

7、140 三、合并报表财务指标分析 . 162 四、有息债务情况 . 167 五、关联交易 . 174 六、或有事项 . 181 七、受限资产 . 189 八、金融衍生品、大宗商品期货和理财产品 . 191 九、海外投资情况 . 191 十、直接债务融资计划 . 192 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况 193 一、近三年发行人债务融资历史评级情况 . 193 二、信用评级情况 . 194 厦门钨业股份有限公司 2018 年度第三期中期票据募集说明书 2 三、发行人其他资信情况 . 195 第八章第八章 发行人三季度末主营业务及财务情况发行人三季度末主营业务及财务情况 199 一、发行

8、人 2018 年 1-9 月主营业务情况 199 二、发行人 2018 年 1-9 月财务情况 . 200 三、发行人近一期资信情况 . 203 四、发行人 2018 年三季度重大不利情况排查 . 204 第九章第九章 本期中期票据的担保情况本期中期票据的担保情况 207 第十章第十章 税项税项 208 一、增值税 . 208 二、所得税 . 208 三、印花税 . 208 第十一章第十一章 发行人信息披露工作安排发行人信息披露工作安排 209 一、中期票据发行前信息披露 . 209 二、中期票据存续期内定期信息披露 . 209 三、中期票据存续期内重大事项的信息披露 . 210 四、中期票据

9、本金兑付和付息事件 211 第十二章第十二章 本期中期票据投资者保护机制本期中期票据投资者保护机制 212 一、违约事件 . 212 二、违约责任 . 212 三、投资者保护机制 . 213 四、不可抗力 . 220 五、弃权 . 221 第十三章第十三章 本次中期票据发行的有关机构本次中期票据发行的有关机构 222 第十四章第十四章 备查文件备查文件 224 一、备查文件 . 224 二、查询地址 . 224 附录：财务指标计算公式附录：财务指标计算公式 226 厦门钨业股份有限公司 2018 年度第三期中期票据募集说明书 3 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词

10、语具有如下含义： 厦门钨业/发行人/公司/本公司 厦门钨业股份有限公司 福建冶金 福建省冶金（控股）有限责任公司 福建稀土集团 福建省稀有稀土（集团）有限公司 五矿有色 五矿有色金属股份有限公司 五矿投资 五矿投资发展有限责任公司 厦门金鹭 厦门金鹭特种合金有限公司 厦门滕王阁 厦门滕王阁房地产开发有限公司 豫鹭矿业 洛阳豫鹭矿业有限责任公司 厦门虹鹭 厦门虹鹭钨钼工业有限公司 成都虹波 成都虹波实业股份有限公司 赣州虹飞 赣州虹飞钨钼材料有限公司 嘉鹭金属 厦门嘉鹭金属工业有限公司 宁化行洛坑钨矿 宁化行洛坑钨矿有限公司 金龙稀土 福建省长汀金龙稀土有限公司 龙岩稀土开发 龙岩市稀土开发有限

11、公司 香港佳鹭 佳鹭（香港）有限公司 九江金鹭 九江金鹭硬质合金有限公司 海隅钨业 麻栗坡海隅钨业有限公司 三明稀土 三明市稀土开发有限公司 都昌金鼎 江西都昌金鼎钨钼矿业有限公司 厦门钨业股份有限公司 2018 年度第三期中期票据募集说明书 4 洛阳金鹭 洛阳金鹭硬质合金硬质合金工具有限公司 百斯图工具 廊坊市百斯图工具制造有限公司 欧斯拓科技 厦门欧斯拓科技有限公司 屏南稀土 屏南县稀土开发有限公司 厦钨新能源 厦门厦钨新能源材料有限公司 创云精智 厦门创云精智机械设备股份有限公司 联虹钼业 成都联虹钼业有限公司 厦钨投资 厦门厦钨投资有限公司 非金融企业债务融资工具（简称 “债务融资工具

12、”） 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 中期票据 具有法人资格的非金融企业根据银行间市场非金 融企业债务融资工具管理办法，在银行间债券市 场按照计划分期发行的，并约定在一定期限还本付 息的债务融资工具，是企业筹措中期资金的直接融 资方式。 本期中期票据/本中期票据/中期 票据 指厦门钨业股份有限公司2018年度第三期中期票据 本期发行 指本期中期票据的发行行为 募集说明书 指发行人为本次中期票据的发行而根据有关法律法 规制作的厦门钨业股份有限公司 2018 年度第三期 中期票据集说明书 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场

13、交易商协会 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 北金所 指北京金融资产交易所有限公司 厦门钨业股份有限公司 2018 年度第三期中期票据募集说明书 5 联合资信 联合资信评估有限公司 主承销商 指广发证券股份有限公司和中国银行股份有限公司 承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的，由 主承销商和其他承销团成员组成的承销团 承销协议 指主承销商与发行人签订的银行间债券市场非金 融企业债务融资工具承销协议 余额包销 指本期中期票据的主承销商按照银行间债券市场 非金融企业债务融资工具承销协议的规定，在规 定的发行日后，将未售出的中期票据全部自行购入 的承销方式 簿记建档 指发行人和主

14、承销商协商确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记 录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率 （价格） 及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发 行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档 是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系 统实现簿记建档过程全流程线上化处理 簿记管理人 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档 操作的机构，本期中期票据发行期间由广发证券股 份有限公司担任 银行间债券市场非金融企业债 务融资工具管理办法 指中国人民银行颁布的银行间债券市场非金融企 业债务融资工具管理办法 工作日 每周一至周五，不含中国法定节假日或休息日 法定

15、节假日或休息日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息 日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台 湾省的法定节假日或休息日） 元 指人民币元 仲钨酸铵 英文简称 APT，属钨工业的中间产品，钨精矿经压 煮离子交换蒸发结晶而制得，是生产氧化钨的 主要原料 厦门钨业股份有限公司 2018 年度第三期中期票据募集说明书 6 氧化钨 一种钨酸酐，包括三氧化钨和二氧化钨，由 APT 煅 烧制成，是生产钨粉的主要原料。一部分用于生产 化工产品，如油漆和涂料、石油工业催化剂等；大 量的氧化钨被用于生产金属钨粉和碳化钨粉，进而 用于生产金属钨制品及合金制品 钨粉 钨粉可制成丝、棒、管、板等加工材和一

16、定形状制 品；钨粉与其他金属粉末混合，可以制成各种钨合 金，如钨钼合金、钨铼合金、钨铜合金和高密度钨 合金等；钨粉还可制成碳化钨粉 钨丝 将金属钨锻打、拉拨后制成的丝材，是照明、电子 等行业的关键材料 碳化钨粉 是以钨粉为原料之一制成的，是生产硬质合金的主 要原料 硬质合金 硬质合金产品主要以碳化钨为硬质相、钴为粘结相， 经球磨、喷雾制粒、压制、烧结制得。因其具有很 高的硬度、强度、耐磨性和耐腐蚀性，硬质合金号 称“工业牙齿”，广泛用作刀具材料，如车刀、铣 刀、刨刀、钻头、镗刀等，应用于工程机械、能源、 矿山开采、制造业和电子等各个领域 磁性材料 磁性材料是指由铁、钴、镍及其合金等能够直接或 间接产生磁性的物质，是生产、生活、国防科学技 术中广泛使用的材料 荧光粉 荧光粉由稀土离子作为激活剂或基质组份而制成的 新一代荧光粉。它用于照明、显示、灯饰和洒版复 印，具有高的发光效率、优良的光通维持率、高的 显色性和可调制的颜色和色温 贮氢合金粉 一种能在晶体的空隙中大量储存氢原子的合金材 料，因其具有可逆吸放气的性质，可以存储相当于 合金自身体积上千倍的氢气，吸