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1、 保利发展保利发展控股集团股份有限公司控股集团股份有限公司 2018 年度第年度第四四期期中期票据募集说明书中期票据募集说明书 发行人：发行人：保利发展控股集团股份有限公司保利发展控股集团股份有限公司 注册总金额： 100 亿元整 本期发行金额： 15 亿元 发行期限： 在发行人依据发行条款的约定赎回时到期 担保情况： 无担保 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体信用评级级别： AAA 债项级别： AAA 主承销商主承销商/簿记管理人簿记管理人 联席主承销商联席主承销商 二零一二零一八八年年十十一一月月 保利发展控股集团股份有限公司 2018 年度第四四期中期票据募集说明书 1
2、 重要提示重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价， 也注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价， 也 不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。 投资者购买本公司不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。 投资者购买本公司 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据、完整
3、性和及时性进行独立分析，并据 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时
4、。募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票 据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投务，接受投资者监督。资者监督。 本公司承诺截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影本公司承诺截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影 响偿债能力的重大事项。响偿债能力的重大事项。 立信会计师事务
5、所（特殊普通合伙）对本公司立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2015-2017 年合并年合并 会计报表和母公司会计报表出具了标准无保留意见的审计报告。会计报表和母公司会计报表出具了标准无保留意见的审计报告。 请投资者注意阅读该审计报告全文及相关财务报表附注。 本企业请投资者注意阅读该审计报告全文及相关财务报表附注。 本企业 对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。 保利发展控股集团股份有限公司 2018 年度第四四期中期票据募集说明书 1 目目 录录 目目 录录 1 第一章释义第一章释义 . 3 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 .
6、10 一、 本期中期票据的投资风险 10 二、 发行人相关的风险 10 三、 特有风险 23 第三章第三章 发行条款发行条款 . 25 一、本期中期票据主要发行条款 25 二、发行安排 28 第四章第四章 募集资金用途募集资金用途 . 30 一、募集资金用途 30 二、本次中期票据募集资金的专户监管 33 三、发行人承诺 33 四、偿债保障措施 34 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 35 一、发行人基本情况 35 二、发行人历史沿革 36 三、发行人股东情况 40 四、发行人独立性情况 43 五、发行人重要权益投资情况 44 六、发行人治理情况 49 七、发行人企业人员基本情况
7、 59 八、发行人业务范围及主营业务情况 63 九、发行人安全生产情况 92 十、发行人在建项目及拟建项目情况 92 十一、发行人的经营方针和战略 92 十二、发行人所在行业状况 94 十三、发行人的行业地位与竞争优势 117 第六章发行人主要财务情况第六章发行人主要财务情况 . 120 一、发行人 2015-2017 年和 2018 年 1-6 月财务报表 . 120 二、发行人主要财务指标 141 三、发行人财务情况分析 141 四、发行人主要财务指标分析 194 五、发行人有息债务情况 196 六、关联方关系及其交易 200 七、或有事项 215 八、重大承诺事项 222 保利发展控股集
8、团股份有限公司 2018 年度第四四期中期票据募集说明书 2 九、发行人衍生产品交易情况 226 十、发行人重大投资理财产品情况 226 十一、发行人海外投资及海外业务情况 226 十二、发行人其他直接债务融资计划 229 十三、发行人其他重大事项 230 第七章第七章 发行人最近一期情况发行人最近一期情况 . 237 一、发行人最近一期经营情况 237 二、发行人最近一期财务情况 239 三、发行人最近一期授信情况 242 四、发行人最近一期有息债务情况 243 第八章第八章 发行人资信情况发行人资信情况 . 247 一、信用评级情况 247 二、发行人其他资信情况 249 三、发行人发行及
9、偿付直接债务融资工具的历史情况 251 第九章本期中期票据的担保情况第九章本期中期票据的担保情况 . 253 第十章税项第十章税项 . 254 一、增值税 254 二、所得税 254 三、印花税 254 第十一章第十一章 信息披露安排信息披露安排 . 255 一、信息披露机制 255 二、信息披露安排 255 第十二章违约责任与投资者保护机制第十二章违约责任与投资者保护机制 . 257 一、违约事件 257 二、违约责任 257 三、投资者保护机制 257 四、不可抗力 263 五、弃权 264 第十三章本次中期票据发行的有关机构第十三章本次中期票据发行的有关机构 . 265 第十四章备查文件
10、及查询地址第十四章备查文件及查询地址 . 269 一、备查文件 269 二、查询地址 269 附录：计算公式附录：计算公式 . 271 保利发展控股集团股份有限公司 2018 年度第四四期中期票据募集说明书 3 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 保利保利发展发展/发行人发行人/本公司本公司/公司公司 指 保利发展控股集团股份有限公司 控股股东、控股股东、保利南保利南方方集团集团 指 保利南方集团有限公司 实际控制人、实际控制人、保利集团保利集团 指 中国保利集团有限公司 广州保利地产广州保利地产 指 广州保利房地产开发公司、 保利发展控股集团 股
11、份有限公司的前身 华美国际华美国际 指 广东华美教育投资集团有限公司， 后更名为广 东华美国际投资集团有限公司 上海三利上海三利 指 上海三利实业有限公司 保利（香港）控股保利（香港）控股 指 保利（香港）控股有限公司 华南实业华南实业 指 保利华南实业有限公司 湖南保利湖南保利 指 湖南保利房地产开发有限公司 保利物业保利物业 指 保利物业管理有限公司 盛世鑫和盛世鑫和 指 天津盛世鑫和置业有限公司 北京屹泰北京屹泰 指 北京屹泰房地产开发有限公司 福建中联盛福建中联盛 指 福建中联盛房地产开发有限公司 河南天之东河南天之东 指 河南天之东置业有限公司 南京学尚南京学尚 指 南京学尚置业有限
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13、公司 洛阳利业洛阳利业 指 洛阳利业房地产开发有限公司 保利发展控股集团股份有限公司 2018 年度第四四期中期票据募集说明书 4 睦南秋实睦南秋实 指 天津睦南秋实实业有限公司 杭州金睦杭州金睦 指 杭州金睦房地产开发有限公司 东莞和越东莞和越 指 东莞市和越投资有限公司 东莞万宏东莞万宏 指 东莞市万宏房地产有限公司 莆田中辰莆田中辰 指 莆田中辰房地产开发有限公司 信保基金信保基金 指 信保（天津）股权投资基金管理有限公司 东莞和宏东莞和宏 指 东莞市和宏投资有限公司 杭州安泽杭州安泽 指 杭州安泽房地产开发有限公司 保利财务保利财务 指 保利财务有限公司 保利横琴资本保利横琴资本 指
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15、盈嘉晟万盈嘉晟 指 佛山万盈嘉晟股权投资合伙企业 信保佳昊信保佳昊 指 佛山信保佳昊股权投资合伙企业 信保佳誉信保佳誉 指 佛山信保佳誉股权投资合伙企业 信保博雅信保博雅 指 佛山信保博雅股权投资合伙企业 信保鸿雅信保鸿雅 指 佛山信保鸿雅股权投资合伙企业 信保凯隆信保凯隆 指 佛山信保凯隆股权投资合伙企业 信保宁建信保宁建 指 佛山顺德信保宁建股权投资合伙企业 嘉兴德朗嘉兴德朗 指 嘉兴德朗股权投资基金合伙企业 顺德万嘉顺德万嘉 指 佛山顺德万嘉股权投资合伙企业 嘉兴德业嘉兴德业 指 嘉兴德业股权投资基金合伙企业 嘉兴华灿嘉兴华灿 指 嘉兴华灿股权投资基金合伙企业 信保诚韬信保诚韬 指 佛山
16、信保诚韬股权投资合伙企业 佛山凯悦佛山凯悦 指 佛山凯悦股权投资合伙企业 嘉兴惠悦嘉兴惠悦 指 嘉兴信保惠悦股权投资合伙企业 保利发展控股集团股份有限公司 2018 年度第四四期中期票据募集说明书 5 信保有限合伙信保有限合伙 指 信保（天津）股权投资基金合伙企业 横琴创投横琴创投 指 保利（横琴）创新产业投资管理有限公司 北京昭泰北京昭泰 指 北京昭泰房地产开发有限公司 上海启贤上海启贤 指 上海启贤置业有限公司 北京知泰北京知泰 指 北京知泰房地产开发有限责任公司 广州保瑞广州保瑞 指 广州保瑞医疗技术有限公司 佛山信雅佛山信雅 指 佛山信雅房地产有限公司 信保东利信保东利 指 佛山信保东利股权投资合伙企业 信保鑫蓉信保鑫蓉 指 佛山信保鑫蓉股权投资合伙企业 信保高雅基金信保高雅基金 指 信保高雅（天津）股权投资基金合伙企业 信保东宏信保东宏 指 广州信保东宏股权投资基金合伙企业 广州宏嘉广州宏嘉 指 广州宏嘉房地产开发有限公司 鸿雅投资鸿雅投资 指 上海鸿雅投资咨询有限公司 广州宏轩广州宏轩 指 广州宏轩房地产开发有限公司 信保建弘信保建弘 指 深圳信保建弘股权投资基金合伙企业
